5月25日晚,一則重磅消息在科技資本市場掀起波瀾。中科曙光與海光信息兩大科技白馬突然宣布籌劃換股吸收合并,并發(fā)行A股股票募集配套資金,兩只股票皆停牌不超過10個交易日。
作為中科院計算所“曙光系”的核心力量,中科曙光與海光信息早已在國產算力領域占據舉足輕重的地位。中科曙光深耕高端計算機、存儲與安全領域多年,穩(wěn)居國內服務器市場前列,其通用服務器、高性能計算機產品廣泛應用于云計算、大數據等前沿領域,為多行業(yè)筑牢算力基石;而海光信息則專注于高端處理器與加速器研發(fā),其研發(fā)的x86架構CPU性能直追國際先進水平,DCU產品更是在數據中心與人工智能場景中展現(xiàn)出強大算力,二者均是國產算力自主可控進程中的關鍵力量。
此次合并絕非偶然,而是多重因素驅動下的必然選擇。政策與資本層面,《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂落地帶來的政策紅利,為科技企業(yè)整合資源、優(yōu)化配置提供了絕佳窗口;技術需求層面,中科曙光在服務器集成與行業(yè)應用的深厚積累,與海光信息芯片研發(fā)的核心優(yōu)勢形成天然互補,合并后可實現(xiàn)芯片與服務器的深度協(xié)同,徹底解決兼容性問題,打造性能更優(yōu)的國產算力設備;國際競爭層面,面對國外科技巨頭在芯片、服務器領域的技術壟斷,兩家企業(yè)亟需通過合并整合資源,構建從芯片到整機的完整生態(tài)鏈,以生態(tài)體系的競爭優(yōu)勢提升國產算力在全球市場的話語權。
這場合并堪稱國產算力產業(yè)的里程碑事件。它打破了國內芯片與服務器企業(yè)各自為戰(zhàn)的局面,實現(xiàn)了從核心芯片研發(fā)到整機設備制造的技術閉環(huán),為國產算力向人工智能、超級計算等高端領域拓展鋪平道路;其示范效應也將激勵更多科技企業(yè)加強協(xié)同創(chuàng)新,推動產學研用深度融合,吸引更多社會資本投入自主創(chuàng)新領域;從國家安全戰(zhàn)略角度,國產自主研發(fā)的 CPU/DCU與服務器的深度結合,大幅提升了關鍵信息基礎設施的自主可控性,為國家信息安全筑牢技術防線。
對于投資者而言,此次合并釋放出多重機遇信號。海光系生態(tài)將率先受益,圍繞海光芯片適配的整機廠商與軟件生態(tài)伙伴將迎來業(yè)務增長期;華為系生態(tài)憑借鯤鵬、昇騰芯片的布局,在國家自主創(chuàng)新政策支持下也將持續(xù)完善產業(yè)鏈;而龍芯中科、寒武紀等自主技術派企業(yè),憑借獨特技術優(yōu)勢將在國產算力多元化生態(tài)中嶄露頭角。此外,中科院系、CEC/CETC 旗下企業(yè),以及基礎軟件、工業(yè)軟件領域的細分龍頭,也將在科技集團改革與國產軟件替代浪潮中,通過并購重組實現(xiàn)快速發(fā)展,值得重點關注。
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