四川
興業證券表示，從基本面角度出發， 2025年是“十四五”收官之年，行業需求已迎來結構性反轉并將延續至2027年。2023年以來受行業人事變動影響較小的方向有望延續穩健增長，顯著延后的方向有望迎來系統性修復、爆發式增長。
在“十四五”攻關任務驅動下，資產證券化率較高的軍工產業鏈上游企業訂單自春節以后同環比高增，推動2月中旬-4月中旬相關標的股價顯著上行。在以元器件企業為代表的上游企業訂單階段性達峰的背景下，4月中旬后相關標的股價沖高回落。在基本面暫時沒有顯著變化的背景下，5月以來，軍貿出口、兵器兵裝、深?？萍?、商業航天、低空經濟等細分方向主題行情高頻輪動。展望未來兩個月，9.3閱兵節點明確，事件宏大，輿論高度關注，有望持續催化軍工板塊情緒。
軍工ETF（512660）跟蹤的是中證軍工指數，該指數由中證指數有限公司編制，從滬深市場中選取涉及航天、航空、船舶、兵器、軍事電子等國防軍工領域的代表性上市公司證券作為指數樣本，以反映軍工行業相關上市公司證券的整體表現。該指數覆蓋了國防軍工行業的多個子領域，具有較高的行業集中度和鮮明的軍工特色。
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