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出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：礦山無人運輸圖片

今天的辦公室格外安靜，大家都在默默地看著新聞。

突然，鐘明喊了一句，礦山無人駕駛的發展速度有點慢啊，和大家的預期不太符合。

坐在對面的阿正笑著說，那你得看和什么場景比了，我覺得最主要的原因是大家對于礦山落地的預期太高了，導致現在突然覺得太慢了。經過幾年的市場熏陶，特別是行業從業者的大力宣傳，之前礦山的要求是不出事就行，現在，在大家的輪番轟炸下，礦主覺得無人駕駛應該比人類司機開車“更安全”且整體效率比人高才行（大家都不好意思說我還沒有實現無人化運輸）。

依稀是1-2年前大家都在喊已經無人化編組作業了，可是到現在發現還是2年前大家宣傳的那么多車，那么多礦山，行業沒有應該大規模的爆發落地。

鐘明疑惑地問道，那你認為是什么原因呢？

阿正思考了一下，我覺得最主要的原因是礦山是一個大體系，不是說把無人駕駛這個技術做好就可以了，必須融入礦山的編組運行，這就要求企業必須建立一整套的配套體系。

現在很多公司是四位一體的礦區無人駕駛運輸系統，有的是六位一體，甚至有的公司是八位一體系統。像伯鐳科技是智能礦山8大系統，慧拓是6大產品組成，踏歌是5大子模塊，易控是4大子模塊。

如果說公開道路，大家只需要把單車無人駕駛技術做好，那么礦山就得加上路端，云端和城市調度整個系統，才能真正的滿足礦區的需求。

鐘明打斷了阿正的講話，我記得港口也需要接入調度系統，也是一整套系統。

阿正想了想，是這樣的，但是礦區的環境更惡劣。有的礦在幾千米以上，6月份都開始大雪飄飛，特別是傳感器極容易被揚塵弄臟，很多公司選擇增加礦區灑水的頻率，有的公司選擇在測試間歇，增加人工清洗傳感器的頻率。

不止地上，有時候還得去幾百米深的地下運輸，與之相關的V2X和GPS信號會經常流失。所以大家都叫礦山是移動的礦，可能幾個月挖完了，就挪地方了。

1. 學院派 VS 市場派

鐘明一臉迷惑地看著阿正，這么復雜啊，那什么時候礦山無人駕駛可以大規模的落地？

阿正笑著說，其實我們可以看看礦山無人駕駛發展的歷史，來推測一下礦山無人駕駛到底啥時候可以大規模落地。

其實在礦山無人駕駛主要有2個模式，一個是專注在改裝市場的，通俗講，就是提供技術解決方案的，比如慧拓和踏歌，這可能和2家公司的發展過程和創始團隊有關。

一個是中科院自動化所派系的，一個是北京航空航天派系的，可以理解為國家隊，都是學院派出身。另外一個模式是專注在運輸市場的，比如易控，路凱等，主要都是自有車隊，加上自己的技術，服務礦山業主，可以理解是市場派的，因為創始人都是連續的創業者。

學院派進入礦山無人駕駛都比較早，大概在2017年，按照他們的說法，最開始的3年基本都是打磨技術，就是建立剛才講的幾大系統，基本都在2020年推出了礦山無人駕駛運輸大系統。

（礦山無人化主要參與者融資圖片）

近2年基本都是在車上下功夫，如何保證車輛的自動化檢測，故障自診斷，像斷軸，輪胎，滑油管斷裂等的檢測，必須有故障源自動分析系統。之前有駕駛員的時候，駕駛員可以根據自己的經驗來判斷車輛是否需要維修，但是換成無人的，車輛必須可以自己檢測，所以這個要花很長時間來做自動化診斷。

現在無人化落地最大的問題是如果去掉安全員后，如何保障車輛的長期穩定運行和運行效率？

鐘明插了一句，我之前聽說礦上的車大部分都是手動擋的，因為礦山主要是商業利益活動，為了降低成本，大部分的車都是機械式的，所以很多車其實是沒有辦法做無人運輸載體的。

阿正點點頭，是的，在所有車中，乘用車的研發質量體系是最高的，其次是商用車，而對于礦上的車而言，大家基本都是湊合著用，只要能拉土石方就可以，雖然也有所謂的認證系統，但因為是一天24個小時跑，基本1-2年就壞的不行了。要是有人的話，還能湊合開，如果要落地無人駕駛，就一定要提高整車安全性，這樣才能實現商業化和駕駛員的“安全落地”。

接著剛才的講，因為車輛都是機械式的，不是線控的，所以像慧拓和踏歌，基本都是選擇改裝車輛，加上線控，讓他們適合無人運輸。據了解，目前礦山上的運輸車的類型，他們基本都改過，可以說改裝經驗很豐富。

但對于市場派而言，他們其實走的是產業鏈深度合作的道路，就是和主機廠一起，在車輛出廠前，就雙方協作，把車輛改成自己想要的架構，比如線控底盤的重新設計，傳感器的位置等等。

當然，他們主要專注在寬體車上，基本不涉及到大礦卡，因為大礦卡的核心線控技術還主要掌握在國外公司手中，比如小松，卡特彼勒等。而且大礦卡每年的銷量很少，也就幾百臺，寬體車的銷量則比較大，1年大概有個2-3萬臺。所以你會看到很多傳統的重型機械公司都進來了，像臨工，徐工，三一，濰柴，中車等。

鐘明疑惑的問，他們進來對行業有什么影響呢？

阿正思考了片刻，這個就像乘用車領域一樣，所有的車都在加速智能化，會從車輛本身的打造提高整體的電氣化水平，這些新進入的公司，有的不僅自己搞智能化，就是成立自己的礦山無人駕駛團隊，還把乘用車的電動化也帶進了礦山領域，包括氫燃料電池的寬體車。

當然了，包括華為，中國移動等電信商最近幾年也在加速進入這個市場，一方面為了響應國家智慧5G礦山的號召，加速礦山運輸的標準化，一方面為了拓展自身的業務，像華為則成立了華為煤礦軍團。這些產業鏈上下游的合作伙伴的快速加入，將會加速礦山無人駕駛的發展。

唯一沒大舉進入的就是智能傳感器公司，可能是因為現在智能化的車還比較少，不值得專門為這個場景特別定制一些傳感器（在激光雷達選擇上，大家清一色的都選擇了Ouster）。

鐘明笑著說，原來如此啊。那你更看好哪個路線呢？

阿正看了一眼天花板，講道，每個路線都有自身的特色。如果選擇自有車輛運營，那么就是重資產運營，不僅要研究技術，還得自己管理車隊，但這個收入是自己說了算的，因為自有車隊規模越大，運營土石方就會越多，收入就越多。

而且這種模式可以和像三一，臨工這樣的主機廠深度合作，因為你既是購買方，也是技術提供方，可以深度的定制汽車。

而如果選擇技術改裝，則可以輕資產運營，主要提供技術解決方案和后續的運營保障，自己不擁有車隊，目前看這個市場規模也不小，幾百億元。

而且可以輕松地拓展自己的業務到其他的場景，比如說園區，貿易口岸，智能網聯區等等。同時因為是輕資產運營，也可以出海到國外，提供技術解決方案服務。

兩種模式各有自己的特色吧。當然對于這2種模式，做技術改裝的可能認為，自己組建車隊做運營，其實賺不到什么錢，而且更多的關注在寬體車，而不是整體的運營解決方案，像挖機，大礦卡等。

做運營的公司，可能認為單純靠改裝很難實現大規模的復制，一方面需要投入大量的改裝人員，另一方面也不能保障運輸車輛的持續安全，因為車隊不屬于自己，很難管控，而且各種型號都有，很難統一，無法大規模的鋪開。

所以你會發現，做運營的公司可能認為做改裝的公司很多都是在做Demo，而做技術改裝的公司則認為，你們是在做傳統運輸工作，而且運輸車輛本來服務年限也就5年，沒必要自己搞車隊。所以2種聲音都有。

鐘明疑惑的問道，你有沒有發現一個現象，就是做技術改裝的公司，無論從落地的礦區數量還是車隊規模都比較大，而做運營的公司則都比較少？

阿正笑著說，這個現象確實存在，我認為主要的原因是大家對于這個事情的思考不一樣。在某些運營公司眼里，改裝公司業務往往是項目制的居多，演示項目居多，而應用于實際生產或者工業場景的并不多，而且業務層面很難實現規模化。而運營公司則是專注在幾個礦上深度挖掘，一般一個礦都是幾十臺車。

對于技術改裝公司而言，他們本身就需要多接觸不同類型，不同環境，不同車型和運輸體系的礦，來提高自身方案的適配性。還有一個現象不知道你有沒有注意到，大部分落地的礦山都是露天礦。

因為現在礦區無人駕駛還處于初期階段，所以大家都會選擇運輸難度低，礦石剝離工藝簡單的場景，露天礦是這幾個種類中最合適的種類，而且露天礦基本占據了80%以上的土石方運輸市場。如果你做其他礦的話，因為種類比較多，而且規模小，像金礦，銅礦等，不屬于一個細分市場，通用性相對比較低。

2. 落地

鐘明點點頭，原來如此啊，那你覺得礦山無人駕駛啥時候可以大規模的落地？

阿正深吸了一口氣，這個事情不好預測。我覺得無人化一定不能影響到礦山的安全和效率，這個是礦山的一個準則。因為人力基本占運輸車輛整體百分之十幾的成本，所以如果做到90%的效率，基本就可以做到與有駕駛員一樣的經濟效益。目前很多公司基本都能達到80%以上的效率。

另外一個是成本，對于大礦卡而言，一輛車的改裝成本在100-200萬之間，有點貴。所以現在公司都選擇在車端保留簡單的智能功能，像AEB，預警等功能，而是把計算，路徑規劃都遷移到了路端，云端。讓云端發揮更大的主導作用，這個可能會大幅降低改裝車的成本。

加上產業鏈公司的快速加入戰場，礦山的整個智能化程度會快速提升。但目前階段而言，礦山無人化還是處于測試驗證和小批量的復制階段，還沒有到真正的爆發。按照行業的慣例，如果是帶有線控底盤的運輸車輛，加上虛擬仿真系統的提前測試，可能1-2個月就可以交付，如果是非線控底盤的車輛，最少得小半年才能交付。

所以說，礦山無人駕駛大規模落地不是單個公司能決定的，需要產業鏈上下游，國家政策，礦山三方共同推動。

鐘明想了想，說得有道理，我問最后一個問題，礦用無人車未來是否會面臨著被巨頭收購的問題，像三一、濰柴、徐工這些家底比較厚的公司。

阿正站了起來，最后用路凱智行創始人謝意的話說，“留給我們的時間不多了” 。特別是最近出現了很多質疑的聲音，我覺得企業應該做好自己的事情，而不要太在意外界的聲音。

鐘明笑著說，是啊，我支持這個觀點。

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《2022年中國礦山無人駕駛行業報告》是一份專業而深入的中國礦山無人駕駛行業報告，通過這份報告，您將了解到礦山無人駕駛行業的全貌，這份報告的數據量占整份報告80%的內容，又可以稱之為中國礦山無人駕駛行業數據報告。

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總之，這是一份關于中國礦山無人駕駛行業的深度數據研究報告。并感謝中國礦山無人駕駛行業相關專家給予的支持和幫助。

報告包括三個部分，第一部分主要介紹行業概況；第二部分主要介紹了主要參與者的詳細信息；第三部分介紹了行業未來的發展趨勢和總結。

目錄

第一部分5

第一章 行業概述5

1.1 礦山無人駕駛定義5

圖：無人礦山整體解決方案6

1.2 礦山無人駕駛分類6

表：礦山無人駕駛運輸車輛市場分析6

圖：礦山無人駕駛運輸車輛市場份額分析7

表：礦山無人駕駛落地市場分析7

圖：礦山無人駕駛落地市場份額分析8

1.3 礦山無人駕駛產業鏈9

圖：礦山無人駕駛產業鏈分析9

表：礦卡主機廠市場分析10

圖：礦卡主機廠市場份額分析10

表：寬體車主機廠市場分析10

圖：寬體車主機廠市場份額分析11

表：中國非公路自卸車銷量11

表：同力股份寬體車銷量11

表：北方股份礦卡銷量11

第二章 行業數據綜述12

2.1 礦山無人駕駛市場分析12

表：中國中大型礦山市場分析12

圖：中國中大型礦山市場份額分析12

表：中國中大型露天礦市場分析12

圖：中國中大型露天礦市場份額分析13

表：礦山無人駕駛運輸市場分析13

圖：中國礦山運輸市場分析14

圖：中國非公路自卸車改裝市場分析14

圖：中國非公路自卸車改裝市場份額分析15

2.2 礦山無人駕駛公司數據分析15

表：礦山無人駕駛公司團隊市場分析15

表：礦山無人駕駛公司團隊市場份額分析15

表：礦山無人駕駛公司落地車輛市場分析16

表：礦山無人駕駛公司落地車輛市場份額分析16

表：礦山無人駕駛公司落地礦區市場分析16

表：礦山無人駕駛公司落地礦區市場份額分析16

表：礦山無人駕駛公司融資市場分析17

表：礦山無人駕駛公司融資市場份額分析17

表：礦山無人駕駛公司估值市場分析17

表：礦山無人駕駛公司營業收入市場分析17

表：礦山無人駕駛公司營業收入市場份額分析18

表：礦山無人駕駛公司總成本市場分析18

表：礦山無人駕駛公司總成本市場份額分析18

表：礦山無人駕駛公司現金流市場分析18

表：礦山無人駕駛公司現金流市場份額分析19

第二部分19

第三章 礦山無人駕駛主要公司分析19

3.1 慧拓智能19

3.1.1 公司簡介19

表：管理團隊介紹19

3.1.2 產品簡介20

表：礦山無人化產品20

表：城市智能網聯區產品21

表：公司融資歷程21

3.1.4 公司數據分析22

表：公司營收數據分析22

表：公司商業數據分析22

3.2 踏歌智行22

3.2.1 公司簡介22

表：管理團隊介紹22

3.2.2 產品簡介23

表：礦山無人化產品23

表：礦山無人化技術產品23

表：公司融資歷程24

3.2.4 公司數據分析24

表：公司營收數據分析24

表：公司商業數據分析25

3.3 易控智駕25

3.3.1 公司簡介25

表：管理團隊介紹25

3.3.2 產品簡介25

表：礦山無人化產品25

表：公司融資歷程26

3.3.4 公司數據分析26

表：公司營收數據分析26

表：公司商業數據分析27

3.4 伯鐳科技27

3.4.1 公司簡介27

表：管理團隊介紹27

3.4.2 產品簡介27

表：礦山無人化產品27

表：公司其他業務產品28

表：公司融資歷程29

3.4.4 公司數據分析29

表：公司營收數據分析29

表：公司商業數據分析29

3.5 路凱智行30

3.5.1 公司簡介30

表：管理團隊介紹30

3.5.2 產品簡介30

表：礦山無人化產品30

表：公司融資歷程31

3.5.4 公司數據分析31

表：公司營收數據分析31

表：公司商業數據分析31

第三部分32

第四章 礦山無人駕駛未來發展趨勢分析32

表：政策市場分析32

免責聲明32

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