今天，A股市場延續反彈，三大指數全線收漲，大消費方向再度走強，食品、飲料等細分領漲，CPO等AI算力硬件方向同樣表現亮眼，此外固態電池、稀土等方向盤中活躍。全天成交額11530億，較上個交易日放量116億，個股漲多跌少，全市場近4000只個股上漲。收盤，滬指漲0.42%，深指漲0.87%，創指漲1.11%。

那，兩市突破上漲，原因是什么呢？我認為有兩點：第一，美國“替美聯儲QE”，刺激全球股市。隨著美聯儲面對美債暴跌始終“無動于衷”，美國眼下似乎只能“自救”美債了。貝森特表示，擁有一個“龐大的工具箱”，包括針對美債市場老舊國債的回購計劃，必要時可顯著擴大美債回購規模。

在最新披露的回購操作，其規模達到了前所未有的程度，高達100億美元，這是美國財政有史以來規模最大的單次國債回購操作。這就是新一版的量化寬松。

第二，多重利好加持，推動指數突破上漲。這兩天A股的利好比較多，新能源汽車下鄉，刺激了整個產業鏈，包括消費電子；陸家嘴論壇召開在即，券商板塊拉升大漲；大科技板塊的研發政策，也帶動了板塊。

可以說，今天的上漲就是國外有利好，國內各大板塊有利好，一起推動著上漲的。

我們再來看看板塊的情況：1、CPO等算力硬件股全線走強。從消息面看，隔夜英偉達股價大漲，超越微軟再次成為全球市值最高的上市公司，引動A股算力股漲勢。另外，近期Yole發布2025年數據中心共封裝光學市場預測報告，英偉達的硅光子共封裝光學技術正推動AI數據中心變革，預計CPO市場規模將從2024年的4600萬美元飆升至2030年的81億美元，年復合增長率高達137%。

2、大消費概念股反復活躍。新渠道的變革為滿足消費趨勢的新品類提供機會，疊加旺季餐飲的催化，二季度在基數不高的基礎上迎來較快增長。

3、固態電池同樣走強。固態電池的應用場景覆蓋當前主流領域與未來前沿場景，全球產業鏈正展開密集布局，加速產業化進程。固態電池有望在2027年前啟動裝車驗證，2030年實現量產化應用，出貨量有望超65GWh。

4、稀土板塊盤中活躍。有研報指出，每個人形機器人平均需要約0.9公斤稀土金屬、與電動汽車相當，包括28個用于關節旋轉和線性執行器，以及12個手部執行器。人形機器人革命或催生8000億美元關鍵稀土礦物需求。

至于明天A股會怎么走，今天滬指雖有突破上漲，但量能沒有明顯放大，如果明天繼續上攻突破，最好是大漲，那短期上行的趨勢就定了。如果明天突破未果，反而跌了下來，可能調整的走勢還沒有完。

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