7月8日，滬指再度向3500點發起沖擊，最新報3497.48點，5000多只股不足1000只下跌，成交額逼近1.5萬億。與此同時，恒指突破24000點大關。

在A股沖刺3500點的關鍵時刻，股市賺錢效應明顯，股民們徹底高潮了，明日9點半見證，各種選手沖高誘惑，穩定幣、光伏、電力、半導體，總有一款適合你，還在等什么，網！貸！去！

在今日大漲的概念股中，凡是反內卷的都在爆炒，建材、玻璃、光伏，尤其光伏。鋼鐵、水泥、建材、汽車、生豬等各行各業都在反內卷。

在產能過剩、需求放緩之下，大家看光伏多晶硅價格，可謂是一路向下，所以此前的光伏龍頭們紛紛虧損。

據媒體統計， 2024年，A股68家光伏設備企業，合計虧損約257億元。而在2023年，則是合計盈利993億元。比如隆基綠能2024年虧損86億，上演裁員潮，而2023年盈利超百億。

7月1日，國內頭部光伏玻璃企業宣布自7月起集體減產30%，以緩解行業“內卷式”競爭，預計7月國內光伏玻璃產量將降至45GW左右。市場分析，隨著減產推進，光伏價格有望反轉，光伏股或也有望迎來拐點。

7月7日晚上開始，市場流傳一則“小作文”，主要內容涉及“硅料收儲可能會于近期落地”。事實上，該傳聞已經在5月份發酵過一次。 所傳的“收儲計劃”，則是由頭部硅料廠商牽頭并購行業其他硅料產能，核心還是降產能。

受此消息影響，首行新能20cm漲停，大全能源漲11.72%，通威股份、亞瑪頓、雙良節能、億晶光電大漲10%；港股順風清潔能源大漲超20%，卡姆丹克太陽能大漲近12%，陽光能源大漲近11%；新特能源、福萊特玻璃、協鑫科技等均漲超7%。

對于光伏股集體爆發，合盛硅業董秘開心的發朋友圈：要信早信，格局打開。截至收盤，合盛硅業漲5.27%，市值近600億。（金石備注，高君秋，是為87年的女董秘，此前在安信某營業部，還在私募寧波攬眾中擔任執行董事和經理，2018年加入合盛硅業）

還有一個段子說，CPU炸了，但關于硅料收儲的小作文，多方和空方則說法不一。多頭說硅料收儲陷入分歧是假消息，系空頭自救行為；空頭說硅料收儲陷入分歧的假消息是假消息，系多頭的自救行為。

對此，協鑫科技副總宋昊表示，我相信段子生產的速度已經超過了大家核實的速度，莫要迷失在信息大潮中。（金石注：在協鑫科技高管大名單中，宋昊并不屬于公司高管，他的職務是助理副總裁兼證券事務中心總經理，屬于高級管理層）

兩位光伏高管，一個讓日早信，一個讓你認清現實，大家相信誰？正如上文所述，隨著這幾年光伏產能過剩，價格不斷創新低，光伏產業鏈公司業績都下滑明顯。比如，合盛硅業連續四年業績下滑超30%，2024年利潤直接腰斬至2.6億；而協鑫科技，23年利潤下滑84%，24年利潤下滑244%至虧損47.5億。

不過，對于硅料收儲的小作文，中證報消息，通威股份有關負責人表示：“目前市場消息很多，但我這里確實沒有更確切的消息。在反‘內卷’的背景下，整個光伏板塊都在積極響應，硅料端報價上漲明顯，硅料企業的市場表現顯得更為突出。”

“目前，N型多晶硅料的現貨市場價格是39元/千克，價格在持續上漲中。”上述負責人對記者表示。記者從多位業內人士處了解到，除了硅料端價格上漲外，硅片、組件環節均有不同程度的上調價格意向，但截至目前，其最終報價尚未出爐。

對于光伏未來走勢，金石雜談認為，無論小作文消息真假，政策層面已經定性，那就是反內卷，未來去產能是大勢所趨，光伏相關產業價格有望迎來價格反轉，推動股價上漲。

申港證券表示，在內卷式競爭中，光伏行業各環節產品價格大幅下跌。破除 內卷后，通過治理低價無序競爭，產品價格有望回歸理性，避免因過度競爭導致的 價格暴跌。 投資建議：建議關注光伏行業中成本和技術領先的公司，比如隆基綠能、愛旭股份、 通威股份。

興證策略表示， 鋼鐵、建材、煤炭、化工、有色 等資源品作為“反內卷”政策重點關注的領域，近年來供給收縮已在提速，需求邊際改善之后業績彈性有望更大，行業困境反轉的預期在加強。進入右側或左側中后段的產業鏈和概念股：

此外，市場資金再度涌入穩定幣，港股勝利證券漲超33%，國泰君安國際漲超28%，云鋒金融漲超19%，耀才證券金融漲超15%，新火科技控股漲超13%。金涌投資沾上穩定幣，直接暴漲530%。

A股穩定幣同樣爆發，恒寶股份、四方精創今年漲幅都超200%，京北方、楚天龍、雄帝科技等漲幅都80%以上。

7月7日盤后，金涌投資發布公告，宣布公司近日與AnchorX簽署戰略合作框架備忘錄，雙方擬在跨境支付與貿易、穩定幣應用場景拓展、數字資產交易與管理、投資于區塊鏈技術與金融科技領域等方面探索潛在合作。

公告介紹稱，AnchorX利用領先的分布式賬本技術和強化的網絡安全措施，發行1:1掛鉤離岸人民幣的穩定幣AxCNH。AxCNH作為穩定幣，獨立于傳統國際支付網絡運作，降低對美元和SWIFT系統的依賴，減少交易成本，并實現全天候全球即時結算。

以下是港股穩定幣相關概念股：