四川
7月15日早盤，A股整體小幅高開。上證指數開盤報3519.81點，漲0.00%。深證成指開盤報10700.37點，漲0.15%。創業板指開盤報2211.40點，漲0.65%。盤面上，通信、電子、汽車等行業板塊領漲A股，光模塊CPO、光通信、稀土、AI算力等概念大幅活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）高開高走，一度漲超3%，持倉股中，新易盛觸及20CM漲停，中際旭創一度漲近14%，石基信息、奧飛數據、科華數據、光環新網等漲幅居前。
消息面上，7月14日盤后，光模塊龍頭新易盛發布了2025年上半年的業績預告，業績大超預期。新易盛預計，今年上半年實現歸母凈利潤37億元~42億元，同比增長327.68%~385.47%；扣非凈利潤為36.91億元~41.91億元，同比增長326.84%~384.66%。
上周，以工業富聯、滬電股份、華工科技、光迅科技、銳捷網絡等為代表的算力鏈公司相繼發布業績預告，均實現較快增長，反映出算力行業景氣度依然較高。當前，中信建投認為大模型的競爭與迭代仍在持續，意味著算力投資大概率維持較高強度，繼續推薦算力板塊：一是業績持續高增且估值仍處歷史較低水平的北美算力鏈核心標的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環節；四是1.6T光模塊及CPO產業鏈。
英偉達近期股價飆漲，國產算力產業鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。
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