作者：張少波

和君咨詢產(chǎn)業(yè)園區(qū)事業(yè)部 研究員

北京和創(chuàng)瑞智管理咨詢公司 咨詢師

前言

2023年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一年，面對(duì)來自多個(gè)方面的沖擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性。一年來，全國(guó)能源系統(tǒng)深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能源安全保供和清潔轉(zhuǎn)型雙提升、雙平穩(wěn)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和滿足人民美好生活需要提供了堅(jiān)實(shí)保障。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)，各地新能源產(chǎn)業(yè)園也呈現(xiàn)“爆發(fā)式”增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，新能源產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展也將更加健康和可持續(xù)。

和君產(chǎn)業(yè)園區(qū)事業(yè)部基于多個(gè)咨詢實(shí)戰(zhàn)案例，嘗試總結(jié)2023年新能源產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并預(yù)測(cè)2024年的發(fā)展趨勢(shì)，供廣大園區(qū)從業(yè)者參考。

一、2023年新能源產(chǎn)業(yè)園發(fā)展總結(jié)

1.光伏、風(fēng)電發(fā)展速度超預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄

2023年全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量突破14.5億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)突破10億千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量的比例超過50%。發(fā)電量3萬億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)用電量的三分之一。光伏新增裝機(jī)容量突破1億千瓦并有望同比翻倍，呈現(xiàn)集中式與分布式各占一半、分布式光伏中工商業(yè)和戶用光伏各占一半的規(guī)模格局，戶用光伏累計(jì)裝機(jī)容量突破1億千瓦。

全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量和風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)，為光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展提供有力支撐。一方面，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園可以受益于市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)集中度的提升。隨著可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)，光伏、風(fēng)電設(shè)備的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增加，這將為產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的企業(yè)提供更多的商機(jī)和市場(chǎng)份額；另一方面產(chǎn)業(yè)集中度的提升將有助于提高產(chǎn)業(yè)園的整體競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。

目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有60個(gè)，主要分布在江蘇、浙江和青海。其中，江蘇擁有光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量最多，共有12個(gè)，包括常州光伏產(chǎn)業(yè)園、無錫光伏產(chǎn)業(yè)園和金壇光伏產(chǎn)業(yè)園等。常州光伏產(chǎn)業(yè)園以核心企業(yè)天合光能有限公司為依托，是常州高新區(qū)建設(shè)國(guó)家創(chuàng)新型科技園區(qū)的重點(diǎn)特色專題園區(qū)之一。鹽城光伏產(chǎn)業(yè)園是鹽城市重點(diǎn)打造的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)之一，重點(diǎn)發(fā)展光伏能源和光伏產(chǎn)業(yè)裝備制造。

2.氫能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，氫能產(chǎn)業(yè)園遍地開花

在全球加快能源綠色轉(zhuǎn)型的背景下，氫能產(chǎn)業(yè)已成為全球能源領(lǐng)域投資增速最快的行業(yè)之一。國(guó)際氫能委員會(huì)與管理咨詢公司麥肯錫聯(lián)合發(fā)布的分析報(bào)告《氫能洞察2023》顯示，隨著全球氫能產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，2030年全球氫能直接投資額有望達(dá)3200億美元。

綠氫項(xiàng)目在2023年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，電解槽招標(biāo)和安裝規(guī)模均創(chuàng)新紀(jì)錄。自年初以來，國(guó)內(nèi)綠氫領(lǐng)域一直保持著高度活躍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1-10月國(guó)內(nèi)已有102個(gè)綠氫項(xiàng)目更新動(dòng)態(tài)，涉及綠氫產(chǎn)能達(dá)到139萬噸；其中，3萬噸產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，而處于規(guī)劃或簽約階段的綠氫產(chǎn)能更是超過了百萬噸。

同時(shí)氫能突破危化管制約束，廣東、山東、吉林等省市明確，電解水制氫等綠氫項(xiàng)目及其制氫加氫一體站不需在化工園區(qū)內(nèi)建設(shè)，綠氫生產(chǎn)無需取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可。“風(fēng)光氫儲(chǔ)氨醇一體化”成為創(chuàng)新典范，基于航運(yùn)業(yè)對(duì)綠色動(dòng)力燃料的需求，金風(fēng)科技打造興安盟200萬千瓦風(fēng)電制綠色氫醇項(xiàng)目，年產(chǎn)56萬噸綠色甲醇長(zhǎng)期供應(yīng)馬士基。首個(gè)萬噸級(jí)“光伏制氫+煉化”新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目建成，綠氫就近供應(yīng)塔河煉化；新疆奇臺(tái)風(fēng)電制氫醇智慧能源裝備產(chǎn)業(yè)園、中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園（綠色氫氨醇一體化）項(xiàng)目項(xiàng)目開工，首個(gè)甲醇制氫加氫一體站在大連建成投用。

截至2023第一季度，規(guī)劃在建或已運(yùn)營(yíng)的氫能產(chǎn)業(yè)園約有60個(gè)，分布在中國(guó)超60%的省份中。從建設(shè)時(shí)間來看，以2018年為起點(diǎn)，進(jìn)入了氫能產(chǎn)業(yè)園爆發(fā)期，到了2023年，已經(jīng)出現(xiàn)了規(guī)模越來越大的趨勢(shì)。隨著國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的重視和支持力度不斷加大，氫能產(chǎn)業(yè)園的數(shù)量和規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，氫能產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展也將更加健康和可持續(xù)。

3. 雙碳帶動(dòng)下，園區(qū)能源轉(zhuǎn)型步伐加快

園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)聚集的載體，既是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)的空間承載形式，又是地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的衡量標(biāo)志，在提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的同時(shí)也成為了碳排放的主要源頭之一。隨著雙碳政策的落地和實(shí)施，園區(qū)成為了雙碳戰(zhàn)略的主要戰(zhàn)場(chǎng)之一。在政策的推動(dòng)下，園區(qū)能源轉(zhuǎn)型步伐加快：

一方面，在“雙碳”目標(biāo)下，通過節(jié)能減排推動(dòng)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型，仍是一種最直接、最易實(shí)現(xiàn)的路徑。通過推動(dòng)園區(qū)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，逐步降低煤炭、油品等化石能源使用規(guī)模，提升可再生能源利用比例和能源使用效率，從源頭上降低能源生產(chǎn)和消費(fèi)相關(guān)活動(dòng)的碳排放；另一方面，通過數(shù)字化技術(shù)助力園區(qū)節(jié)能降碳。通過搭建數(shù)字化智能化能源管理平臺(tái)、碳排放管理平臺(tái)等，以監(jiān)測(cè)設(shè)施為基礎(chǔ)，以集成管理平臺(tái)為核心，利用數(shù)據(jù)流將園區(qū)各方面的能耗、碳排放、產(chǎn)品產(chǎn)出數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，以可視化的形式進(jìn)行輸出，形成相應(yīng)的報(bào)告，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，幫助園區(qū)運(yùn)營(yíng)方分析園區(qū)能耗和碳排放問題，提升園區(qū)能源利用效率，降低碳排放。

北京金風(fēng)科技作為零碳園區(qū)領(lǐng)域第一家吃到螃蟹的企業(yè)，其于2021年打造的亦莊“碳中和”智慧園區(qū)是國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得可再生能源“碳中和”認(rèn)證的智慧園區(qū)；閩臺(tái)（福州）藍(lán)色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園是國(guó)內(nèi)首個(gè)“核能驅(qū)動(dòng)+零碳智慧”生態(tài)產(chǎn)業(yè)園；鄂爾多斯伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)零碳產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo)是通過儲(chǔ)能技術(shù)的突破，借助智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏和氫能的互補(bǔ)，最終形成一個(gè)穩(wěn)定的、低成本的100%綠色電能網(wǎng)絡(luò)；京東“亞洲一號(hào)”西安智能產(chǎn)業(yè)園獲得由北京綠色交易所和華測(cè)認(rèn)證(CTI)頒發(fā)的碳中和認(rèn)證雙證書......

二、2024年新能源產(chǎn)業(yè)園趨勢(shì)展望

1.產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局面臨重塑，生物質(zhì)能市場(chǎng)需求打開

2023年是新能源行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)最快一年，產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，風(fēng)電、光伏、鋰電產(chǎn)能逐步過剩是常態(tài)，2023年以來價(jià)格屢創(chuàng)新低，利潤(rùn)逼近成本價(jià)的市場(chǎng)局面蔓延到風(fēng)電、鋰電，盈利下降影響技術(shù)研發(fā)再投入，優(yōu)勝劣汰、破產(chǎn)兼并周期開啟。盡管新能源行業(yè)面臨一些挑戰(zhàn)，但生物質(zhì)能市場(chǎng)在2023年表現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭，政策與市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)為生物質(zhì)能的發(fā)展提供了有力支持，預(yù)計(jì)在2024年生物質(zhì)能市場(chǎng)需求將繼續(xù)擴(kuò)大。包括生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，國(guó)家電投完成首例生物質(zhì)發(fā)電現(xiàn)貨交易；推進(jìn)大型燃煤發(fā)電鍋爐耦合生物質(zhì)燃燒技術(shù)改造，首例百萬千瓦機(jī)組摻燒試運(yùn)項(xiàng)目完成；開展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范，計(jì)劃納入國(guó)家核證自愿減排量（CCER）機(jī)制，首船國(guó)際航行船舶燃料油加注完成。2024年，生物質(zhì)清潔供暖因地制宜發(fā)展，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)有望超過5000萬千瓦，生物柴油、甲醇、航煤在綠色交通領(lǐng)域的市場(chǎng)需求集中釋放，推動(dòng)生物燃料與生物化工融合發(fā)展，綠色認(rèn)證多點(diǎn)推進(jìn)，行業(yè)或迎來提速發(fā)展階段。

在此基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)周期將迎來新一輪的增長(zhǎng)。隨著生物質(zhì)能市場(chǎng)的需求擴(kuò)大，更多的企業(yè)和投資者將進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，推動(dòng)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)和發(fā)展。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)將有助于提高生物質(zhì)能的產(chǎn)業(yè)化水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和升級(jí)。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，生物質(zhì)能作為一種可再生能源，具有環(huán)保、可持續(xù)等優(yōu)勢(shì)。

2.“雙碳”背景下，新能源產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)維持政策優(yōu)勢(shì)

在2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展被再次強(qiáng)調(diào)，成為會(huì)議的重點(diǎn)任務(wù)之一。未來的能源需求依然在不斷擴(kuò)大，政府對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持力度仍在持續(xù)加大。

在2024年1月，全國(guó)各省區(qū)市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議陸續(xù)召開，多省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將新能源和低碳列為2024年工作重點(diǎn)進(jìn)行布局。新能源、新材料、數(shù)字技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)也是各省重點(diǎn)關(guān)注的拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。

天津市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中提出統(tǒng)籌抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和綠色低碳發(fā)展。積極穩(wěn)妥推進(jìn)“雙碳”工作，推動(dòng)能源、工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快發(fā)展可再生能源和新能源，建設(shè)能源革命先鋒城市；重慶經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重點(diǎn)提出要持續(xù)抓好生態(tài)環(huán)境建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，守牢綠色底線，加快綠色轉(zhuǎn)型，深化綠色改革，筑牢長(zhǎng)江上游重要生態(tài)屏障；浙江經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出2024年將深入實(shí)施能源綠色低碳發(fā)展和保供穩(wěn)價(jià)工程，做好能源保供穩(wěn)價(jià)工作，促進(jìn)生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；江蘇經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要著力推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，穩(wěn)妥有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，以高品質(zhì)生態(tài)環(huán)境支撐高質(zhì)量發(fā)展......

由此看來，雙碳背景下的政策紅利尚未消失，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景仍然廣闊。而產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)集聚的重要載體，具有資源集中、產(chǎn)業(yè)集聚、企業(yè)眾多的特點(diǎn)，因此具有更大的潛力來實(shí)現(xiàn)碳減排和碳中和。未來，政府和產(chǎn)業(yè)園區(qū)需要加強(qiáng)合作，共同推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

3. 產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色新能源建筑將成為主流

在“雙碳”目標(biāo)下，促進(jìn)建材綠色化已成為大勢(shì)所趨。2023年發(fā)布的《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出，提升建設(shè)工程品質(zhì)，大力發(fā)展綠色建材，完善綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證評(píng)價(jià)體系，倡導(dǎo)選用綠色建材。自北京市朝陽區(qū)等48個(gè)市（市轄區(qū)）實(shí)施政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策（含此前6個(gè)試點(diǎn)城市）以來，帶動(dòng)了綠色建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，打造了一批高品質(zhì)的建筑產(chǎn)品。

隨著雙碳目標(biāo)的推進(jìn)和綠色發(fā)展理念的深入人心，產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色節(jié)能建筑已經(jīng)成為未來發(fā)展主流。綠色節(jié)能建筑能夠有效地降低能源消耗、減少碳排放，并且提高建筑的使用效率，是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要手段。

光伏建筑一體化（BIPV）：光伏建筑一體化（BIPV）的太陽能光伏系統(tǒng)與現(xiàn)代建筑的完美結(jié)合，是將太陽能發(fā)電系統(tǒng)與屋頂、天窗、幕墻等融合為一體的綠色環(huán)保建筑。BIPV已經(jīng)成為未來建筑的發(fā)展方向，能夠運(yùn)用在舊屋改造、新房建筑等多個(gè)場(chǎng)景，未來市場(chǎng)空間巨大，滲透率將會(huì)持續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體，其碳排放量占據(jù)了相當(dāng)大的比重。建筑碳排放是園區(qū)碳排放的主要來源之一，通過降低建筑碳排放來實(shí)現(xiàn)園區(qū)碳減排的目標(biāo)是十分關(guān)鍵的，而近幾年光伏發(fā)電成本的快速降低，同時(shí)在政策的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，未來光伏建筑一體化將在產(chǎn)業(yè)園區(qū)建筑成為主流存在。

綜合能源管理：對(duì)于大型建筑而言，在沒有能源管理系統(tǒng)的情況下，很難了解清楚建筑內(nèi)電、水、熱等相關(guān)能源設(shè)備運(yùn)行與損耗情況從而導(dǎo)致很多不必要的浪費(fèi)。綜合能源管理系統(tǒng)可有效實(shí)現(xiàn)能耗數(shù)據(jù)采集的實(shí)時(shí)分類、能耗狀況的在線監(jiān)測(cè)、趨勢(shì)分析管理和能耗費(fèi)用分?jǐn)偂Ｔ诒ＷC供電安全可靠的同時(shí)，對(duì)設(shè)施設(shè)備的總能耗進(jìn)行自動(dòng)化管理，為設(shè)施設(shè)備的節(jié)能管理和改造提供依據(jù)，協(xié)調(diào)節(jié)能手段管理，消除高效能耗，降低整體能耗，達(dá)到節(jié)能減排的目的。因此，為了降低建筑能耗，引入綜合能源管理系統(tǒng)在產(chǎn)業(yè)園中勢(shì)在必行。

結(jié)語

2023年，新能源產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)規(guī)模和政策支持等多重因素的推動(dòng)下，取得了爆發(fā)式增長(zhǎng)。而隨著新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展和雙碳目標(biāo)的深入推進(jìn)，中國(guó)各地建設(shè)了大量的新能源產(chǎn)業(yè)園，包括太陽能、風(fēng)能、水能、核能等多個(gè)領(lǐng)域，以促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和集聚創(chuàng)新資源。展望2024年，新能源產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。技術(shù)創(chuàng)新將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，政策紅利將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更多支持。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)將在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)中發(fā)揮更加重要的作用，成為推動(dòng)綠色發(fā)展、建設(shè)美好生態(tài)環(huán)境的中堅(jiān)力量。

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來源 | 和君咨詢產(chǎn)業(yè)園區(qū)事業(yè)部

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