湖北
國家統計局公布了1—4月份工業企業利潤數據，利潤總額同比增長1.4%，扭轉了去年全年下降的趨勢，較一季度加快0.6個百分點，因為現在大家覺得還是弱復蘇的狀態，雖然這次增速比較低，但整體還算是符合預期的。
從具體的數據來看，前一段時間政策支持的效果開始慢慢在顯效，減稅降費、融資支持、大規模設備更新、消費品以舊換新的大力支持下，拉動了裝備制造業利潤同比增長11.2%、高技術制造業利潤增長9.0%；細分的半導體設備行業增長105.1%、智能車載設備增長+177.4%。
這次人工智能領域利潤爆發式的增長，是最超市場預期的板塊，未來的經濟增長的結構性的特征，估計還會繼續非常明顯，所以相對應的未來市場新質生產力相關行業表現也會更好。
“喝酒吃藥”的五月
昨天的山東化工廠出事的消息刺激下，今天帶動相關的化工農藥個股加速沖了一波，但更多的個股還是沖高回落，對于這種事件性刺激的板塊，基本上發酵后，真正有利好的買不進去，買進去的基本也都是套了，很容易被掛樹上。
回顧五月份，題材上只有核電走出了連續上漲，這波從四月炒到了現在，持續的周期也是最長的，而中間的軍工、麥角硫因題材持續性也都很差。
從板塊角度來說，五月份表現最亮眼的就是在消費和醫藥板塊，除了這兩個板塊還能掙點錢，其他板塊多數板塊基本都是在被陰跌折磨。
其中月新消費板塊出現了好幾個分支，像以潮宏基、萊紳通靈為代表的珠寶首飾；以泡泡瑪特，為代表的盲盒經濟；以會稽山、蜜雪冰城為代表的食品飲料。
這些幾個細分的消費板塊，每天在大盤的輪動中不斷走強；新消費的崛起，既和年輕一代消費觀念轉變體現有關，也和五月份市場不斷縮量防御的風格有關，五月份消費與醫藥成為避風港后，資金深度挖掘了消費板塊的新消費賽道。
總的來說，五月市場防御性特征非常明顯，一般月末容易出現風格轉換的情況，月末疊加端午節，消費醫藥就沒必要去追高進去了，這個時間節點多關注下六月從消費醫藥向其他成長板塊切換的可能。
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