今日滬深三大股指強勢上漲，題材股多點開花，逾5000股上漲。上證指數收漲2.32%報3386.99點，創業板指漲4.75%。市場成交額2.35萬億元。

盤面上，大金融概念股井噴，金融科技方向領漲，第一創業、華林證券、新力金融、東興證券等多股漲停。地產股展開反彈，華夏幸福7連板。

據媒體消息，增量資金源源不斷，一天24只中證A500指數基金發行。新基金發行正迎來一場空前絕后的“指數盛宴”。

今日，包括普通指數基金、指數增強基金、ETF和ETF聯接基金，中證A500指數基金再次成為新發基金主力軍。據統計，今日全市場共有78只基金處于正在發行狀態，有49只為指數型產品，其中被動指數基金有42只，占比達到53.85%。

高盛最新發布的一份全球資金流向報告顯示，在截至10月30日的四周內，全球資金合計凈流入股票市場636.28億美元。其中，美股獲得372.28億美元凈流入，A股市場獲得243.85億美元（約合人民幣1700億元）凈流入。

01

政策持續發力

今日A股漲聲如潮，推動上漲的動力，是債務限額置換的政策面利好。就在上日晚間，官媒公布了重大消息，十四屆全國人大常委會第十二次會議審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。受國務院委托，財政部部長藍佛安作了說明。

此前，財政部部長藍佛安在10月12日舉行的“加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展”新聞發布會上表示，財政部擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險。相關政策待履行法定程序后，再向社會做詳盡說明。

藍佛安強調，這項即將實施的政策是近年來出臺的支持化債力度最大的一項措施，無疑是一場政策及時雨，將大大減輕地方發展壓力，可以騰出更多的資源發展經濟，提振經營主體信心。

目前，機構普遍認為11月財政增量大概率將落地。貨幣政策方面，其他流動性管理工具也將配合支持流動性；其他政策組合拳方面，主要關注地產等一攬子政策的續發和落地對基本面預期扭轉和實體形成支撐的情況。

機構表示，中央政府在提升舉債和赤字還有較大空間，打開中長期財政政策的想象空間。

從今年和各地方財政情況來看，今年償債壓力是比去年還大的。去年一攬子化債已開展一年有余，對于當前財政化債而言，首要目標并不是要快速壓降債務規模，而是要保持債務流動的可持續性，可以看到，去年一攬子化債置換，為地方財政節約利息支出超400億，今年的力度會更大。

有機構預計，考慮到2023年下半年地方政府特殊再融資債券發行規模為1.39萬億，預計今年四季度新發行的地方政府特殊再融資債券規模將超過去年，估計規模有可能達到2-3萬億左右。疊加特別國債和專項債的發行，本次一攬子增量政策中的財政政策增量總規?；驅⒉坏陀?萬億，超出市場預期，將直接推動四季度GDP增速升至5.0%以上，進而順利完成全年“5.0%左右”的增長目標，并為明年繼續保持5.0%左右的較快經濟增長提供重要支撐。

財政即將加碼，為經濟增長提供了更強的保證。在經濟持續復蘇的大背景之下，投資者可以更積極一點。往前看，國內方面，經濟相關政策持續出臺，且后續政策空間擴大。海外方面，美聯儲仍會繼續降息，海外流動性轉寬松的趨勢確定。

當前A股估值水平不高，中長期震蕩向上格局不變，券商、AI為首的科技陣營、新能源陣營仍將是主角。

02

國資題材會明顯活躍

今日，千億龍頭上海電氣再度漲停，明顯提振了國資股，七一二、張江高科、海南機場、衢州發展、包鋼股份等同樣攬下漲停，小商品城、上海機電、湘電股份、海格通信、高新發展、金隅集團、安徽合力、芒果超媒等紛紛上揚。

就在最新，國資委會議要求，要統籌當前和長遠，切實抓好各項政策措施的落實落地，打好穩增長組合拳，確保中央企業全年改革發展目標任務圓滿完成，全力為穩預期、強信心、促發展作出積極貢獻。要緊盯目標狠抓提質增效，落實落細提質增效專項行動，指導企業用好用足相關支持政策，持續優化經營策略，全力做好擴大有效投資工作。

2024年是國有企業改革深化提升行動落地實施的關鍵之年、攻堅之年。此前，中央企業負責人會議明確，今年內要確保完成70%以上的主體任務。

今年年初，國資委宣布進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核，證監會隨后強調推動將市值納入央企國企考核評價體系。市值管理的核心內涵是以提升上市公司發展質量為基礎，創造長期價值，提升投資者回報。過往經驗來看，實施高質量的并購重組對提升央國企價值效果最為顯著。

今年以來，隨著國泰君安和海通證券合并，中國重工與中國船舶合并等一系列大消息傳來，整個市場對國企改革的關注度非常高。無論是橫向資源整合，還是縱向產業鏈延伸，只要有利于公司做大做強盈利規模，都對估值提升有積極的作用。

在國企改革繼續深入推進，市值管理持續開展等大背景之下，在2024年11月、12月份的兩個月內，國資層面的利好會不斷。投資者可以繼續鎖定央國企ETF、國企改革ETF等，長持長盈。

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