文/子木

今天這篇文章很重要，信息量巨大，涉及多個(gè)方面，從宏觀到微觀，我盡量深入淺出去講，希望大家能看懂。

昨天有一個(gè)讀者問(wèn)我，要打仗了，要不要賣掉房子，去西部偏僻的地級(jí)市買(mǎi)一套房避難。

本來(lái)不想回答，結(jié)果這人問(wèn)了我三次。

然后我問(wèn)他，如果打仗，為什么這段時(shí)間，全國(guó)資金都在往上海、深圳、廣州等沿海城市跑，國(guó)外資金也在往香港涌？

北京這個(gè)月二手房成交量已經(jīng)突破2萬(wàn)套，本月預(yù)計(jì)2.5萬(wàn)套，有望創(chuàng)下近8年來(lái)新高。而深圳，基本成了全國(guó)人的深圳，我這幾天在深圳調(diào)研，基本售樓處都是下面這種情況，多個(gè)盤(pán)被秒光。

難道他們不知道導(dǎo)彈會(huì)飛過(guò)來(lái)？ 還是不知道躲在深山老林里更安全？

今年是2024年，不是1840年鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)，也不是1937年盧溝橋事變，現(xiàn)在我們還能對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)談笑風(fēng)生，是因?yàn)楦静粫?huì)考慮到被牽連，而這種0擔(dān)憂的“安全感”，來(lái)源于什么？

是一代代國(guó)人對(duì)國(guó)防事業(yè)的努力和付出。

在面對(duì)趨勢(shì)問(wèn)題時(shí)，如果看不懂，那就去看全國(guó)最有錢(qián)的這波人，他們?cè)谙胧裁锤墒裁础Ｄ撤N意義上，他們掌握的信息要遠(yuǎn)比勞苦大眾更多一些。

再來(lái)聊聊戰(zhàn)爭(zhēng)，這是宏觀經(jīng)濟(jì)的一環(huán)，我認(rèn)為大家都應(yīng)該要看清楚一些邏輯。

的確，全球戰(zhàn)爭(zhēng)在惡化。

昨天以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)了三波空襲，當(dāng)晚黎巴嫩真主黨武裝對(duì)著以色列又發(fā)射了190枚火箭彈。

在很多人眼里，中東第6次戰(zhàn)爭(zhēng)可能即將爆發(fā)，然后引爆全球S3……這也是短視頻為了收割流量的主要噱頭。

但我跟兩位資深軍事研究者討論后，達(dá)到的共識(shí)是，95%不會(huì)發(fā)生。

表面上以色列和伊朗打得兇，但實(shí)際上現(xiàn)在已經(jīng)演變成了“回合表演制”——你打完我，我再打你，都希望對(duì)方停止報(bào)復(fù)，給自己一個(gè)臺(tái)階下。

為什么不是直接交戰(zhàn)，雙方狂轟亂炸呢？這時(shí)候你要明白，戰(zhàn)爭(zhēng)的本質(zhì)是什么？

是政治和利益。

伊朗打擊以色列，是要給“抵抗之弧”的兄弟國(guó)出頭，才能坐穩(wěn)中東老大哥的位置，而以色列打擊伊朗，則是想徹底拉美國(guó)下水，攪亂局勢(shì)，趁機(jī)擴(kuò)張疆土和緩沖地帶，以及解決歷史和宗教問(wèn)題。

但誰(shuí)更強(qiáng)呢？我查了雙方的軍事實(shí)力，軍隊(duì)規(guī)模和坦克裝備代表的陸地能力，伊朗更強(qiáng)，但導(dǎo)彈技術(shù)、攔截技術(shù)以及空軍實(shí)力，以色列更強(qiáng)。

一旦真打起來(lái)，以色列顯然更勝一籌，因?yàn)橐陨杏薪^對(duì)“制空權(quán)”優(yōu)勢(shì)。但如果用簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)對(duì)比戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)果，那顯然只是看懂了皮毛。

這次以色列在空襲伊朗之前，通過(guò)第三方再三放風(fēng)，絕對(duì)不打伊朗的油田和核實(shí)施。

為什么不打？答案是不敢。

一旦伊朗核心資源被炸，“抵抗之弧”聯(lián)盟軍會(huì)全面反擊以色列，以色列軍事能力再?gòu)?qiáng)，彈丸之地也架不住中東各國(guó)整體炮轟，可能會(huì)遭遇滅國(guó)之戰(zhàn)。

很多人說(shuō)，以色列有全球最先進(jìn)的美國(guó)“薩德”防御系統(tǒng)，但在10月22日，全球曝光了一則重大新聞：

也門(mén)胡塞武裝當(dāng)天使用了一枚“巴勒斯坦-2型”高音速導(dǎo)彈對(duì)特拉維夫東部的以色列軍事基地采取了軍事行動(dòng)，導(dǎo)彈直接繞過(guò)美國(guó)和以色列的三層防御系統(tǒng)，命中目標(biāo)。

此事驚動(dòng)了五角大樓，西方軍事專家證實(shí)，胡塞導(dǎo)彈已具備“末端變軌技術(shù)”，成功繞過(guò)了美國(guó)的“薩德”系統(tǒng)。

你想一個(gè)地方武裝，哪來(lái)的世界頂級(jí)技術(shù)的導(dǎo)彈？是從沙漠里撿到的導(dǎo)彈嗎？

如果中東戰(zhàn)爭(zhēng)徹底爆發(fā)，又有多少高音速導(dǎo)彈通過(guò)“抵抗之弧”飛向以色列？

所以中東局勢(shì)，表面上是巴以沖突，背后則是大國(guó)之爭(zhēng)，全球格局的巔峰博弈。

所以這次美國(guó)也強(qiáng)調(diào)，以色列為了面子可以反擊，但不能動(dòng)伊朗油田以及核設(shè)施，而且以色列打完之后，拜登親自出來(lái)回應(yīng)：

看起來(lái)除了軍事目標(biāo)以外，他們沒(méi)有擊中任何東西，我希望這就是結(jié)束。希望這次襲擊行動(dòng)標(biāo)志著中東緊張局勢(shì)的結(jié)束！

拜登為什么出來(lái)圓場(chǎng)？很簡(jiǎn)單，美執(zhí)政黨背后的猶太財(cái)團(tuán)要的是利益，不是災(zāi)難，一旦擦槍走火，中東戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，之前的一切成果將付之東流。

真理源于絕對(duì)實(shí)力，而當(dāng)雙方勢(shì)均力敵之時(shí)，往往最后只能握手言和，重新坐在談判桌上。

更重要的是，美國(guó)大選未有定論，美國(guó)國(guó)債問(wèn)題還未解決，一方一旦擅自下場(chǎng)，打了一場(chǎng)沒(méi)有收益和結(jié)果的消耗戰(zhàn)，很容易被拖垮經(jīng)濟(jì)，另一方便會(huì)借此造勢(shì)，清算異己，搞不好主戰(zhàn)的這群人都會(huì)牢底坐穿。

當(dāng)你看清戰(zhàn)爭(zhēng)背后更深的博弈，你就會(huì)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)打不打，怎么打有了一個(gè)更清晰的視野。

但為什么說(shuō)，還有5%的概率會(huì)讓沖突升級(jí)呢？

一方面就是伊朗和以色列是回合制表演，但保不準(zhǔn)抵抗之弧的哪位小兄弟容易上頭，做了出格的事情，成為導(dǎo)火索。黑幫電影里往往雙方老大還在談判，結(jié)果小弟捅了對(duì)方，最后不得不為了臉面，掀起幫派亂斗。

另一方面就是特朗普風(fēng)險(xiǎn)。特朗普雖然是厭戰(zhàn)分子，但背后跟猶太資本有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，而且特朗普一直都在打造以色列“保護(hù)神”形象，一旦上臺(tái)，必然會(huì)結(jié)束俄烏線，把精力放在中東。

川普可能會(huì)改變拜登政府的軟弱形象，強(qiáng)勢(shì)干涉中東亂局，讓問(wèn)題變得更復(fù)雜。

但我認(rèn)為，他也不會(huì)擅自升級(jí)戰(zhàn)爭(zhēng)，因?yàn)闊o(wú)論誰(shuí)上臺(tái)，都改變不了中東博弈的基本面，改變不了美國(guó)現(xiàn)在遇到的問(wèn)題，川普是標(biāo)準(zhǔn)的商人思維，他要考慮這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)究竟能給自己帶來(lái)多少利益，打不贏的戰(zhàn)爭(zhēng)，最后一定是弊大于利。

其實(shí)不管發(fā)展到什么程度，打或者不打，對(duì)東大影響都有限，因?yàn)槲覀兪堑谌朔Q視角，可進(jìn)可退，不被綁定。

甚至現(xiàn)在軍事討論上，大部分研究者認(rèn)為，中東戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)對(duì)我們來(lái)說(shuō)，反而是有利的。

因?yàn)榻鉀Q問(wèn)題的最好方法是激化問(wèn)題，推倒牌局，才能誕生新的贏家。

當(dāng)然我們也不能提倡戰(zhàn)爭(zhēng)，因?yàn)檎妥罱K都會(huì)握手言和，而送上戰(zhàn)場(chǎng)上的，永遠(yuǎn)是千千萬(wàn)萬(wàn)老百姓的親生骨肉。

對(duì)我們來(lái)說(shuō)，接下來(lái)也是最關(guān)鍵的時(shí)刻。

現(xiàn)在已經(jīng)明確，財(cái)政政策和細(xì)節(jié)都將在11月4-8日舉行的全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議結(jié)束后公布。

根據(jù)消息，這次“刺激規(guī)模相當(dāng)大”。其實(shí)前幾天，也就是10月22日，發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人接受新華社記者采訪時(shí)，也強(qiáng)調(diào)了，下一步還將有一批增量政策措施繼續(xù)出臺(tái)實(shí)施。

具體數(shù)值業(yè)內(nèi)還在猜測(cè)，但規(guī)模“相當(dāng)大”基本沒(méi)跑。

值得注意的是，11月8日，也是美國(guó)大選后的第三天，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)11月政策決定也已經(jīng)宣布。這個(gè)時(shí)機(jī)把握得非常好。

不出意外，川普會(huì)上臺(tái)，這也意味著全球降息是必然結(jié)果，到時(shí)候會(huì)形成匯率對(duì)沖，讓中國(guó)的大放水刺激計(jì)劃安全落地。

這次財(cái)政大放水，主要目的依然是提振內(nèi)需，刺激消費(fèi)，數(shù)據(jù)顯示，雙11國(guó)補(bǔ)效果非常好，消費(fèi)都在起勢(shì)，以舊換新計(jì)劃也在取得史無(wú)前例的成果，這在一定程度上表明消費(fèi)已成為中國(guó)財(cái)政決策的一個(gè)重要考慮因素。

從房地產(chǎn)成交上也可以看出來(lái)，北上廣深都在加速上揚(yáng)，帶動(dòng)新的一輪地產(chǎn)周期。

存量房貸利率政策剛剛也全面落地了，人們整體預(yù)期都在悄然扭轉(zhuǎn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)最難熬的時(shí)期徹底過(guò)去，接下來(lái)大放水時(shí)代，依舊動(dòng)蕩不安，而恰恰是這樣的時(shí)機(jī)，也是幾十年難遇的機(jī)會(huì)窗口。

戰(zhàn)爭(zhēng)、政治、經(jīng)濟(jì)、政策，環(huán)環(huán)相扣，你有更廣闊的視野，明白接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么事情，才能在浪潮中趨利避害，把握好自己的節(jié)奏。

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