今天和大家叨咕叨咕“能源”。
先看盤口。

跟各位解釋一下，這些細分類目都是些啥啊。
所謂“供能服務”，最常見的就是“充電樁”。
我們一般接觸的那些個生產充電樁的公司，基本上沒有“為了生產而生產”的，他往往都是跟供能業務捆綁在一起，譬如說我到你某某縣投資一條生產線，生產充電樁，那同時我還要謀求你們縣里面，多少的電動車充電樁布放、供電和收費業務。

這是舉個例子啊，當然供能服務企業不光是這個，還有專門給園區做工業供氣的，工業供熱的，還有做光伏發電的，做加氫站的，等等，能源種類不同，供能服務企業的類型也就多種多樣。
占比最多的是“電池企業”。
讀者們自然會首先想到做鋰電池的對吧。
的確，在這幾年，最火爆的就是鋰電池，但是大家要注意幾點啊。
第一，我們這里所說的電池企業，不光是做鋰電池的，還有氫燃料電池、鈉離子電池。可以說我們國家的黑科技也是當仁不讓，品類齊全得很。

第二，就拿鋰離子電池來說，也分為兩類，一類是以18650型號鋰電池為基礎，串并聯形成一個電池包，為車輛、大型機械提供能源，這種我們稱之為“動力電池”。而另外一種，他們做的鋰電池不是圓柱體，而是長方體，很小，用于我們的手機、電腦、移動電源、藍牙設備等等，這種我們稱之為“數碼產品用鋰電池”。兩者的經濟指標會存在一定的差異。
而“儲能材料”一般指一些化工或者冶金類的企業。
比方說生產鋰電池的四大部件：正極材料、負極材料、電解液、隔膜材料。
比方說生產電極部位的鋁箔、銅箔等。

“新能源整車”是比較廣義的概念，既包括類似比亞迪這種小四輪電動車，也包括兩個輪子的鋰離子電摩，還有一個輪子的，那些小年輕上下班腳踩的平衡車。
嗯，還有三個輪子的，常見快遞公司送貨用的鋰電三輪摩托。
還有非法運營的，譬如什么老年助力車、殘疾人助力車，反正你打開一看，那司機的體格都比你我健壯得多。
啊，還包括一些特種設備，譬如鋰電池農機具之類。
前年我在深圳街頭遇到過“純鋰電渣土車”，瞬間把我震驚得花枝亂顫。

至于“新能源裝備”，其實在很多地方，他是將“新能源整車”也納入到“新能源裝備”的范疇之內了。而我前幾日寫報告的時候呢，為了將同類經濟指標區分開，所以就沒這么干。在我們的盤點中，“新能源裝備”專門指一些不能獨立運轉的，但為新能源應用提供支持的專門構件。
舉個最簡單的例子吧。
你是一個生產光伏板的，兼營太陽能發電業務。
我會把你歸口到“供能服務”這里面去。
但是，你的光伏板，總不能平攤在地面上發電吧？
對，你要尋找另外一家企業，他們會生產專門的鋼結構支架，把光伏板懸離地面斜架起來，還會生產一個自動化軸承，讓你的光伏板如同向日葵一般體位妖艷一日千里。而且你還要采購線纜和變電設備，這樣才能把你發出來的電，并入國家電網。
那你找的這些企業，我們就稱之為“新能源裝備”了。
每個分類都講清楚之后，顯而易見的，在2021年的能源類商機復盤中，電池企業就占了一半。
這個好理解，因為近年來新能源汽車發展得太迅猛，同時，各種各樣的基于鋰電的3C數碼設備、家電設備也發展得太迅猛，所以電池企業也就跟著水漲船高，供不應求了。

看過上一輯的朋友們應該還有印象，我們招商的時候都要去如何盤算經濟指標。
那么，在能源類的幾個分類里面，“電池企業”，特別是鋰電池企業，他們的各項經濟指標，包括投資額、空間需求面積、稅負率、用工指標、能耗指標，甚至包括謀求補貼的平衡邏輯啥的，基本上跟上一輯我們盤的“電子類”企業類似。
還包括上一輯我們講到的，那“寅”與“卯”的愛恨廝殺，在咱們電池類企業中，也是同樣存在的。
所以說，2021年我們轉移的重頭之一，能源類企業，其中的電池類板塊，也就跟電子類企業基本是同等操作。
當然也有一點不同，就是對廠房的結構需求。
我們知道鋰電池現在是全行業缺貨的狀態，所以電池企業他對原材料也非常敏感，市場行情一旦稍有回落，他們就要趕緊囤貨。
往哪兒囤？
你總不能囤在辦公室或者生產線里面吧？
你又不是服裝企業，想玩“倉儲辦公生產一體化”？
不可能的，你那些個儲能材料，很多是危化易爆品，你必須單獨的房間，按照消防的要求進行庫存才行。
該降溫降溫，該通風通風，該離墻離天花板多遠就必須是多遠。
一點折扣都不能打。
我不是開玩笑啊，貼10張照片給你們領教一下，深圳這邊是怎么嚴查鋰電池企業的“倉儲”——

看到了吧，連你一塑料桶，消防都要嚴查你的口徑。

吶，上面就是鋰電池生產線的一些常見設備。
是不是很眼熟，跟上一輯的電子廠有些像是吧。
稅負指標，1.6%～2.2%區間游走，當然，如果接了軍工的訂單，鋰電池的售價可以往上多沖200%，這樣的企業稅負率差不多可以往3.0%邁進了。
重新回到整個盤子，其實鋰電池只是電池的一個大類，而電池企業又只在能源商機板塊占據一半。就是這樣一個比例，我們的撮合對接率也好，最終的落地率也好，其實都不是太理想。
并沒有將整個板塊的轉移能效很好的釋放出來。
分析原因，首先看一下八極依存。

這里面，對上游的依賴明顯超過電子類。
很好想，因為鋰電池行情火爆，所以儲能材料缺貨。
在承接轉移的時候，我們就不應當孤立地去割裂鋰電池。
而因盡可能的將鋰電池和儲能材料兩個分類進行聯合承接。
當然難度是有的，特別是電解液，你的環評，你的涉化排放指標，都是需要地方上去爭取的。
下游依賴度也超過了電子類，這主要是供能這個板塊。
大家不要小看這個板塊，他從本質上來說，可以算得上是一種服務業了。
你想想他的稅負率，會比鋰電池高出來多少。
而且這種企業對政策的需求其實并不是補貼，而在于市場。
也就是我們說的下游。
我到你這里供氣，誰買？
我到你這里供氫，誰買？
政府在承接這一類企業的時候，多少有些躊躇，主要是這類問題不太好回答。
舉個例子，氫能源。

我們打開地圖，打開百度，沿著京廣線這條交通主動脈的沿側來看。
首都北京自不用說，發達的大灣區廣東省也不用去說。
接下來，什么河北、河南、山東、湖北諸省，列位可以去百度一下，加氫站的分布情況。
偏偏到了湖南，我搜遍全網，就一個岳陽。
各位，岳陽不是在湖南的中部，他是在湖南的最北側，跟湖北省交界的那個地方啊。
這就意味著氫能源在湖南省其實是個藍海。
所以我們的招商團隊能夠采集對接到那么多的氫能源單子也并不奇怪。
然而，你再往下對接就會發現困難。
選址、建站、市場準入、定價、標準化、利益分配……
這些東西拿到手上感覺跟平日里租售廠房、出讓土地的嫻熟操作相比，似乎困難重重。
“他是新能源板塊的企業沒錯，但是我們不想招這樣的商，你還是找那種想花錢拿地、花錢租購廠房，了不起跟我們談一談補貼的企業吧。至于這種，他要來我們這里賣氫，這個是要來賺錢做生意的企業啊，這個，說不好，不好說……”

這種清奇的腦回路我們其實是能理解的啊。
當然放在一些剛剛接觸招商的新同仁眼中可能會覺得很奇葩。
“企業來你這里投資，難道還得‘不賺錢’、‘不做生意’才正常嗎？”
——列位，這里有個誤會啊，跟大家解釋一下。
承接地政府說那話的意思是，專業的人就搞專業的事。
我們政府擅長征地拆遷、基礎設施建設、財稅平衡支撐，所以你但凡要地要房要補貼要準入，這些東西你可以跟我們談，也歡迎你來談。
而企業擅長做生意賺錢，這是你們企業的特長，你們自己弄去，別來跟我談。
2021年我自己參與過的一個供能企業的對接，跟大家做個案例吧。
他是做工業供氣的。
同時對工業供熱、供蒸汽。
這種投資項目那就不取決于你廠房怎么建、租金有多高、補貼寅還是卯了。
人家就想知道他到這里有沒有生意可做？
“需要我們做些什么呢？”
政府方面還是很客氣的，雖然內心對我帶來這樣一種企業并不是太滿意。
“我們想知道縣里有多少的工業企業需要使用天然氣，一年下來需要用多少的量。目前縣里已有的國有燃氣公司，是否已經架設管網向工業企業輸送燃氣，售價多少？他們的氣源來自哪里？”
打住！
這單肯定黃了，因為這種項目超出我的服務合同框架，即便企業項目成功落地，我估計一毛錢傭金都拿不到。
但，人都到這里了，好歹場面還是要做下去，不能一上來就崩掉。
于是我說：這樣吧，把能耗大的企業列出來，燃氣公司也含在里面，縣里打個招呼，咱們明天跑幾家，談一談，問一下。
一天下來跑不了幾個單位的。
而且人家又不認識你，總還需要個寒暄加深入的過程。
再說真正懂行的企業老總還指不定第二天在不在呢。
所以這一兩天的撮合對接，沒什么結論。
企業回去了。
再接下來，兩頭催。
政府這頭是怎么催的，你們應該猜得到：“哎呀，那個企業回去一個禮拜了，他到底要不要來我們縣投資哇？下周要開常委會了呢。”
企業這頭更奇葩：“徐總，我們現在還無法判定去那個縣到底有沒有生意做，投入產出比是否劃算，能否請縣里或者你們的人按照我們提供的模板，做一份可行性研究報告？”

過分了啊。
你們不要以為我每次發稿都是吐槽政府。
這一回我要批判一下企業了。
科學批判，先表揚。
畢竟這個企業沒有說：“縣政府能否將明后兩年兩個街道、十一個鄉的天然氣訂單，劃轉到我們公司呢？”
你要是問這話那我批都懶得批你了。
然而就企業當時提出的問題，我是這樣回復的：“你們作為專業的能源供應團隊，判斷一個新的地方是否有生意可做，是否值得做，應當成立專門的工作組，在那個地方安心駐扎一段時間，實施實地調研作業。政府也好，我們招商機構在當地的分公司也好，可以給你們提供協助，譬如聯系對接一些單位和部門，但這些核心數據，我們作為外行，不能給你們代辦代填，這樣是對你們不負責任。”
你們覺得我講這話有毛病沒有？
后來這個事情不了了之了。
嗯，我個人覺得并且相信，大部分企業應該不至于這樣。
反過來，站在政府層面，我們應該如何思考。
首先供能服務類企業，他是重資產。
不管他是拿地建設也好，還是租購或定制標準廠房也好。
他的固定投，可不光是一堆生產設備。
大量的管網鋪設、管線布設，能源轉化站點。
還有物流專線。
這些東西都是他得自己真金白銀往下砸。
最關鍵的是，他砸下去，就是落地生根。
而不像第一輯里面說的電子廠，以及我們今天談到的鋰電池廠，什么今年生意好我就在這里做，明年訂單萎縮，我就辭退工人，然后卷起設備跑路。
你供能企業建設的這些東西怎么卷啊？卷得走嗎？

所以這種企業的真實性、安全性、持續性是相對靠譜的。
稅負率，這個東西我前文有說過，不重復。
老實說啊，確實是一個比較優質的板塊。
那我們在承接工作中，是否也可以有進行優化的地方？
第一個，底線。什么政府采購訂單、國有企業采購訂單之類的話，不要隨便說。政府不能用行政力量去騷擾市場，這一點，必須堅持。
第二個，政府可以做一些基礎性的盤點。就拿這個案例來說，可以協同相關部門做一些統計工作，但統計出來的只是“現實發生數據”，并不代表這些數據在你這家企業進駐之后，可能會發生怎樣的數值變化或方向性變化。而且這些統計是針對全行業的基礎數據統計，你這個具象企業過來投資，能不能直接拿著這些數據用，怎么用，用完測算出一個什么樣的結論，這個必須你企業親自操刀，誰也代替不了。
所以回到八極依存的盤面，我們總結出，凡是對上下游有相當依存度的行業板塊，政府在實施招商的時候，要做好“盤家底”的工作，靠自己家底的基本盤去吸引企業來賺錢，而不是千篇一律的沖上去就拼補貼。