和OpenAI的平等合作不同，蘋果公司在中國撒了100億美元給百度，希望能在國行iPhone設(shè)備中接入百度最先進(jìn)的AI大模型，這對百度來說是個好機(jī)會。但當(dāng)下的百度，問題不少。

文｜韓 湘

蘋果公司和OpenAI已經(jīng)達(dá)成合作，在部分國家的iOS設(shè)備上已經(jīng)可以流暢使用最新的蘋果智能。

而在中國大陸，蘋果公司選擇和接入百度最先進(jìn)的AI大模型Ernie 4.0，Siri也將使用百度的AI模型來提升搜索結(jié)果的質(zhì)量。有報(bào)道稱為了更好地服務(wù)國內(nèi)iPhone用戶，蘋果和百度工程師正在改進(jìn)百度大語言模型。

據(jù)知情人士透露，蘋果公司為了使用百度AI模型支付了高達(dá)100億美元的費(fèi)用。也就是說，國行iPhone用戶使用這些AI功能的話大概率要支付一筆費(fèi)用。不過，雙方目前在用戶隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)安全方面，還存在一些爭議。蘋果公司的隱私政策規(guī)定用戶數(shù)據(jù)只能用于提供服務(wù)，不能用于其他目的。而百度則希望能夠收集和分析iPhone用戶數(shù)據(jù)來優(yōu)化其AI大模型。

和蘋果公司100億美元的框架合作，對百度來說是”潑天的富貴“。不過，就當(dāng)下的百度來說，核心業(yè)務(wù)廣告業(yè)績已連續(xù)兩個季度負(fù)增長，加之高管變動不斷，AI業(yè)務(wù)也沒有做出成績來，資本市場也不斷看衰百度，成為互聯(lián)網(wǎng)大廠里罕見的“破凈股”。

核心業(yè)務(wù)“暴雷”

百度最近交出的三季報(bào)，驚出一身冷汗。

335.57億元的營收下降了3個百分點(diǎn)，核心業(yè)務(wù)廣告則在三季度下降了4個百分點(diǎn)，為188億元。

三季度廣告業(yè)務(wù)的營收繼續(xù)下滑后，百度的廣告業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)兩個季度負(fù)增長，連續(xù)三個季度增速下滑了。更關(guān)鍵的是，仍看不到一絲止頹的跡象。

另一重要業(yè)務(wù)AI，雖然文心大模型的調(diào)用次數(shù)和去年四季度5000萬次相比，大漲了30倍，和8月的6億次相比也增長了150%。但商業(yè)化方面，增速卻沒這么快。智能云業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了77億元的營收，雖然同比增長了12%，但環(huán)比看跟上季度的14%還是下滑了。

業(yè)內(nèi)人士對「數(shù)智研究社」表示，廣告業(yè)務(wù)是百度一直以來賴以生存的根本。但能夠一鍵直達(dá)、一鍵搜索答案的AI搜索，顛覆了百度廣告?zhèn)鹘y(tǒng)的競價排名的盈利模式。據(jù)「數(shù)智研究社」了解，目前百度的AI搜索已經(jīng)占到了百度搜索總量的兩成左右，伴隨AI的不斷進(jìn)化這一占比毫無疑問會繼續(xù)增長。如此一來，也勢必?cái)D壓傳統(tǒng)廣告的收益。

與此同時，微信搜索、小紅書、抖音和快手等平臺也有完善的搜索服務(wù)，品牌廣告投放也在向上述渠道傾斜。

至于AI，雖說有亮點(diǎn)，但仍然是“起大早，趕晚集”。據(jù)「數(shù)智研究社」了解，2023年初文心一言一直在國內(nèi)大模型第一梯隊(duì)里，但到現(xiàn)在近兩年時間里月活也只有1300多萬，和月之暗面的1280萬次不相上下，但卻被豆包的6000萬次遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。

除了廣告和AI業(yè)務(wù)外，還有被寄予厚望的蘿卜快跑，在三季度的訂單增速也明顯慢了。數(shù)據(jù)顯示，三季度總共接了自動駕駛訂單988萬單，增幅同比僅有20%。

整體來說，百度三季度的所有業(yè)務(wù)，都乏善可陳，沒什么亮點(diǎn)。百度集團(tuán)創(chuàng)始人李彥宏在點(diǎn)評三季度經(jīng)營時也用“表現(xiàn)平平、持續(xù)疲軟”等詞匯來形容，滿是無奈。

失望的業(yè)績一出，投資者也紛紛用腳投票，股價旋即大跌。財(cái)報(bào)發(fā)布次日盤中，百度美股盤中跌至78.95美元/股的近兩年來新低。更重要的是，百度集團(tuán)已經(jīng)長時間跌破每股凈資產(chǎn)，成為互聯(lián)網(wǎng)“大廠”中唯一一家“破凈股”。

這樣的表現(xiàn)，包括花旗銀行、摩根大通、交銀國際、海納國際和海通國際等，也紛紛調(diào)降百度的目標(biāo)價。

“副總裁”不斷離職

自從2024年5月，時任百度公關(guān)一號位、副總裁璩靜因?yàn)樯缃幻襟w發(fā)布的如“公關(guān)人員沒有假期”等言論迅速引發(fā)了負(fù)面輿情。最終，璩靜選擇離職，網(wǎng)傳李彥宏“秒批”。

璩靜離職后，百度的副總裁成為一個極為敏感、高危的職位。

11月，百度集團(tuán)副總裁、移動生態(tài)事業(yè)群組CTO肖陽、商業(yè)體系負(fù)責(zé)人王鳳陽雙雙離職。一直以來，移動生態(tài)事業(yè)群都是百度集團(tuán)營收的貢獻(xiàn)大戶，也是百度最大的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，旗下包括百度App、百家號、百度搜索等業(yè)務(wù)體系。

肖陽是2004年加入百度，一直負(fù)責(zé)搜索業(yè)務(wù)的技術(shù)工作。2024年2月才剛剛當(dāng)上CTO，沒想到10個月就草草離職了。王鳳陽是2005年加入百度的，后來在2013年至2020年間曾離開百度，返回后出任副總裁、移動生態(tài)商業(yè)體系的負(fù)責(zé)人至今。

對于二位功勛老將的離職，有傳言稱是業(yè)績壓力。據(jù)「數(shù)智研究社」了解，2024年來移動生態(tài)事業(yè)群組的業(yè)績表現(xiàn)確實(shí)比較，以至于財(cái)報(bào)中用“二季度智能云持續(xù)加速，抵消在線營銷收入持續(xù)面臨的宏觀壓力”來形容。

兩位從業(yè)20年的老將離職，可能還不是最可惜的。最可惜的當(dāng)屬當(dāng)下百度還在迅猛發(fā)展的智能駕駛事業(yè)群組需要舵手時，管理了8年智能駕駛事業(yè)群組的副總裁李震宇也在近期離職了。事實(shí)上，在2023年11月其智能駕駛事業(yè)群組的負(fù)責(zé)人頭銜被總經(jīng)理王云鵬接手后，李震宇基本上就只是掛個虛名罷了。

而智能駕駛事業(yè)群組下屬的百度集團(tuán)副總裁、智能汽車事業(yè)部總經(jīng)理儲瑞松也已從百度離職加入了亞馬遜中國，首席架構(gòu)師郭陽、智能汽車部門總經(jīng)理蘇坦也都離開了百度。

與此同時，大健康事業(yè)群總裁何明科也已經(jīng)離職，健康醫(yī)療業(yè)務(wù)原總經(jīng)理張延?xùn)|也將在近期離職。

有人才，才有百度的未來。副總裁的離職，對百度可能不是好事，但對全行業(yè)來說卻是財(cái)富。據(jù)「數(shù)智研究社」了解，最近上市的地平線、文遠(yuǎn)知行和小馬智行的創(chuàng)始人，都是原先百度智能駕駛事業(yè)群組出來的。

結(jié)語

在業(yè)績不振、股市持續(xù)回調(diào)、“副總裁”們離職不斷的關(guān)口上，蘋果拋來了100億美元的橄欖枝。

這筆錢，對于百度來說堪稱“潑天的富貴”，能接住的話未來將成為2.5億部國行iPhone的新入口，牢牢把控AI時代的流量走向。不過，在當(dāng)下雙方在應(yīng)用、功能方面的調(diào)試還在進(jìn)行中，對于隱私政策的溝通目前也未達(dá)成一致。