北方稀土：這家公司是國內輕稀土的龍頭，背靠全球最大的白云鄂博礦資源，今年上半年業績炸裂，凈利潤預增18到20倍，核心是稀土價格回升和高端磁材訂單飽滿，尤其在新能源車、風電和機器人電機的需求拉動下，單噸利潤從去年800元飆到4000元以上。昨日成交額沖到146億，股價漲6.34%收在35.05元，盤中一度逼近漲停，資金博弈激烈，稀土板塊整體也被帶起來了。短期稀土價格仍處于上行周期當中，當前該股量價齊升，后市或延續當前的上行通道。$北方稀土(SH600111)$

長盛軸承：公司主業是自潤滑軸承，傳統領域在汽車和風電，但最大看點是機器人關節軸承的突破。目前正和宇樹科技等合作研發樣品，市場預期很高，該股公司的估值遠超行業均值。受宇樹IPO的催化，上個交易日高開后直接封20%漲停，機器人概念板塊熱度推波助瀾，此處機器人板塊重回C位，題材的熱度不減，如果今天機器人這邊的范圍沒有明顯轉弱的話，長盛仍有繼續向上的動能在。$長盛軸承(SZ300718)$

華宏科技：稀土題材的人氣龍頭，這家企業從廢鋼設備轉型稀土回收，今年靠稀土漲價打了個翻身仗，上半年凈利潤預增30倍以上，核心是稀土回收產能釋放和磁材業務放量。包頭新項目年底投產后，磁材產能將翻倍，昨天股價再度反包漲停，稀土永磁板塊的聯動性也較好，北方稀土等權重標的同步向上走高，該股作為人氣龍頭仍有進一步的溢價空間。$華宏科技(SZ002645)$

東信和平：公司是智能咖廠商，近年發力數字安全業務，上個交易日在穩定幣題材內部分化嚴重的情況下，該股直接一字漲停，尾盤封單仍有1.82億，外資和游資合力推高，穩定幣預期成為短期催化劑。題材內部在蘭生股份6板斷板之后，這里看東信能否繼續把高度給接上去以維持住題材的炒作強度。

建設工業：公司的核心是輕武器和汽車零部件，去年完成資產重組業績承諾，近期受君工混改和機器人概念催化。期博弈越濱和機器人概念發酵，上個交易日經受住了換手的考驗，在高位收出了三連板，且創出階段性新高36.98，目前形成了突破的走勢，此處在機器人板塊氛圍的加持下，仍可繼續高看一眼。

大勢及熱點

上個交易日A股市場的表現，可以說是讓人眼前一亮，三大指數集體上揚，全市場超過4000只個股上漲，百股漲停，從開盤到收盤，指數一路高開高走，尤其是一些權重板塊的發力，讓整個盤面顯得格外有活力。

說到熱點板塊，大基建無疑是主角。1.2萬億的超級水電項目正式開工，這個消息瞬間引爆了相關產業鏈。水泥、建材、工程機械這些分支板塊集體爆發，比如海螺水泥、西藏天路這些老牌龍頭都封上了漲停板。大基建板塊的強勢，可能還會延續幾天，畢竟這么大手筆的投資，不是一兩天就能消化完的。另外，特高壓和電網設備板塊也沒閑著，午后震蕩上行，國電南自、許繼電氣這些個股漲停。

除了基建，機器人概念也相當亮眼。宇樹科技開啟IPO輔導的消息，刺激了參股公司如金發科技、雪龍集團漲停。智元擬收購上緯新材股份的新聞，更是讓上緯新材收獲20CM九連板，成為市場焦點。不過，機器人板塊的熱度還是稍遜于基建。

市場人氣很好，超百股漲停就是證明，但追高連板股的風險也在加大。我的觀點是，當前行情由消息面主導，水電和機器人這些熱點有持續性，但需警惕獲利盤兌現。明天如果成交額能維持高位，大盤可能繼續沖高，不過要留意板塊輪動，抓好結構性主線。