今天和大家叨咕叨咕“能源”。
先看盤口。

跟各位解釋一下，這些細(xì)分類目都是些啥啊。
所謂“供能服務(wù)”，最常見的就是“充電樁”。
我們一般接觸的那些個(gè)生產(chǎn)充電樁的公司，基本上沒有“為了生產(chǎn)而生產(chǎn)”的，他往往都是跟供能業(yè)務(wù)捆綁在一起，譬如說我到你某某縣投資一條生產(chǎn)線，生產(chǎn)充電樁，那同時(shí)我還要謀求你們縣里面，多少的電動(dòng)車充電樁布放、供電和收費(fèi)業(yè)務(wù)。

這是舉個(gè)例子啊，當(dāng)然供能服務(wù)企業(yè)不光是這個(gè)，還有專門給園區(qū)做工業(yè)供氣的，工業(yè)供熱的，還有做光伏發(fā)電的，做加氫站的，等等，能源種類不同，供能服務(wù)企業(yè)的類型也就多種多樣。
占比最多的是“電池企業(yè)”。
讀者們自然會(huì)首先想到做鋰電池的對(duì)吧。
的確，在這幾年，最火爆的就是鋰電池，但是大家要注意幾點(diǎn)啊。
第一，我們這里所說的電池企業(yè)，不光是做鋰電池的，還有氫燃料電池、鈉離子電池。可以說我們國(guó)家的黑科技也是當(dāng)仁不讓，品類齊全得很。

第二，就拿鋰離子電池來說，也分為兩類，一類是以18650型號(hào)鋰電池為基礎(chǔ)，串并聯(lián)形成一個(gè)電池包，為車輛、大型機(jī)械提供能源，這種我們稱之為“動(dòng)力電池”。而另外一種，他們做的鋰電池不是圓柱體，而是長(zhǎng)方體，很小，用于我們的手機(jī)、電腦、移動(dòng)電源、藍(lán)牙設(shè)備等等，這種我們稱之為“數(shù)碼產(chǎn)品用鋰電池”。兩者的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)會(huì)存在一定的差異。
而“儲(chǔ)能材料”一般指一些化工或者冶金類的企業(yè)。
比方說生產(chǎn)鋰電池的四大部件：正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜材料。
比方說生產(chǎn)電極部位的鋁箔、銅箔等。

“新能源整車”是比較廣義的概念，既包括類似比亞迪這種小四輪電動(dòng)車，也包括兩個(gè)輪子的鋰離子電摩，還有一個(gè)輪子的，那些小年輕上下班腳踩的平衡車。
嗯，還有三個(gè)輪子的，常見快遞公司送貨用的鋰電三輪摩托。
還有非法運(yùn)營(yíng)的，譬如什么老年助力車、殘疾人助力車，反正你打開一看，那司機(jī)的體格都比你我健壯得多。
啊，還包括一些特種設(shè)備，譬如鋰電池農(nóng)機(jī)具之類。
前年我在深圳街頭遇到過“純鋰電渣土車”，瞬間把我震驚得花枝亂顫。

至于“新能源裝備”，其實(shí)在很多地方，他是將“新能源整車”也納入到“新能源裝備”的范疇之內(nèi)了。而我前幾日寫報(bào)告的時(shí)候呢，為了將同類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)區(qū)分開，所以就沒這么干。在我們的盤點(diǎn)中，“新能源裝備”專門指一些不能獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)的，但為新能源應(yīng)用提供支持的專門構(gòu)件。
舉個(gè)最簡(jiǎn)單的例子吧。
你是一個(gè)生產(chǎn)光伏板的，兼營(yíng)太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)。
我會(huì)把你歸口到“供能服務(wù)”這里面去。
但是，你的光伏板，總不能平攤在地面上發(fā)電吧？
對(duì)，你要尋找另外一家企業(yè)，他們會(huì)生產(chǎn)專門的鋼結(jié)構(gòu)支架，把光伏板懸離地面斜架起來，還會(huì)生產(chǎn)一個(gè)自動(dòng)化軸承，讓你的光伏板如同向日葵一般體位妖艷一日千里。而且你還要采購線纜和變電設(shè)備，這樣才能把你發(fā)出來的電，并入國(guó)家電網(wǎng)。
那你找的這些企業(yè)，我們就稱之為“新能源裝備”了。
每個(gè)分類都講清楚之后，顯而易見的，在2021年的能源類商機(jī)復(fù)盤中，電池企業(yè)就占了一半。
這個(gè)好理解，因?yàn)榻陙硇履茉雌嚢l(fā)展得太迅猛，同時(shí)，各種各樣的基于鋰電的3C數(shù)碼設(shè)備、家電設(shè)備也發(fā)展得太迅猛，所以電池企業(yè)也就跟著水漲船高，供不應(yīng)求了。

看過上一輯的朋友們應(yīng)該還有印象，我們招商的時(shí)候都要去如何盤算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
那么，在能源類的幾個(gè)分類里面，“電池企業(yè)”，特別是鋰電池企業(yè)，他們的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，包括投資額、空間需求面積、稅負(fù)率、用工指標(biāo)、能耗指標(biāo)，甚至包括謀求補(bǔ)貼的平衡邏輯啥的，基本上跟上一輯我們盤的“電子類”企業(yè)類似。
還包括上一輯我們講到的，那“寅”與“卯”的愛恨廝殺，在咱們電池類企業(yè)中，也是同樣存在的。
所以說，2021年我們轉(zhuǎn)移的重頭之一，能源類企業(yè)，其中的電池類板塊，也就跟電子類企業(yè)基本是同等操作。
當(dāng)然也有一點(diǎn)不同，就是對(duì)廠房的結(jié)構(gòu)需求。
我們知道鋰電池現(xiàn)在是全行業(yè)缺貨的狀態(tài)，所以電池企業(yè)他對(duì)原材料也非常敏感，市場(chǎng)行情一旦稍有回落，他們就要趕緊囤貨。
往哪兒囤？
你總不能囤在辦公室或者生產(chǎn)線里面吧？
你又不是服裝企業(yè)，想玩“倉儲(chǔ)辦公生產(chǎn)一體化”？
不可能的，你那些個(gè)儲(chǔ)能材料，很多是危化易爆品，你必須單獨(dú)的房間，按照消防的要求進(jìn)行庫存才行。
該降溫降溫，該通風(fēng)通風(fēng)，該離墻離天花板多遠(yuǎn)就必須是多遠(yuǎn)。
一點(diǎn)折扣都不能打。
我不是開玩笑啊，貼10張照片給你們領(lǐng)教一下，深圳這邊是怎么嚴(yán)查鋰電池企業(yè)的“倉儲(chǔ)”——

看到了吧，連你一塑料桶，消防都要嚴(yán)查你的口徑。

吶，上面就是鋰電池生產(chǎn)線的一些常見設(shè)備。
是不是很眼熟，跟上一輯的電子廠有些像是吧。
稅負(fù)指標(biāo)，1.6%～2.2%區(qū)間游走，當(dāng)然，如果接了軍工的訂單，鋰電池的售價(jià)可以往上多沖200%，這樣的企業(yè)稅負(fù)率差不多可以往3.0%邁進(jìn)了。
重新回到整個(gè)盤子，其實(shí)鋰電池只是電池的一個(gè)大類，而電池企業(yè)又只在能源商機(jī)板塊占據(jù)一半。就是這樣一個(gè)比例，我們的撮合對(duì)接率也好，最終的落地率也好，其實(shí)都不是太理想。
并沒有將整個(gè)板塊的轉(zhuǎn)移能效很好的釋放出來。
分析原因，首先看一下八極依存。

這里面，對(duì)上游的依賴明顯超過電子類。
很好想，因?yàn)殇囯姵匦星榛鸨詢?chǔ)能材料缺貨。
在承接轉(zhuǎn)移的時(shí)候，我們就不應(yīng)當(dāng)孤立地去割裂鋰電池。
而因盡可能的將鋰電池和儲(chǔ)能材料兩個(gè)分類進(jìn)行聯(lián)合承接。
當(dāng)然難度是有的，特別是電解液，你的環(huán)評(píng)，你的涉化排放指標(biāo)，都是需要地方上去爭(zhēng)取的。
下游依賴度也超過了電子類，這主要是供能這個(gè)板塊。
大家不要小看這個(gè)板塊，他從本質(zhì)上來說，可以算得上是一種服務(wù)業(yè)了。
你想想他的稅負(fù)率，會(huì)比鋰電池高出來多少。
而且這種企業(yè)對(duì)政策的需求其實(shí)并不是補(bǔ)貼，而在于市場(chǎng)。
也就是我們說的下游。
我到你這里供氣，誰買？
我到你這里供氫，誰買？
政府在承接這一類企業(yè)的時(shí)候，多少有些躊躇，主要是這類問題不太好回答。
舉個(gè)例子，氫能源。

我們打開地圖，打開百度，沿著京廣線這條交通主動(dòng)脈的沿側(cè)來看。
首都北京自不用說，發(fā)達(dá)的大灣區(qū)廣東省也不用去說。
接下來，什么河北、河南、山東、湖北諸省，列位可以去百度一下，加氫站的分布情況。
偏偏到了湖南，我搜遍全網(wǎng)，就一個(gè)岳陽。
各位，岳陽不是在湖南的中部，他是在湖南的最北側(cè)，跟湖北省交界的那個(gè)地方啊。
這就意味著氫能源在湖南省其實(shí)是個(gè)藍(lán)海。
所以我們的招商團(tuán)隊(duì)能夠采集對(duì)接到那么多的氫能源單子也并不奇怪。
然而，你再往下對(duì)接就會(huì)發(fā)現(xiàn)困難。
選址、建站、市場(chǎng)準(zhǔn)入、定價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化、利益分配……
這些東西拿到手上感覺跟平日里租售廠房、出讓土地的嫻熟操作相比，似乎困難重重。
“他是新能源板塊的企業(yè)沒錯(cuò)，但是我們不想招這樣的商，你還是找那種想花錢拿地、花錢租購廠房，了不起跟我們談一談補(bǔ)貼的企業(yè)吧。至于這種，他要來我們這里賣氫，這個(gè)是要來賺錢做生意的企業(yè)啊，這個(gè)，說不好，不好說……”

這種清奇的腦回路我們其實(shí)是能理解的啊。
當(dāng)然放在一些剛剛接觸招商的新同仁眼中可能會(huì)覺得很奇葩。
“企業(yè)來你這里投資，難道還得‘不賺錢’、‘不做生意’才正常嗎？”
——列位，這里有個(gè)誤會(huì)啊，跟大家解釋一下。
承接地政府說那話的意思是，專業(yè)的人就搞專業(yè)的事。
我們政府擅長(zhǎng)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、財(cái)稅平衡支撐，所以你但凡要地要房要補(bǔ)貼要準(zhǔn)入，這些東西你可以跟我們談，也歡迎你來談。
而企業(yè)擅長(zhǎng)做生意賺錢，這是你們企業(yè)的特長(zhǎng)，你們自己弄去，別來跟我談。
2021年我自己參與過的一個(gè)供能企業(yè)的對(duì)接，跟大家做個(gè)案例吧。
他是做工業(yè)供氣的。
同時(shí)對(duì)工業(yè)供熱、供蒸汽。
這種投資項(xiàng)目那就不取決于你廠房怎么建、租金有多高、補(bǔ)貼寅還是卯了。
人家就想知道他到這里有沒有生意可做？
“需要我們做些什么呢？”
政府方面還是很客氣的，雖然內(nèi)心對(duì)我?guī)磉@樣一種企業(yè)并不是太滿意。
“我們想知道縣里有多少的工業(yè)企業(yè)需要使用天然氣，一年下來需要用多少的量。目前縣里已有的國(guó)有燃?xì)夤荆欠褚呀?jīng)架設(shè)管網(wǎng)向工業(yè)企業(yè)輸送燃?xì)猓蹆r(jià)多少？他們的氣源來自哪里？”
打住！
這單肯定黃了，因?yàn)檫@種項(xiàng)目超出我的服務(wù)合同框架，即便企業(yè)項(xiàng)目成功落地，我估計(jì)一毛錢傭金都拿不到。
但，人都到這里了，好歹場(chǎng)面還是要做下去，不能一上來就崩掉。
于是我說：這樣吧，把能耗大的企業(yè)列出來，燃?xì)夤疽埠诶锩妫h里打個(gè)招呼，咱們明天跑幾家，談一談，問一下。
一天下來跑不了幾個(gè)單位的。
而且人家又不認(rèn)識(shí)你，總還需要個(gè)寒暄加深入的過程。
再說真正懂行的企業(yè)老總還指不定第二天在不在呢。
所以這一兩天的撮合對(duì)接，沒什么結(jié)論。
企業(yè)回去了。
再接下來，兩頭催。
政府這頭是怎么催的，你們應(yīng)該猜得到：“哎呀，那個(gè)企業(yè)回去一個(gè)禮拜了，他到底要不要來我們縣投資哇？下周要開常委會(huì)了呢。”
企業(yè)這頭更奇葩：“徐總，我們現(xiàn)在還無法判定去那個(gè)縣到底有沒有生意做，投入產(chǎn)出比是否劃算，能否請(qǐng)縣里或者你們的人按照我們提供的模板，做一份可行性研究報(bào)告？”

過分了啊。
你們不要以為我每次發(fā)稿都是吐槽政府。
這一回我要批判一下企業(yè)了。
科學(xué)批判，先表揚(yáng)。
畢竟這個(gè)企業(yè)沒有說：“縣政府能否將明后兩年兩個(gè)街道、十一個(gè)鄉(xiāng)的天然氣訂單，劃轉(zhuǎn)到我們公司呢？”
你要是問這話那我批都懶得批你了。
然而就企業(yè)當(dāng)時(shí)提出的問題，我是這樣回復(fù)的：“你們作為專業(yè)的能源供應(yīng)團(tuán)隊(duì)，判斷一個(gè)新的地方是否有生意可做，是否值得做，應(yīng)當(dāng)成立專門的工作組，在那個(gè)地方安心駐扎一段時(shí)間，實(shí)施實(shí)地調(diào)研作業(yè)。政府也好，我們招商機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)氐姆止疽埠茫梢越o你們提供協(xié)助，譬如聯(lián)系對(duì)接一些單位和部門，但這些核心數(shù)據(jù)，我們作為外行，不能給你們代辦代填，這樣是對(duì)你們不負(fù)責(zé)任。”
你們覺得我講這話有毛病沒有？
后來這個(gè)事情不了了之了。
嗯，我個(gè)人覺得并且相信，大部分企業(yè)應(yīng)該不至于這樣。
反過來，站在政府層面，我們應(yīng)該如何思考。
首先供能服務(wù)類企業(yè)，他是重資產(chǎn)。
不管他是拿地建設(shè)也好，還是租購或定制標(biāo)準(zhǔn)廠房也好。
他的固定投，可不光是一堆生產(chǎn)設(shè)備。
大量的管網(wǎng)鋪設(shè)、管線布設(shè)，能源轉(zhuǎn)化站點(diǎn)。
還有物流專線。
這些東西都是他得自己真金白銀往下砸。
最關(guān)鍵的是，他砸下去，就是落地生根。
而不像第一輯里面說的電子廠，以及我們今天談到的鋰電池廠，什么今年生意好我就在這里做，明年訂單萎縮，我就辭退工人，然后卷起設(shè)備跑路。
你供能企業(yè)建設(shè)的這些東西怎么卷啊？卷得走嗎？

所以這種企業(yè)的真實(shí)性、安全性、持續(xù)性是相對(duì)靠譜的。
稅負(fù)率，這個(gè)東西我前文有說過，不重復(fù)。
老實(shí)說啊，確實(shí)是一個(gè)比較優(yōu)質(zhì)的板塊。
那我們?cè)诔薪庸ぷ髦校欠褚部梢杂羞M(jìn)行優(yōu)化的地方？
第一個(gè)，底線。什么政府采購訂單、國(guó)有企業(yè)采購訂單之類的話，不要隨便說。政府不能用行政力量去騷擾市場(chǎng)，這一點(diǎn)，必須堅(jiān)持。
第二個(gè)，政府可以做一些基礎(chǔ)性的盤點(diǎn)。就拿這個(gè)案例來說，可以協(xié)同相關(guān)部門做一些統(tǒng)計(jì)工作，但統(tǒng)計(jì)出來的只是“現(xiàn)實(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)”，并不代表這些數(shù)據(jù)在你這家企業(yè)進(jìn)駐之后，可能會(huì)發(fā)生怎樣的數(shù)值變化或方向性變化。而且這些統(tǒng)計(jì)是針對(duì)全行業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，你這個(gè)具象企業(yè)過來投資，能不能直接拿著這些數(shù)據(jù)用，怎么用，用完測(cè)算出一個(gè)什么樣的結(jié)論，這個(gè)必須你企業(yè)親自操刀，誰也代替不了。
所以回到八極依存的盤面，我們總結(jié)出，凡是對(duì)上下游有相當(dāng)依存度的行業(yè)板塊，政府在實(shí)施招商的時(shí)候，要做好“盤家底”的工作，靠自己家底的基本盤去吸引企業(yè)來賺錢，而不是千篇一律的沖上去就拼補(bǔ)貼。