來源：制造界

作者：譚小米

圖源/AI繪畫、企業官網

硅谷陷入魔幻狀態

點一炷香，泡一杯咖啡。坐下來，不吹不黑，與大家好好聊聊工業。認認真真地談談中國與美國。

先說美國，今天整個美國硅谷仿佛陷入一種魔幻狀態。為什么這么說呢？在硅谷無論企業家，還是科學家，他們瘋了一樣拼生成式AI，追求超級人工智能。

有一種說法是超級人工智能發展到了極致就會成為神。科學家預計2030年，強人工智能誕生，大模型具備人類能力。2045年，超級人工智能出現，人類生物學密碼被光速破解，人類突破了生物局限，不再有衰老、疾病和死亡。2050年，人類通過腦機接口技術與超級AI鏈接，實現永生。2080年，人和GPT成神的時刻到來。

在大模型成神之路上，整個硅谷陷入算力困境，美國政府為臺積電提供66億美元補助及50億美元貸款，臺積電才同意在亞利桑那州增建第三座晶圓工廠。

訓練大模型方面，微軟宣布砸錢1000億美元，建“星際之門”超級計算機。亞馬遜計劃未來15年內投入1500億美元建設算力中心。亞馬遜正在訓練第二個大語言模型Olympus，規模參數達到2萬億超過了 GPT-4。美國知名大模型還有，馬斯克的Grok-1、谷歌的Gemini、老虎環球基金、英偉達、微軟等14家機構公司參投的DBRX。等等。

今天的硅谷，訓練大模型已成為美國產業巨頭、技術天才初創公司和頂級風投的游戲樂園。

近日《華爾街日報》發文，題：《特斯拉墜落凡塵的內幕》，公開抱怨馬斯克對特斯拉汽車業務不努力，指責馬斯克太過專心他的人工智能大模型 Grok，造成特斯拉的市值和汽車大幅萎縮。賺錢能力下降，何止馬斯克一人？蓋茨說，他每天看到微軟的錢變少，他會很高興。美國企業家砸錢、砸精力，在人工智能上這條道上豪賭，GPT最后能不能成神？是個未知數。如果GPT成神，將普惠全人類。反之，美國將搭上整個國運。

耶倫訪華真相

4月6日，美國財長耶倫帶著“使命”來到了中國，她指責了中國新能源產能過剩。5月9日，耶倫竟遭到美國彭博社回懟，專欄作家大衛·菲克林指責耶倫違背200年歷史的濟學基本原理。大衛·菲克林文章指出，零排放經濟轉型方面，美國許多宣布要建的工廠甚至從未建成，在鋰電池方面，仍未達到目標產能；風力發電產能嚴重不足。如果不是雄心勃勃的中國企業實施有關投資計劃，世界在這方面走向何方還是未知數。

耶倫曾經說過這樣一句話：“如果一個國家向你提供廉價商品，你應該送給他們一封感謝信”。

耶倫是著名經濟學家，她不會忘記經濟學原理，她也明白中國低成本新能源解決方案對地球的貢獻。那么她為什么跑來中國，發表與全球綠色轉型背道而馳的問題呢？真相是，美國制造業回不去了，中國制造業卻在橫掃全球；硅谷企業家傾家蕩產也要搞人工智能，中國卻利用人工智能+，賦能千行百業。

也就是說，美國研發端與制造端嚴重失衡，白宮派耶倫請求中國產業發展慢下來，照顧一下美國制造業，并讓中國多買些美國債。這才是耶倫這次訪華的真相和目的。

試想一下，中國產業能慢下來嗎？中國的日子也不好過啊！中國房地產紅利日益萎縮，中國如果不去拼產業，就會重演拉美現象，就會掉入中等收入陷阱。中國拼產業，就像硅谷拼人工智能一樣，都進入了魔幻狀態，誰也停不下來。

6萬億，我國低空經濟規模壯觀

2024年對于中國工業來說，有兩大利好。第一大利好，國家把人工智能+、低空經濟寫進了政府工作報告，第二大利好，美國OpenAI宣布將大模型與人形機器人結合，這件事，啟發了中國公司。

兩大利好背景下，中國制造會崛起兩大硬核萬億新產業，即航空器eVTOL和人形機器人。

未來10年，低空出行會成為潮流。未來10年，人形機器人會潮水般涌進千家萬戶，成為我們的私人助手。

eVTOL概念來自美國。eVTOL全稱（Electric Vertical Take-off and Landing）即“電動垂直起降航空器”，俗稱飛行汽車、電動飛機、無人機、電動航空器。

兩會之后，我國低空經濟賽道很快就沸騰了。低空經濟的產業鏈非常龐大，eVTOL絕對硬核產品，集航電：飛控、導航、通信技術于一體。eVTOL大規模生產將拉動航空材料、主控芯片、電池、電機、雷達、攝像頭、儀表等一眾產業發展。

快遞配送，鮮生產品、外賣、醫療產品，120急求、消防救援、農業植保、公共安全都屬于低空經濟范疇。當然打“飛的”上班、出差、觀光旅游也是很多人的夢想。

據測算，2023年我國低空經濟規模超5000億元，預期2030年有望達到2萬億元；2030年有望達到6萬億元。6萬億啊！產業規模相當壯觀！

1/世界工業巨頭追逐低空經濟

Alef Aeronautics是美國一家飛行汽車初創公司，馬斯克是投資人之一。其產品Model A看起來像一輛汽車，每個車輪上都有四個小型發動機，配備了八個螺旋槳，即可在地面上行駛，也可以在空中向任何方向飛行。Model A已經獲得了2850多份預訂單，總價值8.5億美元。超過了波音、空客、Joby Aviation及 大多數 eVTOL銷量總和。

從海外入局者來看，全球在研的200多個“飛行汽車”項目中，有航空業的霸主波音、空客，也有大眾、豐田、本田、現代、通用、戴姆勒等汽車玩家等頭部車企，也有谷歌、英特爾等科技巨頭，還有美國的Joby Aviation、德國的Volocopter和Lilium、日本的SkyDrive、英國的Vertical以及巴西航空工業公司旗下飛行汽車企業Eve等。

總體來看，世界工業追逐低空經濟，規模壯觀的eVTOL正從世界四面八方快速飛來。

2/eVTOL制造是主題，誰會成為下一個“比亞迪”

中國低空經濟也來了，eVTOL制造是主題。像當年的新能源一樣，大家奔走相告，萬億級低空經濟來了。在制造端，誰會成為通用航空龍頭企業？也就是誰將成為eVTOL行業的比亞迪？這是一個激動人心的事情。

當前我國eVTOL代表性企業有億航智能、峰飛航空、沃蘭特航空。

億航智能創立于2014年，其創始人胡華智畢業于清華大學計算機系，他酷愛航模。真格基金創始人徐小平評價胡華智是世界級科技天才，深感他極有可能成為航空領域的顛覆者、革命者。2019年胡華智獲全球“航空傳奇”科技創新獎。

億航是國內最早一批探索eVTOL航空器的公司，2016年億航發布了全球首款無人駕駛載人航空器EH184，亮相于2016年美國拉斯維加斯消費電子展（CES），震驚世界。當年6月，億航的 eVTOL產品EH216-S量產交付，客戶來自中國、歐洲、北美地區。2019年底，億航在美國上市，成為無人機第一股。2023年底，EH216-S獲證，成為全球首個獲適航證的無人駕駛載人eVTOL，被業界視為eVTOL商業化運營的里程碑。目前EH216-S來自國內外市場的訂單已經超過了數百架。

峰飛航空創立于2017年，創始人田瑜在中美歐擁有20余年航空經驗，從事研發制造電動航模、電動固定翼飛機、多旋翼無人機，獲專利超過300項。

峰飛航空生產載人版和載貨版兩種eVTOL，載人eVTOL叫盛世龍”，載貨版eVTOL叫V2000CG。峰飛堅持核心部件自研自產，其核心模組100%國產化，包括飛控、電機、電控、碳纖維復材及核心零部件均具有完全自主知識產權。2月27日“盛世龍”從深圳起飛，約20分鐘到達珠海，意味著2.5小時左右的地面車程，可以縮短到20分鐘。

峰飛航空高級副總裁謝嘉表示，空中交通等整個生態體系、規管體系都運行成熟后，你打開App點一下，一架電動垂直起降航空器就會從遠處飛下來，接你上去自動帶你到目的地。”

峰飛航空的載貨版V2000CG，于2024年3月22日獲中國民航華東局型號合格證，完成全球首個通過認證的噸級eVTOL。目前V2000CG獲國內外訂單超過200架。國際市場上，峰飛航空也有布局，2023年2月歐空局EASA受理了“盛世龍”的型號合格證（TC）申請。

沃蘭特航空2021年創立，其創始人董明是資深航空專家，參與ARJ21、C919和CR929的飛機研制，曾就任于中航工業、通用電氣GE，美國羅克韋爾柯林斯公司。沃蘭特航空擁有來自中國商飛、空客、 GE等頂尖航空公司的專業團隊，專注于載人eVTOL的研發與制造，首款產品VE25采用復合翼架構，起飛重量2.5噸，可搭載1名駕駛員和5名乘客，是目前世界上已知載重能力最強、空間最大、研制等級最高的載人eVTOL。

億航、峰飛、沃蘭特，以上三家eVTOL公司，基本上屬于航空系技術牛人創業。

吉利汽車旗下的eVTOL公司叫沃飛長空，其公司研發的AE200是有人駕駛載人eVTOL，主要應用場景是公務航空。2023年7月，沃飛長空與華龍航空簽署100架AE200意向采購訂單。2024年1月AE200在成都完成首飛。AE200預計2025年前后完成適航進程，投入商業運營。

在低空經濟產業鏈上，寧德時代已入局航空凝聚態電池。2023年9月19日，美團在深圳落地了無人機制造中心，并正式投產。物流巨頭順豐，早在10年前就提出了無人機物流的戰略構想。期間成立了豐翼科技和豐鳥科技兩家無人機公司。豐翼科技專注小型無人機，豐鳥科技則專注150公斤—3噸級中大型無人機。兩家無人機公司先后獲騰訊、華潤、中糧、碧桂園、國投招商等融資。代表產品魔鬼魚無人機、方舟無人機等機型已投入使用。美團于2017年年底開始布局無人機。

截至2023年底，我國通航企業達689家，eVTOL設計制造單位大概有2000家，運營企業接近2萬家。

3/地方政府參與低空經濟，深圳是典型

據不完全統計，全國已有20多個省（區、市）將低空經濟有關內容寫入政府工作報告，我國低空產業鏈全部互動起來了。

從地域端看，深圳是首個低空經濟應用示范典型，安徽正在成為低空經濟應用示范基地。

深圳集聚了無人機產業鏈企業1700余家，有大疆創新、豐翼科技、一電航空、哈瓦國際等頭部企業，億航、峰飛等國內eVTOL龍頭也已進駐深圳。2023年深圳低空經濟產值超過960億元，深圳消費級無人機占全球70%以上的市場份額，工業級無人機占比也超過50%。深圳目前已累計開通低空航線126條，建設無人機起降點89個，形成了集研發、設計、制造、運行、保障為一體的完整產業鏈。

2024年1月，合肥提出2025年國際“低空之城”。計劃到2027年建設20個左右通用機場，低空經濟規模力爭達到800億元，打造合肥、蕪湖兩個低空經濟核心城市。安徽低空經濟制造業有零重力飛機工業、通航控股、中電科鉆石飛機、億航智能、應流航空等企業300余家，有望形成包含低空飛行器整機、動力系統、飛控系統、材料與元器件等企業的完整產業鏈條。

人形機器人，中國涌現眾多玩家

相比低空經濟eVTOL賽道，人形機器人賽道更加熱鬧非凡。全球最大人工智能公司OpenAI 于3月13日宣布將 GPT 接入人形機器人 Figure 01。接入 GPT 后的 Figure 01有了自主意識和自主決策能力，可以與人類全面對話，還能聽、看，做家務、到工廠做工。一周后， 包括Figure 01在內的9位人形機器人在英偉達GTC大會上登臺亮相，全球科技者心潮澎湃，黃仁勛宣布人工智能的下一波浪潮是“具身人工智能”。

可以把人形機器人分為兩類，明星機器人和商用機器人。

1/三大頂尖明星機器人，走向何方？

大名星索菲亞被稱為世界上最頂尖的類人機器人，出席全球各國政要、娛樂大場合，首個獲人類公民身份的機器人，還賦予她聯合國大使身份。索菲亞迷人的眼神、智慧的氣質、逼真生動的表情讓馬來西亞總理馬哈蒂爾都感到緊張，當然很多人在她面前不敢造次。

雕塑家漢森博士是索菲亞的創造者。據官方資料稱，機器人索菲亞的外貌是結合了著名女星奧黛麗·赫本與漢森妻子的五官特征設計而成的。索菲亞采用了的卷積神經算法處于世界頂級水準，結合谷歌公司的智能計算系統，讓機器人索菲亞能夠識別人類不同的面部表情，并與人進行交流和眼神接觸。

Ameca走紅是她格外靈動、委婉的微表情，眨眼睛，挑眉毛，歪頭端詳、垂眼思考，微笑。一幅看懂世界、看懂人心的樣子，還有她那若有所思的迷人神情，總讓人愿意深深與她凝思。

Ameca由英國Engineered Arts公司開發，是Engineered Arts機器人技術的集大成者，結合了AI和AB（Artificial Body）——類人人工智能與類人人工體。機器人底層系統是機器人操作系統Tritium和工程藝術系統Mesmer。

與索菲亞、Ameca相比，Atlas就是機器人世界的動作巨星，全球最頂尖運動型版人形機器人，沒有之一。Atlas炫酷的后空翻、行水流水般的酷跑、攀爬、上臺階、跳躍、翻滾、倒立、跟著音樂跳舞，每一個動作都是一場精彩絕倫的表演，演繹著機器人的無限可能。Atlas是美國波士頓動力的巔峰之作，波士頓動力旗下機器人眾多，像可翻山越嶺的機器大狗（Big Dog）、全世界跑得最快的機器豹子（Cheetah）等。

索菲亞和Ameca最終會走向何方？似乎很難想象。波士頓動力雖然是世界動力技術的領導者，但還是敗給了商業化不足。

2021年，現代汽車集團斥資8.8億美元收購波士頓動力80%的股份。未來生存下來，Atlas最終命運還是去車廠成為打工商用機器人。真想問問高貴的索菲亞，如果讓她去工廠她是否愿意？

2/一夜之間，人形機器人有了歸屬與方向

人形機器人中美競爭，美國仍是科技創新的先行者。GPT與人形機器人結合，這是一個革命性技術里程碑，這就意味著將GPT所現有及未來擁有的數據、知識、技能可以平移給Figure01。比如GPT對認蘋果有認知，那么Figure01可以不用通過訓練，就直接認識理解蘋果。意味著ChatGPT有了身體，Figure01有了大小腦，更意味著Figure01有可能成為世界上最強大的超級人形機器人。

Figure AI公司秀出這樣一段視頻：Figure01站在桌子旁邊收拾盤子和雜物，測試人員對Figure01說：“我餓了”，Figure01選擇了一個蘋果遞過去。測試人員問：“為什么給我蘋果？”Figure01回答：“這是唯一能吃的東西”。

Figure01一夜成名，其熱烈程度和影響力遠超明星機器人索菲亞。幾乎所以人都意識到，比起高顏值且生動無比的人形機器人索菲亞，Figure01更適合成為人類的朋友和助手。

Figure01的開發者是美國初創公司Figure AI，成立于2022年，背后是微軟創始人比爾蓋茨、英偉達創始人黃仁勛、亞馬遜創始人貝索斯、OpenAI公司CEO奧特曼等一眾硅谷大佬。Figure AI公司獲6.75億美元天價融資，估值高達26億美元，一舉躍升獨角獸。

微軟斥資1000億美元支持OpenAI做GPT超級大模型。1000億美，這是什么概念？近日據外媒報道，微軟正投資一臺名為“星際之門”（Stargate）的人工智能超級計算機，并配備數百萬個英偉達GPU芯片，從而為OpenAI實現AGI（通用人工智能）提供強大的算力。馬斯克也想成為人工智能和人形機器人的領導者，OpenAI背后有微軟這樣的硬茬，馬斯克恐怕壓抑而焦慮。

今年以來，“秀技能”成了人形機器人的主題。谷歌和斯坦福華人團隊合作研發通用機器人Mobile ALOHA會炒菜、洗盤子、收拾家務。馬斯克秀出了一段擎天柱Optimus在實驗室練習疊衣服的視頻。海爾和哈工大團隊推出國內首款面向家庭的人形機器人“夸父”，該機器人搭載的鴻蒙操作系統，取得洗衣服、澆花、晾衣服等技能成果。

受美國GPT影響，近日我國知名人形機器人公司優必選與百度攜手合作，將文心大模型載入人形機器人Walker S，進行具身智能應用升級訓練。WalkerS已學會了疊衣服和物品分類。

人形機器人離進入家庭還有多久？這是一個期盼已久并激動人心的事情。為什么這么說？中國的‘60后、70后正在步入老年，少子化嚴重，幾乎每個人的內心都渴望有一個人形機器人助手。’

當然人口老齡化已是世界現象，2020年90個國家進入了老齡社會。意大利、德國、日本老齡化嚴重，美國、中國、法國等都面臨老齡化挑戰。尤其是老年人的身體護理、日常照顧、陪伴等，急切需要大量人的形機器人。

馬斯克預測，未來全球人類對人形機器人的需求量遠大于新能源汽車，人手一臺。我國知名人形機器人公司優必選創始人周劍說，未來人形機器人會像手機一樣成為通用產品。等待人形機器人潮水般涌入家庭？那絕對是一個絕對激動人心的偉大時代。

“走進家庭做家務，到工廠去打工”，大模型和人形機器人結合技術，讓多年來一直虧線人形機器人行業,似乎一夜之間找到了歸屬和方向，

制造工業場景將成為人形機器人首個大規模應用的領域，盡管今天汽車工廠已大量使用機械臂，但大量繁瑣、重復的工作需要人工來做，比如精密組裝、質量檢測、危險操作、分料、搬運、打螺絲、貼車標等。

寶馬公司率先部署機器人，已與FigureAI達成合作，將Figure 01設計為能夠執行多種任務通用型人形機器人。寶馬員工表示非常歡迎Figure 01來廠做同事。Figure 01即可不厭其煩地做最危險、最枯燥的工作，又可與它聊天解悶。

奔馳引進Apollo仿人機器人,主要從事搬運、裝配零部件等繁重的低技能勞動。亞馬遜公司的人形機器人Digit早在自家倉庫里搬磚。特斯拉Opitimus當然也先在自家車間打工。我國優必選人形機器人Walker已走進蔚來汽車，在合肥工廠接受實訓。

在工業級人形機器人方面，中美兩國的機器人幾乎是同步走進了車廠。

3/人形機器人，涌現出眾多中國玩家

從技術實力和商業落地來看，優必選科技和宇樹科技是我國人形機器人行業的天花板。優必選科技2012年創立，擁有30多個產品系列、900多家企業客戶；服務全球50多個國家和地區，售出超76萬臺機器人。創始人周劍曾擔任德國邁克威力機械集團中國大區經理。其人形機器人Walker歷經多次迭代，2023年，優必選專門研發了用于工業領域的人形機器人Walker S，并與多家新能源汽車頭部企業合作。去年6月，優必選與新能源汽車制造供應鏈企業天奇股份成立合資公司，專注汽車領域應用的人形機器人的研發、制造及整體解決方案。

9個人形機器人和黃仁勛站成一字，左二這個Unitree H1，是中國公司造的——杭州宇樹科技。宇樹科技創立于2016年，創始人王興興是個90后，王興興是個科技時尚主義，追求自研、自產；追求高顏值、高性能、低成本。宇樹每一件產品都是一件藝術品，核心零部件包括伺服電機、減速器、控制器均為宇樹自研自產。宇樹深耕行業應用，四足機器人B2像一個赴湯蹈火的英雄，工作在極為嚴苛工業場景中，如超高壓變電站巡檢、有毒氣體巡檢、消防搜救等。其技術實力和產品視覺效果足以對標波士頓動力。宇樹迄今為止完成了8輪融資，春節前完成了B2輪融資，融資10億元。

華為天才少年稚暉君（彭志輝）也是個90后，曾是華為昇騰人工智能算法工程師。他善于將人工智能思維植入產品，他設計的“自動”自行車、智能鍵盤、自平衡機器人等產品均內置了大量的傳感器，以實現各種功能。稚暉君成了科技圈知名KOL，人稱野生鋼鐵俠。稚暉君于2022年12月在微博發文宣布已經離開華為，將開始創業。2023年2月，稚暉君和上交大教授閆維新教授聯手創立了智元機器人。

閆維新教授認為商用是唯一存活下來的出路，與其它公司不同，智元一開始就面向工業制造和家庭應用。核心組件“靈巧手內置了視覺和觸覺指尖傳感器，能夠分辨操作物的顏色、形狀和材質，靈巧手有12個主動自由度和5個被動自由度，能像人手一樣抓取物品，完成多種精細動作。

智元成立一年來，估值70億，拿下6輪融資，堪稱VC圈最火爆項目之一。投資陣容豪華，除了高瓴、紅杉，鼎暉等知名資本外，還有比亞迪、上汽、三花控股、立景創新等制造業知名公司。智元非常幸運，有人給錢，有人給市場，遠征A1可直接去比亞迪、上汽等股東家打工。

稚暉君表示，人形機器人要想實現大規模應用，必須把成本降下來，智元的目標是將人形機器人成本價控制在20萬人民幣內。2024年3月初，智元機器人與臨港集團簽約，在上海落地打造人形機器人第一座量產工廠。

人形機器人行業，我國涌現出玩家眾多，包括達闥機器人、開普勒機器人、傅利葉智能、小鵬鵬行、樂聚機器人、星動紀元等。

人形機器人很有可能成為繼電腦、手機、汽車之后通用產品。人形機器人產業鏈，涉及的領域廣泛，產品種類繁多。人形機器人的大規模生產將帶動整個制造工業產業鏈一起騰飛。

以下是一些常見的人形機器人產業鏈產品:

·關節集成： 三花智控 、 拓普集團 、鳴志電器；

·諧波減速器： 綠的諧波 、雙環傳動、中大力德、秦川機床、昊志機電、橫河精密、 豐立智能 、巨輪智能；

·RV減速器： 巨輪智能 、中大力德、雙環傳動；

· 行星 減速器：中大力德、 通力科技 、 精鍛科技 、新時達；

·無框力電機：鳴志電器、 步科股份 、禾川科技、昊志機電、江蘇雷利、鼎智科技、偉創電氣；

·空心杯電機：鳴志電器、 偉創電氣 、江蘇雷利/鼎智科技；

·伺服電機：鳴志電器、昊志機電、 維宏股份 、禾川科技、 信捷電氣 、匯川技術、雷賽智能；

·控制系統：禾川科技、拓斯達、 雷賽智能 、新時達；

·力矩傳感器： 柯力傳感 、漢威科技、昊志機電、康斯特；

·柔性傳感器： 漢威科技 ；

·編碼器： 奧普光電 、匯川技術、 埃斯頓 、禾川科技；

·軸承：力星股份、 萬向錢潮 、 南方精工 ；

·滾珠絲杠：江蘇雷利/鼎智科技、凱特精機、秦川機床、 恒立液壓 、 貝斯特 、恒爾達；

·AI芯片： 海光信息 、 寒武紀 、景嘉微；

·機器視覺： 奧普特 、 天準科技 、 奧比中光 、 大族激光 ；

·毫米波雷達：威孚高科、聯合光電、 萬集科技 、 炬光科技 ；

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