你說這事兒有多巧?特朗普還在大洋彼岸忙著他的總統(tǒng)事務(wù),結(jié)果三份"大禮包"就已經(jīng)飛到北京了。先是大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)解禁,接著是芯片設(shè)計(jì)軟件放行,最后連乙烷出口都松口了。這一套組合拳下來,不少人都在猜測:這是美國真心想緩和關(guān)系,還是被中國的反制措施給逼急了?
要知道,美國之前可是鐵了心要在這些關(guān)鍵領(lǐng)域卡中國脖子的,現(xiàn)在突然來了個(gè)180度大轉(zhuǎn)彎,背后肯定有故事。從2018年貿(mào)易戰(zhàn)開始,美國就在高科技領(lǐng)域?qū)χ袊鴮訉蛹哟a,結(jié)果現(xiàn)在卻主動(dòng)解禁,這變化也太快了吧?難道真如標(biāo)題所說,美國被中國給"打怕了"?
第一份大禮:大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的"回心轉(zhuǎn)意"
咱們先說說這個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)的事兒。2020年開始,美國就對(duì)中國商用大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)施了嚴(yán)格的出口管制,連帶著相關(guān)技術(shù)和零部件都被列入了禁運(yùn)清單。當(dāng)時(shí)美國的想法很簡單:沒有先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī),你中國的C919就算造出來也飛不遠(yuǎn),更別說跟波音、空客競爭了。
但美國顯然低估了中國人的韌性。被卡脖子這幾年,中國航發(fā)產(chǎn)業(yè)反倒迎來了爆發(fā)式發(fā)展。長江1000A發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)進(jìn)度比預(yù)期快了不少,雖然技術(shù)水平跟CFM56、LEAP這些成熟產(chǎn)品還有差距,但已經(jīng)能夠滿足基本的商業(yè)運(yùn)營需求。更關(guān)鍵的是,中國開始構(gòu)建自己的航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈,從材料到制造工藝,全鏈條都在快速追趕。
2024年C919的交付量達(dá)到了39架,雖然跟波音737、空客A320的年產(chǎn)量沒法比,但已經(jīng)證明了中國有能力批量生產(chǎn)商用大飛機(jī)。而且訂單還在不斷增加,截至2024年底,C919的意向訂單已經(jīng)超過1000架。美國這時(shí)候解禁發(fā)動(dòng)機(jī),很可能是意識(shí)到繼續(xù)封鎖下去,不僅阻止不了中國航空工業(yè)的發(fā)展,反而會(huì)徹底失去這個(gè)市場。
更有意思的是,中國民航局在2024年還批準(zhǔn)了C919的國際適航證,這意味著C919可以出口到更多國家。如果美國繼續(xù)在發(fā)動(dòng)機(jī)上卡脖子,那些想買C919的海外客戶可能就會(huì)選擇其他方案,美國發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的損失會(huì)更大。所以這次解禁,與其說是示好,不如說是美國企業(yè)的商業(yè)理性選擇。
第二份大禮:芯片設(shè)計(jì)軟件的"開閘放水"
芯片這塊兒的故事就更精彩了。美國從2020年開始就對(duì)中國的芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位打壓,不僅限制先進(jìn)制程設(shè)備的出口,連EDA設(shè)計(jì)軟件都給卡得死死的。西門子、Cadence、Synopsys這些公司的軟件,中國企業(yè)想用都得申請?jiān)S可,而且經(jīng)常被拒絕。
結(jié)果呢?中國的EDA產(chǎn)業(yè)在壓力下快速成長。華大九天、概倫電子、廣立微等本土企業(yè)迅速填補(bǔ)市場空白,雖然在某些高端領(lǐng)域還有差距,但基本的芯片設(shè)計(jì)需求已經(jīng)能夠滿足。2024年中國EDA市場規(guī)模達(dá)到了15.8億美元,其中本土企業(yè)的市場份額從2020年的不到10%增長到了25%以上。
更讓美國焦慮的是,中國不僅在補(bǔ)齊EDA工具鏈,還在探索全新的芯片設(shè)計(jì)范式。比如基于RISC-V架構(gòu)的處理器設(shè)計(jì),中國企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)走在了世界前列。阿里巴巴的玄鐵處理器、中科院計(jì)算所的"香山"核心,都在國際上產(chǎn)生了不小的影響。如果中國真的在新一代芯片架構(gòu)上實(shí)現(xiàn)突破,那美國在傳統(tǒng)x86、ARM架構(gòu)上的優(yōu)勢就會(huì)被削弱。
所以美國這次部分解禁EDA軟件,很可能是想通過技術(shù)綁定來延緩中國芯片產(chǎn)業(yè)的自主化進(jìn)程。畢竟,如果中國企業(yè)習(xí)慣了用美國的EDA工具,就不太可能再去開發(fā)自己的替代品。這種策略說白了就是"溫水煮青蛙",試圖通過有限的技術(shù)開放來維持技術(shù)依賴關(guān)系。
第三份大禮:乙烷貿(mào)易的"破冰之舉"
乙烷這個(gè)東西可能很多人不太熟悉,但它在石化工業(yè)中的地位相當(dāng)重要。乙烷是生產(chǎn)乙烯的主要原料,而乙烯又是塑料、合成纖維等化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料。中國作為世界工廠,對(duì)乙烷的需求量巨大,2024年進(jìn)口量達(dá)到了630萬噸,其中85%來自美國。
美國之前限制乙烷出口,想法很簡單:掐住中國石化工業(yè)的原料供應(yīng),逼迫中國在其他領(lǐng)域做出讓步。但這個(gè)如意算盤很快就落空了。中國一方面加快了自己的乙烷生產(chǎn)能力建設(shè),另一方面積極開拓新的進(jìn)口來源。俄羅斯、卡塔爾、阿聯(lián)酋都成了中國乙烷進(jìn)口的新選擇。
2024年中國從非美國地區(qū)進(jìn)口的乙烷比例從2023年的15%快速上升到35%,這個(gè)趨勢讓美國石化企業(yè)非常焦慮。要知道,美國頁巖氣革命產(chǎn)生了大量副產(chǎn)品乙烷,如果失去中國這個(gè)大買家,美國的乙烷價(jià)格就會(huì)暴跌,相關(guān)企業(yè)的利潤會(huì)大幅下降。
更要命的是,中國還在加快推進(jìn)煤制乙烯等技術(shù)路線,試圖減少對(duì)進(jìn)口乙烷的依賴。雖然煤制乙烯的成本目前還比較高,但隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化生產(chǎn),成本下降是大概率事件。美國如果繼續(xù)限制乙烷出口,很可能會(huì)徹底失去中國市場。
稀土反制的"殺手锏效應(yīng)"
不過,美國這次主動(dòng)示好,最重要的原因可能還是害怕中國打出稀土這張牌。
中國稀土儲(chǔ)量占全球的36%,但稀土產(chǎn)量卻占全球的60%以上,更關(guān)鍵的是在稀土加工和精煉環(huán)節(jié),中國幾乎是壟斷地位。全球90%以上的稀土永磁材料都在中國生產(chǎn),這些材料在新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、軍用電子設(shè)備等領(lǐng)域都不可替代。
2024年12月,中國對(duì)關(guān)鍵稀土礦物實(shí)施了出口管制,雖然針對(duì)的是軍用和核用途,但這個(gè)信號(hào)已經(jīng)足夠明確了。美國的國防工業(yè)對(duì)中國稀土的依賴程度相當(dāng)高,F(xiàn)-35戰(zhàn)斗機(jī)的每架飛機(jī)都需要用到約920磅的稀土材料,如果中國真的全面限制稀土出口,美國的軍工產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)受到嚴(yán)重沖擊。
而且,稀土不像石油可以找到替代來源,其他國家雖然也有稀土礦,但開采和加工能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。澳大利亞、加拿大等國家的稀土項(xiàng)目雖然在推進(jìn),但要形成規(guī)模化生產(chǎn)至少還需要5-10年時(shí)間。在這個(gè)窗口期內(nèi),美國只能依賴中國的稀土供應(yīng)。
博弈背后的深層邏輯
從更宏觀的角度來看,美國這次主動(dòng)示好反映了中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的深層變化。過去幾年的貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn),雖然給中國造成了一些困難,但也加速了中國的技術(shù)自主進(jìn)程。很多原本依賴進(jìn)口的關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品,中國現(xiàn)在都有了自己的替代方案。
比如在半導(dǎo)體領(lǐng)域,中國2024年的芯片自給率已經(jīng)達(dá)到了25%,雖然距離目標(biāo)還有差距,但進(jìn)步速度相當(dāng)快。
在新能源汽車領(lǐng)域,中國更是實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先,動(dòng)力電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)都有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。這些變化讓美國意識(shí)到,繼續(xù)脫鉤只會(huì)加速中國的技術(shù)獨(dú)立,對(duì)美國自己也沒有好處。
當(dāng)然,我們也不能對(duì)美國的政策調(diào)整過于樂觀。美國對(duì)中國的戰(zhàn)略競爭思維并沒有根本改變,這次的讓步更多是出于現(xiàn)實(shí)利益考量。未來中美關(guān)系的走向,還要看雙方能否在關(guān)鍵問題上找到平衡點(diǎn),避免零和博弈的惡性循環(huán)。
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