2025年中國工業母機產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2025-05-27 08:40

中商情報網訊：工業母機是制造機器和機械的機器，又稱工具機，主要有車床、銑床、刨床、鉆床、鏜床、磨床、制齒機等。近年來，隨著我國制造業向高端化、智能化邁進，工業母機產業的重要性愈發凸顯。

一、產業鏈

工業母機產業鏈，上游為核心零部件，包括數控系統、機床主體、傳動系統、電器元件、輔機及耗材；中游環節是工業母機的制造過程，包括金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工機床等；下游為機床的終端應用領域，包括汽車制造、工程機械、3C電子、電力設備、船舶、航空航天等。

資料來源：中商產業研究院整理

工業母機產業鏈以上游高壁壘核心零部件（數控系統、精密傳動）為技術制高點，支撐中游切削/成形/特種機床的制造，并滲透至下游高端裝備制造的核心環節（如航空航天精密部件、新能源車一體化壓鑄）。當前國產化突圍需聚焦高端數控系統自主可控（破解“卡脖子”代碼）、精密部件工藝升級（如絲杠磨削精度補償）及復合加工技術突破（車銑復合、增減材一體化），同時借助下游新興領域（新能源、半導體）需求反哺中游設備迭代，推動產業鏈從“中低端規模擴張”向“高端價值躍遷”轉型。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.傳感器

（1）市場規模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2023年市場規模約為3324.9億元，2024年市場規模約為3630億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3802億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

在我國傳感器企業中，大立科技是少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優勢。

資料來源：中商產業研究院整理

2.伺服系統

（1）市場規模

伺服系統又稱隨動系統，是一種用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。近年來，伺服系統市場規模呈現出波動增長態勢，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國伺服系統行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年中國伺服系統市場規模約220億元，同比增長6.8%，2024年市場規模約為234億元。中商產業研究院分析師預測，2025年我國伺服系統市場規模將達248億元。

中國伺服系統市場近年來發展迅速，涌現出一批優秀企業。未來，隨著工業自動化程度的提高和智能制造的發展，伺服系統市場需求將持續增長，國內企業需要加強技術創新，提升產品性能，拓展應用領域，才能在激烈的市場競爭中占據有利地位。

資料來源：中商產業研究院整理

3.軸承

（1）產量

軸承行業是我國重點發展的戰略性基礎產業，我國軸承產量呈現增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2025-2030中國主軸軸承市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國軸承產量約275億套，較上一年增長6.18%，2024年約為296億套。中商產業研究院分析師預測，2025年中國軸承產量將超過300億套。

軸承制造行業作為機械工業的關鍵組成部分，近年來在全球市場展現出穩步增長的趨勢，中國作為世界最大的軸承市場，正積極推動技術創新與國產替代。重點企業主要包括人本股份、瓦軸集團、五洲新春、光洋股份、萬向錢潮，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

數控機床，即數字控制機床，是一種配備有程序控制系統的自動化機床。近年來，數控機床市場呈現出快速發展的態勢，行業規模持續擴大，整體運行狀況穩中向好。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國數控機床行業調查及發展前景分析報告》顯示，2024年中國數控機床市場規模達到約4325億元。中商產業研究院分析師預測，2025年行業市場規模將超4500億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.金屬切削機床

金屬切削機床是通過切削、特種加工等方法，將金屬毛坯加工成所需形狀和尺寸的機器。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國金屬切削機床行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2024年中國金屬切削機床產量達69.5萬臺，同比增長10.5%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國金屬切削機床產量將超過70萬臺。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.金屬成形機床

金屬成型類數控機床是一種集機械、電子、液壓、氣動等多種技術于一體的高精度加工設備。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國金屬成形機床行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2024年中國金屬成形機床產量達16萬臺，同比增長7.4%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國金屬成形機床產量將保持小幅增長，達到16.2萬臺。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.企業布局情況

數控機床行業呈現高端化突破、場景化深耕與國產化替代三大趨勢，頭部企業聚焦五軸聯動、新能源汽車一體化加工及航空航天復材制造等高附加值領域。技術路徑上，自主數控系統（國產化率從15%提至35%）、關鍵部件（電主軸/減速器）及智能化解決方案（AI工藝優化）成為競爭焦點。市場端，3C/新能源/軍工需求驅動增長，但核心軸承/導軌仍依賴進口，且同質化競爭加劇價格壓力。政策推動下，預計2025年國產高端機床市占率將突破40%，但企業需加速全球化布局（東南亞/中東歐出口）與產業鏈垂直整合（材料-設備-服務閉環）。

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，中國工業母機相關A股上市企業分布較廣，浙江省數量最多，共11家。江蘇省和廣東省分別有9家和7家，排名第二第三。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

中汽協數據顯示，2025年4月，汽車產銷分別完成261.9萬輛和259萬輛，環比分別下降12.9%和11.2%，同比分別增長8.9%和9.8%。2025年1-4月，汽車產銷分別完成1017.5萬輛和1006萬輛，同比分別增長12.9%和10.8%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.工程機械

近年來，我國工程機械行業持續復蘇。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國工程機械市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年隨著經濟總體回升向好，工程機械行業營業收入增至8490億元，2024年營收約為8766億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國工程機械營收將達到9100億元。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

3.手機

在國家消費補貼及相關政策的推動下，中國手機市場需求增加。中商產業研究院發布的《2025-2030年智能手機行業市場調研及投資前景預測報告》顯示，2024年全年中國智能手機市場出貨量約2.86億部，同比增長3.6%，時隔兩年觸底反彈。中商產業研究院分析師預測，2025年中國智能手機出貨量將達到2.91億部。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國工業母機行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。