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來源：內容編譯自yole。

據知名分析機構Yole預測，全球汽車激光雷達市場預計將從 2024 年的 8.61 億美元增長到 2030 年的 38.04 億美元，2024 年至 2030 年期間的復合年增長率為 28%。2022 年，我們正處于 PC&LCV 與 Robotaxi 市場的十字路口，而到 2024 年，PC&LCV 的激光雷達市場將是 Robotaxi 的四倍多。

至于美國 Robotaxi 企業，Waymo 仍然是美國領先的 Robotaxi 運營商，每周在奧斯汀、菲尼克斯、洛杉磯和舊金山灣區提供 15 萬次乘車服務。通用汽車在 2024 年底關閉了 Cruise，標志著其在安全事故和財務挑戰后 Robotaxi 運營的終結。

在中國方面，百度的 Apollo Go 引領中國 Robotaxi 市場，在 10 多個城市運營，提供完全無人駕駛服務。百度計劃在武漢部署1000輛第六代自動駕駛出租車，目標是在2025年實現盈利，并計劃到2025年將業務拓展至65個城市。AutoX、滴滴出行、小馬智行和文遠知行等其他公司也正在中國持續擴張。

乘用車方面，自2018年以來，已發布約120款搭載激光雷達的車型。激光雷達的部署正在加速，預計2023年和2024年將有約40款新車型搭載激光雷達。

中國汽車廠商積極擁抱激光雷達，將其集成到包括經濟型車型在內的各種車型中。D級車仍然是集成激光雷達的最佳選擇。新的趨勢是，它們現在已集成到平均售價較低的汽車中，甚至一些平均售價在 25,000 美元左右的汽車到 2024 年也會嵌入激光雷達。

相反，歐洲和美國的原始設備制造商對激光雷達的采用則更加謹慎，主要將其限制在高端或豪華車型中，導致產量較低。只有奧迪、梅賽德斯、寶馬或沃爾沃等少數原始設備制造商正在采用此類傳感器。激光雷達的采用率正在穩步增長，預計在 2020 年前，全球原始設備制造商將推出更多項目。

華為是冉冉升起的新星，中國巨頭之間的競爭愈演愈烈

縱觀全球汽車激光雷達市場（包括自動駕駛出租車和乘用車），禾賽科技仍以 30% 的市場份額保持領先，緊隨其后的是速騰聚創、華為和Seyond。這四家中國公司控制著 88% 的市場。

縱觀乘用車市場，排名與去年相比發生了巨大變化。速騰聚創以 29% 的市場份額保持領先，其次是華為（24%）、禾賽科技和速騰聚創。這四家中國公司控制著 92% 的市場。

在過去幾年中，速騰聚創和禾賽科技是主要參與者。但在 2024 年，由于與 Aito、Luxeed 或 Avatr 等 OEM 建立了多家合作伙伴關系，華為排名第二。對于這些 OEM 的多款車型，激光雷達都是標準配置。

中國企業因成本、規模和政府支持而占據主導地位，而西方企業（法雷奧、Luminar、Innoviz）則面臨成本更高、普及速度更慢的問題。用例也大相徑庭。中國汽車廠商專注于自動駕駛導航 (NOA) 功能，駕駛員仍需承擔責任；而全球汽車廠商則專注于高速公路自動駕駛，這是一種無需駕駛員注視的自動駕駛功能，發生事故時駕駛員不再承擔責任。

2024年，中國激光雷達制造商的供應量約為 150 萬臺，而全球總銷量約為 160 萬臺。與 2023 年相比，這一數字增長了一倍多。

比亞迪的“天神之眼”技術（于 2025 年 2 月發布）將激光雷達帶入價格實惠的 C 級車市場，而理想汽車于 2025 年 2 月發布的公告將激光雷達標準化應用于所有 2025 款車型，從而提升了 D 級車的溢價率。

其他中國汽車廠商可能會效仿，推動 2025 年激光雷達的增長。

從 905nm EEL 到 VCSEL 和 SPAD-SoC 創新

早期的 LiDAR 系統，包括 Velodyne 自 2005 年起的 3D 實時 LiDAR，主要使用 905nm 波長，由于半導體技術成熟，這種波長具有成本效益。從那時起，905nm（或新興的 940nm）仍然是 LiDAR 制造商的首選波長，預計未來五年內不會發生變化。Seyond 或 Luminar 等少數制造商使用 1,550nm，但這項技術成本高，難以與 OEM 的要求兼容。

在發射器方面，EEL 是早期 LiDAR 系統中的主要發射器。它們提供高功率和范圍，但體積龐大且耗電。因此，它們的使用正在減少，而 VCSEL 的使用則越來越受到青睞。VCSEL 因其緊湊的尺寸、低功耗和陣列可擴展性而在 LiDAR 領域獲得了青睞。隨著二維可尋址陣列增強視場和點密度，以及多結增強輸出功率，VCSEL 預計將占據主導地位并廣泛應用于新型 LiDAR 設計。

接收器正在快速發展。APD 是早期 LiDAR 的標準配置，但已被靈敏度更高的 SiPM 和 SPAD 取代。這些新型接收器具有更好的噪聲抑制性能、緊湊的設計和可擴展性，以實現量產。

一種 SPAD-SoC 結構正在興起，該結構堆疊了 SPAD 和處理器。這種結構的主要優勢是光子探測的填充因子更高，占用空間更小。該結構將 SPAD 陣列與定制 ASIC 垂直集成，用于信號處理，從而減小了尺寸、延遲和成本。

雖然第一代 LiDAR 的分辨率有限，低于 300,000 點/秒，探測范圍約為 150 米，但最新一代 LiDAR 的分辨率將高達 24M 點/秒，探測范圍約為 300 米。

隨著 LiDAR 產量的增加以及技術與量產的兼容，LiDAR 的平均售價正在快速下降，到 2025 年，一些入門級 LiDAR 的價格將在 200 美元左右。

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯系半導體行業觀察。

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