消息面上,美國科技公司OpenAI臨時舉行直播活動,發布通用人工智能代理ChatGPT智能體。ChatGPT Agent具備自主思考和行動的能力,能夠主動從其技能庫中選擇合適的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT來完成各種超復雜任務。
受到基本面和消息面的利好催化,漲跌幅20%的創業板人工智能ETF(159388)漲超2%。
近期AI催化不斷,英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛出席第三屆鏈博會開幕式并致辭:“中國的開源AI是推動全球進步的催化劑,讓各國和各行業都有機會參與這一AI革命。”此前,英偉達宣布了H20恢復對華供應。
據量子位消息,蘋果為端側AI模型訓練的MLX框架主動增加了CUDA支持,這意味著英偉達CUDA生態在AI開發領域占據絕對的主導地位。據悉,2023年12月,蘋果推出專為Apple芯片設計的開源機器學習框架MLX(MachineLearningeXchange)。當時蘋果已先后發布M1、M2、M3系列芯片,MLX為其注入了端側AI的潛力。但近年來蘋果AI進展緩慢,以封閉著稱的“蘋果”如今終于選擇了擁抱英偉達。
從產業趨勢看,2025年北美及國內云廠商資本開支均維持了較高的增速,目前全球AI算力基建仍處在上升期。海外巨頭依舊選擇擁抱Scalinglaws。據xAI介紹,Grok4的訓練量達到Grok2的100倍,從Grok3到Grok4更著重強化推理訓練,推理訓練量提升10倍。未來,訓練端隨著參與玩家增多,訓練算力有望增長。推理端方面,目前互聯網廠商把AI與傳統業務結合的趨勢較為明確,如谷歌搜索等,所耗費的推理算力增速很快,且中期有望保持較高增速。
從基本面看,伴隨B系列芯片放量,英偉達產業鏈Q2業績增速普遍較高,而主權AI等發展又將為其增加一重助力。
創業板人工智能ETF(159388)很好的代表了AI的行情。創業板人工智能ETF除了光模塊外,則兼顧了較多的軟件和創業板的半導體廠商,值得關注。
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