11月5日，美國大選逼近終點，焦慮與緊張的氣氛到達頂點。

所有海外的機構都在減倉觀望，昨晚美股三大指數全線下跌，比特幣跌超1.3%，8.4萬人出現爆倉。

芝加哥期權交易所的恐慌指數，更是創下了8月以來的新高。

但反觀A股這邊，卻是一片漲勢如虹，各大機構都在積極加倉買入，跟上周的謹慎完全變了個模樣。

上證指數連續第二天大漲，+2.32%，深證+3.22%，創業板指數+4.75%，北證50更是暴漲8.12%。

兩市成交額2.3萬億，較前一天放量6097億，+36%。

板塊方面，同樣全面開花，金融地產搭臺，科技（軍工、軟件、半導體、電池）唱戲。

東財86個行業指數，全部上漲，無一下跌，走勢非常健康。

特朗普和哈里斯，鹿死誰手，尚未可知，我大A這香檳開得也太張揚了吧！

難道真的完全不考慮特朗普上臺的可能性了？

君臨認為，特朗普風險肯定是存在的。

但大A之所以在選舉落定之前，忽然搶跑，應該更多還是近期一系列變量涌現的結果。

首先，我們要知道，美國大選的同時，我們這邊的人大常委會議也在同步召開。

這個會，往年都是發生在10月中下旬的。

今年之所以臨時改到了11月上旬，目的就是觀察和等待美國大選結果的出爐。

根據外媒的報道，因應不同的情況，我國目前準備了多套方案。

一旦特朗普當選，人大會議是有可能會批準出臺更大規模的財政刺激計劃，以對沖未來風險的。

這個會，周五結束后，就會同步公布新一輪特別國債的發行情況。

大家都清楚，隨著財政刺激計劃發令槍的響起，這將是牛市第二階段啟動的正式集結號。

既然時間點已經確定，為什么不早一點搶跑，拿到更低價格的籌碼呢？

所以國內的機構其實也很緊張，唯恐慢一步，就錯失機會了。

其次，今日發布的幾個宏觀數據，讓機構們的底氣又踏實了許多。

一是，中國10月財新綜合PMI達51.9，服務業PMI錄得52.0，高于9月1.7個百分點，為近三個月高點。

二是，10月份中國大宗商品價格指數為113.4點，環比回升3%，黑色、有色、礦產、化工和能源價格指數普遍上漲。

三是，中國物流與采購聯合會今天公布的10月份中國物流業景氣指數為52.6%，環比回升0.2個百分點。

三個不同機構發布的三份宏觀和行業指數，均錄得明顯上升，顯示經濟回暖的信號明確。

這就讓各大機構都壯了膽，看到了值得自己加倉的行業和理由。

比如地產行業，10月地產銷售回暖是可以得到不同層面的數據去佐證的。

根據住建部的官方數據，10月份全國新建商品房網簽成交量環比增長6.7%；二手房網簽成交量環比增長4.5%；新建商品房和二手房成交總量環比增長5.8%。

這是今年2月份以來連續8個月下降后，首次實現增長，拐點信號非常明顯。

根據克而瑞研究中心的數據，10月百強房企實現銷售操盤金額4354.9億元，環比增長73%，業績規模達到年內次高。

同比增長7.1%，這是年內首次實現單月業績同比正增長，同樣大為提振了市場情緒。

房地產至今依然是我國第一大產業，對金融、建材、大宗商品、家電家居、飲料食品等行業的帶動作用巨大，牽一發而動全身。

又比如新能源汽車行業，剛剛發布的10月銷量數據堪稱炸裂。

根據乘聯會的數據，10月全國新能源乘用車廠商批發銷量140萬輛，同比增長58%，環比增長14%。

這是今年同比增速最強勁的一個月，此前的平均增速只有30%左右。

加速的銷量增長，讓新能源車板塊的上下游均受益。

比亞迪成功沖擊了50萬月銷量，超越特斯拉，全年銷量有望達到400萬，堅定的向全球五強的目標邁進。

其它二線車企也水漲船高，零跑和賽力斯實現了100%的增長，小米汽車也實現了單月交付2萬輛的驚人成績。

下游銷量的加速增長，自然會帶動上游電池、鋰礦、零部件、設備和機器人板塊的業績上揚，刺激整個制造業的復蘇。

比如軟件和芯片板塊，市場主要的關注點則是華為年度旗艦手機的發布。

11月4日，華為終端業務董事長余承東在微博發文表示，“史上最強大的Mate！11月見！”

據網上流傳的消息，華為Mate70系列預計將在11月18至20日期間發布。

首發HarmonyOS NEXT純血鴻蒙系統，首發搭載麒麟9100處理器，代表著國產科技鏈的最高水平和突破，注定又將是一件萬眾矚目的盛事。

10月份中國手機市場出貨量為2615萬臺，同比下跌27.3%，這個跌幅極其罕見。

主要原因還是去年華為在9月就發布了mate60，刺激了10月份的銷量走高。

而今年，由于華為旗艦手機推遲到11月份發布，整個市場都在持幣待購。

可見這場發布會，已經讓全市場的期待值拉滿。

當然，還有必要提一筆的航天軍工行業，今天的絕對主角，板塊單日漲幅高達8.03%。

主要原因就是人民空軍發布最新消息：殲35A將亮相中國航展，并發布了高清圖片。

公開殲-35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款隱形戰斗機——殲-20和殲-35A。

殲-35A未來將成為我國航母的主力艦載機，大幅提升我國海軍的遠洋作戰能力。

現在的美國，也不過是擁有三款隱形戰機而已。

F-22已經停產，B-2大幅減產，F-35在2006年已經定型，技術停滯多年，去年中國禁止關鍵材料的出口后，更是遭遇產能瓶頸。

而相反，中國殲-20正在加速量產，殲-35A也正式亮相了，意味著量產已經開始。

并且據業內數據，殲-35A搭載了大量最新技術，隱身能力和態勢感知能力上已經全面超過了老邁的F35。

而轟20也在秘密研發中，亮相腳步越來越近。

這也就意味著，在空軍裝備技術上，我國不僅能夠跟美國分庭抗禮，而且是有超越的趨勢了。

今天，萬眾矚目的美國大選日，中國針鋒相對的公開亮相殲-35A。

這背后，釋放的是什么信號？

懂的都懂。

另外，第十五屆中國航展將于11月12-17日在珠海舉行，也就是下周。

屆時將展出殲35A、殲-20、殲-16、運-20、運油-20A、無人機、地空導彈系統等一大批我軍最先進的武器。

在本屆航展上，除了中國的武器之外，俄羅斯也將大規模亮相“蘇-57”隱形戰機、“安-124”超大型運輸機等一系列軍工產品。

這背后，釋放的又是什么信號？

所以，今天A股的大漲，是極不尋常的。

是中國基本面回暖，10月份地產+汽車兩大支柱產業銷量數據的大幅上行，宏觀指標好轉，給了機構們底氣。

是中國人大常委會召開，本周財政刺激政策即將出臺，給了機構們信心。

是11月份華為旗艦手機即將發布，珠海航展即將舉行，殲35A正式亮相，給了機構們想象力。

底氣+信心+想象力，都聚齊了，牛市的第二階段也就提前開始了。

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