近日，Sensor Tower 發布了 2024 年 8 月中國手游海外市場收入及下載量排行榜。相比 7 月數據，8 月出海手游暢銷榜 Top 3 保持不變，依然由「Whiteout Survival」、「PUBG MOBILE」和「使命召喚手游」占據。

莉莉斯旗下《劍與遠征》IP 新品「劍與遠征：啟程（以下簡稱 AFK Journey）」借助在東南亞等市場上線重新進入 Top 30，刷新最高排名攀升至 Top 4。此外檸檬微趣旗下兩款合成游戲「Gossip Harbor」和「Seaside Espace」均進入暢銷榜上半區，「Project Makeover」則在今年第二次掉入下半區。

「AFK Journey」8 月重新進入Sensor Tower出海手游暢銷榜，躋身 Top 4；此外「Gossip Harbor」和「Seaside Escape」均進入暢銷榜上半區 | 圖片來源：Sensor Tower

流水增長榜方面，4399 在 7 月上線的“三國+機甲”RPG「X-Samkok」首次入榜，成功躋身 Top 10。此外心動網絡旗下 RPG「鈴蘭之劍」借助上線日、韓以及英文版本也重返增長榜，位居 Top 2。

4399 旗下卡牌 RPG「X-Samkok」首次進入出海手游流水增長榜 | 圖片來源：Sensor Tower

“家門口”和東南亞上線后再次起量，「AFK Journey」重回暢銷榜并創下新高

「AFK Journey」在《劍與遠征》放置卡牌玩法的基礎上引入了大地圖探索和劇情內容 | 圖片來源：AFK Journey

「AFK Journey」是莉莉絲旗下 IP《劍與遠征》的最新作品。該游戲在初代「劍與遠征（AFK Arena）」“放置+卡牌”機制的基礎上做了較大改動，添加了 3D 大地圖探索和劇情內容，以及與之相匹配的 MMO 機制，體驗上更接近傳統 RPG 游戲。

「AFK Journey」美國市場月流水（藍色線）在 2024 年 4 月達到 1319 萬美元峰值，之后逐漸回落。2024 年 7 月（紅框圈出）在東南亞和日韓等市場正式上線后流水迎來第二波增長 | 數據來源：點點數據

「AFK Journey」最早在 2024 年 3 月于歐美市場正式上線，之后迅速起量。點點數據顯示其月流水在 4 月迎來第一波高峰，達到 1895 萬美元，其中美國市場流水 1318 萬美元。該成績也讓「AFK Journey」進入 Sensor Tower 4 月出海手游暢銷榜 Top 10。之后美國市場月流水逐漸回落，目前穩定在 300 萬美元左右，游戲也在 7 月跌出出海手游暢銷榜 Top 30。

2024 年 8 月，「AFK Journey」在中國大陸和中國港澳臺、日韓以及東南亞市場正式上線，迅速登頂日韓等市場的 iOS 和 Google Play 下載總榜，游戲隨之迎來新一輪增長。

韓國、中國臺灣和日本分別位居「AFK Journey」8 月流水 Top 3 | 數據來源：點點數據

Sensor Tower 數據顯示，「AFK Journey」8 月海外流水環比 7 月激增 418%，點點數據顯示游戲在 8 月海外總流水達到 4358 萬美元，創下新高。其中韓國市場占比最高（34.62%），達到 1599 萬美元；中國臺灣市場占比第二（30.26%），為1397 萬美元；日本市場占比第三（10.71%），達到 467 萬美元。這一成績不僅讓「AFK Journey」重回出海游戲暢銷榜并攀升至 Top 4，也讓該游戲登頂 8 月出海手游流水增長榜。

檸檬微趣兩款產品“齊聚”上半區，「Project Makeover」今年第二次跌入下半區

檸檬微趣旗下的「Gossip Harbor」和「Seaside Escape」月流水自 2024 年 1 月至今流水增長明顯，已達到千萬美元級別。麥吉太文的「Project Makeover」（紅色線）則出現小幅下滑，從大休閑出海手游月流水 Top 1 下降到第 3。| 數據來源：點點數據

繼 2024 年 6 月后，主攻合成玩法的檸檬微趣旗下兩款產品「Gossip Harbor」和「Seaside Escape」再次齊聚暢銷榜上半區。其中「Gossip Harbor」維持 7 月排名位居 11 位；「Seaside Escape」提升 2 位，從第 17 名上升至第 15 位。

值得注意的是，「Gossip Harbor」還進入了 8 月出海手游流水增長榜，位居第 14 位。點點數據顯示，兩款游戲自今年 1 月至 8 月期間流水增幅明顯；其中「Gossip Harbor」的月流水從 739 萬美元增長至 1629 萬美元，「Seaside Escape」從 484 萬美元增長至 1087 萬美元，均增長 1 倍以上。兩款產品的暢銷榜最高排名也從 1 月的 24 位上升到目前的接近 Top 10，檸檬微趣不僅成為目前頭部產品月流水最高的大休閑出海廠商，也成為目前月流水最高的合成游戲廠商。

檸檬微趣（標黃）目前已占據全球合成手游月流水 Top 3 中的 2 位 | 數據來源：點點數據

相比之下，麥吉太文旗下三消游戲「Project Makeover」則在今年第二次跌入暢銷榜下半區，位居第 16 位。點點數據顯示游戲月流水在 2024 年 1 月-8 月期間出現小幅下滑，從 1274 萬美元下降到 1071 萬美元，已經被檸檬微趣兩款產品接連超過。這一變化也很顯示了今年合成類產品流水天花板還在不斷抬高、市場空間也在進一步拓展。

三國和機甲的“離譜”組合，4399新品在東南亞跑出成績

「X-Samkok」的 App Store 描述將自己定義為“機甲三國主題卡牌 RPG” | 圖片來源：X-Samkok

「X-Samkok（中文名“超能三國”）」是一款卡牌 RPG，Sensor Tower 和 data.ai 的信息均顯示發行商為 4399，目前尚未在國內上線，也沒有微信小游戲版本。該游戲與競品之間最大的區別在于題材設定，把“三國”和“機甲”兩種看似毫無關系的內容結合在一起，“拼”出了各種造型各異的“機甲武將”，讓玩家抽取和戰斗。

「X-Samkok」日流水從 7 月 31 日開始迅速起量，目前維持在 15 萬美元上下 | 數據來源：點點數據

data.ai 的記錄顯示，游戲在 2024 年 5 月 22 日開始測試，之后在 7 月 19 日正式上線。點點數據顯示，「X-Samkok」從 7 月 31 日開始迅速起量，登頂泰國 Google Play 下載總榜。日流水最高曾達到 21 萬美元，目前維持在 15 萬美元左右。

游戲 8 月流水達到 559 萬美元，其中 34.62% 都來自越南，遠高于其他市場，此外 Top 5 市場里有 4 個都在東南亞，東南亞也貢獻了游戲 90% 的下載量。在運營方面，除了“開局 2500 連抽”活動外，目前游戲還開設 Facebook 主頁和 Discord 聊天群，供玩家交流心得。

主攻換裝的北京廠商，有3款游戲同時進入下載榜

北京叁一互娛旗下 2 款換裝游戲和一款貓咪題材游戲（紅框圈出）均進入 8 月出海手游下載榜，此外還有兩款將頭部超休素材“改造”為混合變現的產品（黃框圈出）入榜 | 圖片來源：Sensor Tower

8 月出海手游下載榜中出現了 3 款由賬號“YoYo Dress Up Games”發行的游戲。其中「YOYO Decor」和「Live Star」都是換裝游戲，都屬于“YOYO”這一 IP 系列；「Cat Boba Tea」則是一款把貓咪作為主角，讓玩家體驗做菜的模擬類游戲。

通過對比點點數據和 Boss 直聘信息可以發現，“YoYo Dress Up Games”的背后公司是成立于 2019 年的北京叁一互娛，公司主攻青少年休閑游戲。此前幾個月叁一互娛已經有 1-2 款產品成功進入下載榜。

叁一互娛主要開發換裝類游戲，并圍繞換裝玩法建立了“YOYO”IP | 圖片來源：YoYo Dress Up Games

更多出海廠商試水混合休閑，有下載但流水還沒跑出來

「Pencil Sort」玩法和「Hexa Sort」基本相同，但是增加了填色玩法（左圖 3） | 圖片來源：Pencil Sort

此外，模仿「Hexa Sort」和「Screw Jam」，將頭部超休素材改造為混合變現的游戲也開始上榜。其中「Pencil Sort」曾登頂日本 iOS 手游下載榜，其玩法和 Lion Studios 旗下的「Hexa Sort」基本相同，但游戲中的六邊形卡片在整理完后會變成一支鉛筆，讓玩家在通關后給圖畫填色，形成一條游戲主線，給玩家更多通關動力。游戲位居 8 月出海手游下載榜第 20 位。

「Take Off Bolts：Screw Puzzle」的玩法則與 Rollic 的「Screw Jam」類似，都是要玩家松開墻壁上被各種蓋板蓋住的螺絲。不過規則設計相對更“原始”一些，沒有對螺絲的顏色和收走的順序做要求，因此難度也會相對低一點。該游戲也位居 8 月出海手游下載榜第 21 位。

「Take Off Bolts：Screw Puzzle」的玩法和「Screw Jam」接近，但沒有給螺絲規定顏色和收走的順序 | 圖片來源：Take Off Bolts

不過，雖然兩款成績都爬上了下載榜，但是在內購流水上和各自玩法的頭部產品差距還很大。點點數據顯示「Pencil Sort」8 月雙端流水達到 5.7 萬美元，而「Hexa Sort」同時間段流水接近 228 萬美元；「Take Off Bolts」8 月流水接近 10 萬美元，而「Screw Jam」則達到 514 萬美元。差距都至少有 40 倍。

相比「Screw Jam」和「Hexa Sort」兩款頭部產品，出海廠商競品在流水上的差距還很大 | 數據來源：點點數據

能看出，雖然出海廠商做的混合休閑已經可以吸引到玩家，但是在轉化為付費玩家這個關鍵點上經驗還明顯不夠。這其中很可能涉及到對數值的控制、道具的設計以及對難度曲線的把握等問題，出海廠商想在混合休閑做出大流水，很可能還需要更多時間來積累經驗，才能趕上差距。