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中國股市“轉(zhuǎn)型牛”的格局越來越清晰;新消費標(biāo)的估值有望創(chuàng)新高| 券商晨會

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|2025年6月9日 星期一|

NO.1 國泰海通證券:中國股市“轉(zhuǎn)型牛”的格局越來越清晰 戰(zhàn)略看多2025年

6月9日,國泰海通證券研報表示,中國股市“轉(zhuǎn)型牛”的格局越來越清晰,戰(zhàn)略看多2025年:1)遍歷沖擊和出清調(diào)整后,投資人對經(jīng)濟形勢的認(rèn)識已然充分,其對估值收縮的邊際影響減小;2)股票價格反應(yīng)的是投資者對未來的預(yù)期,而預(yù)期變動的主要矛盾,已經(jīng)從經(jīng)濟周期的波動,轉(zhuǎn)變?yōu)橘N現(xiàn)率的下降,尤其是無風(fēng)險利率與風(fēng)險認(rèn)識的系統(tǒng)性降低;3)以化解債務(wù)、提振需求與穩(wěn)定資產(chǎn)價格的中國政策“三支箭”,以“投資者為本”的資本市場改革,以新技術(shù)新消費的商業(yè)機會涌現(xiàn),有助于重新提振投資者對長期的假設(shè),中國股市邁向“轉(zhuǎn)型牛”。

NO.2 天風(fēng)證券:6月以穩(wěn)應(yīng)變,防守反擊

天風(fēng)證券指出,6月,以穩(wěn)應(yīng)變,防守反擊。根據(jù)經(jīng)濟復(fù)蘇與市場流動性,可以把投資主線分為三個方向:1)Deepseek突破與開源引領(lǐng)的科技AI+,2)消費股的估值修復(fù)和消費分層逐步復(fù)蘇,3)低估紅利繼續(xù)崛起。紅利回撤常在有強勢產(chǎn)業(yè)趨勢出現(xiàn)的時候,因此低估紅利的高度取決于AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展,而AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展又取決于AI應(yīng)用端和消費端的突破。

NO.3 國泰海通:新消費標(biāo)的估值有望創(chuàng)新高,傳統(tǒng)消費估值或?qū)⑻嵘?/strong>

國泰海通證券發(fā)布研報稱,新消費與價值成長并行,標(biāo)的分化和估值提升。一方面,新渠道和新品類創(chuàng)新驅(qū)動新消費結(jié)構(gòu)性紅利,主要體現(xiàn)在零食、保健品、食品添加劑賽道;另一方面,傳統(tǒng)食品飲料龍頭依賴強大的產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道拓展能力實現(xiàn)大單品的穩(wěn)健強勁增長,主要體現(xiàn)在啤酒、飲料賽道。國泰海通證券預(yù)計新消費與價值成長并行,龍頭間或?qū)⒅鸩匠霈F(xiàn)分化,新消費標(biāo)的估值有望創(chuàng)新高,傳統(tǒng)消費估值或?qū)⑻嵘?/p>

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