在本周，我們繼續對2025Q1的市場情況進行回顧，本周回顧的二級類目是調味品。

復盤數據均基于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

01

重點品類增速概覽

調味品類目共包含醋、復合調味料、復合調味汁、火鍋調料、雞精、醬油、醬腌菜、食糖、味精、西式調味醬市、鹽、中式調味醬、蠔油等27個三級類目，44個四級類目。

其中，菜譜式復合調味料和傳統復合調味料均歸屬復合調味料；火鍋調料三級類目包括火鍋底料和火鍋蘸料兩個四級類目；醬腌菜包含海帶絲、金針菇、榨菜等8個四級類目；西式調味醬包括番茄醬、果醬等4個四級類目；中式調味醬包含黃豆醬/豆瓣醬、菌菇醬等四級類目。

數據來源：馬上贏品類洞察看板-MSY150均衡模型

基于馬上贏品類洞察看板的波士頓矩陣四象限分析可以看到，本季度調味品市場中，醬油類目依然穩居第一，市場份額超20%，遠超其他品類。中式調味醬、火鍋調料、復合調味料、醬腌菜、醋等類目市場份額在5%-15%之間，構成中腰部陣營。而味精、復合調味汁等眾多品類市場份額較低，分布在5%以下。

從市場份額增長來看鹽類目的市場份額增長較為突出，相比來說，醬腌菜、火鍋底料、中式調味醬、料酒、雞精等類目則均呈現出較大的市場份額縮減。值得關注的是，醬油作為調味品類目中市場份額最大的類目，其市場份額依然保持著一定速度的增長。

本期，我們選取了醋、復合調味料、復合調味汁、火鍋底料、醬腌菜、醬油、味精、雞精、蠔油、中式調味醬、西式調味醬共11個較有典型性與代表性的類目進行增速與類目內情況的觀察，以2025Q1重點類目的市場份額計算，上述11個類目的市場份額合計＞75%。

從市場份額來看，2024Q1至2025Q1調味品市場呈現出了“健康化”、“便捷化”等發展趨勢。市場份額第一的傳統剛需品類醬油保持份額增長，而中式調味醬、火鍋調料、醬腌菜、雞精等與健康概念相關性較差的類目則均面臨一定程度上的市場份額下滑。

相反，復合調味料、復合調味汁、味精等類目通過“健康概念祛魅”“快速烹飪”等概念迎合市場需求，市場份額同比有一定的增長，西式調味醬也受益于年輕群體西餐偏好亦有所提升，蠔油則以配方改良搶占健康增鮮市場，調味品市場未來競爭或將繼續圍繞場景創新與健康升級展開。

從銷售額、銷售件數同比變化來看，復合調味汁銷售額同比增長11.11%，銷售件數同比增長9.02%，領跑調味品市場所有選取的重點類目，味精緊隨其后，西式調味醬亦實現小幅度雙增長。相反，蠔油、醋、復合調味料雖銷售額微增，但銷售件數卻下滑2%左右，市場或正在通過提升規格或提升單價驅動類目增長的過程中。

相比來說，一些更傳統的品類則承壓，醬油、火鍋調料、中式調味醬、醬腌菜、雞精均呈現銷售額與件數雙降，其中醬腌菜跌幅最大。當前消費者對低鹽、少添加劑的健康產品偏好明顯加強，物質供給的極大豐富也讓佐餐更多依靠鮮食，這或許是醬腌菜，以及類似類型產品增長乏力的原因之一。

從新品上市數量來看，2024Q1至2025Q1期間，調味品各類目新品上市數量分化顯著。醬腌菜和復合調味料成為上新主力，在2024Q2新品均超1000個，醬腌菜更是在2024Q2破千后維持高位。中式調味醬、醋、醬油三類傳統調味料也加速上新，五個季度新品上市數量均保持在200個以上，火鍋調料緊隨其后。相比之下，復合調味汁和西式調味醬新品增長乏力。雞精、味精、蠔油新品數量長期低于200個且波動小。

從新品上市數量變化來看，2024Q2醬腌菜、復合調味料、中式調味醬等多個類目新品上市數量有所提升，或是臨近夏季，涼菜、燒烤等場景增加，企業提前推出適配產品搶占市場。而2024年Q4各類目新品數量普遍收縮，或是企業新品開發資源向次年Q1傾斜所致。

02

各重點類目頭部集團、規格/價格變動趨勢

醬油

2025Q1的醬油類目，CR5集團市場份額合計達到77.48%，集中度較高。從市場份額同比變化來看，市場份額前兩位的海天和千禾集團同比均有所提升，而中炬高新、欣和和李錦記則有所下降。

2024Q1至2025Q1期間，醬油類目非組合裝產品的件均規格與件均價呈現差異化波動趨勢。規格方面先升后降，從2024Q1的850g增至2024Q4超860g，2025Q1則回落至853g。價格方面趨勢與規格趨勢呈現一定負相關性，從2024Q1的11.85元逐季下降至Q3的11.7元，Q4起價格逆勢回升，2025Q1達到周期峰值。

火鍋調料

2025Q1火鍋調料類目CR5集團由頤海國際、天味、草原紅太陽、德莊、名揚組成，合計市場份額達62.46%。從市場份額同比變化來看，頤海國際、天味和草原紅太陽三家企業均實現份額提升，德莊和名揚則同比有所減少。

2024Q1至2025Q1期間，火鍋調料類目非組合裝產品的件均規格與件均價走勢相同，在2024年全年接連降低后有所回升。具體來看，件均規格自2024Q1的206g逐季縮減至不足201g，2025Q1小幅回升，或是春節后企業試探性增加規格以觀察市場反饋。價格方面，自2024Q1的9.2元降至Q4的8.6元，2025Q1有所回升但仍未恢復至2024年同期水平。

在火鍋調料類目中，一人食火鍋正在成為重要的火鍋消費場景之一，消費者對便捷性、分次使用需求的提升，推動火鍋底料向“單塊化”轉型，更有多家品牌推出“9.9元3塊”促銷裝，企業也在通過規格價格雙降快速響應市場需求。

中式調味醬

2025Q1中式調味醬類目中，CR5集團的市場份額合計為47.84%，類目集中度整體較低，新品牌也有較多的機會和空間。作為中式調味醬龍頭，老干媽憑借“辣醬國民化”的強品牌認知占據市場份額第一，但隨著其他品牌多風味、小規格辣醬產品的推出，對老干媽的市場份額形成一定的擠壓。而海天、欣和、仲景和壇壇鄉則通過品類延展和健康化升級等舉措，實現市場份額同比提升。

2024Q1至2025Q1，中式調味醬類目非組合裝產品的件均規格與價格呈現小幅波動，規格最大差值僅1.9g，價格波動不超過0.3元，整體較為穩定。

復合調味料

2025Q1復合調味料市場中，CR5集團市場份額合計39.51%，類目分散程度比較高。具體來看，王守義十三香依靠經典單品占據市場份額第一，但其份額同比有所下降，同樣有所下降的還有排在第四位的南街村，其余三個集團的市場份額同比均有所提升。

從件均規格和件均價變化來看，復合調味料類目非組合裝產品的件均規格與件均價同步波動。規格從2024Q1不足154g激增至Q2的158.5g，而后或因市場對大容量接受度不足連續回調至154g。價格則從Q1的6.2元沖高至Q2的6.8元，而后又逐季回落不足6.2元，2025Q1略有回升。整體來看，“先擴張后收縮”的波動或反映類目企業有加大規格+提價的組合策略嘗試，但價格維持壓力較大。

醬腌菜

2025Q1醬腌菜類目中，CR5集團市場份額合計僅為35.38%，顯著低于其他調味料類目。頭部企業中，涪陵榨菜憑借品牌效應與渠道下沉維持領先地位并實現市場份額提升，其余四個集團市場份額均同比下降。

2024Q1至2025Q1，醬腌菜類目非組合裝產品的件均規格與件均價呈現“規格先穩后降、價格觸底反彈”的分化趨勢。規格方面，2024Q1-Q2保持300-305g區間，Q3起大幅縮減，或與季節變化有一定關系。而價格方面則呈現“V型”變動，企業或嘗試以“縮規格+守單價”的方式來緩解類目下行的壓力。

相比醬腌菜類目，2025Q1醋類目的品牌集中度略高，CR5集團市場份額之和為56.56%。具體來看，CR5集團內部競爭也較為激烈，相比2024年，巧媳婦代替保寧躋身第五位且市場份額同比提升，恒順、紫林兩大集團也處于上升通道，海天和千禾集團則有所下跌。

2024Q1至2025Q1，醋類目非組合裝產品的件均規格波動較大，2024Q1至Q2從738g提升至742g，隨后縮減至732g，Q4小幅度回升后在2025Q1又縮減至736g。件均價則呈現“U型”走勢，2024Q1至Q3從6.80元連續縮減至6.55元以下，Q4小幅回調后在2025Q1又恢復至同期水平。

雞精

相比之下，雞精作為傳統調料，頭部品牌合計占據76.41%的市場份額，集中度整體較高。從CR5集團各自市場份額同比變動來看，行業巨頭雀巢在市場份額占比一半左右的情況下仍呈現上升態勢，除國莎集團市場份額同比下降外，其余集團均呈現市場份額同比增長，或也說明類目集中度正在進一步提升中。

2024Q1至2025Q1期間，雞精類目非組合裝產品的件均規格呈現波動下降趨勢，從216g降至不足211g，企業正以輕量化策略對小家庭及高頻消費場景的適應性調整。價格則經歷“V型”波動，從8.10元降至7.80元后反彈超8.10元，規格下降件均價上漲，類目整體或依然在提價推動增長的通道中。

蠔油

在蠔油賽道，2025Q1CR5集團市場份額合計89.91%，盡管相比2024年有所下降，但仍遠高于調味品其他類目，頭部品牌依舊掌握很大話語權。具體來看，海天集團在市場份額占比近3/4的情況下仍然同比有所提高，李錦記、欣和、千禾集團市場份額也同比提高，僅有中炬高新同比下降。

2024Q1至2025Q1期間，蠔油類目非組合裝產品呈現“量價齊升”趨勢。件均規格從640g逐季攀升，2024Q4達到峰值657g，2025Q1雖小幅縮減但仍遠高于2024年同期水平，件均價也從8.5元波動上漲超過8.9元。

西式調味醬

在西式調味醬市場，CR5集團由卡夫亨氏、好侍、海天、丘比和味好美五個集團組成，市場份額合計61.01%，在調味品市場處于集中度較高的位置。從同比變化來看，卡夫亨氏憑借全球化品牌與多元產品矩陣穩居首位的同時同比提升，好侍和味好美集團市場份額也呈上升態勢，而海天和丘比集團則有所下降。

2024Q1至2025Q1，從件均規格和件均價走勢來看，西式調味醬類目件均規格在2024Q2下降至232g，隨后逐季上升至237g。件均價走勢則與件均規格變化相反，2024Q2跳漲至8.35元后連續回落，2025Q1不足8.2元。

味精

在味精類目中，CR5集團由蓮花、雀巢、國莎、紅梅和梅花組成，市場份額合計64.36%，相比2024Q1有所提升，且梅花集團代替雙橋集團躋身第五。從頭部品牌的同比變動情況來看，蓮花憑借品牌認知穩居第一的同時實現市場份額同比增長，其余四個集團均為同比下跌。

從味精類目非組合裝產品的件均規格與件均價走勢來看，件均規格自2024Q1的298g逐步縮減至2025Q1的291g，其中2024Q3和2025Q1降幅較為顯著，或反映企業適應消費者對小規格、便捷化產品的需求。價格方面則波動明顯，2024Q2件均價短暫沖高至6.04元后，Q3大幅回落至5.92元，此后雖在Q4小幅回升，但2025Q1再度小幅下降至5.92元。整體來看，當前味精類目或正通過規格縮減以適配輕量化使用場景，價格也隨之波動。

復合調味汁

2025Q1，復合調味汁類目CR5集團市場份額合計為47.43%，集中度處于中等偏下水平。具體來看，海天、丘比和今明后集團市場份額同比上升，而李錦記和千禾則同比下滑。

2024Q1至2025Q1，復合調味汁類目件均規格從2024Q1的不足320g快速上升至2024Q2的345g，而后又縮減至330g，2025Q1又小幅回升超過335g，相比同期增長超10g。件均價擇則呈現"V型"走勢，從9.8元跌至8.8元后又連續回升至原有價格。

03

調味品趨勢前瞻

在任何行業賽道，企業若想在激烈競爭中搶占先機，必然需要對市場發展趨勢進行前瞻洞察。基于馬上贏品牌 CT 數據，我們對調味品類目中的典型趨勢性概念展開全面前瞻，旨在敏銳捕捉調味品領域內與健康消費趨勢相關的概念及流行動向。

趨勢1：“有機”概念

首先是關于“有機”相關概念在調味品大類中的發展趨勢情況。

可以看到，2024Q1至2025Q1調味品類目中包含“有機”概念相關產品的SKU數量和市場份額均呈現上升態勢。從SKU數量上來看，除2024Q4稍有縮減外，其余季度均穩步提升。

從“有機”概念產品的市場份額變化來看，盡管目前的占比不高，2025Q1的最高點也僅超過0.30%，但概念產品的市場份額確實在穩步上升當中，呈現"低基數、高增速"的變化趨勢。事實上，市場近期也有諸多相關概念產品，例如“有機郫縣豆瓣 ”、“海天有機黑松露醬油“等陸續推出，概念未來的發展值得持續關注。

趨勢2：“零添加”概念

相較于“有機”而言，“零添加”概念已經在調味品市場相對成熟，也是近兩年最火熱、討論最多的概念之一。

從SKU數量維度可以看到，2024Q1至2025Q1，“零添加”概念產品SKU數量穩步提升，均在1000個以上，2025Q1更是較2024年同期增長了約400個SKU。從市場份額角度來看，“零添加”相關概念的產品在調味品類目中的市場份額，自2024Q1起始終保持在4%以上，在2025Q1前呈現節節攀升的狀態，但在2025Q1出現了掉頭向下的新趨勢。

深究趨勢改變的原因，或許與國家“零添加”相關標識禁用的法律法規出臺不無關系。食品安全新國標中對于“零添加”標示的禁用，引發了消費者對于“零添加”概念調味品的質疑，其原有的“健康”光環也在不斷消退當中。隨著新規實施日期的逐漸臨近，零添加概念產品的整體市場份額走勢或將呈現逐漸“清零”的趨勢，對于品牌與廠商來說，如何以新的概念與產品接盤“零添加”形成的市場份額，成為了各家從過渡期到新規執行之間的重要課題。

趨勢3：低鹽/減鹽/低鈉等系列概念

除了有機、零添加以外，隨著消費者健康觀念的不斷升級，低鹽、減鹽等控鹽控鈉相關的需求，也在逐漸被消費者重視的過程中。

具體來看，2024Q1至2025Q1“低鹽低鈉”概念產品的SKU數量逐季遞增。市場份額在2024全年穩步提升，2024Q2突破1%，但在2025Q1略有回落。《“健康中國2030”規劃綱要》提出“三減三健”概念，到2030年，全國人均每日食鹽攝入量降低20%，消費者對“低鹽低鈉”產品的關注度與消費熱情或將在未來進一步提升。

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