文源 | 源Sight

作者 | 周藝

80年代，一臺14吋的黑白電視機前會擠三四個家庭，十幾口人。

那時候，一臺“大屁股”電視至少要花去一個雙職工家庭一年的工資。

從1958年誕生第一臺國產電視機到80年代中后期在社會中普及，中國的電視產業走了30年，也只是在追趕，而進入千禧年后到現在，液晶電視機的產業格局已經發生了翻天覆地的變化。

新老電視概念圖 | 源Sight制

過去很長一段時間里，電視產業的主角是日本和韓國，中國想要建設產線都需仰賴海外廠商技術的“施舍”。

2009年，TCL華星在深圳啟動t1產線建設，這是中國大陸自主建設的8.5代液晶面板產線，也是深圳市建市以來單筆投資額最大的工業項目。自此逐步打破受制于人的局面。

近期，TCL華星正式完成了對LGD的收購交割。從2009年到2025年，從t1產線到t11產線，十余年時間，中國面板產業和TCL一同從暗夜走入黎明。

圖片：TCL華星t11基地 | 來源：TCL華星

液晶顯示產業的話語權交棒至中國。家庭電視機更新換代的背后，也是中國面板廠商艱苦卓絕的“打怪”之路。

01

誰都想要一個大電視機

1958年，中國的第一臺電視機是看著蘇聯專家撤走之前留的一臺“紅寶石”樣機做出來的，沒有圖紙、不會技術，只能從頭拆機、分解零件，然后再制作新的，最后跟拼圖一樣一塊塊填進去。

到了2025年，大屏電視引領流行風尚，國產電視機的制造工藝愈發成熟。小紅書上，關于電視機的筆記有40多萬篇，在推薦尺寸方面，人們會不約而同地說一句：“選大不選小。”

大屏電視機的價格隨著產能的提升被徹底打下來——55-85吋的國產電視機，價格在1500到4000元不等。如果客廳再大點兒，百來吋的電視更成為各種攻略里的首選，七八千可以輕松拿下。

電視機概念圖 | 源Sight制

據奧維數據顯示，2024年國內電視行業75英寸及其以上尺寸銷量占比創紀錄地達到32%以上，其中四季度占比更是突破了4成。

而新的大電視機也不是三星、夏普、索尼的天下,國產大屏電視機登陸市場，以高質價比的優勢突破了海外廠商的包圍圈。

2024年，在80英寸及以上的超大尺寸細分市場，TCL的市場份額已經超過了三星，而在超大尺寸98英寸產品中，TCL長期處于領先地位。

02

中國廠商為LCD續航

面板行業經過多年的發展，已經形成以液晶顯示（LCD）和有機發光二極管（OLED）兩大主流技術路線。

不過在大屏顯示領域，OLED技術的應用尚不成熟，成本高昂，所以即使OLED呈現出的高對比度使其顯示效果更加卓越，但動輒幾萬乃至幾十萬的價格，決定了其在大尺寸電視市場上只能吸引部分超高端客群。

OLED的制造瓶頸尚待突破，而中國廠商則用另一種技術實現了LCD的生命續航：Mini LED背光技術的創新加持，使得大屏LCD的畫質表現不遜于OLED。如今我們購買的絕大部多數高端大屏電視機，都仰賴Mini LED技術。

圖片來源：洛圖科技公眾號

簡單來講，Mini LED是液晶顯示技術的一個重要創新方向。原本LCD屏幕的背光層由傳統的LED燈珠組成，它的數量對屏幕的亮度和均勻度至關重要，Mini LED便以更小的燈珠尺寸使面板的背光模組容納了更多的燈珠，由此實現了更高對比度的顯示效果。

更關鍵的是，通過Mini LED加持的LCD技術，擁有出色性能的同時，成本相較OLED極具競爭力。

根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年全球Mini LED電視出貨量為785萬臺，較2023年的425萬臺增長84.7%。其中，中國市場Mini LED電視的出貨量劇增，飆升至416萬臺，同比增幅高達352.2%，市場滲透率達到11.6%。

此次技術升級令市場上流行的“OLED替代論”不攻自破，大屏顯示依然是LCD技術的“舒適區”。TCL創始人、董事長李東生在近期的一次采訪中表示，“目前在大屏幕顯示方面，還沒有哪項技術能夠完全取代LCD。”

隨著大屏LCD面板潛力的挖掘，中國廠商布局的高世代線，也因更經濟的切割效率，更具效率優勢。

目前LCD產能占比最大的8.5代線便可以9成以上的利用率切割98英寸的面板。根據第三方數據，2025年全球8代線及以上LCD產能中大陸占比將達到88%。

近期，TCL華星完成對LGD廣州廠樂金顯示的收購交割，此舉為TCL華星又補充了一條8.5高世代線。

TCL華星目前產能規模 | 圖片來源：TCL

如今，手握7條高世代線的TCL華星在大尺寸面板市場擁有更加顯著的優勢，其2024年98吋以上TV面板出貨市占率全球第一。

而從整個LCD面板市場來觀察，繼韓國三星之后，LGD的退出再一次宣告了中國陸系廠商在LCD領域的霸主地位，全球產能集中度進一步提升。

中國面板行業通過自身的更新換代，結束了受制于海外廠商的局面，技術升級的同時加之產能大幅提升，由此也帶來了更大的產業集群效應。

2025年第一季度，TCL科技實現營收401億元，歸母凈利潤同比大增322%，達到了10.1億元，其中增長主要有面板業務推動，其半導體顯示板塊營收達到275億元，凈利潤23.3億元，同比分別增長18%和329%；另外兩家面板廠商京東方、深天馬的營收和歸母凈利潤也大幅增長。

根據相關數據，因為國補政策的開展，以舊換新加速了大尺寸面板的市場滲透，終端需求火爆。LCD TV主流尺寸面板價格自2025年1月起全面上漲并延續至3月。

根據洛圖科技報告，2025年第一季度，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為63.0M片，同環比分別上漲11.5%和4.8%；出貨面積達46.7M平方米，同環比分別上漲13.8%和3.4%。出貨面積的同比增速大于出貨量，反映了面板出貨平均尺寸向上升級的趨勢。

產能主導的“指揮棒”已然轉移到了中國廠商手中，這也使得LCD周期性減弱，即使下半年需求疲弱，龍頭企業可以通過按需生產的策略調整供需，面板價格也將維持在穩定區間。

03

下一個破局時刻

LCD的生命力依然強盛，高性價比的解決方案在目前全球高通脹的經濟環境下尤為適宜。

雖然OLED技術在大屏顯示的應用中尚顯落后，但在中小尺寸、中高端商業領域中，尤其是平板、頭部旗艦手機上的滲透率卻不斷加強，仍是公認的未來技術主流。

OLED概念圖 | 源Sight制

雖然韓國以二十年OLED的發展歷史占據了先發優勢，但中國OLED發展迅速，超乎了海外市場的想象。

2023年，全球OLED出貨量的市場份額占比中，韓國為62.3%，中國為36.6%，而僅僅過了一年，2024年前三季度的數據顯示，中國顯示器企業在全球OLED出貨量市場的份額為49.7%，韓國的份額則降至49%。

在中小OLED市場，韓國面臨的情況更為嚴峻，隨著國產智能手機的崛起，其在面板使用上更傾向于國產。韓國顯示器行業協會表示，華為和OPPO等中國智能手機制造商使用的OLED面板中的韓國零部件份額從2021年的78%下降到2024年的16%。

UBI Research預測，2025年中國廠商的智能手機OLED面板出貨量有望達到4.9億塊，首次超越韓國企業。

上述成就離不開中國廠商在OLED領域的布局。TCL華星通過武漢t4制造基地中的6代OLED線堅定執行OLED的高端化，其手機柔性折疊屏出貨量已提升至全球前四。另外，京東方和維信諾也都在2024年投資建設了IT產品OLED生產線。

此外，以TCL科技為代表的廠商還在Micro LED、Mini LED直顯以及硅基Micro LED技術上持續深耕，不斷取得市場突破。

需要指出的是，如今像三星、LG以及京東方等中韓廠商所布局的OLED生產線都是采用蒸鍍技術，而TCL踏上的卻是少有人走的印刷OLED路線。

蒸鍍工藝是在真空環境下，將粉狀的發光材料加熱成氣體，然后通過金屬掩膜板把它凝固到玻璃基板的特定位置；印刷工藝則類似噴墨打印機，把液態的發光材料通過噴墨打印頭精準噴涂在基板上。

后者最顯著的好處是材料利用率，蒸鍍OLED工藝中材料的利用率不到30%，印刷的利用率則超過90%。

這同時也需要更精準的技術和工藝，因此很多廠商僅是涉足，中途退場。唯一一個從2013堅持到現在的廠商只有TCL。

2024年，TCL華星已經實現OLED的正式量產并發布首款專業顯示屏——21.6吋印刷OLED醫療專業顯示屏已量產出貨，創造了首個由中國企業引領進入商用的全球顯示新技術。

5月13日，全球顯示行業頂級盛會SID2025開幕，TCL華星展示了其在印刷OLED上的新突破。

圖片：全球首款印刷OLED平板顯示 | 來源：TCL

6.5吋的手機顯示、14吋的平板和筆電顯示、27吋的4K 120Hz MNT顯示以及65吋的TV顯示，標志著TCL華星印刷OLED技術在全尺寸、全形態、全場景的商業化解決方案日臻成熟。

LCD的技術生命還會持續，中國廠商的優勢地位不會減弱，在OLED技術上，國內廠商則“百花齊放”，各自創新路線。如同LCD的產業變遷故事一樣，關于中國技術，新的奇跡又將重現。

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