揚帆出海 作者丨汪醬

全球移動游戲市場正在中國移動游戲企業的“引領”下，迎來新一輪增長浪潮。據伽馬數據，2024年全球移動游戲市場規模為6355.7億元，其中中國移動游戲市場規模占全球移動游戲市場的比例達到37.5%，隨著中國游戲企業對海外市場了解加深，出海核心競爭力也大幅提升——到2024年，中國游戲“出?！笔杖胍幠Ｒ呀涍B續五年超過千億元。

5月24日當天，由廣東省南方文化產權交易所和廣州市游戲行業協會聯合主辦的“向新出?！?025文化出海增長戰略前瞻會”，在第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會上成功舉辦。作為前瞻會的重磅環節，揚帆出海與廣州游戲行業協會首次聯合發布了《2024廣州游戲出海指數》報告（版權歸廣州游戲行業協會所有），并由揚帆出海創始人&CEO 劉武華現場分享了指數背后的行業洞察，從大盤營收、全球游戲品類、產品情況、代表企業、區域產業等多維度視角解碼中國游戲出海新范式。

揚帆出海創始人&CEO 劉武華

為了便于出海從業者直接獲取到需要的信息，我們針對報告進行了更加詳細的解讀，并在文末附上了完整版報告獲取方式，話不多說，我們馬上開始：

全球移動游戲市場固化，成熟產品和新品競爭壓力大

根據《報告》，2024年全球游戲市場規模為12163.35億元，同比增長3.31%，實現了持續增長。其中，全球移動游戲市場規模為6355.7億元（約870億美元），同比增長4.83%，雖然數字有所增加，但從增長曲線來看趨于平緩。

此外，中國移動游戲市場規模占全球移動游戲市場比例雖然也呈現出持續擴大的態勢——已連續兩年高于海外移動游戲市場，達到37.5%，但增長比例上看卻與去年僅相差0.1%。

這意味著中國游戲廠商出海難度正在持續加大，想要在海外移動市場憑借新品突圍，難度較高。

根據對海外市場流水TOP200移動游戲的統計調查，策略類、消除類、博彩類在數量和流水兩層面占比均較高。但從更深層的市場表現看，博彩類、消除類看似機會大，實際上難進入。一方面，博彩類風險大，中企布局意愿小；而消除類則是海外企業的強勢領域，且具有先發優勢。因此在考慮從這兩個品類突圍的廠商需要更深厚的積累，付出相對更多的成本。

從24年中國自主研發的移動游戲出海收入TOP100類型分布來看，策略、射擊、角色扮演三大品類是中國廠商布局重點，占比均超過10%；而體育競技、沙盒、AR三大品類，中國游戲企業布局力度較小。

拉長時間線，我們也看到，成熟游戲產品（指上線時間超過一年的產品）流水波動較大，每年都有超過4成的產品流水名次上下波動20名及以上；而全球市場中雖然也有新品不斷推出，但同質化以及用戶越來越高的游戲質量要求、買量難等問題的存在，令新游戲爆品數量增長緩慢，流水優秀的新品少且難以入榜——根據伽馬數據，海外流水TOP200移動游戲中新品數量僅為5.5%，對比來看，國內新品占比則可以達到20.5%。因此，面對這種競爭壓力和挑戰，中國游戲企業可以考慮從融合玩法、題材創新、混合變現等維度切入，以獲取新的增長。同時，對于成熟產品而言，可以通過持續買量、內容/玩法更新、穩健運營等方式來延長生命周期。

廣州游戲企業出海競爭力突顯，政府政策支持或成主要推動力

數據顯示，中國游戲出海收入規模已經連續五年超過千億元，在2024年，中國自主研發游戲在海外市場的實際銷售收入已經達到了185.57億美元。縱覽近幾年的出海收入榜單，會發現其中大部分頭部游戲企業均坐落于廣東。其中，出海營收超10億元的廣東企業包含騰訊、網易、三七互娛、4399、易幻網絡、庫洛游戲、靈犀互娛、冰川網絡等。在這些廠商的帶動下，不僅拉動了廣東游戲產業營收增長——2024年，廣東游戲出海營收達到423.6億元，同比增長9.9%，同時也推動中國自研游戲影響力持續提升。

在出海廣東游戲的相關數據中，我們注意到其中廣州游戲企業表現亮眼。2024年，廣州游戲產業總營收約達到1406.67億元，廣州游戲企業海外營收190.58億元，約占廣東省出海游戲總營收的45%。從品類賽道來看，特別在SLG賽道表現突出，占率更保持全球前三。據揚帆出海不完全統計，廣州出海游戲企業代表除網易、三七互娛、庫洛游戲、4399外，還包含貪玩游戲、君海游戲、樂牛游戲、露珠游戲、靈犀互娛、波克城市、天游網絡、詩悅網絡等數十家企業，這些企業通過差異化布局和本地化深耕，在全球市場取得了顯著突破。

以SLG品類為例，廣州企業通過“成熟品類+玩法創新”的雙輪驅動策略，成功打造出多款風靡全球市場的爆款產品。其中，三七互娛的《Puzzles & Survival》通過“三消+SLG”的創新玩法組合，長期穩居海外暢銷榜前列。

展開而言，作為廣州出海企業的代表之一，我們看到三七互娛的業務覆蓋全球200+地區，通過“自研+代理”模式，全球累計上線超120款游戲，在24年營收174.41億元，全球發行的移動游戲最高月流水超過23億元，數款小游戲月流水超百億元。目前，三七互娛還有著豐富的新品儲備，預計數量超過20款。

三七互娛之外，另一家頗具代表性的企業還包含樂牛游戲。樂牛游戲是廣州買量派代表之一，從回合制RPG和MMO切入移動游戲市場，在發展過程中，積極探索新的擴量方式，投入短視頻平臺直播、視頻合作等內容，短時間實現游戲營收翻倍。在全球市場中，樂牛游戲推出過數款月流水千萬級別產品，如其24年8月推出的《神火大陸》海外版《Flame of Valhalla》，曾一度登上Sensor Tower 出海手游海外增長TOP30，月流水近3000萬人民幣。此外，其首款自研MMO《獵魔傳說》巔峰期流水達4.5億，月流水最高破7000萬。25年1月，樂牛游戲面向韓國市場推出了第二款MMO產品《I9：Inferno nine》，這款產品僅iOS端三個月流水達上億人民幣，在MMO賽道僅次于《天堂M》，不僅成功登頂了2月中國手游海外收入增長榜TOP1，還為樂牛帶來110%的出海收入增長，帶動樂牛首次入圍2月出海收入榜第12名。

除了在SLG和MMO兩條賽道有著強勢競爭力外，廣州游戲企業在小游戲方面的布局和營收表現也同樣值得關注。根據引力引擎發布的《2024年中國小游戲百強企業榜單》，廣州有28家企業上榜，數量全國領先，同時，三七互娛《小妖問道》、4399《菇勇者傳說》等小游戲產品在全球游戲市場的推出，也令中輕度混合休閑玩法成為最具“爆款潛質”的出海趨勢之一。目前，廣州出海游戲在東南亞、日韓、歐美、中東四大市場中占比突出，而MENA等新興市場還有待開發，這或許將成為廣州游戲企業乃至中國游戲出海行業的新增長機會。

通過數據、企業分析、產品分析等多個維度的洞察，我們總結了廣州游戲出海企業在全球游戲行業中的核心競爭力，主要包含有以下幾點：

首先，廣州科韻路與琶洲盤踞了多家游戲廠商，這些游戲廠商持續吸引著大量優秀人才和資源聚集，使得當地游戲企業能始終保持“頭部優勢”。

其次，廣州游戲企業善于抓住和引領趨勢，比如三七互娛、4399等企業持續加強對小游戲領域的投入，為游戲行業帶來了新的游戲創新融合方向。

第三，廣州當地擁有完善的游戲上下游產業鏈，從游戲研發、生產、發行、運營、再到電競賽事舉辦、游戲泛娛樂化等全產業鏈均有完善的支持體系。

第四，順應AI趨勢，廣州游戲企業也積極擁抱AI等技術創新，并將游戲和科技進行深度融合，賦能游戲研發、發行、運營、買量等多個環節，降本增效。

最后，也是最重要的一點：得益于諸多政策的支持。近期來看，25年4月，國務院發布了《關于促進服務消費高質量發展的意見》和《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》，其中特別強調要發展游戲“出海”業務，布局從IP打造到游戲制作、發行、海外運營的整個產業鏈布局。5月，《關于推動廣東網絡游戲產業高質量發展的若干政策措施》發布，提出了支持原創精品和科技創新、優化營商環境、打造產業集群、完善支撐體系、強化服務保障機制五大核心政策。強調了對原創網絡游戲、小程序游戲、游戲大模型訓練、流量算力的支持，并強調未來將以廣東省內頭部游戲企業帶動中小微企業及上下游相關產業鏈資源的協同出海發展。

結語

隨著出海競爭持續加劇，中國出海企業所要面臨的挑戰數量、難度都會有大幅提升，比如買量獲客壓力的增加、新型游戲品類對老牌游戲市場的沖擊對出海企業提出更高的能力要求，以及游戲同質化嚴重、創新難等問題。

面對這些挑戰，中國出海企業僅憑單打獨斗很難戰勝，更需要加強產業鏈合作，通過資源整合提高自身的市場競爭力，避開高壁壘賽道，重視新興市場的發展機會，同時加強自研游戲投入，從融合玩法、題材創新、“游戲+X”等多個維度拓寬用戶池，利用AI能力賦能游戲研發、發行、買量等多個核心環節，以更低的成本獲取更高的收益。此外，在強調IP效應的背景下，中國出海企業還應發揮自身優勢，加強產業鏈協同，以精品游戲帶動文旅和文化傳承，再以文化“破圈”帶動游戲“破圈”，實現“雙贏”。