【摘要】作為線控底盤的關鍵部分，線控制動系統分為電子液壓制動系統（EHB）和電子機械制動系統（EMB），其中EHB又分為Two-Box和One-Box方案。

據蓋世，24年上半年，我國乘用車線控制動滲透率為45.8%，其中One-Box方案占65.1%。One-Box方案憑借重量輕、成本低、能量回收效率高等優勢，主流趨勢明顯。

2020-2021年的“缺芯潮”與“創業潮”相互交織，國產線控制動逆勢而上，伯特利、利氪科技、拿森科技等國產企業已嶄露頭角。

但同時，國產線控底盤系統仍面臨可靠性、安全性與成本拷問。作為一項新興技術，其在全球范圍內也尚未形成統一的技術標準和法規體系，目前多數公司的線控仍停留在預研階段。

這將驅使各家廠商更加冷靜地思考技術投入與戰略路線，市場格局正隨著One-box的興起悄然變化。

搜索添加芯流微信Aristodemus0403，深入交流更多汽車行業新進展（不建群），市場與項目咨詢、人才服務、決策研判。

以下是正文：

汽車智能化的大趨勢下，線控制動作為“感知、決策、執行”環節中的核心模塊，正在高階智能駕駛實現中扮演更重要的角色。

根據《2024年自動駕駛線控底盤行業研究報告》，2025年中國線控底盤市場規模預計達到282億元，到2030年市場規模則達1267億元，其中汽車線控底盤市場規模占比在89%左右。

線控底盤主要由線控轉向、線控制動、線控驅動和線控懸架四部分組成，其中線控制動可實現底盤與車身之間的結構，更好的適配L3級別以上的智能駕駛方案，是線控底盤的核心。

資料來源：《汽車構造-底盤工程》、中金公司研究部

根據傳輸介質的不同，線控制動系統可分為電子液壓制動系統（EHB）和電子機械制動系統（EMB）。

EMB雖然摒棄了傳統制動系統的制動液及液壓管路等部件，但目前技術成熟度還有待提升，同時存在普通材料難以滿足防腐蝕性等問題，技術的高成本與朦朧的行業趨勢讓眾多廠商仍處于觀望狀態。

如今的主流路線是EHB與RBU的結合，能保證產品性能相差無幾的情況下達到較低成本；同時，通過液壓可以突破EMB腳踩機械式的傳感限制，因此也深得廠商的青睞。

EHB根據集成度高低進一步分為Two-Box（ESC和電子助力器相互獨立）和One-Box（ESC與電子助力器實現集成）方案。

24年上半年，我國乘用車線控制動滲透率為45.8%，其中One-Box方案占65.1%，憑借重量輕、成本低、能量回收效率高等優勢，為目前主流，特斯拉、理想、問界等品牌已實現線控制動全系標配，One-Box形式的EHB或將成為線控制動的主流方案。

01

國產市場一波三折，One-Box正強勢崛起

線控制動本身發展時間較長，早在傳統汽車時代就已經配套應用。

2001年，博世開發的SBC（電子感應制動系統）就應用于奔馳CLS跑車、SL跑車和E級車。彼時，我國市場主要被博世、大陸、采埃孚等外資壟斷。

2020-2021年，汽車芯片“缺芯潮”涌現，因博世的 ESP 等產品受制于芯片及封裝導致產能急劇短缺、價格飆升，國產主機廠不得不尋找國產線控廠商展開替代，自此，一些線控國產廠商開始殺出重圍。

從傳統Tier 1上市公司到車企、初創公司，線控制動一度成為資本市場最火熱的細分賽道之一。

據相關人士回憶，當時某家創業公司甚至靠著疫情期間主攻ESC Two-Box，全年營收高達數億元，一家主機廠一個月可以實現10萬套的量產，這在“缺芯潮”以前是萬萬不可實現的。

但好景不長，隨著供應鏈的緩解，市場又迅速轉向，部分廠商因為囤積過多芯片，甚至差點斷了現金流、大傷元氣。

這次波折出清了一部分同質化的廠商，也同樣留下了一批頗有特點的玩家，其中，伯特利、利氪科技、拿森科技、格陸博、弗迪動力均已在線控制動市場嶄露頭角，并延伸業務布局至線控轉向、線控懸架等領域，邁向一體化布局。目前線控制動系統國產化率達到30%以上。

資料來源：據公開資料整理

隨著各家站穩市場，線控路線再次迎來轉換，One-Box開始替代Two-Box成為行業主流方案。

從2022年下半年開始，市面上的新車型開始逐漸切換至One-Box。

由于Two-box方案自身存在成本高、能量回收支持有限等缺點，非解耦的eBooster不能很好地支持AEB（自動緊急制動）等功能，半解耦的eBooster制動踏板的品質相對較差，One-box方案便應運而生。

One-box將ESC與制動主缸、踏板模擬器集成在一起，形成一個高度集成化的液壓線控制動系統，是一種典型的全解耦式系統，通過與RUB（備份制動）的結合可以完全替代Two-box的技術性能。

一方面，更高的集成度，大大降低了技術的成本與裝配難度；另一方面，通過踏板力與制動力的完全解耦，有效提升操作簡易性與零件協調性，具有更高的能量回收效率與更短的制動響應時間，同時可實現約10%-30%的續航里程。

目前如大陸MK C1、采埃孚天合IBC、伯特利WCBS、博世IPB等均采用One-Box整體式技術，并實現有效量產。以博世One-Box方案在比亞迪漢車型爆發為關鍵節點，此后各家廠商拉開了競逐的序幕。

2022年后，一眾廠商也嗅到了One-Box路線的廣闊前景，以利氪科技為例，其在2022-2023年中，幾乎90%的項目都是One-Box的產品路線，搶占了不少市場先機。

隨著國產化與One-Box的強勢崛起，我國線控市場正迎來新一輪變化。

02

量產才是硬道理

當前，線控制動市場的競爭程度十分激烈。

我國線控制動市場集中度較高，外資供應商占據地位，其中博世EHB方案產能360萬套，24年底預計實現480萬套產能。

24年上半年，博世、伯特利、弗迪科技共占據82%的市場份額，拿森電子、千顧科技等正快速上量，闖入市場前十。

目前全球主要的線控制動系統供應商為博世、大陸、采埃孚天合。

博世率先自研布局線控制動，主要產品為Two-Box技術路線的iBooster+ESP和One-Box技術路線的IPB，其中IPB 產品國內率先配套比亞迪漢；大陸MK C1制造工藝復雜，主要面向歐洲市場，20年底逐步面向中國市場；采埃孚通過并購天合和威伯科，獲取乘用車、商用車線控制動技術。

國產線控市場層面，以伯特利、拿森科技、利氪科技、同馭汽車等為代表的第一梯隊廠家實現與主機廠的雙向奔赴，頻頻交出好成績。以下為部分國內線控賽道玩家盤點：

1）伯特利：老牌Tier1的新故事

伯特利創立于2004年6月，并于2018年成功在A股上市，主要從事汽車底盤系統及智能駕駛系統研發、制造與銷售業務。

作為國內汽車零部件的頭部tier1，伯特利與奇瑞、吉利和理想等車企巨頭均有合作，其線控制動產品在奇瑞的艾澤瑞8、吉利的星越L Hi·P、理想L7-L9等車型上線。

同時，伯特利擁有EPB完全自主知識產權，包括32項相關專利，是國內首家實現EPB量產的廠商，也是中國首家實現ESC量產和ONE-BOX線控制動系統發布并量產的企業。

24年上半年，公司實現營業收入39.71億元，同比增長28.32%；歸母凈利潤為4.57億元，同比增長29.40%。

2）拿森科技：產業化背景豐富

拿森科技是國內第一家實現線控制動系統產品規模量產上市的自主企業，創始團隊多來自上汽、博世。

2018年，公司NBooster大批量投產，比博世同系列產品iBooster在中國量產時間更早；兩年后實現ESC批量投產，形成完整的Two-box方案。

2023年，公司Onebox產品NBC搭載長安啟源A07首發量產，成為國內首家兼具One-box、Two-box完整線控底盤綜合解決方案和量產經驗的本土公司。

截至目前，Two-box產品累計供貨100萬余套，One-box 產品已搭載吉利、長安深藍、長安啟源和北汽極狐等品牌多個主流車型上市，24年One-box出貨量預計超10萬套，2025年在手訂單超50萬套。

3）利氪科技：掌握液壓核心的初創明星

利氪科技成立于2021年，聚焦智能底盤技術，其創始人兼董事長惠志峰曾任博世總裁執行助理。

公司成立僅3年就實現了近20億元融資規模，股東包括創新工場、元璟資本、九合創投的資金巨鱷，還包括北汽、一汽、哪吒等大型車企。

利氪科技也是國內首家實現集成式智能制動IHB-LK（One-box）及全解耦液壓制動DHB-LK（Two-box）規模化量產的科創公司。IHB-LK產品于22年末實現量產，獲得國內10多家主機平臺項目定點，三十多款車型正在同步開發。

4）同馭汽車：高校背景加持

同馭科技于12年在同濟大學汽車學院立項，并于16年正式孵化。

公司實現底盤域功能軟件全部自研，產品布局涵蓋線控制動、線控轉向和底盤域控制器，包括EHB、EPB、ABS、ESC等。

截至目前，同馭已經完成了5輪融資，累計已有七家整車廠資本入局，包括上小米產投、東風資管、北汽產投、星航資本、國江基金等。目前，已經擁有上海、江西兩大基地以及南京研發分中心。

同馭智能制動系列產品的年產能已經達到150萬套，是線控制動EHB細分領域出貨量第一的自主品牌。主要合作伙伴包括哪吒汽車、創維汽車、大力牛魔王、三一商用車等。

面對中國新能源汽車市場產銷量世界排名第一的強大背景，線控底盤市場呈現出了誘人的增量應用前景，大量資本紛紛下場，本土創業企業也頻頻涌現線控底盤賽道。

資料來源：愛集微

隨著國產線控底盤企業的逐步崛起，獲得巨額融資支持的廠商應該如何穩定發揮，成為下一階段的重要問題。

03

國產One-Box機遇與挑戰并存

One-Box本身擁有優質的產品性能與經濟性表現，前途可期；但研發難度較大，行業目前仍處于起步期，最終的格局尚且未定。

利好方面，政策與市場作用明顯。

2020年，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》倡導強調線控執行系統是智能網聯的核心技術；“十四五規劃”明確指出要加快研發線控底盤和智能終端等關鍵部件。

同時，我國23年自主品牌乘用車市占率為52%，以比亞迪為代表的自主品牌占據約49.5%的市場份額，蔚來、小鵬、理想等新興汽車制造商亦在線控底盤技術方面取得了顯著進展，并逐步擴大市場份額。

通過自主研發和技術創新，部分中國企業在中低端市場中迅速崛起，向國際大廠發出挑戰。隨著我國自主車企市占率的不斷提升，One-Box方案國產替代有望實現逐步突破。

隨著智能駕駛系統不斷加大應用，L2及以上級別車型銷量有望實現持續高速增長，大力推動智能線控底盤進入快速發展期。

但攔路虎也同樣存在。

整體來看，國內智能底盤領域起步較晚，目前智能線控各細分領域多以外資巨頭占主導，本土企業的技術和產品尚處于成長期，雖然伯特利、拓普集團等國內供應商積極涉足線控制動領域，但目前市占率仍較低。

除外資因素，部分內生性問題仍待解決。

一方面，完全依賴電子信號傳輸的線控底盤系統存在可靠性與安全性挑戰；高度冗余的線控制動的設計，與從demo到全套的量產推廣對技術成熟度與成本覆蓋度做出了拷問。

另一方面，作為一項新興技術，線控底盤在全球范圍內尚未形成統一的技術標準和法規體系，這也增加了技術推廣的難度，目前多數公司的線控仍停留在預研階段，能否量產仍然需要考慮法規和車企的接受度。

此外，線控制動技術的應用主要集中在乘用車領域，技術化與商業化結合程度有限，商用車市場亟待拓展。

線控制動是門硬科技，主機廠對線控制動產品的全縱產線、高機械化程度、產線產能也提出了更高的要求，規模化量產經驗是當前初創企業繼續走下去需要持續積累的重要因素。

04

尾聲

線控底盤技術在自動駕駛和智能汽車領域正發揮這越來越重要的作用。

乘著國內新能源汽車的風口，國產線控制動廠商有望進一步搶占博世等海外大廠的市占率額，產能突破只是時間問題。

而隨著One-box的不斷發展，未來線控制動底盤域一定是由分立式向及集成式轉變，技術的一致性與穩定性是涉及線控制動發展延續性的關鍵命題。

這將倒逼當前各家廠商更加冷靜地思考技術投入與戰略路線，市場格局正隨著One-box的興起悄然變化。

搜索添加芯流微信Aristodemus0403，深入交流更多汽車行業新進展（不建群），市場與項目咨詢、人才服務、決策研判。

- XINLIU -

喜歡就獎勵芯流一個“”和“在看”唄~