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天然鈾價格易漲難跌,第三輪牛市將長期持續| 券商晨會

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|2025年7月9日 星期三|

NO.1 中信建投:天然鈾價格易漲難跌,第三輪牛市將長期持續

7月9日,中信建投研報認為,雙碳目標、能源安全、AI熱潮之下,全球核能復蘇,中美法日等核電大國競相推進核電項目審批及建設,疊加金融機構持續采購,鈾需求勢將穩中有增;鈾價長期低迷,礦山資本開支萎縮,新增礦山供給受限,現役礦山地理分布高度集中,脆弱性強;十年供需錯配導致庫存持續去化,二次供給彈性下降,天然鈾價格易漲難跌,第三輪牛市將長期持續。庫存對鈾價提供的調節作用持續下滑,天然鈾現貨價格將更易受供應、需求端擾動而產生波動,但方向是易漲難跌。

NO.2 廣發證券:6月以來市場線索,仍是銀行、醫藥、算力權重抱團主導的指數行情

廣發證券表示,整體上看,6月以來市場線索,仍是銀行、醫藥、算力權重抱團主導的指數行情,這三個因素暫時沒有打破底層邏輯,對應指數周內可能震蕩或維持小幅上行。這種指數好于情緒的環境下,配置上的兩種思路:1、趨勢方向抱團,包括銀行、醫藥、海外算力;2、題材輪動,包括高溫(電力)、基本金屬(銅鋁)、穩定幣等。

NO.3 華泰證券:推薦充電樁龍頭及運營龍頭

7月9日,華泰證券研報稱,7月7日,國家發改委等四部門印發《關于促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》,明確未來大功率充電設施發展目標。華泰證券認為,《通知》將加速大功率充電設施滲透,產品迭代或將提升設備企業盈利能力,并提升運營企業的利用效率,推薦充電樁龍頭及運營龍頭。

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