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【深度】特朗普與馬斯克公開決裂:特斯拉暴跌16%背后的大選政治與產業博弈

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FX168財經報社(北美)訊 美東時間周四(6月6日),一場震動科技與政治圈的公開決裂在華盛頓上演。特斯拉(NASDAQ: TSLA)股價單日暴跌16%,市值蒸發逾800億美元,直接導火索是美國總統特朗普在Truth Social發文宣布將取消對馬斯克旗下公司的政府合約。這場沖突不僅暴露了美國新能源政策的深層裂痕,更折射出中期選舉前共和黨內部的權利重組。


(圖源:Yahoo Finance)


(圖源:Truth Social)

EV補貼爭議升級,特朗普宣布“切斷關系”

周四上午,特朗普在橢圓形辦公室接受采訪時明確表示,對馬斯克“感到失望”。“埃隆和我曾經關系很好,但現在我不確定了,”特朗普說。他還透露,決定撤回馬斯克首推的NASA局長提名人選、Shift4 Payments創始人賈里德·艾薩克曼(Jared Isaacman),成為兩人分歧的導火索之一。

更具殺傷力的是,特朗普在Truth Social上表示:“我取消了強制推行電動車(EV)銷售的‘EV Mandate’,那是馬斯克多年來賴以依靠的政策工具。他早就知道我會這么做!”這一言論對特斯拉構成重大打擊,也引發市場恐慌。

馬斯克迅速反擊,暗示可能“組建新黨”

馬斯克并未示弱。他在X(前Twitter)上連發帖反擊,稱特朗普的支出法案是“歷史上最骯臟的立法之一”,“沒有我,特朗普根本贏不了2024年大選,共和黨甚至會丟掉參議院多數”。 他還發起了一項網絡投票,問用戶“是否應該創建一個真正代表80%中間派的新政黨”,引發廣泛討論。

政策沖突核心:價值460億美元的產業補貼

本周以來,特斯拉股價已下跌超過17%,年初至今跌幅超25%。雖然該公司在5月曾逆勢上漲22%,但本次政治風波顯然抵消了此前漲幅。

根據CNBC獲得的法案草案,爭議焦點集中在:

電動車稅收抵免:取消7500美元/輛的聯邦補貼(特斯拉2024年Q1營收12%依賴于此)

年度道路使用費:對EV車主征收250美元/年的新稅費

NASA人事任命:特朗普撤回馬斯克力薦的Jared Isaacman局長提名

"這不僅是錢的問題,"曾為特朗普撰寫演講稿的保守派評論員Sarah Matthews分析,"馬斯克在DOGE項目裁員30%的'政績',現在成了特朗普向傳統能源示好的犧牲品。"

沖突升級時間線

06:30 EST 特朗普在其社交平臺Truth Social發文稱:"埃隆已經'越界',我要求他離開,我撤銷了強制所有人購買電動車的行政令(他早知我會這么做!),結果他就瘋了!"


(圖源:Truth Social)

08:15 EST 馬斯克隨即在X平臺回擊:"隨便吧。沒有我,特朗普會輸掉大選,民主黨將控制眾議院,共和黨在參議院也只能保持51-49的微弱優勢。"作為特朗普2024年競選的最大金主,馬斯克曾為其投入超過2.5億美元。


(圖源:X)

09:30 EST 特斯拉股價開盤即跌9%,跌破200美元關鍵支撐位

11:00 EST 白宮記者會證實將終止與SpaceX的28億美元星鏈軍事合同

15:00 EST 馬斯克發起"是否該建立新政黨"的民意調查,獲超200萬投票

資本市場的三重擔憂

政策風險溢價:摩根士丹利測算,若補貼取消將導致特斯拉2025年EPS下調$1.2

訂單可見度下降:歐洲市場Q2交付量同比驟降42%

技術路線質疑:原定6月推出的Robotaxi服務面臨Waymo實質性競爭

"市場終于意識到特斯拉不再是科技股,"Bernstein分析師Toni Sacconaghi指出,"其市盈率已從2024年峰值78倍回落至34倍,向傳統車企靠攏。"

政治獻金視角的博弈

競選財務記錄顯示:

馬斯克2024年向共和黨捐贈2.5億美元(占該黨募資總額18%)

但其旗下公司同時獲得:

SpaceX:46億美元政府合同(2023-2024)

Tesla:19億美元新能源補貼

Neuralink:7.3億美元國防醫療訂單

"這是典型的'金主政治'反噬,"哈佛大學肯尼迪學院政治經濟學教授Megan Greene表示,"馬斯克錯判了軍工復合體與傳統能源在共和黨內的權重比。"

SpaceX與NASA人事博弈:隱藏沖突浮出水面

除了汽車和能源業務,馬斯克在航天領域也遭遇打擊。特朗普政府于周末撤回了艾薩克曼的NASA局長提名,這位企業家曾兩次通過SpaceX發起私人太空飛行任務,并在公開文件中披露對SpaceX有2750萬美元投資。

知名傳記作家沃爾特·艾薩克森(Walter Isaacson)在CNBC表示:“馬斯克對特朗普團隊打擊艾薩克曼極為憤怒,因為那是變相攻擊他本人。”

政治風云變幻,馬斯克或成共和黨“變節者”

曾是特朗普2024競選最大金主、捐款超過2.5億美元的馬斯克,如今卻公開抨擊其“稅改法案將使赤字爆表”。此舉標志著二人政治同盟關系的終結。

特朗普在白宮記者會上坦言:“他(馬斯克)對我個人的批評我不介意,但對法案的攻擊我無法接受。這個法案是我們最重要的政績之一。”

特朗普更暗示馬斯克是典型的“特朗普離職綜合癥”(Trump Derangement Syndrome)患者:“很多人離開我們政府之后開始攻擊我們。我不知道是為什么,但這種情況發生得太頻繁了。”

品牌聲譽受損,特斯拉基本面承壓

除了政治因素,特斯拉還面臨多重基本面挑戰:

歐洲主要市場銷量大幅下滑;

品牌形象在歐美地區持續惡化;

與Waymo競爭的自動駕駛打車服務項目仍未在奧斯汀落地,而Waymo已與Uber在當地商業化運行;

馬斯克本人“精力分散”,同時管理SpaceX、xAI等多個項目,也令投資者擔憂管理效率。

歷史參照系

本次沖突與1995年克林頓撤銷超導超級對撞機項目有相似之處:

同樣涉及科技巨頭(當時是IBM)與政府戰略方向分歧

均引發相關板塊股票單周20%+跌幅

但后續IBM轉型服務業務實現重生

總結:科技巨頭與政權的高風險博弈

特斯拉與特朗普政府的關系急轉直下,暴露了科技巨頭在高度依賴政策支持時的脆弱性。馬斯克曾是共和黨政權的“座上賓”,如今卻成為其“頭號批評者”。而資本市場的回應也格外直接:特斯拉股價暴跌,投資者用腳投票。

面對突如其來的政治與商業雙重挑戰,馬斯克接下來的每一步都將對特斯拉、SpaceX乃至美國科技行業格局產生深遠影響。

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