格隆匯6月17日丨曹操出行(02643.HK)發布公告，公司擬全球發售4417.86萬股股份，中國香港發售股份441.79萬股，國際發售股份3976.07萬股，另有15%超額配股權；2025年6月17日至6月20日招股；發售價將為每股發售股份41.94港元，每手買賣單位為100股，華泰國際、農銀國際及廣發證券(香港)為聯席保薦人；預期股份將于2025年6月25日開始在聯交所買賣。

集團是一家由吉利集團孵化的中國網約車平臺。截至2024年12月31日，集團在136個城市運營。于2023年，集團的總交易價值(GTV)為人民幣122億元，較2022年增長37.5%，并于2024年達人民幣170億元，較2023年增加38.8%，根據弗若斯特沙利文的資料，集團的市場占有率為5.4%。集團憑藉專為出行業務設計的車輛(集團稱為定制車)隊伍，加強集團的品牌形象。集團與運力合作伙伴(指供應司機及車輛以在集團平臺上提供服務的企業)合作完成大部分訂單，因為運力合作伙伴為集團增添服務能力，使集團得以高效地擴大覆蓋范圍。與此同時，集團向若干司機(集團稱為附屬司機)提供集團的自有車輛，他們通常較運力合作伙伴司機投入更多時間在集團平臺提供服務。

集團與吉利集團的戰略合作使集團可以共同開發并大規模部署集團的定制車。截至2024年12月31日，集團在31個城市擁有一支超過34,000輛定制車的車隊供集團的附屬司機使用，根據弗若斯特沙利文的資料，集團的車隊為中國同類車隊最大。集團自2022年開始部署定制車。于2024年，定制車履行的訂單占集團GTV的25.1%。隨著集團計劃最終向所有附屬司機提供定制車并向運力合作伙伴銷售更多定制車，預計該百分比將會進一步增加。集團于2024年進軍85個新城市，與當地運力合作伙伴合作，向彼等銷售定制車。該等車輛與集團的品牌形象緊密相連。

此外，集團與吉利集團的戰略合作提高了集團的經營效率。集團為司機提供車服解決方案，包括實施全面的司機安全激勵措施以降低保險成本，以及采用凈修計劃(為建立數字化和標準化保養維修協定而推出的計劃)降低保養及維修成本。集團利用吉利集團體系內龐大的換電站及汽車維修店網絡，為司機賦能以提高他們的凈收入。集團的定制車亦為司機優化了經濟性及駕駛體驗。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在符合若干條件的情況下認購或促使其指定實體認購可按發售價以合共不超過約9.516億港元購買若干數目的發售股份。基石投資者包括Mercedes-Benz Mobility Services GmbH(“Mercedes-Benz”)、未來資產證券(香港)有限公司(“未來資產證券”)、Infini Global Master Fund(由無極資本管理有限公司(“無極資本”)管理)、國軒高科(香港)有限公司(“國軒香港”，國軒高科(002074.SZ)的全資附屬公司)、億緯亞洲有限公司(“億緯亞洲”，億緯鋰能(300014.SZ)的全資附屬公司)、RoboSense HongKong Limited(“RoboSense HK”，速騰聚創(02498.HK)的間接全資附屬公司)。

假設超額配股權并無獲行使，集團估計將收取的全球發售所得款項凈額約為17.184億港元；或倘超額配股權獲悉數行使，所得款項凈額則約為19.886億港元。根據集團的戰略，集團計劃按以下所載用途及金額使用全球發售所得款項凈額：約19.0%將在未來三年內用于改進集團的車服解決方案及改善集團的服務質量；約18.0%將在未來三年內用于提升并推出一系列定制車；約17.0%將在未來三年用于提升集團的技術及投資自動駕駛；約16.0%將在未來三年內用于擴大集團的地理覆蓋范圍；約20.0%將用于償還若干銀行借款的部分本金及利息；以及所得款項凈額約10.0%預期將用作營運資金及其他一般公司用途。