中國實體零售藥品市場正逐步成為藥企立項的重點考察對象。根據醫藥魔方PharmaBI?IPM實體零售數據庫，醫藥魔方最新發布了《 2025Q1 中國實體零售藥品市場銷售報告》。本文摘取報告核心數據與趨勢 ，為業從業者提供關鍵洞察。

一、市場整體增速放緩，結構分化顯著

截至MAT2025Q1（滾動年，2024Q2~2025Q1），MAT25Q1（過去12 個月）實體零售藥房藥品銷售規模達 4611 億元，同比增長 3.1%

Q1單季度同比去年增長2.5%，較前兩年的 15.5%（2023Q1）和9.4%（2024Q1）明顯放緩略。

（一）處方藥與OTC市場冰火兩重天

處方藥市場：貢獻了實體零售市場超57%的銷售額，且維持了 7.6%的增長?；帲?1.6%）和生物制劑（15.3%）主導增長，其中抗腫瘤及免疫調節劑銷售額增長超百億元，成為核心驅動力。OTC 市場：同比下滑 1.7%。中成藥（63.9% 份額）呈負增長，內科用藥、維礦類產品表現疲軟，感冒靈、阿膠等頭部品種銷售額下滑明顯。

（二）本土與跨國企業競爭格局生變

本土企業：占據 80% 市場份額，但同比增速基本持平，主要依賴仿制藥和 OTC 產品。生物類似藥表現亮眼，同比增長 20.6%。

跨國企業：同比增長 14.4%，憑借處方藥和創新藥快速搶占市場，零售渠道份額持續提升。

二、細分領域深度解析
（一）OTC市場：中成藥承壓，西藥結構性機會顯現

中成藥：中成藥里內科用藥銷售額排第一位，其中扶正劑占比接近30%，當中的代表品種如六味地黃、阿膠、復方阿膠均為大眾熟知的品名。

MAT25Q1OTC藥物醫保ATC分類銷售額及同比增長率（單位：億元）

西藥：西藥則是消化道和新陳代謝藥物占據首位，其中維礦類產品占了整個消化道和新陳代謝分類下2/3份額。

MAT25Q1OTC藥物醫保ATC分類銷售額及同比增長率（單位：億元）

（二）處方藥市場：抗腫瘤藥爆發，慢病用藥穩中有變

零售處方藥市場以化藥為主導，但生物制品近幾年均保持較高增速，份額占比快速提升。生物制劑當前市場份額相較于化藥和中成藥仍然較小，但受到多個單抗類藥物快速增長影響，生物制品在零售渠道的占比節節攀升。受TOP品種銷售下滑影響，中成藥近兩年銷售疲軟，MAT25Q1呈現下滑趨勢。

抗腫瘤及免疫調節劑：銷售額同比增長 37.5%，靶向藥（如帕博利珠單抗、貝伐珠單抗）占比近70%，雙抗類新藥（格菲妥單抗、貝林妥歐單抗）增速超 200%，成為創新藥增長引擎。

心血管用藥：降壓藥（苯磺酸氨氯地平、硝苯地平）市場規模 271 億元，同比微增 1.6%；PCSK9 抑制劑（如阿利西尤單抗、依洛尤單抗）推動血脂調節劑市場增長，他汀類藥物仍為基石品種。

糖尿病用藥：非胰島素類（SGLT-2i、DPP-4i）占比 80.5%，同比增長 5.7%；

SGLT-2i和DPP4i驅動了本年度較大增長，胰島素類降糖藥規模較小，但多個細分賽道在大幅增長。

呼吸系統用藥：整體下滑 9.2%，抗哮喘和 COPD 藥物（如生物制劑）減緩降幅，止咳及感冒藥（如蒲地藍消炎片）同比下滑 22.8%，受疫情后需求回落影響顯著。

（三）集采影響：中選品種主導市場，價格壓力持續

實體零售市場中，除第六批集采（胰島素專項）外，集采未中選產品市場份額基均超過70%；中選產品在零售端保持一定份額。受集采執行影響，MAT25Q1年度第九批集采涉及產品在實體零售端均有較大下滑，第十批集采（2025 年 4 月執行）暫未在報告期內體現顯著影響，但長期價格競爭或進一步加劇。

三、趨勢展望

當前醫藥零售市場正經歷深刻的結構性變革。處方藥市場持續擴容，?？浦委燁I域特別是腫瘤和免疫類藥物展現出強勁需求，生物制劑等創新療法正逐步成為增長引擎。

非處方藥市場進入存量競爭階段，中成藥憑借其傳統認知優勢維持主導地位，但消費者健康意識提升正推動產品向品質化、品牌化方向升級。渠道端線上線下融合加速，專業化服務能力成為藥店核心競爭力。

行業格局方面，跨國藥企與本土企業的競爭邊界日益模糊，創新轉型成為共同命題。帶量采購政策持續重塑市場規則，企業戰略正從單純規模擴張轉向價值醫療和創新驅動，未來具備研發實力和終端服務能力的玩家將贏得更大發展空間。

醫藥零售市場將繼續在挑戰與機遇中前行，處方藥和非處方藥市場、中成藥與西藥、本土企業與跨國企業之間的發展博弈，將為行業注入新的活力。我們將持續關注市場動態，為讀者解析行業發展的最新趨勢與機會。

數據說明與獲取方式

1）如上《2025Q1中國實體零售藥品市場銷售報告》的所有數據，均出自醫藥魔方PharmaBI?IPM實體零售藥品銷售數據庫。PharmaBI?IPM 實體零售是醫藥魔方基于超10萬家線下藥房，經過科學統計建模還原的全國67萬家藥房的整體銷售數據。平臺月度更新發生在實體藥店（包括DTP藥房）的所有藥品的銷售數據，包含化藥、生物制劑、中成藥。

2）本文數據均基于《2025Q1 中國實體零售藥品市場銷售報告》，圖表及詳細分析請參考原報告。

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