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• “一帶一路”下的伊朗工業
• 未來多贏的信號或最先在哪幾個合作領域發出

文 |嚴小方

正文共計 ：7132字

預計閱讀時間 ：7分鐘

2006年7月，臺灣女生佩瑜前往伊朗旅行。行程的第一站是伊朗西北邊境的小城馬庫，第二站是山城馬素雷，然后進入位于東4時區的伊朗首都德黑蘭——這座盛產藏紅花的城市也是伊朗最大的工業中心。

到達馬庫時已是深夜。街道上黃沙滾滾，只有幾家烤肉店還亮著燈。饑腸轆轆的佩瑜沖進其中一家，點了滋滋冒油的大份烤肉、搭配新鮮檸檬、土豆，青椒，外加一瓶冰可樂。插上吸管，猛吸一口——生平第一次，她喝到了“假的可樂。”

“這不是我記憶里熟悉的可樂的味道。再看一眼瓶身，寫著Aras cola。剎那間，我懂了！”

伊朗是全球僅有的幾個“難買到可口可樂”的國家之一。

2006年1月，伊朗宣布恢復核燃料研究活動；同年4月，伊朗宣布成功生產出純度3.5%的低純度濃縮鈾，正式成為國際“核八強”之一。而在佩瑜接下去的旅行中，她又喝到了以麥加圣泉滲滲泉命名的ZAM ZAM Cola、味如感冒糖漿的Salar Cola等伊朗本土可樂。也見到了在西方多年封鎖下，伊朗基建的老化、設備的陳舊和日用品的缺乏。她在之后的游記中寫下：“這個國家只是想走一條他們自己的路，一條不同于西方的路罷了。”

shiraz fars province 圖源：unsplash

星船知造在查閱關于伊朗工業最新數據時發現，古國邁向現代化的戰績在英語世界中仍處于相對失語狀態——我們在英語世界能查閱到的伊朗工業相關最新信息較為有限。

而在中文世界，伴隨著中國在能源領域的創新革命，人們對這個陌生老朋友的熱情和好奇在增長——

古代絲綢之路上，川流不息的商隊用駱駝、馬匹將中國的綢緞、桃子、梨和杏運往波斯，又將葡萄酒、菠菜、石榴和吉他帶入中國。今天“一帶一路”倡議下，往來著的是中伊兩國在能源、通訊、汽車等多個領域的產品、設備和技術輸送。以及古國面紗下正日漸袒露出的團結協作的工業生產力、吸收先進經驗的靈活性，和基于人口結構優勢等帶來的制造業潛力。

圖源：Pixabay

一切合作的前提是“了解”和“懂得”。和我國“貧油、少氣”的自然資源狀況不同，在傳統能源賽道，作為全球唯一跨越兩個主要油氣富集區的國家，伊朗擁有豐富的石油和天然氣資源。在新能源賽道，伊朗地處中東太陽輻射帶，同時擁有全球著名風洞。其扼住霍爾木茲海峽咽喉的戰略位置，也使它成為確保我國西部邊陲安全的屏障之一。

古代絲綢之路：以長安為起點，最終到達埃及和意大利半島，路途正中間的安息王朝所在地，就是今天的伊朗。

1971年：中伊建交。

2016年：中伊兩國元首共同簽署了《中華人民共和國和伊朗伊斯蘭共和國關于建立全面戰略伙伴關系的聯合聲明》。以“一帶一路”為主線，中國與伊朗將擴大在電力、通信、工程機械等領域的合作。

2021年：中伊雙方簽署了《中華人民共和國和伊朗伊斯蘭共和國全面合作計劃》。

2023年2月：伊朗總統萊希訪華，中伊兩國共同發布《聯合聲明》。中伊在能源、通訊、汽車等領域將進一步推進合作。

本文主要聚焦目前中伊合作較多的新能源、汽車等領域，小窺伊朗工業。部分數據等信息來源詳見文末參考資料，并做了一定的交叉求證。但受一手信息、資料、時間和水平等因素限制，文中各處或有疏漏，請不吝指正。

01. 群山“東看”

伊朗擁有無形和有形的兩股力量：前者是他們的歷史與文明。后者是群山、油田、陽光和風。

從至少四十個世紀前開始，一片在巍峨山岳庇護下的國土于無數旅人的足印、商隊的車轍和君王的東征西討中逐漸清晰。

今天的的伊朗位于亞洲遼闊的西部高原，它的一側是美索不達米亞平原的延伸，另一邊則地處易守難攻的中亞西部邊陲。歷史維度上，4000多年里，一張由埃蘭文明、波斯文明、希臘文明、突厥文明、阿拉伯文明和蒙古文明碰撞而成的無與倫比的大網則筑起了古國精神的疆域。

這樣的國家注定會是有力的合作伙伴，是最好要避免的敵人，以及永遠不可能是任何人的附庸。星船知造總結了伊朗同樣極具個性的制造業特點，它們也是目前我們觀察到的中伊制造業之間不斷深化合作的前提之一：

首先是伊朗其實屬于外向型制造業。包括其石油、天然氣、化工、采礦、汽車等領域在內的制造業大部分產品都面向國際市場大量出口。

多年的封鎖讓伊朗擁有“自給自足”的基礎設施和大致完備的工業體系。比如，和俄羅斯一樣，伊朗芯片產業某種程度上也沒有“脖子”可卡。即使沒有融入全球產業鏈，相關產品的關鍵部件在質量上也毫不具備國際競爭力——但在伊朗，實用性永遠被擺在第一位。重要的是“有”，大家先湊合著用。

除了出口給俄羅斯的無人機和燃氣渦輪機，伊朗生產的特殊合金出口也大量出口至其他國家；

汽車出口到阿塞拜疆、埃及、俄羅斯、敘利亞、阿爾及利亞等國；

電力技術裝備領域伊朗也已實現對外出口：除了能自主生產包括燃氣輪機、熱回收鍋爐、電廠控制儀器等電廠所需的主要裝備，伊朗還將電力技術裝備和工程服務等出口至巴基斯塔、印尼、伊拉克等國。

grand bazaar 圖源：unsplash

其次是伊朗制造業屬于集中化生產，主要由少數大型國有企業掌控。包括伊朗汽車制造公司、伊朗鋼鐵公司、伊朗石化公司、伊朗礦業公司等在內的擁有壟斷地位的國有企業保證了其制造業的自主可控。

第三個特點是伊朗人口呈年輕化趨勢，但缺少制造業技術人才儲備。外交部數據顯示，截至去年9月，伊朗人口約8502萬。同時據此前伊朗國家統計中心統計，伊朗35歲以下人口占總人口的64%。和中國一樣的是，伊朗正在加速城鎮化進程，截至2016年，伊朗城鎮人口占比已達到約72.5%。不一樣的是，作為年齡結構十分年輕的人口大國，伊朗工業并不缺勞動力，但缺乏高級工程師等技術人才。

這讓此刻的伊朗制造業如同一只基本制作完備的風箏，橫臥于帕米爾高原和亞美尼亞高原之間。它的起飛還有待技術創新扶持和專業人才輸送的東風托舉。

目前伊朗政府推動各國先進技術和資本前來伊朗的主要表現有：對先進制造相關行業的投資額沒有限制；伊朗設立多個自由工業貿易區和經濟特區，供外商直接投資制造業（伊朗目前外國投資制度的法律框架主要由2002年通過的《外商投資促進和保護法》定義）。

目前能為中國企業在伊朗提供投融資支持的有亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank,簡稱亞投行）、絲路基金等多邊金融合作機構。

作為政府間性質的亞洲區域多邊開發機構，亞投行主要提供中長期債券融資；

絲路基金同樣是為“絲綢之路”而設立的專項基金，主要投資能源開發等，尤其重視中國高端技術的輸出。

德黑蘭高速 圖源：unsplash

綜上，我們看到，伊朗掀起“能源輸出型國家”的面紗背后是它深藏不露的生產能力、是作為年輕人口大國所擁有的消費市場潛力和充沛的制造業勞動力。目前伊朗已是中國海外工程承包的主要市場之一——在帶動中國制造廠商出口成套設備和機電產品的同時，也為伊朗帶去了先進技術、設備、專業技術人才等。

市集 圖源：unsplash

中國與伊朗在制造業已有的合作主要表現為以下幾個方面：

貿易合作:伊朗進口了大量的中國制造產品，如機械、電子產品、汽車、紡織品等。以中國產手機在伊朗舉例，據伊朗通訊部門數據顯示，2019年中國品牌手機在伊朗市場就占據了約80%的份額。

技術合作:在石油、化工、風能、太陽能等多個領域，中國企業提供技術支持和設備供應。

投資合作:中國在伊投資項目主要涉及能源開發（包括中石油和中石化參與伊朗南帕爾斯天然氣田的勘探和開發工作、中國石化在伊朗建設了石化產業園區等）、交通、船舶制造（包含了lng 船、特大油輪、工業船只等）、水利項目等。

未來，多贏最明確的信號或首先在新能源領域發出。

02. 從傳統能源到新能源

伊朗文學中總是出現迷人的波斯花園——缺水的文明中，花園是一種奢侈。

在這個地處干旱和半干旱地區的高原國家，水比油貴。

伊朗內陸沙漠地區的年降水量僅10毫米，大多數河流也是季節性的。但伊朗擁有對世界能源“閥門”霍爾木茲海峽的控制，其巨大能量并不亞于埃及對蘇伊士運河的掌控。

伊朗著名的azadi tower 圖源：unsplash

目前，優勢和危機是共存于伊朗傳統能源的AB面——2022年12月伊朗原油產量高達257萬桶/日，據招商證券等機構預測，一旦伊朗產能獲得迅速釋放，可能再帶來130萬桶/日的增量。作為儲量為王的傳統能源大國，石油和天然氣筑起了伊朗工業的長城。

但同時不止一家智庫測算，伊朗將在2030年迎來石油儲量的枯竭。加上“雙碳”和隨之而來的全球新能源革命——無論富油的伊朗，還是貧油的中國，更高效利用新能源以替代傳統能源都勢在必行。

傳統能源：石油、煤炭、天然氣等化石能源。

新能源：風、光、鋰、氫。

這一過程中，中國和伊朗如同一對相互取長補短的伙伴——從產業結構看，伊朗“有彈無槍”。中國“槍多彈少”。

無論是傳統能源的石油和天然氣，還是新能源的風能和太陽能，伊朗都“靠天吃飯”彈藥充足。

在伊朗制造業實力強勁的幾個省份中，德黑蘭省（Tehran Province）擁有汽車制造、電子及電力設備等伊朗主要產業；加茲溫省（Qazvin Province）屬于絲綢、天鵝絨和皮革；伊斯法罕省（Isfahan Province）坐擁鋼鐵和科技。

而錫斯坦—俾路支斯坦省（Sistan and Baluchestan Province）的名字，叫“風”。

星船知造查閱數份資料看到，錫斯坦—俾路支斯坦省的扎布爾地區處于全球著名風洞，無論從其區域中風力和風向的連續性，還是其陸地表面的平坦度等多個維度評判，它都是全球最適合建造具有超高單機容量的大型風電場的地區之一。

作為處于氣象學上低壓區的國家，伊朗還擁有北部的Manjil風道等風能資源。整個國家的氣候環節和地理條件都非常適合開發風能。但伊朗可再生能源和能源效率組織（SATBA）相關信息顯示，伊朗可再生能源仍處于高度未開發狀態。

圖源：unsplash

太陽能領域，伊朗也擁有高原國家的絕對優勢——位于中東太陽帶、80%的土地每年至少有300天陽光普照。

但和成熟的石油開采等技術不同，風能和太陽能屬于看不見摸不著的可再生資源——它們如何被轉化為電力？如何存儲？又如何運輸？

新能源的“子彈上膛”靠的是一整套包括風電機組、光伏電板等在內的新能源裝備的制造和研發技術。也需要在鋰電、交通、智慧電網等領域做全套產業布局。

這一點上，盡管在政策端，伊朗已制定了新能源發電全額采購和高額固定上網電價等發展扶持政策。在產業端，伊朗開始建設全集成光伏制造基地，從多晶硅生產、晶片生產，到組件制造一個也不放過，力求早日擁有整套光伏產業鏈。但據國際可再生能源署相關數據顯示，伊朗2021年新增光伏裝機量為26兆瓦。在風電裝機總量上，2020年伊朗也僅有0.3GW——目前伊朗新能源風箏的起飛仍需山谷外部空氣帶來的先進技術裝備和人才東風——尤其集中在太陽能、風能、電力存儲技術等方面。

在風能和太陽能這兩個領域，中國是風電、光伏等裝備的生產大國：光伏領域，根據中國光伏協會數據，2021年全球新增光伏裝機容量為150GW。而2022年1-11月我國新增太陽能發電裝機為65.71GW，2022年12月一個月更搶裝了21.7GW。中信證券研報認為，在經歷了硅料價格高企和疫情影響風電機組吊裝后，2023年國內光伏裝機量有望繼續高增至140GW。

再看風電，2021年，全球排名前十的風電企業中，中國占了六席。

在德國、意大利、越南、印度等國都帶著資金前往伊朗境內投資建造太陽能電站等設施的當下，中國風電和光伏企業憑借技術和技術裝備領先、技術人才充沛的優勢，目前主要以三種姿態進入伊朗新能源：產業投資、工程施工承包和境外貿易合作。

今年2月16日：中華人民共和國和伊朗伊斯蘭共和國聯合聲明，提及雙方同意落實好中伊《關于加強工業、礦業產能與投資合作的諒解備忘錄》。

雙方同意合作增加伊朗可再生能源在全國能源體系中的占比，特別是提升伊朗光伏發電能力。

Bandar Anzali port 圖源：unsplash

目前中國與包括伊朗在內的中東國家新能源轉型合作的另一契合點是數智化——近二十年里，中國互聯網企業真正做到了趕英追美——截至 2020 年底，在全球前 20 大互聯網企業中，美國占了12 家，中國占7 家。

在金風、遠景、明陽等風電企業布局智慧電網相關業務時，包括天翼云、阿里云、騰訊云、京東云等在內的中國云企業同樣依靠數據算法、數據備份等數字化技術助力中國能源產業的數字化轉型。

值得注意的是，構建以新能源為主體的新型電力系統及能源數字化也意味著新的安全風險——幾年前黑客一舉攻破烏克蘭電網，讓超過20萬居民陷入至少6小時的停電黑暗，為全球敲響了能源系統數字安全的預警。

伊朗汽車與基建

任何國家處于黃金時代，就會成為“基建狂魔”。

比如古羅馬人在帝國鼎盛期修建了當時史無前例的公路系統——大多數古羅馬城市在今天已成廢墟，但修建于公元前312年的阿庇亞大道此時此刻仍在意大利羅馬的市中心被使用。

更別提那些至今佇立在土耳其、敘利亞等地的羅馬城墻和石柱，以及此刻仍然在西班牙的塞戈維亞街道上空輸送清水的古羅馬時期建成的巨大水渠。它們無言的訴說著黃金期帝國的邏輯：

對內，幅員遼闊的國家需要四通八達的道路將各地連接起來。

對外，比如北非的城市居民也曾獲益于羅馬建造的高拱石渠，第一次使用到可供飲用的清潔水。

現代伊朗處于亞洲交通要沖，對基礎設施改善的需求極大。目前伊朗的鐵路、公路、機場、港口建設、地鐵、通訊等多個領域都有中資企業進行工程承包。包括中國鐵路工程集團公司承建了伊朗德黑蘭至馬什哈德的高速鐵路項目、中國中車青島四方公司向伊朗出口用于德黑蘭地鐵的城市軌道車輛等。

圖源：unsplash

汽車是伊朗僅次于石油的第二大產業。早在2015年，伊朗就以年產量98萬輛汽車登頂中東地區最大汽車制造國之一。

星船知造據多方資料總結伊朗汽車工業發展大致可劃分為三個階段：

第一階段：1950至1980年間，汽車組裝工業形成期。自50年代中期開始，伊朗同時大力發展水泥、紡織、化肥等生產企業。

第二階段：1970至2000年間，發展和繁榮期。伊朗汽車制造業在2000年前后不僅能接近自給自足，同時不斷進一步擴大出口機會。1989-1994年也是伊朗第一個五年計劃，該計劃表明將優先發展石油、天然氣、鋼鐵、汽車等工業。

第三階段：2005年至今，伊朗汽車制造進入全球市場。2017年伊朗汽車銷量在世界排名第12位。目前伊朗汽車的頭部企業是伊朗霍德羅汽車集團（Iran Khodro,IKCO）和賽帕汽車集團（SAIPA），兩者都屬于伊朗國家隊。

圖源：unsplash

星船知造綜合伊朗經濟日報（Donya-e-Eqtesad）等數家當地媒體報道看到，2022年伊朗商用車生產出現明顯增長，主要歸功于卡車、貨車和拖拉機產量的增加。同時伊朗情報與國家安全部相關數據顯示，伊朗霍德羅汽車集團（Khodro）已經停止銷售中巴車。同時其小型客車和中型客車的產量也大幅下降。其產量迅速增加的是卡車、貨車和拖拉機。

伊朗經濟日報（Donya-e-Eqtesad）介紹伊朗2023年一月的汽車生產數據

卡車市場的崛起建立在伊朗大力發展基建網絡的基礎之上，目前伊朗汽車的國產化率和本土汽車品牌數都在提高，但伊朗汽車市場需求的增長速度更快——仍然需要大量進口整車及零部件。來自中國的汽車如江淮、東風、金龍等都奔馳在今天伊朗的大街小巷。

這一切的起點可以回到2001年。時任奇瑞副總經理的尹同躍和一名中東男人在上海上汽門口的馬路邊談了5分鐘。中國汽車出海會記住這五分鐘，它將10輛定價8.8萬元人民幣的“風云”轎車出口至敘利亞，打響中國汽車自主品牌整車出海第一槍。

之后奇瑞加快出海步伐，并在8.8萬元“風云”的基礎上“再接再厲”，推出定價不到5萬元人民幣的神車QQ——本世紀初的伊朗街頭多處可見奇瑞QQ的廣告。

2003年，奇瑞與伊朗SKT公司合作建設主機廠——它為中國汽車企業出海帶來當地建廠的供應鏈優勢，同時可更快響應當地消費者的需求。

2021年，奇瑞在伊朗克爾曼省巴姆市投資建設的汽車產業園投入生產運營。

總體上看，中國汽車進入伊朗市場的腳步在加快，包括奔騰、華晨、比亞迪、長安、奇瑞、東風、吉利、海馬、哈弗、江淮、力帆等中國汽車公司通過與伊朗當地公司的合作方式在伊朗銷售車輛。某整車制造業內人士告訴星船知造，目前在伊朗，中國企業似乎比來自歐洲的汽車同行擁有更多自由度。

中國相關企業在伊朗汽車市場未來或有以下幾個機遇：一是基于伊朗基建的持續改善、城鎮化進程的加速、以及伊朗電子商務和外送業務的迅猛發展——將利好重卡行業。

二是伊朗雖然是石油大國，但基于雙碳下的新能源開發布局，新能源車正得到伊朗政府的大力扶持。未來隨著伊朗通訊基建、移動應用程序、信息技術等發展，伊朗將和中國一樣，迎來車聯網產業的爆發。

尾聲

關于伊朗璀璨歷史的正面描寫似乎要遠少于同時期的古希臘。僅以著名的希波戰爭為例，這場戰役鐫刻下了壯烈的斯巴達三百勇士和因奧林匹克而不朽的馬拉松英雄斐迪庇第斯。但波斯的每一次遠征往往被描繪為邪惡侵略者的化身。

歷史的敘事方式里有無數的疑問。難道波斯不曾有過斯巴達般剛毅的職業軍人？難道不曾有過斐迪庇第斯般來自民間的英雄？如果沒有，帝國數千年的文明如何延續至今？僅僅依靠巍峨群山的庇護？

客觀記錄是一種操守。但保證外部客觀的能力之一，是一個國家在獨立自主，合作共贏基礎上不斷發展的工業硬實力。