上海
6月3日，浦發倫敦分行成功發行三年期4億美元中期票據項下高級無抵押綠色債券。此次發行彰顯了中國推動綠色轉型的堅定決心，也體現了國際資本對中國推動綠色低碳發展的積極認可。
本次綠債的發行峰值訂單規模超20億美元，超額認購倍數達4.2倍，最終以SOFR+53bps的價格落地，該息差創浦發銀行歷次美元浮息債券的最窄發行紀錄。同時，債券承銷團匯聚29家機構，涵蓋國有大行、股份制銀行、外資銀行及券商等多元類型，展現了資本市場對本期綠債的高度青睞。
當前應對氣候變化、推動綠色發展已成為全球共識。浦發銀行以金融之力搭建起企業“出海”的綠色橋梁，積極推動綠色金融國際布局。本次債券發行過程中，總分行緊密聯動、境內外分行高效協同，為倫敦分行順利完成綠色資產篩選評估與論證、承銷商及外部服務商選聘、盡調材料與法律文件籌備、詢價定價等全流程工作提供堅實保障。
近年來，倫敦分行堅定踐行ESG、綠色發展理念，嚴格落實國家“碳達峰、碳中和”戰略部署，深耕綠色金融與實體經濟融合發展，不斷強化服務能力。2019年，倫敦分行首推以“低碳城市”為主題的國際綠色債券，開創中國商業銀行首單“低碳城市”主題綠色金融債券先河，綠色資產覆蓋國內一、二線城市清潔交通、綠色建筑等領域；2022年再度發行三年期國際綠色債券；本次為第三次發行綠色債券。此外，倫敦分行還積極參與水處理、風能利用、儲能等領域的綠色債券投資及銀團貸款項目。
從倫敦金融城到“一帶一路”沿線，浦發銀行綠色債券的實踐，將“雙碳”轉型戰略轉化為融資優勢，讓綠色金融債不僅是跨境融資工具，更成為中企在海外市場亮出的綠色低碳名片，書寫中國金融機構助力全球氣候治理的鮮活注腳，在國際市場上唱響“浦發綠創”品牌，為全球氣候治理貢獻浦發力量。
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