C114訊 5月26日消息（艾斯）市場(chǎng)研究公司Omdia在一篇最新報(bào)告中針對(duì)美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商T-Mobile通過(guò)聚焦5G SA網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)與衛(wèi)星通信合作，從而在公共安全關(guān)鍵通信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行了技術(shù)路徑總結(jié)與市場(chǎng)影響分析。

2025年2月20日，T-Mobile宣布將實(shí)施一項(xiàng)雙重創(chuàng)新戰(zhàn)略，旨在為應(yīng)急救援人員提供可靠的高質(zhì)量多媒體通信保障，即使在極端復(fù)雜場(chǎng)景下仍能保持服務(wù)能力。依托美國(guó)唯一的全國(guó)性5G SA網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，T-Mobile宣布與紐約市達(dá)成協(xié)議，成為該市公共安全網(wǎng)絡(luò)的主要運(yùn)營(yíng)商。同時(shí)，T-Mobile通過(guò)與星鏈（Starlink）合作，承諾為專(zhuān)業(yè)救援人員、志愿應(yīng)急人員及其家屬提供免費(fèi)的衛(wèi)星直連設(shè)備（satellite direct-to-device）通信服務(wù)。這兩項(xiàng)舉措有效解決了應(yīng)急響應(yīng)領(lǐng)域三大核心訴求：

·容量保障：憑借廣泛的5G頻譜資源，T-Mobile可提供40%的額外網(wǎng)絡(luò)容量。通過(guò)設(shè)置專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)切片進(jìn)行流量調(diào)度，確保應(yīng)急救援人員可獲得比普通用戶高達(dá)5倍的系統(tǒng)資源分配，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)通信體驗(yàn)。

·網(wǎng)絡(luò)速率：T-Mobile宣稱其網(wǎng)絡(luò)速度較其他運(yùn)營(yíng)商快2.5倍，專(zhuān)用切片技術(shù)進(jìn)一步保障了速率穩(wěn)定性和持續(xù)性。

·覆蓋盲區(qū)：通過(guò)深化與Starlink的衛(wèi)星直連設(shè)備服務(wù)合作（該計(jì)劃最初在“超級(jí)碗”期間公布），T-Mobile希望能夠更好地服務(wù)于應(yīng)急救援人員。

作為紐約市政府及其下屬機(jī)構(gòu)（包括全美規(guī)模最大的警力與消防部門(mén)，涵蓋超過(guò)40000名應(yīng)急救援人員及支持團(tuán)隊(duì)）的主要通信服務(wù)商，T-Mobile正在關(guān)鍵通信領(lǐng)域確立領(lǐng)導(dǎo)地位，并不斷擴(kuò)展其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的市場(chǎng)版圖。該協(xié)議的技術(shù)復(fù)雜性、商業(yè)價(jià)值及實(shí)施規(guī)模均具有行業(yè)標(biāo)桿意義。本文將深入解析相關(guān)技術(shù)路徑與市場(chǎng)影響。

圖片拍攝@C114.

5G SA與網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的差異化優(yōu)勢(shì)

美國(guó)公共安全與關(guān)鍵通信市場(chǎng)長(zhǎng)期由AT&T旗下FirstNet和Verizon Frontline所主導(dǎo)。T-Mobile憑借2020年8月建成的全美首個(gè)5G SA網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了差異化競(jìng)爭(zhēng)，并于2022年11月通過(guò)中頻頻譜在全國(guó)5G SA網(wǎng)絡(luò)上激活“Ultra Capacity 5G”服務(wù)，進(jìn)一步鞏固技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

這一技術(shù)路線與多數(shù)西方運(yùn)營(yíng)商形成鮮明對(duì)比——包括其美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在內(nèi)，它們普遍采用5G NSA架構(gòu)。5G NSA本質(zhì)上是基于4G/LTE網(wǎng)絡(luò)的增強(qiáng)方案，采用4G演進(jìn)分組核心網(wǎng)與5G NR接入網(wǎng)混合組網(wǎng)模式，雖能這種做法可加速5G部署進(jìn)程，但難以實(shí)現(xiàn)完整5G功能特性。

相比之下，5G SA是端到端的獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，完全脫離4G組件運(yùn)行，由5G核心網(wǎng)與5G RAN構(gòu)成。Omdia的研究顯示，當(dāng)前多數(shù)運(yùn)營(yíng)商正在放緩5G SA部署進(jìn)程：一些運(yùn)營(yíng)商將此歸因于市場(chǎng)對(duì)5G SA服務(wù)需求不足，另一些則可能出于財(cái)務(wù)保守策略——在運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)乏力的背景下維持現(xiàn)金流儲(chǔ)備。

圖1：5G SA架構(gòu)與NSA架構(gòu)比較。資料來(lái)源：Omdia。

5G SA架構(gòu)一個(gè)頗具前景的特性在于網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的深度應(yīng)用。雖然網(wǎng)絡(luò)切片并非全新概念（LTE網(wǎng)絡(luò)已具備基礎(chǔ)切片能力），但5G的云化與虛擬化特性使其能更高效地創(chuàng)建滿足特定業(yè)務(wù)需求的定制化專(zhuān)用切片。這種能力使得運(yùn)營(yíng)商可以構(gòu)建完全定制化的專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)切片，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的特定需求。

網(wǎng)絡(luò)切片具備以下關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)：

·快速部署能力：基于現(xiàn)有公共網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施即可實(shí)施，無(wú)需大規(guī)模增建專(zhuān)用設(shè)施。

·安全性強(qiáng)化：各切片間實(shí)施邏輯隔離，有效防范網(wǎng)絡(luò)其他區(qū)域的安全威脅滲透。

·可靠性提升：端到端網(wǎng)絡(luò)編排機(jī)制保障公共網(wǎng)絡(luò)上用戶體驗(yàn)的穩(wěn)定性和一致性。

所有這些特性高度契合公共安全部門(mén)的核心需求。據(jù)T-Mobile調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，64%的應(yīng)急救援人員將網(wǎng)絡(luò)連通性列為首要關(guān)切。該公司的T-Priority網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)通過(guò)流量隔離機(jī)制，優(yōu)先保障應(yīng)急救援人員設(shè)備的通信資源——這類(lèi)設(shè)備不僅包括智能手機(jī)，更涵蓋配備攝像頭與傳感器的無(wú)人機(jī)、執(zhí)法記錄儀、急救車(chē)等新型裝備，助力現(xiàn)場(chǎng)人員實(shí)施災(zāi)情評(píng)估與傷員救治。T-Mobile宣稱其5G網(wǎng)絡(luò)容量較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出40%，這一優(yōu)勢(shì)可有效應(yīng)對(duì)公共安全服務(wù)日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)需求。

T-Priority網(wǎng)絡(luò)切片可為應(yīng)急救援人員提供最高達(dá)普通用戶5倍的網(wǎng)絡(luò)資源。T-Mobile同時(shí)建立了網(wǎng)絡(luò)資源性能基線模型，通過(guò)動(dòng)態(tài)資源分配確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)始終獲得優(yōu)質(zhì)接入保障。此類(lèi)技術(shù)特性為應(yīng)急響應(yīng)帶來(lái)顯著效能提升。此外，成功服務(wù)紐約市這一全美最大公共安全體系的實(shí)踐，為T(mén)-Mobile和T-Priority贏得了良好信譽(yù)。

利用非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）技術(shù)彌補(bǔ)覆蓋缺口

T-Mobile是業(yè)內(nèi)最早意識(shí)到低地球軌道（LEO）衛(wèi)星對(duì)降低衛(wèi)星通信成本重要性的運(yùn)營(yíng)商之一。通過(guò)與SpaceX及其Starlink LEO衛(wèi)星星座合作，T-Mobile實(shí)現(xiàn)了對(duì)蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋盲區(qū)的有效補(bǔ)充。

Starlink率先實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)突破，包括支持短信傳輸、X/WhatsApp視頻通話及Cat-1物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸測(cè)試。其技術(shù)將LEO衛(wèi)星與其合作伙伴的地面通信網(wǎng)絡(luò)（TN或蜂窩網(wǎng)絡(luò)）深度融合：T-Mobile提供1900MHz頻段資源支撐“衛(wèi)星直連蜂窩”（Direct to Cell）服務(wù)，使兼容終端用戶可無(wú)縫漫游切換至Starlink網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于應(yīng)急救援人員而言，這些能力在山區(qū)搜救、偏遠(yuǎn)地區(qū)事故處置等場(chǎng)景具有關(guān)鍵價(jià)值。

同樣重要的是，T-Mobile構(gòu)建了強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)韌性。鑒于氣候危機(jī)和可能破壞地面通信的極端天氣頻發(fā)，該能力的重要性日益凸顯——地震、海嘯、山火乃至戰(zhàn)爭(zhēng)等災(zāi)害常導(dǎo)致關(guān)鍵通信中斷。這對(duì)于在危機(jī)期間協(xié)調(diào)救援工作的一線工作人員來(lái)說(shuō)尤為重要。

目前，這項(xiàng)合作似乎暫不支持其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，例如用于監(jiān)測(cè)氣象或用于車(chē)隊(duì)和物流的傳感器。不過(guò)，Starlink明確表示，其直連蜂窩衛(wèi)星“將實(shí)現(xiàn)地面覆蓋外的泛在物聯(lián)，支撐全球關(guān)鍵行業(yè)的數(shù)百萬(wàn)設(shè)備連接”。若雙方深化合作，T-Mobile有望成為Starlink物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的關(guān)鍵分發(fā)渠道，進(jìn)一步鞏固其在關(guān)鍵通信與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的戰(zhàn)略地位。

提升公共安全與強(qiáng)化品牌價(jià)值

T-Mobile在公共安全領(lǐng)域的創(chuàng)新舉措具有重要戰(zhàn)略意義。其方案不僅充分展現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的實(shí)戰(zhàn)價(jià)值，更突破了業(yè)界對(duì)5G SA應(yīng)用場(chǎng)景的固有認(rèn)知——不同于普遍聚焦游戲、元宇宙等消費(fèi)級(jí)應(yīng)用的商業(yè)化路徑，該公司成功將這一技術(shù)轉(zhuǎn)化為公眾可感知的社會(huì)效益，即使普通用戶無(wú)需理解技術(shù)細(xì)節(jié)也能體會(huì)其價(jià)值。

此外，T-Mobile專(zhuān)注于一個(gè)關(guān)鍵人群：應(yīng)急救援人員。通過(guò)實(shí)施TN/NTN混合組網(wǎng)策略，T-Mobile在擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋與構(gòu)建冗余容災(zāi)能力方面取得突破，最終這將有助于挽救生命。

選擇以應(yīng)急救援人員為核心服務(wù)對(duì)象，既體現(xiàn)了社會(huì)責(zé)任感，也暗含精明的品牌策略。成為紐約市應(yīng)急通信服務(wù)商這一資質(zhì)，如同高端腕表品牌通過(guò)服務(wù)飛行員、潛水員來(lái)彰顯產(chǎn)品可靠性，為T(mén)-Mobile構(gòu)建了“關(guān)鍵任務(wù)級(jí)通信保障者”的品牌形象，有力扭轉(zhuǎn)了過(guò)往對(duì)其網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的質(zhì)疑。

表1：T-Priority資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及核心權(quán)益

資料來(lái)源：T-Mobile與Omdia。

此外，針對(duì)應(yīng)急救援人員及其家屬群體推出專(zhuān)屬資費(fèi)方案，為T(mén)-Mobile開(kāi)辟了重要增量市場(chǎng)。這一市場(chǎng)是巨大的，正如移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MVNO）與移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)支持商（MVNE）通過(guò)瞄準(zhǔn)特定人群成功打造品牌一樣，T-Mobile也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)應(yīng)急救援人員及其家屬展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

行業(yè)啟示與戰(zhàn)略前瞻

首先，T-Mobile正在提供公共服務(wù)。這一直是大多數(shù)通信服務(wù)提供商（CSP）的目標(biāo)，許多物聯(lián)網(wǎng)組織都有專(zhuān)門(mén)的團(tuán)隊(duì)來(lái)評(píng)估物聯(lián)網(wǎng)可以提高安全性和環(huán)境可持續(xù)性的解決方案。

在Omdia看來(lái)，T-Mobile堪稱從5G部署中獲益最顯著的CSP，其向5G SA的過(guò)渡也非常絲滑。通過(guò)快速部署與Sprint合并后獲得的中頻段頻譜（2.5GHz）并利用低頻段頻譜（600MHz），T-Mobile有效消除了市場(chǎng)對(duì)其LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的質(zhì)疑。該公司在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，同時(shí)借助固定無(wú)線接入（FWA）技術(shù)從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）處奪取了部分市場(chǎng)份額。此外，其選擇性在特定城市部署毫米波技術(shù)的戰(zhàn)略決策已顯現(xiàn)成效。

T-Mobile通過(guò)其5G戰(zhàn)略展示了在技術(shù)和品牌方面的領(lǐng)先地位。利用網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)為應(yīng)急救援人員提供關(guān)鍵通信服務(wù)的實(shí)踐具有巨大現(xiàn)實(shí)價(jià)值。這一技術(shù)未來(lái)或可拓展至自動(dòng)駕駛、無(wú)人出租車(chē)等對(duì)連接可靠性要求嚴(yán)苛的領(lǐng)域。與紐約市應(yīng)急部門(mén)的合作已驗(yàn)證其在該領(lǐng)域的能力，Omdia建議以此為基礎(chǔ)深化與其他公共安全機(jī)構(gòu)及企業(yè)的合作。

T-Mobile把握住消費(fèi)者與企業(yè)對(duì)衛(wèi)星技術(shù)的關(guān)注，與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)Starlink建立合作。T-Mobile的技術(shù)優(yōu)先戰(zhàn)略旨在應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)——?dú)夂蜃兓觿庀鬄?zāi)害事件頻發(fā)，導(dǎo)致地面通信網(wǎng)絡(luò)中斷風(fēng)險(xiǎn)上升，而此類(lèi)中斷往往發(fā)生在應(yīng)急響應(yīng)等對(duì)連接需求最迫切的場(chǎng)景。

此次合作進(jìn)一步表明，T-Mobile正在擴(kuò)大衛(wèi)星覆蓋范圍，迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加速推廣自有合作解決方案。通過(guò)主動(dòng)布局，T-Mobile已鎖定最具市場(chǎng)吸引力的衛(wèi)星合作伙伴，這可能削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的吸引力。

十多年來(lái)，以Un-carrier策略聞名的T-Mobile持續(xù)展現(xiàn)出自身的營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新力。通過(guò)Binge-On等內(nèi)容捆綁套餐補(bǔ)充網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)，精準(zhǔn)觸達(dá)年輕用戶群體。其T-Priority解決方案與資費(fèi)計(jì)劃有望在主流市場(chǎng)獲得廣泛接納。

根據(jù)美國(guó)消防局的數(shù)據(jù)，全美現(xiàn)有460萬(wàn)名應(yīng)急救援人員（不含家屬）；美國(guó)國(guó)防部2021年統(tǒng)計(jì)顯示現(xiàn)役軍人超200萬(wàn)（不含家屬）。這占據(jù)了美國(guó)總?cè)丝诘暮艽笠徊糠郑虼耍瑢?duì)于T-Mobile來(lái)說(shuō)，針對(duì)這些群體投放廣告可能比在普通公眾中競(jìng)爭(zhēng)更具成本效益。

通過(guò)服務(wù)這一對(duì)連接可靠性要求嚴(yán)苛的高價(jià)值群體，T-Mobile進(jìn)一步提升了品牌聲譽(yù)。

Omdia認(rèn)為，其他CSP可將T-Mobile視為5G戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施的典范。盡管其市場(chǎng)地位具有獨(dú)特性，但部分策略仍具備可復(fù)制性。美國(guó)市場(chǎng)因規(guī)模龐大、合同價(jià)值高具備獨(dú)特性，但公共安全則是全社會(huì)共性需求。通過(guò)加快自身5G SA網(wǎng)絡(luò)的部署，其他CSP也有望收獲類(lèi)似成效。與衛(wèi)星供應(yīng)商建立合作也應(yīng)成為優(yōu)先級(jí)事項(xiàng)。在MVNO快速發(fā)展的市場(chǎng)中，或許存在更多差異化的機(jī)會(huì)。

【C114注：】本文聯(lián)合作者包括Omdia物聯(lián)網(wǎng)首席分析師John Canali、Omdia關(guān)鍵通信首席分析師Ildefonso De La Cruz Morales與Omdia北美市場(chǎng)首席分析師Kristin Paulin。