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中國股市“轉型牛”的格局越來越清晰;新消費標的估值有望創新高|券商晨會

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|2025年6月9日 星期一|

NO.1 國泰海通證券:中國股市“轉型牛”的格局越來越清晰 戰略看多2025年

6月9日,國泰海通證券研報表示,中國股市“轉型牛”的格局越來越清晰,戰略看多2025年:1)遍歷沖擊和出清調整后,投資人對經濟形勢的認識已然充分,其對估值收縮的邊際影響減小;2)股票價格反應的是投資者對未來的預期,而預期變動的主要矛盾,已經從經濟周期的波動,轉變為貼現率的下降,尤其是無風險利率與風險認識的系統性降低;3)以化解債務、提振需求與穩定資產價格的中國政策“三支箭”,以“投資者為本”的資本市場改革,以新技術新消費的商業機會涌現,有助于重新提振投資者對長期的假設,中國股市邁向“轉型牛”。

NO.2 天風證券:6月以穩應變,防守反擊

天風證券指出,6月,以穩應變,防守反擊。根據經濟復蘇與市場流動性,可以把投資主線分為三個方向:1)Deepseek突破與開源引領的科技AI+,2)消費股的估值修復和消費分層逐步復蘇,3)低估紅利繼續崛起。紅利回撤常在有強勢產業趨勢出現的時候,因此低估紅利的高度取決于AI產業趨勢的進展,而AI產業趨勢的進展又取決于AI應用端和消費端的突破。

NO.3 國泰海通:新消費標的估值有望創新高,傳統消費估值或將提升

國泰海通證券發布研報稱,新消費與價值成長并行,標的分化和估值提升。一方面,新渠道和新品類創新驅動新消費結構性紅利,主要體現在零食、保健品、食品添加劑賽道;另一方面,傳統食品飲料龍頭依賴強大的產品創新能力、渠道拓展能力實現大單品的穩健強勁增長,主要體現在啤酒、飲料賽道。國泰海通證券預計新消費與價值成長并行,龍頭間或將逐步出現分化,新消費標的估值有望創新高,傳統消費估值或將提升。

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