四川
6月9日早盤，光模塊CPO、光通信概念再度走強，相關ETF中，截至9點41分，創業板人工智能ETF華夏（159381）漲0.87%，持倉股銅牛信息、聯特科技、天孚通信、中際旭創等領漲。
AI算力板塊高景氣度再次得到彰顯。消息面上，博通發布FY25Q2季報（截至2025年4月），實現營收150億美元，同比增長20%，公司合并毛利率為79%，業績增長主要得益于AI業務的增長和VMware的并表整合。從產品結構來看，解決方案營收84億美元，同比增長17%（其中AI 業務44 億美元，同比增長46%）；基礎設施軟件營收66億美元，同比增長25%。公司指引FY25Q3營收158億美元，其中AI業務51億美元。
國盛證券表示，我們認為海外算力復蘇趨勢已經較為顯著，堅定推薦算力產業鏈相關企業如光模塊行業龍頭中際旭創、新易盛等，建議關注光器件“一大四小”天孚通信+仕佳光子/太辰光/博創科技/德科立，同時建議關注受關稅影響跌幅較大，但具有新增量邏輯的公司如威騰電氣（母線）等。
近期受益于光模塊CPO等權重概念板塊走強，低費率+高彈性的創業板人工智能ETF華夏（159381）上周周漲6.37%，位居全市場股票型ETF前列。資料顯示，該ETF跟蹤創業板人工智能指數，前十大成分股包含新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭，北京君正、全志科技，以及軟通動力、光環新網、網宿科技、深信服等IDC、云計算、數據中心行業龍頭公司。費率方面，創業板人工智能ETF華夏（159381）目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率在可比基金中最低。
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