文/子木

今天這篇文章很重要，信息量巨大，涉及多個方面，從宏觀到微觀，我盡量深入淺出去講，希望大家能看懂。

昨天有一個讀者問我，要打仗了，要不要賣掉房子，去西部偏僻的地級市買一套房避難。

本來不想回答，結果這人問了我三次。

然后我問他，如果打仗，為什么這段時間，全國資金都在往上海、深圳、廣州等沿海城市跑，國外資金也在往香港涌？

北京這個月二手房成交量已經(jīng)突破2萬套，本月預計2.5萬套，有望創(chuàng)下近8年來新高。而深圳，基本成了全國人的深圳，我這幾天在深圳調研，基本售樓處都是下面這種情況，多個盤被秒光。

難道他們不知道導彈會飛過來？ 還是不知道躲在深山老林里更安全？

今年是2024年，不是1840年鴉片戰(zhàn)爭，也不是1937年盧溝橋事變，現(xiàn)在我們還能對戰(zhàn)爭談笑風生，是因為根本不會考慮到被牽連，而這種0擔憂的“安全感”，來源于什么？

是一代代國人對國防事業(yè)的努力和付出。

在面對趨勢問題時，如果看不懂，那就去看全國最有錢的這波人，他們在想什么干什么。某種意義上，他們掌握的信息要遠比勞苦大眾更多一些。

再來聊聊戰(zhàn)爭，這是宏觀經(jīng)濟的一環(huán)，我認為大家都應該要看清楚一些邏輯。

的確，全球戰(zhàn)爭在惡化。

昨天以色列對伊朗發(fā)動了三波空襲，當晚黎巴嫩真主黨武裝對著以色列又發(fā)射了190枚火箭彈。

在很多人眼里，中東第6次戰(zhàn)爭可能即將爆發(fā)，然后引爆全球S3……這也是短視頻為了收割流量的主要噱頭。

但我跟兩位資深軍事研究者討論后，達到的共識是，95%不會發(fā)生。

表面上以色列和伊朗打得兇，但實際上現(xiàn)在已經(jīng)演變成了“回合表演制”——你打完我，我再打你，都希望對方停止報復，給自己一個臺階下。

為什么不是直接交戰(zhàn)，雙方狂轟亂炸呢？這時候你要明白，戰(zhàn)爭的本質是什么？

是政治和利益。

伊朗打擊以色列，是要給“抵抗之弧”的兄弟國出頭，才能坐穩(wěn)中東老大哥的位置，而以色列打擊伊朗，則是想徹底拉美國下水，攪亂局勢，趁機擴張疆土和緩沖地帶，以及解決歷史和宗教問題。

但誰更強呢？我查了雙方的軍事實力，軍隊規(guī)模和坦克裝備代表的陸地能力，伊朗更強，但導彈技術、攔截技術以及空軍實力，以色列更強。

一旦真打起來，以色列顯然更勝一籌，因為以色列有絕對“制空權”優(yōu)勢。但如果用簡單的數(shù)據(jù)對比戰(zhàn)爭結果，那顯然只是看懂了皮毛。

這次以色列在空襲伊朗之前，通過第三方再三放風，絕對不打伊朗的油田和核實施。

為什么不打？答案是不敢。

一旦伊朗核心資源被炸，“抵抗之弧”聯(lián)盟軍會全面反擊以色列，以色列軍事能力再強，彈丸之地也架不住中東各國整體炮轟，可能會遭遇滅國之戰(zhàn)。

很多人說，以色列有全球最先進的美國“薩德”防御系統(tǒng)，但在10月22日，全球曝光了一則重大新聞：

也門胡塞武裝當天使用了一枚“巴勒斯坦-2型”高音速導彈對特拉維夫東部的以色列軍事基地采取了軍事行動，導彈直接繞過美國和以色列的三層防御系統(tǒng)，命中目標。

此事驚動了五角大樓，西方軍事專家證實，胡塞導彈已具備“末端變軌技術”，成功繞過了美國的“薩德”系統(tǒng)。

你想一個地方武裝，哪來的世界頂級技術的導彈？是從沙漠里撿到的導彈嗎？

如果中東戰(zhàn)爭徹底爆發(fā)，又有多少高音速導彈通過“抵抗之弧”飛向以色列？

所以中東局勢，表面上是巴以沖突，背后則是大國之爭，全球格局的巔峰博弈。

所以這次美國也強調，以色列為了面子可以反擊，但不能動伊朗油田以及核設施，而且以色列打完之后，拜登親自出來回應：

看起來除了軍事目標以外，他們沒有擊中任何東西，我希望這就是結束。希望這次襲擊行動標志著中東緊張局勢的結束！

拜登為什么出來圓場？很簡單，美執(zhí)政黨背后的猶太財團要的是利益，不是災難，一旦擦槍走火，中東戰(zhàn)爭爆發(fā)，之前的一切成果將付之東流。

真理源于絕對實力，而當雙方勢均力敵之時，往往最后只能握手言和，重新坐在談判桌上。

更重要的是，美國大選未有定論，美國國債問題還未解決，一方一旦擅自下場，打了一場沒有收益和結果的消耗戰(zhàn)，很容易被拖垮經(jīng)濟，另一方便會借此造勢，清算異己，搞不好主戰(zhàn)的這群人都會牢底坐穿。

當你看清戰(zhàn)爭背后更深的博弈，你就會對戰(zhàn)爭打不打，怎么打有了一個更清晰的視野。

但為什么說，還有5%的概率會讓沖突升級呢？

一方面就是伊朗和以色列是回合制表演，但保不準抵抗之弧的哪位小兄弟容易上頭，做了出格的事情，成為導火索。黑幫電影里往往雙方老大還在談判，結果小弟捅了對方，最后不得不為了臉面，掀起幫派亂斗。

另一方面就是特朗普風險。特朗普雖然是厭戰(zhàn)分子，但背后跟猶太資本有著千絲萬縷的關系，而且特朗普一直都在打造以色列“保護神”形象，一旦上臺，必然會結束俄烏線，把精力放在中東。

川普可能會改變拜登政府的軟弱形象，強勢干涉中東亂局，讓問題變得更復雜。

但我認為，他也不會擅自升級戰(zhàn)爭，因為無論誰上臺，都改變不了中東博弈的基本面，改變不了美國現(xiàn)在遇到的問題，川普是標準的商人思維，他要考慮這場戰(zhàn)爭究竟能給自己帶來多少利益，打不贏的戰(zhàn)爭，最后一定是弊大于利。

其實不管發(fā)展到什么程度，打或者不打，對東大影響都有限，因為我們是第三人稱視角，可進可退，不被綁定。

甚至現(xiàn)在軍事討論上，大部分研究者認為，中東戰(zhàn)爭爆發(fā)對我們來說，反而是有利的。

因為解決問題的最好方法是激化問題，推倒牌局，才能誕生新的贏家。

當然我們也不能提倡戰(zhàn)爭，因為政客最終都會握手言和，而送上戰(zhàn)場上的，永遠是千千萬萬老百姓的親生骨肉。

對我們來說，接下來也是最關鍵的時刻。

現(xiàn)在已經(jīng)明確，財政政策和細節(jié)都將在11月4-8日舉行的全國人大常委會會議結束后公布。

根據(jù)消息，這次“刺激規(guī)模相當大”。其實前幾天，也就是10月22日，發(fā)改委有關負責人接受新華社記者采訪時，也強調了，下一步還將有一批增量政策措施繼續(xù)出臺實施。

具體數(shù)值業(yè)內還在猜測，但規(guī)模“相當大”基本沒跑。

值得注意的是，11月8日，也是美國大選后的第三天，屆時美聯(lián)儲11月政策決定也已經(jīng)宣布。這個時機把握得非常好。

不出意外，川普會上臺，這也意味著全球降息是必然結果，到時候會形成匯率對沖，讓中國的大放水刺激計劃安全落地。

這次財政大放水，主要目的依然是提振內需，刺激消費，數(shù)據(jù)顯示，雙11國補效果非常好，消費都在起勢，以舊換新計劃也在取得史無前例的成果，這在一定程度上表明消費已成為中國財政決策的一個重要考慮因素。

從房地產(chǎn)成交上也可以看出來，北上廣深都在加速上揚，帶動新的一輪地產(chǎn)周期。

存量房貸利率政策剛剛也全面落地了，人們整體預期都在悄然扭轉，中國經(jīng)濟最難熬的時期徹底過去，接下來大放水時代，依舊動蕩不安，而恰恰是這樣的時機，也是幾十年難遇的機會窗口。

戰(zhàn)爭、政治、經(jīng)濟、政策，環(huán)環(huán)相扣，你有更廣闊的視野，明白接下來會發(fā)生什么事情，才能在浪潮中趨利避害，把握好自己的節(jié)奏。

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