今年，全球人工智能應用迎來爆發式增長，AI 眼鏡的熱潮從海外市場迅速席卷至國內。

作為人工智能的重要落地場景，AI 眼鏡市場在人工智能技術快速發展的推動下，競爭愈發激烈，正上演著一場“百鏡大戰”。

近日有消息稱，Meta 計劃于 6 月 20 日發布與 Oakley 合作的首款運動智能眼鏡 MetaOakley（代號 Supernova2）。

該眼鏡專為騎行、跑步等運動場景打造，攝像頭居中布局，能更出色地記錄運動視角。

從產業趨勢來看，AI + AR 眼鏡有望成為多模態大模型的理想落地終端。

有觀點預測，2025 年將成為 AI 眼鏡的“放量拐點年”，同時也是 AR 眼鏡的“產品力拐點年”。WellsennXR數據表明，2024 年全球 AI 眼鏡銷量為 152 萬，預計 2025 年將大幅躍升至 350 萬。

在此形勢下，后續有諸多值得關注的方面。

其一，要關注 Llama4 多模態大模型的迭代對 MetaRayban2 眼鏡銷量的影響。

其二，2025 年眾多大廠在 AI/AR 眼鏡領域的新動作備受矚目，小米、字節、Meta、Rokid、雷鳥、三星與谷歌合作的產品以及 AMAZON 等都將推出新品，這些新品的發布很可能為 AI 眼鏡市場帶來新的變化與機遇。

相關概念股梳理

瑞芯微：國內SoC芯片領跑者，RK3588芯片支持8K解碼與6TOPS AI算力，低功耗技術延長續航40%。端側大模型本地化能力突出，供貨影目、Nreal等本土品牌。2025年一季度凈利潤增長超500%，AI芯片市占率領先。

博通集成：針對AI眼鏡推出多模態交互與實時數據傳輸方案，實現高效信息交互。通信技術領先，2025年一季度凈利潤同比暴增1256.1%。AI眼鏡通信方案核心供應商。

思特威：5月推出1200萬像素AI眼鏡CMOS傳感器，滿足輕便高畫質需求。CIS傳感器市占率超50%，用于眼球/手勢追蹤，3D結構光攝像頭精度0.01mm。2025年一季度凈利潤增長1264.97%，影像技術突破顯著。

最后一家，也是作者為大家挖掘的一家“AI眼鏡”超級獨角獸，稀缺性極強！

為避免打擾主力，想知曉的唻蚣仲皓："全漲" 零取。公司是AI眼鏡的核心芯片和星閃芯片制造商，且是目前唯一實現量產的。小米、字節產業鏈核心SoC，智能耳機SOC龍頭，是字節智能耳機SoC芯片供應商，旗艦6nm芯片行業領先，覆蓋主流品牌旗艦。

一季度業績暴增1800%，業績迎來高速爆發期，股東戶數只有7000，籌碼高度集中，吸引了320家機構扎堆重倉。短期走勢上看，底部溫和放量，量價齊升，突破前高，K線走出仙人指路的形態，有望迎來加速上漲行情！

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