四川
近期，多家上市公司預告上半年業績，AI算力方向公司頻頻發布喜報，7月14日，國內光模塊龍頭新易盛晚間發布業績預告，預計2025年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤37億元~42億元，同比增長327.68%~385.47%；業績變動主要原因是，報告期內公司受益于人工智能相關算力投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加，公司預計銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。
業績高景氣，硬件算力方向ETF獲得資金關注。昨日，5G通信主題指數基金中，規模最大的5G通信ETF（515050）獲得資金凈申購超1.48億元。資料顯示，5G通信ETF（515050），跟蹤中證5G通信主題指數，深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈，覆蓋了多個AI算力、6G、PCB、通信設備、服務器、光模塊、消費電子、物聯網等細分行業的龍頭個股。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接（A類：008086；C類：008087）。
國盛證券分析表示，光模塊持續放量，全產業鏈有望受益。光通信企業有望受益于光通信高景氣度，龍頭及稀缺企業有望率先受益。如中際旭創、新易盛等有望憑借其技術與客戶優勢進一步鞏固市場地位；光模塊上游光器件廠商由于其稀缺性特點也將迎來較大成長空間，如EML、CW光源等面臨供給短缺問題，國內少數具有技術先發優勢的供應商如仕佳光子、光迅科技、源杰科技等有望通過其技術壁壘具備顯著競爭優勢。
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