12月11日，中國國際貨運(yùn)航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：國貨航）披露IPO招股書，擬于近期在深圳證券交易所發(fā)行新股并上市。招股書顯示，公司擬首次公開發(fā)行13.21億股（超額配售選擇權(quán)行使前），每股面值1元。

國貨航預(yù)計(jì)募集資金使用額總計(jì)35億元、總投資85億元。公司未來將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，將本次IPO所募集資金用于飛機(jī)引進(jìn)及備用發(fā)動(dòng)機(jī)購置、綜合物流能力提升建設(shè)和信息化與數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目。

其中，飛機(jī)引進(jìn)是快速提升公司運(yùn)力水平，實(shí)現(xiàn)航空貨運(yùn)自主可控能力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的有力手段；購置備用發(fā)動(dòng)機(jī)是保障公司機(jī)隊(duì)安全運(yùn)營，提升綜合運(yùn)營能力的重要措施：推進(jìn)物流樞紐站點(diǎn)建設(shè)，是響應(yīng)政策支持，提升業(yè)務(wù)水平，提高物流運(yùn)輸效率的重要布局；推進(jìn)信息化與數(shù)字化建設(shè)，是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展，提高服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)能力的重要基礎(chǔ)。

預(yù)計(jì)年?duì)I收超200億

招股書顯示，2021年~2023年和2024年上半年，發(fā)行人業(yè)績(jī)呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入243.05億元、230.76億元、149.19億元以及89.69億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤43.42億元、31.08億元、11.53億元以及6.66億元。

公司 2024 年度預(yù)計(jì)營業(yè)收入為 202億元，預(yù)計(jì)同比增加 35.40%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤為17.9億元，預(yù)計(jì)同比增加 55.70%，具體情況如下：

國泰貨運(yùn)與菜鳥供應(yīng)鏈?zhǔn)枪蓶|

中國國際貨運(yùn)航空股份有限公司前身為中國國際貨運(yùn)航空有限公司。

2003年3月3日，國航公司、中信泰富、首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)共同簽署《中國國際貨運(yùn)航空有限公司合資經(jīng)營合同》及補(bǔ)充合同，約定共同投資設(shè)立國貨航有限，注冊(cè)資本為220,000萬元，其中國航公司以實(shí)物、土地使用權(quán)、人民幣現(xiàn)金在內(nèi)的凈資產(chǎn)出資認(rèn)繳112,200萬元，占注冊(cè)資本的51%；中信泰富以相當(dāng)于人民幣55,000萬元的等值美元（或港幣）現(xiàn)金出資，占注冊(cè)資本的25%；首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)以52,800萬元現(xiàn)金出資，占注冊(cè)資本的24%。國航公司前述用于出資的凈資產(chǎn)已進(jìn)行評(píng)估并經(jīng)原民航總局報(bào)財(cái)政部備案，評(píng)估值129,982.09萬元。

國貨航核心業(yè)務(wù)包括航空貨運(yùn)、綜合物流解決方案以及航空貨站，依托于自有的遠(yuǎn)程寬體全貨機(jī)及國航股份客機(jī)腹艙運(yùn)力資源，國貨航已將航線網(wǎng)絡(luò)拓展到包括法蘭克福、阿姆斯特丹、列日、紐約、芝加哥、洛杉磯、東京、大阪、曼谷、中國臺(tái)北和香港等全球六大洲的國家和地區(qū)，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)的航空貨運(yùn)以及綜合物流服務(wù)。

截至本招股意向書簽署日，中國航空資本直接持有發(fā)行人45.00%股權(quán)，為發(fā)行人的控股股東。中航集團(tuán)持有中國航空資本100%股權(quán)，并通過中國航空資本間接持有發(fā)行人45.00%股份，為發(fā)行人的實(shí)際控制人；菜鳥供應(yīng)鏈、國泰貨運(yùn)、朗星公司分別持股15%、12.24%、11.75%。

報(bào)告期內(nèi)，公司員工人數(shù)及變化情況如下：

截至2024年6月30日，國貨航擁有全貨機(jī)20架，其中正在執(zhí)飛的全貨機(jī)13架，新增3架全貨機(jī)于2024年7月起陸續(xù)執(zhí)飛，4架已退役待轉(zhuǎn)讓；截至本招股意向書簽署日，發(fā)行人擁有全貨機(jī)21架，其中正在執(zhí)飛的全貨機(jī)17架，4架已退役待轉(zhuǎn)讓，公司貨郵運(yùn)輸量、貨郵周轉(zhuǎn)量在國內(nèi)航空物流企業(yè)中具備優(yōu)勢(shì)。