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一、核心觀點(diǎn)

1.網(wǎng)易首款3A曝光，影視巨頭入局，國(guó)產(chǎn)3A開始提速

就在本周五（6月20日），網(wǎng)易雷火旗下臨安24工作室正式首曝了單機(jī)作品《歸唐》。據(jù)悉，《歸唐》在雷火內(nèi)部已經(jīng)研發(fā)4年左右，由網(wǎng)易集團(tuán)執(zhí)行副總裁、雷火事業(yè)群負(fù)責(zé)人胡志鵬擔(dān)任制作人。

從PV呈現(xiàn)的調(diào)性來看，《歸唐》對(duì)標(biāo)了頑皮狗《神秘海域》系列、《最后生還者》系列等以敘事為核心的RPG冒險(xiǎn)游戲。在各大國(guó)產(chǎn)3A紛紛聚焦動(dòng)作、類魂的背景下，《歸唐》很大程度盯準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白。

此外，網(wǎng)易公開的在研單機(jī)項(xiàng)目包括《萬民長(zhǎng)歌：三國(guó)》和《劍心雕龍》，其中《萬民長(zhǎng)歌：三國(guó)》在不久前上架了Steam新品節(jié)，相比于上一次測(cè)試，進(jìn)一步將戰(zhàn)役的時(shí)間線拉長(zhǎng)，并呈現(xiàn)了不同天氣、季節(jié)的影響。

除網(wǎng)易之外，騰訊也在積極布局國(guó)產(chǎn)3A產(chǎn)品。今年1月，社區(qū)曾曝光子工作室群開發(fā)的黑暗題材次世代動(dòng)作生存游戲《DUST》，據(jù)悉將采用付費(fèi)買斷制，登陸PC/主機(jī)平臺(tái)。2月，由騰訊控股（95%）的成都蛇夫座工作室研發(fā)的買斷制動(dòng)作游戲《湮滅之潮》亮相索尼State of Play活動(dòng)。該作基于亞瑟王傳說，采用西方奇幻題材，被外媒推測(cè)主要面向海外市場(chǎng)。

若是跳出大廠布局，國(guó)產(chǎn)單機(jī)產(chǎn)品整體呈現(xiàn)明顯提速跡象。 一方面，多款在研作品密集定檔：靈澤科技《明末：淵虛之羽》將于7月24日發(fā)售；上海零犀《失落之魂》經(jīng)歷延期后，定于8月29日發(fā)售；鈴空游戲《昭和米國(guó)物語》預(yù)計(jì)2025年內(nèi)推出。另一方面，影視巨頭跨界入局：光線傳媒聯(lián)合《大圣歸來》導(dǎo)演田曉鵬（持股30%）等成立十月光線科技（光線持股45%），目標(biāo)進(jìn)軍3A游戲領(lǐng)域。該公司近期已啟動(dòng)游戲策劃崗位的招聘。

2.暑期檔在即，景秀沐瞳電魂六月底收官PK

近日，暑期檔新品上線的步伐也越來越快。先是卡牌賽道，電魂網(wǎng)絡(luò)卡牌養(yǎng)成RPG《遇見龍2》將于明日（6月23日）上線，隨后沐瞳科技二次元卡牌《銀與緋》于6月26日上線。

相比于傳統(tǒng)卡牌，這兩款新品均采用題材突圍的思路來觸達(dá)當(dāng)下的年輕用戶。其中《遇見龍2》主打西幻風(fēng)格育龍風(fēng)格；《銀與緋》則是類似《龍族：卡塞爾之門》的二次元+數(shù)值卡牌組合，在養(yǎng)成爽感上會(huì)有較強(qiáng)的反饋。

除了卡牌賽道外，還有由騰訊二方凱博研發(fā)，景秀發(fā)行的《龍石戰(zhàn)爭(zhēng)》即將上線。對(duì)比傳統(tǒng)SLG，《龍石戰(zhàn)爭(zhēng)》在策略玩法上有著明顯的創(chuàng)新。其中包括攻防城建一體化所帶來的策略差異，以及每個(gè)單位都有 AI、受擊反饋的直觀體驗(yàn)，讓策略大為不同。

相較于往年，今年暑期檔產(chǎn)品會(huì)更為密集。繼射擊、MMO賽道后，這一波暑期先鋒軍主要圍繞卡牌、SLG賽道展開，后續(xù)也將引出新一輪的二次元、模擬經(jīng)營(yíng)、大世界捉寵高峰。

3.鴻蒙加注輕量化游戲，或?qū)⒊蔀榈谌笮∮螒蚱脚_(tái)

6月20日，華為開發(fā)者大會(huì)2025（HDC 2025）中，帶來了“碰一碰”黑科技。玩家可以通過該功能實(shí)現(xiàn)游戲快速組隊(duì)、快速分享、分享資源包等快捷交互。過去一年，鴻蒙游戲生態(tài)發(fā)展迅速。截至目前，已有超4900款鴻蒙游戲上架。

其中，最具代表性的成果，便是《王者榮耀》鴻蒙版。通過方舟圖形引擎優(yōu)化，《王者榮耀》鴻蒙版跟手性提升21%，暢玩時(shí)長(zhǎng)可達(dá)5小時(shí)，降噪效果提高90%。同時(shí)，游戲?qū)⒅С纸鼒?chǎng)快傳功能（碰一碰），方便玩家分享資源包。

值得關(guān)注的是，此次開發(fā)者大會(huì)更加重視小游戲生態(tài)建設(shè)。一方面，華為游戲中心推出更便捷的小游戲和創(chuàng)新互動(dòng)卡片，縮短了玩家的觸達(dá)鏈路（例如《英勇之地》《羊了個(gè)羊》）。另一方面，圍繞小游戲開發(fā)，華為發(fā)布了新一代 HarmonyOS 小游戲圖形渲染技術(shù) WebGE，進(jìn)一步提升3D小游戲的性能效率。

鴻蒙此次選擇加注小游戲，既可以將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為游戲生態(tài)布局效率，鴻蒙系統(tǒng)自身的優(yōu)勢(shì)也可以進(jìn)一步釋放小游戲潛力（跨端串聯(lián)等）。或許在不久的將來，我們能夠見證第三大小游戲平臺(tái)的誕生。

4.魔方旗艦產(chǎn)品二測(cè)，能否打開FTG 2.0世代

6月19日，在Wegame游戲之夜中，《異人之下》發(fā)布一支新 PV，也同時(shí)開啟了二測(cè)招募。相比于上次測(cè)試，在增加新角色（陸玲瓏、張靈玉）之外，也增加了BOSS挑戰(zhàn)等全新的PVE內(nèi)容。

在上一測(cè)中，《異人之下》便已經(jīng)獲得了不低的玩家口碑。其一，游戲?qū)嶋H體驗(yàn)與此前官方發(fā)布的 PV 演示一致，且劇情、角色高度還原原著設(shè)定，“沒想到他們真的做出來了”；其二，異人之下游戲圍繞普攻、防御、技能做的三角循環(huán)戰(zhàn)斗設(shè)計(jì)，明顯是向頭部FTG主機(jī)游戲水準(zhǔn)看齊，同時(shí)有著3D中國(guó)功夫動(dòng)作這一極具特色的標(biāo)簽。

在FTG賽道中，如果我們將《火影忍者》手游稱之為漫改IP動(dòng)作領(lǐng)域的1.0世代產(chǎn)品，朝夕光年《航海王熱血航線》、快手《西行紀(jì)：燃魂》、魔方《航海王壯志雄心》 等游戲可能屬于1.5世代的探索者。它們?cè)谀骋浑A段，確實(shí)有填補(bǔ)市場(chǎng)一些需求空白，但遠(yuǎn)未到變革性產(chǎn)品迭代的地步。

競(jìng)核曾在《》一文中簡(jiǎn)單分析過，這款產(chǎn)品不僅有著趨向主機(jī)FTG產(chǎn)品的扎實(shí)戰(zhàn)斗設(shè)計(jì)，同時(shí)融合了功夫國(guó)漫IP元素，且注重劇情、角色、PVP與PVE，整體品質(zhì)高出現(xiàn)階段市場(chǎng)水平，很有機(jī)會(huì)成為FTG領(lǐng)域中的2.0產(chǎn)品。而我們也期待，《異人之下》能在這一測(cè)中拿出更多的驚喜內(nèi)容。

二、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)游戲榜單情況

• 2.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)游戲榜單情況

中國(guó)大陸市場(chǎng)

中國(guó)大陸市場(chǎng)2025年6月16日—2025年6月21日iOS游戲類暢銷榜中，騰訊《王者榮耀》霸榜4天。不過相比于往周，本周排行榜TOP1變動(dòng)相對(duì)較大。

首先，騰訊系游戲《和平精英》、《金鏟鏟之戰(zhàn)》、《三角洲行動(dòng)》等產(chǎn)品依舊維持長(zhǎng)青表現(xiàn)，網(wǎng)易系《夢(mèng)幻西游》、《第五人格》長(zhǎng)青表現(xiàn)依舊。此外，本周網(wǎng)易《光·遇》開啟六周年慶典，推出了云巢水下探索、天空之塔等一系列玩法內(nèi)容，以及大量福利內(nèi)容，一舉重回暢銷榜前十。

其次，米哈游《原神》在本周開啟了5.7版本「你存在的時(shí)空」，時(shí)隔一年再次登頂。從新版本的表現(xiàn)來看，《原神》回歸底層世界觀的做法取得了相當(dāng)不錯(cuò)的成效，并伴隨著多人玩法的嘗試，讓大世界內(nèi)容舞臺(tái)得到了一進(jìn)步的釋放。

疊紙《戀與深空》在本周二開啟「當(dāng)海湮沒于海」的全新篇章，再次登頂榜首。小游戲轉(zhuǎn)APP產(chǎn)品，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《無盡冬日》，大夢(mèng)龍途《向僵尸開炮》等產(chǎn)品在本周表現(xiàn)依舊穩(wěn)定。

中國(guó)香港市場(chǎng)

中國(guó)香港市場(chǎng)2025年6月16日—2025年6月21日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、《Kingshot》，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》《Dark War：Survival》，疊紙《戀與深空》，海彼游戲《胡鬧地牢》，網(wǎng)易《全明星街球派對(duì)》在本周進(jìn)入暢銷榜前十。

中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)

中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)2025年6月16日—2025年6月21日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》霸榜3天，疊紙《戀與深空》霸榜1天。

此外，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》《Dark War：Survival》，海彼游戲《胡鬧地牢》，騰訊《傳說對(duì)決》，網(wǎng)易《全明星街球派對(duì)》，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《Kingshot》等產(chǎn)品進(jìn)入榜單前十。

• 2.2 海外主要市場(chǎng)游戲榜單情況

美國(guó)市場(chǎng)

美國(guó)市場(chǎng)2025年6月16日—2025年6月21日iOS游戲類暢銷榜中，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》《Kingshot》，米哈游《原神》，騰訊《使命召喚手游》，檸檬微趣《Gossip Harbor》進(jìn)入暢銷榜前十。

日本市場(chǎng)

日本市場(chǎng)2025年6月16日—2025年6月21日iOS游戲類暢銷榜中，米哈游《原神》，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》，騰訊《NIKKE：勝利女神》在本周進(jìn)入暢銷榜前十。

韓國(guó)市場(chǎng)

韓國(guó)市場(chǎng)2025年6月16日—2025年6月21日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》，米哈游《原神》，騰訊《NIKKE：勝利女神》，檸檬微趣《Seaside Escape》等產(chǎn)品在本周進(jìn)入Top10。

印度市場(chǎng)

印度市場(chǎng)2025年6月16日—2025年6月21日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、TOP GAMES《文明帝國(guó)》、Funfly《Last War:Survival》《Dark War：Survival》、騰訊《使命召喚手游》進(jìn)入暢銷榜前十。

三、微信小游戲

在小游戲領(lǐng)域中，本周有著一定的變化，懷舊向RPG產(chǎn)品表現(xiàn)較為突出。

其中雷霆《道友來挖寶》，是基于《問道》端游和《問道手游》的玩法和素材開發(fā)小程序游戲。吉比特董事長(zhǎng)盧竑巖此前在接受采訪中曾表示《道友來挖寶》可能更多是召回之前《問道》端游和《問道手游》流失的用戶。

在實(shí)際玩法上，《道友來挖寶》在回合制玩法中，加入了很多小游戲的內(nèi)容和系統(tǒng)設(shè)計(jì)。如根據(jù)關(guān)卡進(jìn)度獲取不同的掛機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，以及融入類似于寶箱系統(tǒng)的藏寶圖尋寶系統(tǒng)等。此外相似的還有由盛趣研發(fā)、貪玩發(fā)行的傳奇like產(chǎn)品《龍跡之城》。

四、買量市場(chǎng)

據(jù)DataEye數(shù)據(jù)顯示，近7天國(guó)內(nèi)游戲買量榜單中，小游戲重新占據(jù)買量榜。并且對(duì)比往周，抖音小游戲開始發(fā)力。

一方面，由于頭部APP產(chǎn)品已經(jīng)度過宣發(fā)節(jié)點(diǎn)，暫時(shí)進(jìn)入平靜期，買量力度大幅度下降；另一方面，傳統(tǒng)數(shù)值卡牌、數(shù)值RPG等小游戲品類開始復(fù)蘇，抖音小游戲開始發(fā)力，相關(guān)產(chǎn)品也開始增加買量。

五、游戲版號(hào)審批情況跟蹤

據(jù)競(jìng)核統(tǒng)計(jì)，截至6月22日，2025年國(guó)家新聞出版署共計(jì)發(fā)放了654款新游版號(hào)，其中國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)610款、進(jìn)口游戲版號(hào)44款。

據(jù)競(jìng)核不完全統(tǒng)計(jì)，2025年大廠有版號(hào)游戲儲(chǔ)備概況如上圖，騰訊大約有24款，包括《王者榮耀世界》《無畏契約：能源行動(dòng)》《異人之下》《命運(yùn)扳機(jī)》等。

網(wǎng)易方面大約有8款，包括《無限大》《山海奇旅》《極限戰(zhàn)場(chǎng)》等。此外，米哈游、莉莉絲、鷹角各有1款，快手3款，靈犀互娛4款，儒意景秀5款。B站、沐瞳科技、西山居、英雄游戲等也有1到3款有版號(hào)的在研項(xiàng)目。

產(chǎn)品上新方面，截至6月22日，2025年大廠上線的重點(diǎn)新品包括騰訊《龍息神寂》、《美職籃全明星》、《勝利女神：新的希望》、《最終幻想14：水晶世界》等。網(wǎng)易方面包括水滴事業(yè)部開放世界ARPG游戲《燕云十六聲》手游、奇點(diǎn)事業(yè)部《七日世界》等。

此外其他廠商產(chǎn)品包括沐瞳科技MOBA游戲《決勝巔峰》，以及中手游開放世界游戲《仙劍世界》、盛趣游戲的MMO游戲《龍之谷世界》和儒意景秀發(fā)行的SLG游戲《荒野國(guó)度》《群星紀(jì)元》。

在游戲投資領(lǐng)域，本周暫無新消息。

六、一周大事件

國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài)：

6月16日：崩壞因緣精靈軟著獲批

根據(jù)天眼查消息，米哈游自走棋捉寵產(chǎn)品《崩壞：因緣精靈》的游戲軟件著作權(quán)在6月13日已獲登記批準(zhǔn)，版本號(hào)為V0.1，著作權(quán)人為上海米哈游萬眾一體科技有限公司。 據(jù)了解，米哈游已在美國(guó)韓國(guó)等地區(qū)注冊(cè)了《崩壞：因緣精靈》商標(biāo)，產(chǎn)品海外賬號(hào)的名字已由《Honkai: Nexus Anima》改為《Honkai: Twine Anima》。前幾日有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)官網(wǎng)已完成備案。再加上本次軟著獲批消息傳來，產(chǎn)品離上線或又近了一步。此外，據(jù)競(jìng)核了解，當(dāng)前米哈游內(nèi)部正著重推進(jìn)該作的研發(fā)，甚至優(yōu)先級(jí)要超過很早就獲批版號(hào)的模擬經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目《星布谷地》。

6月17日：騰訊退股一家北京二游公司

據(jù)天眼查顯示，廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司近日正式從天津共感之腦科技有限公司退股，后者即為二元游戲。騰訊退股前持股11.4%，騰訊退股后其所持有股份全部轉(zhuǎn)讓給了二元游戲創(chuàng)始人賈菲。2021年，賈菲帶領(lǐng)部分團(tuán)隊(duì)核心成員離開龍拳風(fēng)暴出走創(chuàng)業(yè)，并成立了二元游戲，同時(shí)立項(xiàng)了《躍遷旅人》在內(nèi)的多個(gè)二次元項(xiàng)目。《躍遷旅人》于2022年9月上線，上線3個(gè)多月后宣布停更，并于停服半年后重新推出《躍遷旅人（重制版）》，但游戲國(guó)服最終還是在24年6月停運(yùn)。二元游戲旗下另一款產(chǎn)品《盧希達(dá)：起源》由電魂網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)和海外發(fā)行，此前海外服成績(jī)平平。電魂網(wǎng)絡(luò)2024年財(cái)報(bào)中曾表示該作將于今年二季度推出，目前游戲尚未正式官宣上線時(shí)間。

6月18日：網(wǎng)易MOBA非人學(xué)園將停服

網(wǎng)易Inception工作室研發(fā)的二次元5V5MOBA《非人學(xué)園》官方今日發(fā)布消息，由于游戲開發(fā)運(yùn)營(yíng)策略的調(diào)整，《非人學(xué)園》游戲?qū)⒂?025年8月18日15時(shí)起停止新內(nèi)容開發(fā)，關(guān)閉游戲服務(wù)器。 據(jù)了解，該游戲于2018年6月22日在游戲App Store獨(dú)家首發(fā)，于2018年6月26日在全平臺(tái)進(jìn)行公測(cè)，已上線近7年。《非人學(xué)園》在去年10月末更新了自走棋“小王牌”玩法，但暢銷榜成績(jī)未有明顯改善。

海外行業(yè)動(dòng)態(tài)：

6月17日：艾爾登法環(huán)IP新作風(fēng)評(píng)回暖

由From Software制作的《艾爾登法環(huán)》衍生作《艾爾登法環(huán)：黑夜君臨》發(fā)售半個(gè)多月后，Steam評(píng)價(jià)已轉(zhuǎn)為特別好評(píng)，好評(píng)率達(dá)到80%。游戲此前的差評(píng)主要集中在發(fā)售的前四天，當(dāng)時(shí)玩家對(duì)游戲優(yōu)化和服務(wù)器問題反饋較多，隨著更多玩家深入體驗(yàn)游戲內(nèi)容，其游戲玩法也得到了更多玩家的認(rèn)可。

6月18日：Bungie馬拉松跳票

Bungie旗下第一人稱射擊游戲《失落星船：馬拉松》發(fā)布公告，宣布將推遲原定于9月23日的游戲上線時(shí)間，將于今年秋季晚些時(shí)候再次發(fā)布開發(fā)更新，屆時(shí)也將公布新的發(fā)售日期。公告表示，團(tuán)隊(duì)將利用這段額外的時(shí)間，全力打磨產(chǎn)品。

下周（6月23日-6月29日）開測(cè)新游：

下周上線/測(cè)試的新游中，重點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量較多，其中包括騰訊《異人之下》、完美世界《異環(huán)》、儒意景秀《大奉打更人》《龍石戰(zhàn)爭(zhēng)》、網(wǎng)易《遺忘之海》、沐瞳《銀與緋》5款。

其中《異人之下》經(jīng)過上一測(cè)后，游戲?qū)嶋H體驗(yàn)與此前官方發(fā)布的PV演示一致，在戰(zhàn)斗、演出十分出彩，此外游戲圍繞普攻、防御、技能做的三角循環(huán)戰(zhàn)斗設(shè)計(jì)，明顯是向頭部FTG主機(jī)游戲水準(zhǔn)看齊。

《異環(huán)》在經(jīng)歷過上次測(cè)試后，驚艷的新怪談表達(dá)，在開放世界中加入了一套完整的模擬經(jīng)營(yíng)玩法，也基本符合了玩家們的期待。而在此次測(cè)試中，新增都市、角色，以及戰(zhàn)斗優(yōu)化與調(diào)整，相信也能再次為玩家?guī)眢@喜。

由網(wǎng)易joker工作室開發(fā)的航海題材開放世界游戲《遺忘之海》在本周也將開啟測(cè)試。競(jìng)核也曾根據(jù)PV內(nèi)容對(duì)《遺忘之海》的玩法內(nèi)容進(jìn)行了猜測(cè)，不過根據(jù)相關(guān)人士介紹，《遺忘之海》實(shí)際玩法會(huì)與競(jìng)核的猜測(cè)有較大的出入。

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