1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議在英國倫敦舉行。雙方進(jìn)行了坦誠、深入的對(duì)話，就各自關(guān)心的經(jīng)貿(mào)議題深入交換意見，就落實(shí)兩國元首6月5日通話重要共識(shí)和鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談成果的措施框架達(dá)成原則一致，就解決雙方彼此經(jīng)貿(mào)關(guān)切取得新進(jìn)展。中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國務(wù)院副總理何立峰表示，下一步，雙方要按照兩國元首通話達(dá)成的重要共識(shí)和要求，進(jìn)一步發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制作用，不斷增進(jìn)共識(shí)、減少誤解、加強(qiáng)合作。美方表示，本次會(huì)議取得積極成果，進(jìn)一步穩(wěn)定了雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系，將按照兩國元首通話要求，與中方相向而行，共同落實(shí)好本次會(huì)議共識(shí)。

2 、美國最新通脹數(shù)據(jù)仍保持溫和。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，5月CPI同比增長2.4%、環(huán)比增長0.1%，剔除食品和能源價(jià)格的核心CPI同比上漲2.8%、環(huán)比增長0.1%，均低于預(yù)期。CPI數(shù)據(jù)公布后，美國總統(tǒng)特朗普呼吁美聯(lián)儲(chǔ)將利率下調(diào)一個(gè)百分點(diǎn)。華爾街交易員也加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注，基本預(yù)計(jì)今年將降息兩次，利率互換顯示交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在9月份前降息的可能性為75%。但美聯(lián)儲(chǔ)下周議息會(huì)議或繼續(xù)按兵不動(dòng)。

3、英偉達(dá)CEO黃仁勛6月11日在法國巴黎宣布，計(jì)劃在歐洲投資建設(shè)20家“AI工廠”，歐洲的AI算力將在兩年內(nèi)增長10倍，助力歐洲的工業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)加速所有制造應(yīng)用，涵蓋從設(shè)計(jì)、工程和仿真到工廠數(shù)字孿生和機(jī)器人技術(shù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而推動(dòng)歐洲成為AI工業(yè)革命的領(lǐng)導(dǎo)者。黃仁勛稱，量子計(jì)算正迎來關(guān)鍵拐點(diǎn)，未來幾年將強(qiáng)大到足以"解決一些有趣的全球性問題"。

1、國家主席習(xí)近平向中非合作論壇成果落實(shí)協(xié)調(diào)人部長級(jí)會(huì)議致賀信。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，中國愿通過商簽共同發(fā)展經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定，落實(shí)對(duì)53個(gè)非洲建交國實(shí)施100%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅舉措，同時(shí)為非洲最不發(fā)達(dá)國家對(duì)華出口提供更多便利。中國愿同非方深入落實(shí)“十大伙伴行動(dòng)”，加強(qiáng)綠色產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)和支付、科技、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域合作，深化安全、金融、法治等領(lǐng)域合作，推動(dòng)中非合作高質(zhì)量發(fā)展。

2、外交部回應(yīng)香港長和出售海外港口資產(chǎn)稱，中方一貫堅(jiān)決反對(duì)經(jīng)濟(jì)脅迫，霸道、霸凌；中方將一如既往尊重巴拿馬對(duì)運(yùn)河的主權(quán)，承認(rèn)運(yùn)河作為永久中立國際水道的地位；支持巴拿馬作為主權(quán)獨(dú)立國家，堅(jiān)持獨(dú)立自主，堅(jiān)定捍衛(wèi)自身的合法權(quán)益。

3、中國政府任命穆虹接替周小川擔(dān)任博鰲亞洲論壇中方首席代表。根據(jù)博鰲亞洲論壇章程有關(guān)規(guī)定，中方首席代表為博鰲亞洲論壇理事會(huì)當(dāng)然理事。經(jīng)理事會(huì)選舉并通過決議，穆虹擔(dān)任副理事長。

4、截至5月末，全國已發(fā)行置換債券超1.6萬億元，完成今年2萬億元存量隱性債務(wù)置換額度的80%以上，推動(dòng)債務(wù)置換政策效能持續(xù)釋放。多地政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效緩釋。在房地產(chǎn)市場(chǎng)“去庫存”背景下，今年地方化債工作還受益于支持土地儲(chǔ)備的專項(xiàng)債券。

1、上交所組織召開“科創(chuàng)板八條”一周年投資端座談會(huì)。上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，正加快推動(dòng)將科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺(tái)轉(zhuǎn)讓，研究?jī)?yōu)化做市商機(jī)制、盤后固定價(jià)格交易機(jī)制，積極引導(dǎo)更多社會(huì)資金流向新質(zhì)生產(chǎn)力等國家重點(diǎn)支持領(lǐng)域。

2、A股三大指數(shù)集體走高，稀土永磁概念爆發(fā)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈、短劇游戲概念股活躍，大金融集體拉升；醫(yī)藥股回調(diào)，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)跌；高位股下挫，聯(lián)化科技等多股跌停。截至收盤，上證指數(shù)漲0.52%報(bào)3402.32點(diǎn)，深證成指漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.21%。市場(chǎng)成交1.29萬億元，上日為1.45萬億元。

3、香港恒生指數(shù)收漲0.84%報(bào)24366.94點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.09%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲1.12%。有色、汽車、游戲、大金融股表現(xiàn)亮眼， 嗶哩嗶哩-W升近10%，泡泡瑪特漲超4%續(xù)創(chuàng)歷史新高。

4、保險(xiǎn)資金入市步伐在今年持續(xù)加快。數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，7家保險(xiǎn)公司共實(shí)施15次舉牌，接近2024年全年舉牌數(shù)量。其中，銀行、公用事業(yè)等是重點(diǎn)投資方向。

5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，股票回購增持再貸款這一工具自去年10月創(chuàng)設(shè)以來，其穩(wěn)定資本市場(chǎng)的功能正在顯現(xiàn)。截至6月10日，全市場(chǎng)共計(jì)有622家上市公司及其主要股東發(fā)布了659份涉及回購增持再貸款的公告，以貸款金額上限計(jì)算，股票回購增持再貸款總額為1306.25億元，其中，牧原股份、榮盛石化、京東方A等14家上市公司的再貸款規(guī)模均超過了10億元。

1、6月10日晚至11日，十余家主流乘用車企業(yè)先后發(fā)布公告，承諾將供應(yīng)商支付賬期統(tǒng)一至60天內(nèi)。其中，北汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)兩家車企明確提及放棄“商業(yè)承兌匯票”。這一舉措是對(duì)6月1日實(shí)施的《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》的剛性響應(yīng)。

2、中汽協(xié)披露，5月我國汽車市場(chǎng)延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，汽車產(chǎn)銷分別完成264.9萬輛和268.6萬輛，同比分別增長11.6%和11.2%。新能源汽車單月銷量達(dá)130.7萬輛，同比增長36.9%，占整體市場(chǎng)的48.7%。1-5月，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量560.8萬輛，同比增長44%。5月汽車出口55.1萬輛，同比增長14.5%，前5個(gè)月累計(jì)出口249萬輛，同比增長7.9%。

3、國家認(rèn)監(jiān)委印發(fā)通知，在汽車領(lǐng)域部署開展強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC認(rèn)證）試點(diǎn)工作，支持和指導(dǎo)CCC認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)國際化能力建設(shè)，為我國汽車出口補(bǔ)齊質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施短板，服務(wù)汽車國際貿(mào)易。

4、工信部與國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布通知，開展生物制造中試能力建設(shè)平臺(tái)培育工作。通知明確，重點(diǎn)培育食品添加劑、生物制藥、化妝品等領(lǐng)域的中試平臺(tái)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展；同時(shí)針對(duì)原料迭代趨勢(shì)，著重開發(fā)木質(zhì)纖維素、一碳化合物等新原料領(lǐng)域中試平臺(tái)，并建成多元化特色平臺(tái)；結(jié)合前沿研究成果，布局植物底盤細(xì)胞（如煙草、水稻細(xì)胞等）中試平臺(tái)，彌補(bǔ)新興領(lǐng)域短板。

5、央行上海總部等九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于發(fā)揮國際綠色金融樞紐作用助力美麗上海建設(shè)的通知》，提出要加大重點(diǎn)領(lǐng)域的金融支持力度，穩(wěn)步擴(kuò)大綠色貸款和轉(zhuǎn)型貸款規(guī)模；探索上海生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目金融支持模式，持續(xù)建設(shè)上海綠色金融服務(wù)平臺(tái)，完善上海綠色項(xiàng)目庫。

6、浙江印發(fā)支持游戲出海若干措施強(qiáng)調(diào)，將強(qiáng)化中央及省級(jí)專項(xiàng)資金對(duì)游戲出海的扶持力度，鼓勵(lì)各地市出臺(tái)配套政策，推動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。同時(shí)，優(yōu)化投融資環(huán)境與出口信保服務(wù)，引入天使投資和風(fēng)險(xiǎn)投資，助力企業(yè)拓展海外市場(chǎng)并降低海外運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

7、自2018年以來，歐洲銀行業(yè)累計(jì)支付逾11億歐元用于裁減高級(jí)員工，揭示了近年來行業(yè)大規(guī)模重組的程度。德意志銀行、匯豐銀行和桑坦德銀行在2018年至2024年間共支付近8.5億歐元遣散費(fèi)，而法興銀行、法國巴黎銀行、巴克萊銀行和瑞銀同期支付了2.75億歐元遣散費(fèi)。

1、Wind金融終端近期上線Alice Agent以來，短短數(shù)周用戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長。Alice Agent依托于Wind金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過動(dòng)態(tài)規(guī)劃工作任務(wù)，與高效、穩(wěn)定的AI實(shí)時(shí)編碼技術(shù)結(jié)合，徹底改變?nèi)蝿?wù)規(guī)劃不穩(wěn)定、引用數(shù)據(jù)不可信、AI幻覺嚴(yán)重等痛點(diǎn)，讓任務(wù)執(zhí)行穩(wěn)定精準(zhǔn)、成果可信。

2、加密交易所Bullish 已向美國證券交易委員會(huì)秘密提交了 IPO 文件。Bullish 曾于2021年嘗試通過SPAC上市但因利率上升未果，此次由Jefferies擔(dān)任主承銷商。Bullish是 EOS 開發(fā)公司 Blockone創(chuàng)立的交易所，并于2023年收購了加密媒體CoinDesk。

1、字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎正式發(fā)布了豆包大模型1.6、豆包視頻生成模型Seedance 1.0 Pro、實(shí)時(shí)語音與播客等新模型，并升級(jí)了Agent（智能體）開發(fā)平臺(tái)等AI云原生服務(wù)。其中，豆包1.6首創(chuàng)按“輸入長度”區(qū)間定價(jià)，使綜合使用成本降至豆包1.5深度思考模型的三分之一，有望加速Agent的大規(guī)模落地應(yīng)用。

2、華為正式發(fā)布Pura80系列手機(jī)，起售價(jià)為6499元。該系列搭載HarmonyOS5.1操作系統(tǒng)，是首款全面搭載鴻蒙5系統(tǒng)的華為高端直板手機(jī)，在影像系統(tǒng)、AI體驗(yàn)等方面均有創(chuàng)新突破。此外，HarmonyOS 5.1將于7月開啟大規(guī)模升級(jí)，首批升級(jí)機(jī)型包含華為Mate70系列、華為Pura X、華為MatePad Pro 13.2英寸等。

3、理想汽車宣布成立“空間機(jī)器人”和“穿戴機(jī)器人”兩個(gè)新二級(jí)部門，作為戰(zhàn)略委員會(huì)決定的內(nèi)部調(diào)整，兩個(gè)新部門均隸屬于高級(jí)副總裁范皓宇領(lǐng)導(dǎo)的產(chǎn)品部。此次調(diào)整體現(xiàn)公司擴(kuò)展機(jī)器人領(lǐng)域戰(zhàn)略。

4、阿里旗下跨境電商平臺(tái)速賣通正式上線整車銷售業(yè)務(wù)，并在海外618大促期間率先面向中東市場(chǎng)開售。

5、攜程集團(tuán)近期在倫敦、東京等23國75城開放超1100個(gè)海外崗位，涵蓋酒店、度假等業(yè)務(wù)線。同步設(shè)立10億元旅游創(chuàng)新基金，并與泰國、馬來西亞等酒店集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作。2025年Q1攜程國際平臺(tái)Trip預(yù)訂量同比增超60%，CEO孫潔稱未來3-5年海外收入占比目標(biāo)翻倍。

1、美國5月份關(guān)稅收入創(chuàng)紀(jì)錄新高，助力當(dāng)月赤字收窄。美國財(cái)政部月度預(yù)算報(bào)告顯示，5月份關(guān)稅收入達(dá)230億美元，同比增長170億美元，增幅270%。扣除日歷年差異因素后，5月份財(cái)政赤字為3160億美元，同比減少17%。不過，隨著特朗普政府與貿(mào)易伙伴進(jìn)行談判，而且關(guān)稅錯(cuò)措施面臨司法挑戰(zhàn)，對(duì)關(guān)稅收入持續(xù)性的疑問依然存在。

2、美國總統(tǒng)特朗普表示，聯(lián)邦上訴法院裁定美國可以使用關(guān)稅措施來保護(hù)自身，這對(duì)美國來說是一場(chǎng)重大且重要的勝利。關(guān)于是否會(huì)與馬斯克修復(fù)關(guān)系，特朗普表示“有可能”，但潛在的和解并非首要任務(wù)。此前馬斯克在社交平臺(tái)上發(fā)文表示，對(duì)自己上周發(fā)布的關(guān)于特朗普的帖子感到后悔，稱“內(nèi)容說得太過了”。

3、美國財(cái)政部長貝森特在美國眾議院籌款委員會(huì)的聽證會(huì)上發(fā)表講話。在被問及是否愿意擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席時(shí)，貝森特明確表示，他希望繼續(xù)擔(dān)任財(cái)政部長直至2029年。貝森特同時(shí)表示美國最近的通脹放緩數(shù)據(jù)很好，他為特朗普政府的大規(guī)模支出和減稅法案辯護(hù)，警告國會(huì)不通過該法案可能引發(fā)重大金融危機(jī)。貝森特還表示，只要美國的主要貿(mào)易伙伴在目前的談判中表現(xiàn)出“誠意”，特朗普政府愿意將目前的90天關(guān)稅暫停期延長至7月9日之后。

4、歐洲央行稱，受創(chuàng)紀(jì)錄的購買量和金價(jià)飆升的推動(dòng)，黃金已超越歐元，成為全球央行第二大儲(chǔ)備資產(chǎn)。歐洲央行發(fā)布報(bào)告顯示，2024年黃金占全球官方儲(chǔ)備的比例達(dá)到20%，超過了歐元的16%，僅次于美元的46%。報(bào)告指出，全球央行正以創(chuàng)紀(jì)錄速度增持黃金：2024年購金量突破1000噸，是2010年代年均購買量的兩倍；當(dāng)前全球央行黃金儲(chǔ)備總量已累積至3.6萬噸。

1、美國三大股指小幅收跌，道指基本持平報(bào)42865.77點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.27%報(bào)6022.24點(diǎn)，納指跌0.5%報(bào)19615.88點(diǎn)。亞馬遜、家得寶跌超2%，領(lǐng)跌道指。萬得美國科技七巨頭指數(shù)跌0.89%，蘋果跌近2%，臉書跌超1%。中概股漲跌不一，逸仙電商漲超8%，迅雷跌逾22%。科技股的下跌反映了市場(chǎng)對(duì)特朗普政府關(guān)稅政策的擔(dān)憂，以及對(duì)科技行業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)的預(yù)期。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.16%報(bào)23948.9點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.36%報(bào)7775.9點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.13%報(bào)8864.35點(diǎn)。歐洲股市主要受到多重因素的交織影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分化、地緣風(fēng)險(xiǎn)、貨幣政策調(diào)整、行業(yè)板塊輪動(dòng)以及中美貿(mào)易談判的不確定性。

1、國內(nèi)債市表現(xiàn)偏強(qiáng)，有傳言稱央行詢量六個(gè)月期買斷式逆回購。國債期貨全線上揚(yáng)，30年期主力合約漲0.23%。銀行間主要利率債收益率紛紛下行，幅度均在1個(gè)bp左右。央行開展1640億元7天期逆回購操作，凈回籠509億元。央行連續(xù)凈回籠，對(duì)銀行間市場(chǎng)短期資金利率影響不大，存款類機(jī)構(gòu)隔夜質(zhì)押式回購利率微幅上行，仍位于1.36%附近，七天質(zhì)押式回購利率上行超2個(gè)bp。機(jī)構(gòu)稱，半年末時(shí)點(diǎn)前雖然流動(dòng)性仍面臨考驗(yàn)，但市場(chǎng)預(yù)期相對(duì)樂觀。

2、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌5.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.947%，3年期美債收益率跌6.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.917%，5年期美債收益率跌6.84個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.017%，10年期美債收益率跌4.95個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.420%，30年期美債收益率跌0.92個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.919%。分析認(rèn)為，美國5月CPI數(shù)據(jù)緩解了市場(chǎng)對(duì)通脹持續(xù)超目標(biāo)的擔(dān)憂，從而降低了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)加息的預(yù)期，推動(dòng)美債價(jià)格上漲，收益率下行。

3、DoubleLine Capital掌門人、“新債王”杰弗里·岡拉克表示，美國的債務(wù)負(fù)擔(dān)和利息支出已經(jīng)變得“難以為繼”，這意味著長期美債不再被視為真正無風(fēng)險(xiǎn)的投資。他將當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境比作1999年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂前，以及2006到2007年全球金融危機(jī)前的情形。他表示，投資者應(yīng)考慮增加非美元資產(chǎn)的配置，并透露他管理的公司正開始將外幣納入旗下基金中。

4、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.550%，法國10年期國債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.223%，德國10年期國債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.533%，意大利10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.444%，西班牙10年期國債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.115%。美國與歐盟的關(guān)稅談判雖取得一定進(jìn)展，但短期內(nèi)貿(mào)易政策的不確定性仍存，促使投資者重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，從而推升了歐洲國債市場(chǎng)收益率。

1、據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)披露，以單邊計(jì)算，5月全國期貨交易市場(chǎng)成交量約6.79億手，成交額約54.73萬億元，同比分別下降4.51%和1.55%。1-5月全國期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量約33.37億手，累計(jì)成交額約286.93萬億元，同比分別增長15.61%和21.33%。

2、國際油價(jià)大幅走高，美油主力合約收漲5.11%，報(bào)68.30美元/桶；布倫特原油主力合約漲4.58%，報(bào)69.93美元/桶。特朗普表示對(duì)伊朗核談判“越來越?jīng)]有信心”。冠通期貨指出，地緣風(fēng)險(xiǎn)上升與中美關(guān)系緩和形成博弈，預(yù)計(jì)油價(jià)震蕩偏強(qiáng)。

3、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.98%報(bào)3376.00美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.77%報(bào)36.36美元/盎司。美國關(guān)稅政策的不確定性及美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策預(yù)期，推動(dòng)了投資者避險(xiǎn)情緒升溫，同時(shí)全球技術(shù)和能源領(lǐng)域擴(kuò)張也對(duì)貴金屬需求構(gòu)成支撐。

4、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期鎳跌1.13%報(bào)15145.00美元/噸，LME期銅跌1.12%報(bào)9647.00美元/噸。受全球商品市場(chǎng)供需關(guān)系及地緣政治影響，各品種走勢(shì)分化，銅和鎳因需求疲軟持續(xù)下跌。政策調(diào)整及供應(yīng)鏈變動(dòng)將繼續(xù)主導(dǎo)未來市場(chǎng)趨勢(shì)。

1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1858，較上一交易日上漲11個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1890。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1815，較上一交易日調(diào)升25個(gè)基點(diǎn)。

2、美國5月CPI數(shù)據(jù)低于預(yù)期，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息的預(yù)期。紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.41%報(bào)98.64，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.55%報(bào)1.1489，英鎊兌美元漲0.37%報(bào)1.3549，澳元兌美元跌0.32%報(bào)0.6502，美元兌日元跌0.21%報(bào)144.59，美元兌瑞郎跌0.29%報(bào)0.8204，離岸人民幣對(duì)美元跌93.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1986。

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