特朗普于昨天宣布，自8月1日起對14國進口商品加征25%-40%關稅，原定7月9日生效的“對等關稅”被推遲至8月1日，為談判留出了最后窗口期。

那些沒談判資本的已經率先投降了，就像越南一樣畢竟手里沒有什么牌。現在美國這邊和歐盟、日本、韓國等關鍵經濟體的談判比較僵硬。

美國要求日本開放農產品市場，不然汽車關稅升至30%-35%，日方拒絕犧牲農業，堅持全面取消關稅。韓國那邊也是一樣要求免除汽車、鋼鐵關稅，但美國這邊不讓步。

離8月前的窗口期也沒多少天了，如果沒有妥協的一方，估計還會被延期，但是歐盟、日本等這些貿易對手是時間繼續拖的，美國這邊可拖不起。

輪動加速

反內卷概念繼續活躍，光伏行業開始批量漲停，千億市值的通威股份強勢漲停，亞瑪頓更是上演地天板行情，可以說光伏板塊今天被發掘到極致了，市場又開始相信光了，

說實話，光伏是這些年政策大力扶持發展的綠色行業，作為一個走向世界的名片，現在搞到整個行業每年都虧損幾百億，這是上邊也不愿意看到的。

上一輪17年的供給側改革，跑出來了一大批五倍股，大家可能會聯想到上次然后比較興奮幻想這次也一樣。但要給大家潑盆冷水了，現在情況和上次完全不一樣，需求端政策的很難釋放。

而現在的產能過剩太嚴重了，去年我們光伏生產總量有1360GW，全球裝機量才584GW，過剩比例已經超過100%。

需求不高和產品不賺錢是行業的痛點，不再過個一年半載的時間很難說行業周期底部到了，現在只能當作一個超跌反彈，階段性的熱點去做。

和光伏板塊同樣輪動加速的還有算力板塊，核心個股工業富聯、勝宏科技加速大漲，不過在這種輪動行情中，突然加速的板塊，追高的危險性已經又被放大了一半，當大家情緒過于火熱和瘋狂的時候，就離虧錢不遠了，而今天的加速輪動，就是如此。

耐心等待、繼續新高

現在連續兩天拉升的板塊都找不到，延續性根本沒有，昨天大漲的電力和核聚變今天直接熄火，每天都是換著拉，輪動行情已經被演繹到了極致，等板塊拉高的時候去接力，基本都要調整被套個幾天，所以不做趨勢，著急做接力的最近很被動。

大盤已經接近3500，這幾天我提到最多的就是耐心，可能大家都聽煩了，但你回過頭復盤一下這段時間的市場，真的只有在低位有耐心等待的才有盈利，喜歡不停折騰來回追高的都是被套。

市場慢牛走勢，交易節奏放緩，耐心等待手里的低位板塊輪漲。