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文 | 家族辦公室

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前 言

6月4日，上海，“2025家族辦公室全球資產配置戰略發展論壇”盛大開啟。本次論壇由惠裕全球家族智庫和AIMA另類投資管理協會聯合主辦，《家族辦公室》雜志協辦，普華永道是首席合作伙伴，華泰證券、彭博、元勝投資、Maple Group作為戰略支持機構提供戰略支持。

本次論壇的主題定為“破局·共生·進化”，誠邀全球領先OCIO（外包投資官）機構、頂尖單一家族辦公室、技術創新先鋒與跨領域智庫，共同繪制下一代家族財富管理的共生圖景。

“2025家族辦公室全球資產配置戰略發展論壇”為期兩天，包括主旨演講、深度對話、圓桌討論及社交酒會等多種形式，搭建一個思想碰撞、資源鏈接與價值共創的平臺。

破局·共生·進化

論壇第一天，惠裕全球家族智庫的創始人、《家族企業雜志》主編范曉曼女士首先做開場致辭。她談到：惠裕經歷了十年風華，秉持著“有腔調的行業敦促者”的初心，見證了家族辦公室行業發展的軌跡。如今，當家族辦公室的自主管理遭遇日益復雜的能力邊界，共同進化方向已無比清晰——“破局、共生、進化”，從封閉自治邁向開放協同，這正是本屆論壇的核心精神與行動綱領！“破局”，是本屆論壇的首要使命。

隨后，AIMA另類投資管理協會中國區總經理、董事、首席代表吳帆先生致辭。該協會成立于1990年，總部位于倫敦，全球有2100家會員，包括全球主要的資產管理人和投資機構，會員管理的另類投資資產超過4萬億美金。吳帆指出，在當前的市場環境下，全球投資者對另類投資的需求越來越大，另類投資能夠幫助投資者穿越周期波動，是長期資產配置要考慮的重要投資方式之一。

普華永道中國中部市場主管合伙人傅瑾在隨后的致辭中講到：希望大家不要把普華永道僅看作是一個財稅專家的角色，普華永道是一個平臺。因為我們在服務眾多的企業家過程中，形成了非常多的資源積累，我們很希望發揮平臺的作用來鏈接各位，大家把資源都匯集在一起，形成共贏的狀況。期待未來在整個中部地區形成一個圍繞財富管理的服務生態，希望大家加入到這個生態中來。

接下來，論壇進入到主題演講的環節。彭博亞太區資深經濟學家朱懌先生，帶來了“關稅風暴中的坐標系：如何構筑跨周期的韌性資產防線”的主題演講。聚焦全球貿易格局劇烈波動背景下，企業如何通過系統性思維構建抗周期風險的資產配置體系。

隨后登場的演講嘉賓，是普華永道南部（包括香港）家族企業與私人財富服務主管合伙人王曉彥，她的演講內容同樣緊扣當下熱點，聚焦全球化變局下家族財富管理的雙重挑戰。傳統保守策略難以應對市場波動、地緣沖突與技術顛覆，而過度追逐收益可能侵蝕財富根基。那么，與時俱進的家族辦公室就要在安全性與靈活性之間做好平衡。

6月4日上午論壇的最后環節是兩場圓桌對話。第一場圓桌對話的主題是“家族憲章升級：OCIO權限與家族控制權的法律邊界”，參與討論的嘉賓為楚昌集團家族辦公室總經理朱劍和錦世新宸家族辦公室合伙人劉斌先生。

第二場圓桌對話的主題是——“技術服務范式遷移：如何用API攻克家族辦公室組合管理三大痛點。”由國泰海通資產托管部數據運行主管邵小舟先生主持，三位嘉賓分別是：彭博中國區買方產品專家張達、VULCAN SQUARE管理合伙人馬杰達、APEX商務總監陸文森。

這兩場圓桌對話進行得異常精彩，參與討論的嘉賓結合當下熱點，在自己的專業領域里講出很多獨到的觀點。在思想的交匯與碰撞中，從法律和技術兩個方面，為家族辦公室的管理提出許多真知灼見，令在場的聽眾受益匪淺、意猶未盡。

思想碰撞、資源鏈接、價值共創

下午的論壇內容從主題演講開始，維世資產管理（香港）有限公司VS Partners首席投資官徐瑩女士帶來的演講主題是——OCIO 如何以全棧買方能力內核，賦能家族財富的專業化和全球化。

徐瑩管理過一些超大型海外知名家族在亞洲的投資組合，也管理過海外的養老基金、主權基金。她講到：老牌家族的投資目標是財富永續購買力的保護，需要持續把握產業演變和國家競爭力演變。這就要跳出本國思維，用北極視角看世界。

徐瑩提出中國OCIO未來要做的三件事情。一是幫助中國財富實現在全球投資領域生態位的躍升。二是幫助中國財富構建全球一致性的方法論和投研體系。三是基于前面兩點產生在全球的買方生態的直接影響力。

“中國的財富規模很龐大，但還缺乏令人尊敬的長錢”。徐瑩的演講可謂高屋建瓴，隨后她又主持了圓桌對話——OCIO“戰略共生體”：從服務外包向價值共生的角色躍遷路徑。參與討論的四位嘉賓分別是：羅素投資中國區總經理譚穎、博遠家族辦公室創始人何文迪、華泰證券金融產品部資產研究團隊負責人方思超、和豐家族辦公室合伙人劉洋。

四位嘉賓各抒己見，從各自的角度闡釋OCIO“戰略共生體”的建設，都強調家族核心價值與長期戰略的不可外包性，主張保留核心資產決策權，認為投資治理政策和投資文化的建設更為重要。

隨后，魯花道生集團資本市場首席投資官陳徐發表主題演講，他以單一家辦的視角來解析經濟周期波動下的資產配置策略，演講主題是——穿越周期迷霧：中國單一家族辦公室六年資產配置實戰啟示。陳徐的演講內容非常有實操性，他從一個產業類家族的視角來闡釋自己的投資方法論和對未來市場的判斷。

接下來是下午論壇的第二場圓桌對話，由惠裕全球家族智庫創始合伙人裘瑩女士來主持，四位對話嘉賓分別是：魯花道生集團資本市場首席投資官陳徐、瑞士百達世瑞總經理陳蒙恩、諾亞控股CIO報告主編/GLORY榮耀傳承副總經理陳昆才Michael、美國知名家族辦公室董事總經理姜丹。這場圓桌對話的主題是——駛向 2030：家族辦公室如何平衡風險防御與超額收益捕獲？

在這場前瞻性的對話中，嘉賓們探討了全球化背景下家族企業跨境投資的機遇與挑戰，剖析匯率波動、地緣政治風險及稅務合規策略；深入地解讀了跨境資產配置中的風險管理工具，強調多元化投資策略的重要性；以及如何有效利用金融科技手段來提升跨境投資決策的精準度和透明度。

6月4日論壇的最后一場圓桌對話，講到的是家族共投的資源魔咒。Aksia亞斯雅香港私募股權副總裁童逸倫先生作為主持人，四位參與討論的嘉賓分別是：比利時盧克家族喜悅資本合伙人黃松；嘉豪投資合伙人李鑫；前香港知名單一家辦、Fargo Wealth Group 投資副總裁Sera Zhao；Twinkle Founder盈捷基金董事合伙人Katherine Chao。幾位嘉賓都談到了對GP的考量維度，以及作為一個LP怎樣以最好的方式去爭取合作的機會。

這場圓桌對話充分體現了本次論壇“合作共贏、價值共創”的理念。在經過短暫的茶歇之后，6月4日的論壇進入到最后的內容部分，三個平行分論壇同時開啟——普華永道平行工坊、元勝投資平行工坊、華泰證券平行論壇。

普華永道平行工坊的主題是“掌控之外，如何真正掌控？——OCIO時代的稅務籌劃、家辦治理與監督機制。”隨著 OCIO模式在中國家族辦公室中的逐步引入，如何建立一套與之相匹配的治理機制，成為家族實現專業化管理與控制權平衡的關鍵。

元勝投資平行工坊的主題是“家族資產配置新方向：系統化CTA工具與量化尾部風控策略。”在國際金融市場劇烈動蕩的當下，量化策略如何應對市場波動。這個單元的平行工坊探討量化投資與家族辦公室戰略的融合路徑，量化投資在家族財富管理中提升收益與控制風險中的平衡藝術。

華泰證券平行論壇的主題是“韌性配置：裂變周期中的多資產攻守策略工作坊。”探討全球變局下的資產配置，圍繞海內外宏觀環境和各類資產觀點及主流策略，分析資產配置面臨的機遇與挑戰。

三個平行分論壇的現場討論都非常熱烈，與會嘉賓積極的提問、分享，他們不僅感受到本次論壇的專業與高規格，更感受到務實與接地氣。晚上，在洛克菲勒公館，由元勝Winton特別呈現的雞尾酒會，讓嘉賓們在緊張忙碌的一天頭腦風暴后，得到了閑暇放松、并進一步深入交流的時光。

“破局·共生·進化”——“2025家族辦公室全球資產配置戰略發展論壇”第一天的內容，完美的契合了這個主題。與會嘉賓收獲到了思想碰撞與資源鏈接，那么6月5日的論壇又會有哪些干貨呈現？又會有哪些共生共創的思想火花閃現？敬請期待。

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