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大環(huán)境需求制約下 國產(chǎn)供應(yīng)拖拽甲醇向好

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【導(dǎo)語】:5月以來,下跌周期長達5個月的歐洲市場,終于觸底反彈,F(xiàn)OB鹿特丹從230歐元/噸附近低位回升40歐元/噸至270歐元/噸,三季度合約商談在即,大戶買盤撐市為主因。

6-7月進口供應(yīng)或均維持高位

持續(xù)的下跌,自然帶來了非伊貨供應(yīng)的增加,我們此前就已經(jīng)給與了6月非伊50-52萬噸附近的供應(yīng)總量,且目前根據(jù)船期計劃觀察,7月或南美供應(yīng)同步維持高位,從而支撐非伊貨抵港維持50萬噸以上,從而使得7月進口可能仍在130萬噸附近。

1 2023-2025年1-7月進口外輪卸貨量對比(萬噸)


數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

因5月底國內(nèi)沿海碼頭整體卸貨情況順利(本網(wǎng)統(tǒng)計口徑為靠泊即算入),使得當(dāng)月中東主力區(qū)域最終卸貨計入91萬噸;6月初,中東主力裝船情況尚算正常,至截稿前,有15.3萬裝出發(fā)往中國,并暫時計入6月中國卸貨,因此我們預(yù)估本月中東主力區(qū)域卸貨計劃最新數(shù)據(jù)為81.7萬噸。

沿海非顯性碼頭補貨及備貨需求支撐進口貨消費,從而使得高進口供應(yīng)但顯性碼頭總體不累庫

近期,聽聞部分中東主力工廠運力略顯欠缺,但從招標點數(shù)觀察,中國市場買盤意愿仍算良好。支撐進口貨買盤意愿的主因就在沿海地區(qū)的消費能力上。之前我們多次提出進口貨消費能力穩(wěn)健,隆眾數(shù)據(jù)的5月進口貨卸入129.43萬噸,環(huán)比4月增加52.5萬噸,但沿海的港口庫存基數(shù)并未見增加,主因就在非顯性終端碼頭的抵港量大增上。存量以及新增需求的重啟或計劃開車,補貨、備貨動作強力支撐了進口貨的吃貨能力,尤其是還有美金計價偏低導(dǎo)致了進口成本低廉的配合。

國產(chǎn)貨跌出價格優(yōu)勢,套利空間再打開

在內(nèi)地產(chǎn)區(qū)持續(xù)一個多月的下跌后,國產(chǎn)送到價格開始凸顯優(yōu)勢,有北方大型終端工廠有采買動作。但上游企業(yè)良好的現(xiàn)金流利潤,以及產(chǎn)業(yè)鏈下游利潤的不佳,依舊難以使得內(nèi)地傳統(tǒng)貿(mào)易商以及終端滋生囤貨以及做多意愿。大環(huán)境下的終端需求不佳,嚴重拖拽著傳統(tǒng)貿(mào)易商向好的心態(tài),他們認為產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不均,需要上游的繼續(xù)下跌或等待下游的好轉(zhuǎn)來重新分配產(chǎn)業(yè)鏈利潤。而上游企業(yè),盡管整體庫存水平不高,但的確因為良好的現(xiàn)金流利潤,而維持著較為積極的出貨意愿。最終,多重因素造就了內(nèi)地市場向好驅(qū)動的匱乏。

圖2 2025年甲醇及下游周度利潤對比圖(元/噸)


數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

綜上,即使沿海需求穩(wěn)健,并且很可能出現(xiàn)淡季累庫有限的情況,但在整體大環(huán)境的終端需求制約下,甲醇的向好驅(qū)動被充裕的國產(chǎn)供應(yīng)嚴重拖拽著。預(yù)計6月甲醇或大概率上下兩難、區(qū)間波動為主,關(guān)注政策、或?qū)嵸|(zhì)性需求的變化以及貿(mào)易商心態(tài);進口貨市場則關(guān)注歐洲反彈的持續(xù)性和中東主力區(qū)域的裝船進度。

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