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天然鈾價(jià)格易漲難跌,第三輪牛市將長期持續(xù)| 券商晨會

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|2025年7月9日 星期三|

NO.1 中信建投:天然鈾價(jià)格易漲難跌,第三輪牛市將長期持續(xù)

7月9日,中信建投研報(bào)認(rèn)為,雙碳目標(biāo)、能源安全、AI熱潮之下,全球核能復(fù)蘇,中美法日等核電大國競相推進(jìn)核電項(xiàng)目審批及建設(shè),疊加金融機(jī)構(gòu)持續(xù)采購,鈾需求勢將穩(wěn)中有增;鈾價(jià)長期低迷,礦山資本開支萎縮,新增礦山供給受限,現(xiàn)役礦山地理分布高度集中,脆弱性強(qiáng);十年供需錯配導(dǎo)致庫存持續(xù)去化,二次供給彈性下降,天然鈾價(jià)格易漲難跌,第三輪牛市將長期持續(xù)。庫存對鈾價(jià)提供的調(diào)節(jié)作用持續(xù)下滑,天然鈾現(xiàn)貨價(jià)格將更易受供應(yīng)、需求端擾動而產(chǎn)生波動,但方向是易漲難跌。

NO.2 廣發(fā)證券:6月以來市場線索,仍是銀行、醫(yī)藥、算力權(quán)重抱團(tuán)主導(dǎo)的指數(shù)行情

廣發(fā)證券表示,整體上看,6月以來市場線索,仍是銀行、醫(yī)藥、算力權(quán)重抱團(tuán)主導(dǎo)的指數(shù)行情,這三個因素暫時沒有打破底層邏輯,對應(yīng)指數(shù)周內(nèi)可能震蕩或維持小幅上行。這種指數(shù)好于情緒的環(huán)境下,配置上的兩種思路:1、趨勢方向抱團(tuán),包括銀行、醫(yī)藥、海外算力;2、題材輪動,包括高溫(電力)、基本金屬(銅鋁)、穩(wěn)定幣等。

NO.3 華泰證券:推薦充電樁龍頭及運(yùn)營龍頭

7月9日,華泰證券研報(bào)稱,7月7日,國家發(fā)改委等四部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)大功率充電設(shè)施科學(xué)規(guī)劃建設(shè)的通知》,明確未來大功率充電設(shè)施發(fā)展目標(biāo)。華泰證券認(rèn)為,《通知》將加速大功率充電設(shè)施滲透,產(chǎn)品迭代或?qū)⑻嵘O(shè)備企業(yè)盈利能力,并提升運(yùn)營企業(yè)的利用效率,推薦充電樁龍頭及運(yùn)營龍頭。

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