H20的出口許可，在何方？

作者：蘇揚(yáng)

來源：騰訊科技（ID： qqtech）

3月份，黃仁勛在特朗普的私人住所海湖莊園參加了一場神秘晚宴。

隨后，英偉達(dá)就官宣了在美國制造5000億美元AI基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃，特朗普盛贊此舉，并在社交平臺“歇斯底里”高喊要加快給英偉達(dá)發(fā)出口許可。

▲特朗普在社交平臺回應(yīng)英偉達(dá)5000億美元投資計(jì)劃：盡快發(fā)許可證

一系列動作都向外界發(fā)出信號——黃仁勛和特朗普，英偉達(dá)和本屆美國政府達(dá)成了某種未公開協(xié)議。

然而，令所有人都沒想到的是，英偉達(dá)次日即向SEC提交了一份極其反常的“A4紙”——H20向中國大陸等地區(qū)出口需要無限期許可。

彼時(shí)，不少人斷言“黃仁勛的晚宴白參加了”，也出現(xiàn)了“英偉達(dá)慘遭背刺” 的說法。畢竟美國針對H20芯片的出口管制計(jì)劃已籌備數(shù)月，外界都覺得限制英偉達(dá)向中國出口H20芯片是板上釘釘?shù)氖虑椋S仁勛參加晚宴似乎沒起到任何作用。

但僅僅兩個(gè)月之后，劇情發(fā)生了反轉(zhuǎn)，人們驚奇地發(fā)現(xiàn)，“海湖莊園晚宴有奇效”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月13日，美國商務(wù)部官宣撤銷上一屆政府于今年1月份的簽署且原定于5月15日生效的“AI擴(kuò)散規(guī)則”，此舉對美國芯片公司產(chǎn)生極大的正面影響，但字面上和英偉達(dá)這些公司沒有一丁點(diǎn)關(guān)系，美國商務(wù)部甚至還附加了一些條款，限制全球科技公司采購華為芯片，來助攻美國企業(yè)。

上述舉措大致可以概括為“減少出口管制的誤傷” 、“變相對中國市場放水”、 “精準(zhǔn)針對華為”，最終，所有行為都會利好美國芯片企業(yè)。

01

在全球?yàn)槊绹酒_路

2025年1月15日，拜登政府發(fā)布“AI擴(kuò)散規(guī)則”條例，原定于 5 月 15 日生效。

▲美國商務(wù)部撤銷“AI擴(kuò)散規(guī)則”的公告截圖

“AI 擴(kuò)散規(guī)則”表現(xiàn)為三級許可制度，它將世界上的國家和地區(qū)劃分為三級，分別施加不同的管制措施：

第一級覆蓋18個(gè)國家和地區(qū)，采購美國的先進(jìn) AI 芯片不受任何限制，包含G7成員以及澳大利亞、新西蘭、韓國、荷蘭和愛爾蘭等。

第二級覆蓋面最廣，涉及120多個(gè)國家和地區(qū)，采用配額制，包括新加坡、以色列、沙特阿拉伯等，未來兩年的額度相當(dāng)于5萬張H100 GPU，但可以申請上調(diào)至32萬張H100 GPU的額度。

第三級則覆蓋了中國大陸（含港澳地區(qū)）、伊朗、俄羅斯等，先進(jìn)AI芯片不允許出口。

這套規(guī)則看上去劃分清晰，通過分級、配額、地區(qū)限制避免美國先進(jìn)芯片流入中國大陸，實(shí)際效果先不說，其直接影響就是給美國芯片企業(yè)套上了“緊箍咒”，像在資金充沛的中東市場，英偉達(dá)、AMD們就很難獲得增長機(jī)會。

所以，撤銷“AI擴(kuò)散規(guī)則”之后，英偉達(dá)和AMD立即官宣了在中東地區(qū)近百億美元的合作計(jì)劃。

5月14日，黃仁勛宣布英偉達(dá)將向沙特AI公司HUMAIN提供先進(jìn)芯片，首階段將投放1.8萬張GB300芯片，并配套部署英偉達(dá)高性能的InfiniBand網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)。與此同時(shí)，AMD也宣布將為一個(gè)總投資額高達(dá)100億美元、連接沙特與美國的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目提供芯片和軟件解決方案。

“緊箍咒”一摘，效果立竿見影。

如果說這些企業(yè)和美國政府之間沒有任何勾兌，也沒有任何協(xié)議，這顯然是不可能的。

02

定向針對華為

華為昇騰芯片近期有一些新進(jìn)展，這些官方都有公開報(bào)道，比如CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)。

當(dāng)然，美國企業(yè)和監(jiān)管部門也一直在關(guān)注，所以在撤銷“AI擴(kuò)散規(guī)則”的同時(shí)，美國商務(wù)部也在新聞稿中明確“在全球范圍內(nèi)使用華為芯片都將違反美國出口管理?xiàng)l例”，甚至在補(bǔ)充說明里，列出了具體的產(chǎn)品型號，以此定向針對華為。

▲美國商務(wù)部關(guān)于GP10（通用禁令10）條款涉及具體華為產(chǎn)品的提示

在補(bǔ)充文檔中，美國商務(wù)部解釋了針對華為的原因——Ascend系列AI芯片使用了受美國管控的技術(shù)或軟件，違反美國出口管制規(guī)定，受其中GP10條款（通用禁令10）約束。

GP10條款規(guī)定，若知曉某項(xiàng)出口或使用行為違反美國出口管制，仍參與相關(guān)協(xié)助行為，如賣貨、轉(zhuǎn)運(yùn)、協(xié)助出資、提供技術(shù)支持等，都會被認(rèn)定為違反美國《出口管理?xiàng)l例》。

這里的 “知曉” 涵蓋明確知道、高度可能知道、故意裝作不知道以及故意不去查清楚等寬泛情況 。

例如，某外國企業(yè)若在知曉華為 Ascend 芯片受控的情況下，仍采購并使用該芯片，那么該企業(yè)就可能違反 GP10 規(guī)定，理論上就存在被制裁的可能性 。

不過，受產(chǎn)能限制，Ascend 芯片現(xiàn)階段不可能針對外國客戶出貨，GP10條款限制的范圍就圈在了中國大陸市場，而不采購華為的芯片，其他可選項(xiàng)也是明確的——美國芯片公司針對中國大陸開發(fā)的合規(guī)版產(chǎn)品。

從這個(gè)角度來看，美國商務(wù)部這次針對華為的定向打擊，一定程度上也等同于助力英偉達(dá)、AMD這些企業(yè)。現(xiàn)在待解決的問題是，H20出口的無限期需要許可證，什么時(shí)候發(fā)。

你可能會問，我作為企業(yè)，真不知道使用華為AI芯片違規(guī)，這時(shí)候怎么辦？

過去，這么解釋可能行得通，現(xiàn)在美國商務(wù)部已經(jīng)明確Ascend芯片使用了受美國管控技術(shù)或軟件，去年也推動了臺積電自查代工客戶是否覆蓋華為系公司的事情，對行業(yè)來說基本等同于有關(guān)“知曉”定義中的明確知道，這種情況下繼續(xù)采購華為芯片，就會違反美國的出口管理?xiàng)l例。

至于定向打擊華為，這個(gè)過程中有沒有英偉達(dá)、黃仁勛的推動，我們不去猜測，但過去一段時(shí)間，硅谷一直有類似的聲音存在。

黃仁勛此前很多的采訪中盡管都在強(qiáng)調(diào)“華為是中國最強(qiáng)大的科技公司”，強(qiáng)調(diào)“對華為在人工智能領(lǐng)域?qū)嵙ρ杆僭鰪?qiáng)非常擔(dān)憂”，這種情緒等同于給美國政府吹風(fēng)。

所以，對于海外的一些夸夸式的觀點(diǎn)，可以接受，也要謹(jǐn)慎樂觀。

03

對中國大陸“放水”

撤銷“AI擴(kuò)散規(guī)則”、定向針對華為，給美國芯片企業(yè)帶來了潛在的增長空間，但美國商務(wù)部的相關(guān)動作還不止于此。

在新聞稿中還有一句話，警告公眾允許美國 AI 芯片用于中國 AI 模型訓(xùn)練和推理存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充說明中，美國商務(wù)部對前面提到的警告做了延伸——IaaS服務(wù)商向包括中國（含澳門）等在內(nèi)的D5國家和地區(qū)最終用途為敏感目的（軍事、大規(guī)模殺傷性武器等）提供先進(jìn)芯片和受《美國出口管理?xiàng)l例》管轄的用于AI 模型訓(xùn)練的商品，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2022年和2023年的出口管制新規(guī)，對先進(jìn)集成電路已經(jīng)做過說明，這次又單獨(dú)強(qiáng)調(diào)了一下：ECCN 分類下 3A090.a、4A090.a 等相關(guān)產(chǎn)品，如分類為 ECCN 5A992.z 的服務(wù)器等。

在美國商務(wù)部看來， “知曉”AI模型將用于敏感目的，出口、再出口、境內(nèi)轉(zhuǎn)移相關(guān)物品以及 “美國人員” 提供支持等活動均需許可證。

就是說，英偉達(dá)將芯片出口至了中東的某個(gè)IaaS，但英偉達(dá)不知最終用途，而這個(gè)中東IaaS符合“知曉”用戶基于其云服務(wù)訓(xùn)練AI模型將用于敏感目的，也會因?yàn)橛|發(fā)《美國出口管理?xiàng)l例》744部分“追溯控制”許可要求。

新聞稿里的警告以及對應(yīng)的補(bǔ)充說明，有兩層意思：

首先，明確告知公眾AI芯片出口至中國大陸用于模型訓(xùn)練，有風(fēng)險(xiǎn)；

其次，如果IaaS知曉用于AI模型訓(xùn)練且用途敏感，需要申請?jiān)S可證。

新口徑下存在一種特殊情況——“不知曉” 用途且無合理理由懷疑，即不知道客戶、客戶的客戶，基于管控的芯片和服務(wù)器訓(xùn)練的模型是否用于敏感用途，其客戶也“不知曉”平臺上的用戶是否有相關(guān)情形，就不會觸發(fā)許可要求，遵守出口管理?xiàng)l例一般規(guī)定，例如了解客戶義務(wù)，盡職調(diào)查等。如果之后發(fā)現(xiàn)客戶將產(chǎn)品用于AI模型訓(xùn)練，再按照上述第二種情況申請?jiān)S可。

關(guān)于了解客戶，美國商務(wù)部也針對性的給了個(gè)指引文件，里面提及了諸多異常情況，這里就簡述一下：客戶之前沒買過先進(jìn)芯片，突然爆買；客戶在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)突然爆買；客戶地址、設(shè)備安裝地址異常等等。

總體來看，美國商務(wù)部撤銷“AI擴(kuò)散規(guī)則”同時(shí)附加的針對IaaS服務(wù)商的管制指引，涉及一個(gè)大帽子，即芯片、服務(wù)用于特殊敏感目的，在這個(gè)目的之下訓(xùn)練的模型受管控，即需要申請出口許可，這種口徑的細(xì)微調(diào)整，避開了商業(yè)性的AI模型訓(xùn)練租賃服務(wù)，也可視為對中國大陸的“放水”，也符合美國，尤其是當(dāng)前硅谷的一些輿論態(tài)度。

當(dāng)然，第二部分提及針對華為話題還沒有徹底解決——不讓用Ascend芯片，就只能用英偉達(dá)或者AMD的芯片，但如果標(biāo)準(zhǔn)卡太死，H20又不給許可，以及傳聞中的B20芯片HBM性能縮水，那客戶會選擇支持誰？

在此之前，5月8日，OpenAI、微軟、AMD這些企業(yè)出席了一場聽證會，大體上都是談中美AI競爭，美國有優(yōu)勢，但領(lǐng)先幅度不大，最終也有一個(gè)共識，要想繼續(xù)保持美國在AI、芯片上的領(lǐng)先，就必須支持出口，避免中國相關(guān)的產(chǎn)品后來居上。

比爾·蓋茨最新的采訪中也說，“美國對前沿技術(shù)的封鎖效果可能適得其反，會加速其他國家的自主研發(fā)。”

通俗一點(diǎn)理解，你們不讓我賣給他，他就買別人的芯片，別人就有機(jī)會超越了。

如果把美國撤銷“AI擴(kuò)散規(guī)則”，與硅谷形成“支持出口來保證美國AI、芯片繼續(xù)領(lǐng)先”這兩件事情聯(lián)合起來看，此次調(diào)整不僅迎合了硅谷企業(yè)明確的出口和增長需求，也針對芯片出口至中國大陸等地區(qū)發(fā)出了明確的警告，潛臺詞就是以后由于芯片出口沒有進(jìn)一步管制，你們硅谷再“打不贏”，這鍋就別往我們頭上蓋了。