圖：unbad_studio

有個(gè)事我挺感興趣。

周末官方宣布了一個(gè)水電大項(xiàng)目：

雅魯藏布江下游水電開(kāi)工，總投資1.2萬(wàn)億。

建在條件艱苦、荒蕪人煙的喜馬拉雅山區(qū)。

一個(gè)國(guó)家級(jí)超級(jí)大手筆~

大家都知道，我是水電鐵粉、重倉(cāng)水電股。

這個(gè)項(xiàng)目建成后，大約相當(dāng)于3個(gè)三峽水電站的發(fā)電量，等同于再造一個(gè)長(zhǎng)江電力。

間接拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益，肯定很龐大。

上世紀(jì)30年代時(shí)，美國(guó)為了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)大蕭條，羅斯福大規(guī)模修建大壩、水電站。

原本以為都2025年了，我們也沒(méi)啥可建、可投的大國(guó)基建了。

結(jié)果國(guó)家整了個(gè)大活

難怪被稱為：基建狂魔

為了這個(gè)項(xiàng)目，國(guó)家專門成立了一個(gè)新央企，叫雅江集團(tuán)。

看到網(wǎng)上有人發(fā)貼：

早在2023年，雅江集團(tuán)就來(lái)他們學(xué)校招聘了。

當(dāng)時(shí)給的待遇就是：年薪35萬(wàn)，常駐西藏，優(yōu)先提拔。

但很多學(xué)生覺(jué)得——

“水電站只是設(shè)想而已，不一定能落地。西藏也很偏遠(yuǎn)，條件艱苦”

就，很少有人愿意去。

沒(méi)想到火速開(kāi)工了。

這兩年就業(yè)不好，再回想這件事，覺(jué)得挺可惜、錯(cuò)過(guò)了機(jī)遇。

haha

我好奇這個(gè)項(xiàng)目會(huì)不會(huì)IPO上市呢，再來(lái)個(gè)水電龍頭？

但估計(jì)要很多年后才有答案了。

屆時(shí)有機(jī)會(huì)，我會(huì)很樂(lè)意捧場(chǎng)~

現(xiàn)在很多基建項(xiàng)目，建了也白建，純屬浪費(fèi)錢。

但電力不一樣，電力供不應(yīng)求。

隨著人工智能發(fā)展，電力需求還在快速加大。

水電的最大優(yōu)勢(shì)是便宜，一旦建好，發(fā)電就幾乎沒(méi)成本了...

光伏風(fēng)電，難以和它競(jìng)爭(zhēng)。

光伏風(fēng)電，每幾年、十來(lái)年，就要重新更換面板、風(fēng)機(jī)，有明顯的重置成本。

水電的壽命則以幾十年起計(jì)，壽命極長(zhǎng)。

水電龍頭股，可以看作一只終身永續(xù)債券。對(duì)于求穩(wěn)的人來(lái)說(shuō)，不用想著——它商業(yè)模式是不是不行了，產(chǎn)品是不是賣不出去了，成本是不是上升了....

幾乎只考慮股息率是否誘人，就行~

缺點(diǎn)就是：沒(méi)啥成長(zhǎng)性。

牛市中會(huì)跑輸市場(chǎng)平均。

估計(jì)很多上市公司，因?yàn)檫@個(gè)新的水電站會(huì)被炒作一波。基建類、爆破類、材料類股票...

但我對(duì)這種都不感興趣。

只碰熟悉的地帶~

二

說(shuō)回A股。

截至周五，A股已經(jīng)連續(xù)7天站上3500點(diǎn)了，初步可以看成是——

“站穩(wěn)”了3500

從歷史來(lái)看，A股站穩(wěn)3500的時(shí)間很少，有三次屬于明確的牛市。

所以我開(kāi)玩笑說(shuō)，上證站穩(wěn)3500，有可能會(huì)召喚出：

會(huì)不會(huì)牛，沒(méi)人能預(yù)料。

倒是有個(gè)事值得吐槽——很多人漲出了虧錢感。

心情很糟糕。

熊市中，大家一起虧錢，大家虧就不算虧。

現(xiàn)在行情好了，怎么別人都賺錢了，我還不賺？或者只賺了少少？

對(duì)比后傷害很大。

這個(gè)階段，注意避開(kāi)一個(gè)坑：

草率換倉(cāng)。

割了自己長(zhǎng)期套著的，去追漲熱門的。

猛然換到不熟悉的領(lǐng)域，左右挨巴掌，會(huì)更難受。

如果行情能持續(xù)、指數(shù)穩(wěn)中向上，市場(chǎng)遲早會(huì)輪動(dòng)到你。

大家輪流吃席~

也會(huì)有普漲的機(jī)會(huì)。

往前看，最大的盼頭是：美聯(lián)儲(chǔ)降息。

中美齊放水的情況下，行情會(huì)有普漲的機(jī)會(huì)。

目前鮑威爾硬挺著不降息——特朗普已經(jīng)瘋狂噴他，要求他速度點(diǎn)、麻利點(diǎn)、一次降到位。

鮑威爾任期也會(huì)在明年5月到期，所以市場(chǎng)普遍預(yù)期——

最差情況下，明年5月就可以迎來(lái)中美大放水。

僅剩不到1年時(shí)間。

如果你對(duì)自己持股有信心，它們一直趴著、基本面也不錯(cuò)。

別眼饞現(xiàn)在吃肉的人。

最佳做法就是保持耐心。

芒格說(shuō)了——不自憐，不妒忌。

賺自己那份錢就行了。

還有的人還錨定在3000點(diǎn)磨蹭的印象里，稍漲漲，會(huì)很恐慌。

漲著漲著就想清倉(cāng)、等跌回3000點(diǎn)再買回。

這種思維不合時(shí)宜。

A股站穩(wěn)3500之后，它的波動(dòng)中樞很可能也會(huì)變。都套到現(xiàn)在了，不建議出坑就清倉(cāng)。

股票從來(lái)不是線性的、均勻地賺錢。

可能短期之內(nèi)填完長(zhǎng)期的坑，再持續(xù)往上。

踏空也是一種風(fēng)險(xiǎn)。

除非你心累了、不想再陪大A玩了，只想解套完一鍵清倉(cāng)、再也不回來(lái)。

那也OK~

Ps.

做了個(gè)小統(tǒng)計(jì)：

A股歷史上站上3500點(diǎn)的時(shí)間段：以收盤(pán)價(jià)來(lái)算

2007.4-2008.5

波瀾壯闊的大牛市，3500點(diǎn)之上持續(xù)了一年，先花半年從3500漲到6千點(diǎn)，然后又用半年從6千點(diǎn)跌回到3500點(diǎn)。

2015年期間

1）2015.3.17-2015.8.21

這五個(gè)月是牛市的中后期了，從3500一路高歌漲到5千多點(diǎn)，然后又跌回到3500點(diǎn)及之下。

這幾個(gè)月入場(chǎng)的人，坐了一次經(jīng)典的過(guò)山車。

2）2015.11.05-2015.12.31

劫后余生的兩個(gè)月里，指數(shù)一直在3500點(diǎn)-3600點(diǎn)上下晃悠。

大部分時(shí)間在3500點(diǎn)以上，讓人以為，危險(xiǎn)過(guò)去了。

但隨后——熔斷來(lái)了…

幾天時(shí)間火速跌到了2700、2800

2018.1.22-2018.1.29

短暫地站上3500點(diǎn)6個(gè)交易日，但隨后中美貿(mào)易戰(zhàn)1.0就來(lái)了。

跌了差不多一年。

2021年1月-2022年1月

基金牛市。

這一年里大部分時(shí)間都在3500點(diǎn)以上，但最多3700點(diǎn)出頭，沒(méi)再突破過(guò)。

2025.7.10-現(xiàn)在

7個(gè)交易日，正在繼續(xù)...

期待，期待