2022年10月,每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為7月14日至7月18日,最新凈值以7月18日為準。統計結果顯示,本期上榜基金全部收漲。其中,泛ESG主題主動型基金霸榜總榜TOP10,平均收益率達9%;泛ESG主題指數型基金平均收益率為2.68%。
純ESG主題基金方面,主動型表現優于指數型,前者平均收益率為3.11%,后者為1.25%。
ESG基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
泛ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
泛ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
榜單說明:
1、樣本選擇:每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類:按照投資標的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續發展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵);按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。
3、榜單名稱:每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。
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