昆明，1942年。抗日戰爭的烽火蔓延，而這座城市卻成為了抗戰的大后方。美國空軍和陸戰隊員的身影頻繁出現在昆明的街頭巷尾，他們的鏡頭記錄下了那個特殊時期的生活片段。

一幅畫面中，一輛客運汽車因下雨而陷入爛泥，動彈不得。附近村莊的百姓前來幫忙，而畫面右側，一位美國女子戴著墨鏡，裹著頭巾，打扮得時尚而搶眼。

另一幅畫面展示了昆明附近的一座浮橋。數十艘鐵殼船一字排開，上面鋪設有木板作為橋面，軍車正繁忙地通行。橋頭下，一名美國士兵泡在水中，專心地進行維護工作。

在“美聚賢”餐館內，一群美國人正在聚餐。主餐是一碗碗放在青花大磁盤內的面條。其中一名男子盛了一碗面，狼吞虎咽地吃著。令人驚訝的是，這些美國人已經能夠熟練使用筷子享用面條。

一個昆明小男孩向攝影師豎起大拇指，他知道這些高鼻梁、藍眼睛的美國人是來幫助打鬼子的，彼此已經成為了朋友。

1941年，美國陳納德將軍組織了一批年輕人，組成了“中國空軍美國志愿援華航空隊”，即“飛虎隊”。他們的總部設在昆明，圖中展示了運輸修筑機場材料的繁忙景象。

昆明街頭的老建筑門口掛著“交易所”的牌子，兩名男子正在往屋內抬東西，而一個光著腿的小男孩在旁邊玩耍。集市上，人們圍著遮陽棚下的小攤挑選物品，一名男子趴在大車上休息。這輛大車的車輪是厚實的橡膠輪胎，顯然是從汽車上拆下來的，相較于傳統木輪更為輕便。

水稻收獲的季節，農人們在石磙上摔打稻子脫粒。他們身后的家是一座破爛低矮的石屋，顯然是一戶窮苦人家。昆明地區的寺廟眾多，如圓通寺、寶華寺等。然而，一幅畫面中的寺廟大殿里，神像人物形態各異，其中一個神像甚至擁有一雙夸張的大長腿，令人驚奇。

原野中整齊排列的佛像暴露在曠野之中，大殿已不復存在，可能是因為年代久遠而坍塌，或是受到了日本人的轟炸摧毀。戰爭年代，連佛像也未能幸免于難。一座觀音菩薩的佛像近景展示了其慈眉善目的形象，盡管寺廟已不復存在，但大殿里的佛像卻保留得如此完好，令人稱奇。

中國兵營旁邊的小河旁，一群士兵聚集在一起，旁邊正在搭建一座小屋。簡陋的房屋反映了當年抗戰的艱苦程度。而昆明附近山上的美軍別墅則呈現出另一種景象，三層小木樓依山而建，視野開闊。一輛美軍吉普車正沿著山道駛向山下。

昆明多山的地形使得當地百姓在山坡上開墾出梯田種植農作物。梯田腳下是蜿蜒曲折的山路，一輛輛美國軍車正魚貫從遠方駛來。這些畫面共同展現了1942年昆明的生活場景，美國人與當地人的互動，以及戰爭對這座城市的影響。