米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)零售藥店終端（城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店）藥品銷售額超過3800億元，其中化學(xué)藥占比超過51%，中成藥占比超過38%，生物藥占比超過9%。29個(gè)化學(xué)藥銷售額超過10億元，超50億大品種領(lǐng)跑，10個(gè)品種漲逾10%；中成藥TOP20中有16個(gè)超10億元，獨(dú)家品種霸屏，康恩貝、太極、揚(yáng)子江上榜；生物藥TOP20中有7個(gè)超10億元，創(chuàng)新藥“稱王”，2個(gè)注射劑大漲。

化學(xué)藥：超50億大品種領(lǐng)跑，10個(gè)品種漲逾10%

近年來，中國(guó)零售藥店終端化學(xué)藥銷售額逐年上漲，2024年突破2000億元，占藥品總銷售額比重超過51%。

TOP20一級(jí)集團(tuán)中，阿斯利康以約4.7%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位，拜耳、華潤(rùn)醫(yī)藥依次位列第二、第三，市場(chǎng)份額約達(dá)4%。從銷售額增速看，豪森藥業(yè)漲超30%，輝瑞漲超20%，阿斯利康、正大制藥、石藥集團(tuán)、遠(yuǎn)大健康、齊魯制藥等企業(yè)均漲超10%。

從產(chǎn)品排名看，TOP29產(chǎn)品銷售額均超過10億元，其中，枸櫞酸西地那非片以超50億元領(lǐng)跑，位列第二、第三的維生素D滴劑、葡萄糖酸鈣鋅口服溶液均為營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑，分別屬于維生素類、礦物質(zhì)補(bǔ)充劑，銷售額分別超過40億元、30億元。

2024年中國(guó)零售藥店終端銷售額超10億元的化學(xué)藥

注：標(biāo)紅為近5年來銷售額持續(xù)正增長(zhǎng)，標(biāo)*為獨(dú)家品種

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

從銷售額增速看，19個(gè)品種呈正增長(zhǎng)，甲磺酸阿美替尼片、達(dá)格列凈片、沙庫巴曲纈沙坦鈉片漲幅均超過30%，其中甲磺酸阿美替尼片為29個(gè)超10億品種中唯一一款獨(dú)家品種；10個(gè)品種近5年來保持持續(xù)正增長(zhǎng)，其中玻璃酸鈉滴眼液銷售額增速均達(dá)兩位數(shù)。

玻璃酸鈉滴眼液是治療干眼癥的主要藥物之一，目前已有50余家企業(yè)擁有該產(chǎn)品生產(chǎn)批文，其中46家已過評(píng)或視同過評(píng)。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年玻璃酸鈉滴眼液在中國(guó)零售藥店終端的銷售額突破10億元，2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)至超15億元，在眼科化藥產(chǎn)品排名中穩(wěn)居首位。

近年來中國(guó)零售藥店終端玻璃酸鈉滴眼液銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

甲磺酸阿美替尼片是豪森藥業(yè)自主研發(fā)的一款國(guó)產(chǎn)1類新藥，目前已被納入國(guó)家醫(yī)保乙類目錄，2023年在中國(guó)零售藥店終端的銷售額突破10億元，同比增長(zhǎng)38.86%；2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)至超15億元，同比增長(zhǎng)39.14%。在抗腫瘤化藥產(chǎn)品排名中，甲磺酸阿美替尼片近年來穩(wěn)居第二位。

近年來中國(guó)零售藥店終端甲磺酸阿美替尼片銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

中成藥：11個(gè)獨(dú)家品種霸屏，片仔癀、太極上榜

2024年中國(guó)零售藥店終端中成藥銷售額突破1500億元，占藥品總銷售額比重超過38%。

TOP20一級(jí)集團(tuán)中，華潤(rùn)醫(yī)藥穩(wěn)居首位，市場(chǎng)份額接近10%；國(guó)藥集團(tuán)、北京同仁堂、廣藥集團(tuán)依次位列第二、第三、第四，市場(chǎng)份額均超過4%。從銷售額增速看，真奧藥業(yè)漲幅接近50%，華潤(rùn)醫(yī)藥、云南白藥、仲景宛西制藥等亦呈正增長(zhǎng)。

TOP20產(chǎn)品中有16個(gè)銷售額超過10億元，其中阿膠以超55億元蟬聯(lián)榜首，安宮牛黃丸以超47億元緊接在后，感冒靈顆粒以超32億元排位第三，獨(dú)家品種片仔癀以超20億元排位第四，2家企業(yè)在銷的藿香正氣口服液以超19億元排位第五。

2024年中國(guó)零售藥店終端中成藥TOP20產(chǎn)品

注：標(biāo)紅為銷售額增速超10%，標(biāo)*為獨(dú)家品種

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

阿膠近年來在中國(guó)零售藥店終端的銷售額有所波動(dòng)，但始終穩(wěn)居補(bǔ)氣補(bǔ)血中成藥銷冠寶座。目前有40家企業(yè)的阿膠在銷，從2024年廠家格局看，東阿阿膠以約49%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，山東福牌阿膠以約25%的市場(chǎng)份額緊接其后，山東宏濟(jì)堂制藥以約13%的市場(chǎng)份額排位第三。此外，山東東滕阿膠表現(xiàn)亮眼，2024年銷售額增速達(dá)135.45%。

在2024年中國(guó)零售藥店終端肝病中成藥產(chǎn)品排名中，片仔癀藥業(yè)的片仔癀穩(wěn)居首位，市場(chǎng)份額超過46%，其另一款產(chǎn)品片仔癀膠囊排位第五。肝病用藥是片仔癀藥業(yè)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，2024年公司的肝病用藥大賣超過53億元，再創(chuàng)新高。

2024年中國(guó)零售藥店終端肝病中成藥TOP5產(chǎn)品

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

TOP20產(chǎn)品中有11個(gè)為獨(dú)家品種（含獨(dú)家劑型），包括片仔癀（片仔癀藥業(yè)）、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏（京都念慈菴總廠）、復(fù)方阿膠漿（東阿阿膠）、腸炎寧片（康恩貝）、急支糖漿（太極集團(tuán)）、藍(lán)芩口服液（揚(yáng)子江藥業(yè)）、云南白藥氣霧劑（云南白藥）、消痛貼膏（奇正藏藥）、蒲地藍(lán)消炎口服液（濟(jì)川藥業(yè)）等。

生物藥：創(chuàng)新藥“稱王”，2大注射劑漲逾50%

近年來，中國(guó)零售藥店終端生物藥銷售額均以兩位數(shù)的增速持續(xù)上漲，2024年超過360億元，占藥品總銷售額比重超過9%。

TOP20一級(jí)集團(tuán)中，諾和諾德穩(wěn)居首位，銷售額超過38億元，占比突破10%；羅氏緊接其后，銷售額超過23億元；默沙東排位第三，銷售額超過18億元。從銷售額增速看，正大制藥漲超130%，諾和諾德、默沙東、諾華、強(qiáng)生、賽諾菲、信達(dá)生物、安進(jìn)生物等均有兩位數(shù)增長(zhǎng)。

TOP20產(chǎn)品中有7個(gè)年銷超10億元，其中人血白蛋白穩(wěn)居首位，銷售額超過28億元；司美格魯肽注射液以超20億元緊接在后，同比增長(zhǎng)約57%，較2023年提升1個(gè)位次；帕博利珠單抗注射液以超18億元排位第三，同比增長(zhǎng)約15%。

2024年中國(guó)零售藥店終端銷售額生物藥TOP20產(chǎn)品

注：標(biāo)紅為銷售額增速超10%，標(biāo)*為獨(dú)家品種

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

TOP20產(chǎn)品中有11個(gè)為獨(dú)家品種（含獨(dú)家劑型），其中有6個(gè)銷售額增速均達(dá)兩位數(shù)，分別為諾和諾德的司美格魯肽注射液（+57%）、默沙東的帕博利珠單抗注射液（+15%）、諾華的司庫奇尤單抗注射液（+28%）、賽諾菲的度普利尤單抗注射液（+35%）、強(qiáng)生的古塞奇尤單抗注射液（+88%）、信達(dá)生物的信迪利單抗注射液（+24%）。

司美格魯肽注射液是一款新型長(zhǎng)效胰高糖素樣肽-1(GLP-1)類似物，2021年4月獲批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，2023年在中國(guó)零售藥店終端的銷售額突破10億元，2024年突破20億元，市場(chǎng)潛力較大。目前國(guó)內(nèi)已有超過20家企業(yè)在布局司美格魯肽生物類似藥，其中杭州九源基因、麗珠集團(tuán)新北江制藥、齊魯制藥、中美華東等企業(yè)的產(chǎn)品已報(bào)產(chǎn)在審。

近年來中國(guó)零售藥店終端司美格魯肽注射液銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

從藥物類型看，20個(gè)產(chǎn)品中有14個(gè)為抗體藥物，其中帕博利珠單抗注射液、度伐利尤單抗注射液、納武利尤單抗注射液、替雷利珠單抗注射液、信迪利單抗注射液均屬于PD-(L)1單抗，司庫奇尤單抗注射液、度普利尤單抗注射液、古塞奇尤單抗注射液均為白細(xì)胞介素(IL)的“家庭成員”，卡度尼利單抗注射液為唯一一款雙抗藥物等。

卡度尼利單抗注射液是康方生物開發(fā)的一款PD-1/CTLA-4雙抗藥物，首個(gè)適應(yīng)癥于2022年7月獲批上市，目前已通過談判納入國(guó)家醫(yī)保乙類目錄，2023年在中國(guó)零售藥店終端的銷售額突破10億元，2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)至超11億元。

近年來中國(guó)零售藥店終端卡度尼利單抗注射液銷售情況（單位：萬元）

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