這兩年，每到4、5月份，國內的網安上市公司，都會迎來“群嘲”時刻。

因為發年報了，一曬成績單，簡直無異于一場比慘大會——

基本全體“不及格”！

我不妨曬給大家看看

怎么樣，你看完啥感覺？

當年人人追捧的網安“小甜甜”，如今變成了不受待見的“牛夫人”。

在這樣的形勢下，有人果斷轉行，甚至出圈做“餐飲”了，據說做得風生水起。

當然，更多的人，選擇繼續堅守，他們相信只要堅持住，總有“凜冬散盡、星河長明”的那一天。

那么，國內網安市場的春天還有多遠？

我們不妨用數據說話，看看當下的蛋糕有多大，未來的蛋糕又有多大。

根據IDC預測①，中國網絡安全市場規模從2023年的110億美元增長至2028年的171億美元，五年復合增長率為9.2%

如果單看這個增長率，其實還行，比全球也差不了太多（+11.9%）。

我們來分解下，看這其中最主要的三塊市場：網安硬件、IT安全軟件、安全服務。

2024年全年，這三塊（硬件+軟件+服務），總市場規模為686.5億元。

首先看硬件，包括了傳統防火墻、UTM防火墻、UTM、IDPS、SCM、VPN六大子市場。

加起來的整體容量210億，預計2028年，達到325億②。

硬件TOP5玩家：深信服、啟明星辰、新華三、華為、天融信。

這幾位都是安全圈老炮兒，彼此份額也都很接近，第一和第五的差距都沒超過2個百分點，足見競爭之慘烈。

雖然Others有近50%的比例，但在Others里還有一哥、綠盟、山石、迪普、安博通、安恒這樣的聲名赫赫的準頭部玩家一大把。

可見腰部、臀部、尾部的安全硬件小廠日子得多難，想要沖出Others進入短名單，基本不可能。

接下來再看看IT安全軟件市場，2024年全年市場規模283億，同比增長僅1.8%③。

IDC給出了幾大細分安全軟件的廠商格局，包括數據安全、終端安全、軟件安全網關、身份安全、威脅情報、SOAR等等。

但這個分類整體比較粗獷，可能因為有些市場太垂直，IDC做了一些“合并同類項”。

比如“終端安全”，其實包含了個人終端安全、EDR、EPP、CWPP、CNAPP等等。

安全軟件市場就比較有意思了，你會發現，很多細分領域others占比極大，尤其像數據安全，others占比超過四分之三。

這說明安全軟件市場雖然玩家眾多，但是還處在群雄割據時代，未來“誰都做不大”還是“都有機會做大”？

這幾百個玩家里面，未來有沒有中國的CrowdStrike、Wiz、Zscaler、Okta能夠脫穎而出呢？

最后看一下，安全服務，2024年總規模193.5億，同比下降6.4%④。

包括了安全咨詢、安全教培、托管安全服務、安全集成四個細分市場。

這里面，近幾年比較火的是托管安全服務，但能玩動的，都是大佬，啟明、安恒、深信服、綠盟、奇安信位列前五，占據近五成份額。

這個市場雖然算新興，但是成熟很快，基本上格局已定。托管安全服務也比較符合當下甲方的安全建設需求。

而且，根據IDC的預測，MSS的建設趨勢越來越向遠程托管傾斜，客戶對駐場服務的支出更為謹慎。

曾經很主流的安全咨詢服務市場，同比下降13.5%。

而且極卷，玩家眾多，前五玩家只拿下了不到20%的市場。

好了，安全領域三塊主要市場的現狀和未來潛力，IDC都給曬出來了。

講真，如果未來五年真有9%的復合增長率，那其實也還行。

唯一的問題是，玩家實在太太太多了。

那么，未來安全市場的機會在哪里？

除了吃“政策飯”（信創/關基/等保/數安合規/HW周邊）滿足基礎溫飽，還要多吃點“技術飯”。

眼下，能看到的技術飯，主要還是跟AI相關：

1、利用AI、大模型升級或者重構安全產品，搶傳統安全產品的生意。

2、為AI、大模型保駕護航的新生意；

好了，各位卷王、小強、牛夫人、小甜甜、甲方老爺、吃瓜群眾…

讓我們一起期待春天的到來吧。

注①②③④均來源于IDC發布的公開報告。