以下文章來源于贏商云智庫 ，作者fufu、徐娜

贏商大策劃

12月18日，“2024贏商網(wǎng)大會(huì)暨『贏商網(wǎng)百強(qiáng)榜』研究成果發(fā)布”在上海舉辦。

由贏商網(wǎng)聯(lián)合中城研究院發(fā)起的『贏商網(wǎng)百強(qiáng)榜』正式發(fā)布：包含、、品牌榜單（、新興品牌榜），本篇為“2024年度中國領(lǐng)軍品牌TOP100”。

流量結(jié)構(gòu)固化、投資熱情消退、消費(fèi)理性觀念強(qiáng)化，今年“可能是商業(yè)史上最卷的一年”。

寶劍鋒從磨礪出，新興品牌玩家從復(fù)雜多樣的消費(fèi)市場“抽絲剝繭”，以“細(xì)分領(lǐng)域?qū)＜摇钡淖藨B(tài)打破品類固有模型，催生新消費(fèi)人群、新消費(fèi)市場。

一批舊王者跌落神壇，另一批更全能新銳王牌崛起。《2024年度新興品牌TOP100》深挖“嘗試型”消費(fèi)空間，做“那個(gè)最懂你的新興品牌”。

本榜單測評(píng)維度主要包括：

1）成長力-考察新興品牌所在品類賽道的發(fā)展?jié)摿捌放崎T店拓展能力

評(píng)估指標(biāo)：細(xì)分品類門店規(guī)模及同比增速、品牌門店規(guī)模及同比增速、品牌未來1-3年拓展計(jì)劃

2）承租力-評(píng)估新興品牌在同品類中的租金貢獻(xiàn)水平

評(píng)判指標(biāo)：品牌門店已進(jìn)駐城市等級(jí)、購物中心等級(jí)、入駐購物中心樓層

3）熱力值-衡量新興品牌受消費(fèi)端及資本端的青睞程度

評(píng)判指標(biāo)：品牌在主流搜索引擎/微博平臺(tái)/主流C端消費(fèi)平臺(tái)的正向評(píng)論數(shù)及增速，以及品牌近2年融資情況等

最具“爆發(fā)力”

新興品牌

打開《2024年度新興品牌TOP100》，業(yè)態(tài)分布上，餐飲霸榜第一，上榜47個(gè)品牌，約占總榜數(shù)1/2。其中，茶咖、烘焙甜品、小吃小食所在的休閑餐飲賽道上榜品牌數(shù)21個(gè)，拿下餐飲半邊山。

毫無意外，上榜品牌數(shù)第二多的細(xì)分業(yè)態(tài)是服飾，對(duì)應(yīng)數(shù)字達(dá)到23個(gè)。多品類、多圈層、多場景，新銳服飾品牌們早已跳脫出紅海競爭，獨(dú)辟蹊徑。

細(xì)看蟬聯(lián)者與新晉者，今年榜單上，新晉品牌92個(gè)，相比2023年增加15個(gè)，賽道洗牌加速。餐飲、零售穩(wěn)穩(wěn)“扛大旗”，平分所有蟬聯(lián)者；文體娛、生活服務(wù)“此起彼伏”。

//新晉者92個(gè)：沖出不少細(xì)分品類“王者”

新晉者中，餐飲品牌成員近半數(shù)，占比與2023年持平，達(dá)43家。客單價(jià)集體下滑趨勢下，差異化定位的餐飲品牌，勢頭無出其右。

“2024花香鮮奶茶爆發(fā)期”，新秀爺爺不泡茶勢不可擋。通過“東方香茶”差異化打造“武漢名片”。一方面，推出荔枝冰釀、空山梔子、武漢茉莉等高識(shí)別度產(chǎn)品；另一方面，營銷活動(dòng)緊密關(guān)聯(lián)荊楚文化，做深“大本營”武漢營銷（贊助音樂節(jié)、街頭免費(fèi)贈(zèng)飲/花朵、線下尋寶）、快攻其他城市營銷（邀請明星站臺(tái)等）。如今，門店以一年翻10倍的速度增長，規(guī)模已超1200家。

咖啡“規(guī)模大戰(zhàn)”中，猿輔導(dǎo)旗下的Grid Coffee，定位“本土首個(gè)全系單一產(chǎn)地咖啡”，瞄準(zhǔn)“深度品鑒”的金字塔尖生意。只出經(jīng)典精品、深耕商業(yè)1線城市、主攻高檔商場、“克制”擴(kuò)張（4年開出50家店），今年接連聯(lián)名Gucci、Blue Note（爵士樂殿堂級(jí)品牌）、Miss Dior，成為“精品咖啡界備受矚目的新星”。

國內(nèi)稀缺的烤肉直營品牌安又胖韓式烤肉，4年時(shí)間門店版圖從“烤肉之城”青島擴(kuò)大到全國一線、新一線城市核心商圈，160余家門店累計(jì)進(jìn)店客流超1300萬人次；定位由“正宗創(chuàng)意的韓式烤肉和韓國料理”向“韓式潮流文化的引領(lǐng)者”進(jìn)化，實(shí)時(shí)營造“一口到首爾”的就餐氛圍。

2024年是安又胖品牌力飛躍的一年，品牌形象升級(jí)、門店更迭至6.0版本、新開超50家直營店、專注k-pop文化與韓國地域性飲食特色，活力杠杠。

零售業(yè)態(tài)中，新晉者數(shù)量增加，占比從82%升至89%，高能新秀多為熱門賽道黑馬。

“平替經(jīng)濟(jì)”下，服裝大佬“打開市場”、新銳玩家“打下價(jià)格”，行業(yè)蛋糕進(jìn)一步做大。頂著“中國版lululemon”頭銜的JU ACTIVE，以同類產(chǎn)品1/2甚至1/3的價(jià)格迅速打開局面，創(chuàng)立僅半年“連跳多級(jí)”——門店由0家擴(kuò)至近40家、標(biāo)桿商場“新門面”→出海迪拜、沙特，定位升為聚焦瑜伽、跑訓(xùn)、輕戶外、城市出行“運(yùn)動(dòng)美學(xué)專家”；“國產(chǎn)優(yōu)衣庫”MAXNEW馬恩，憑借幾乎1:1復(fù)刻優(yōu)衣庫的外立面，但價(jià)格更低、質(zhì)量更好的產(chǎn)品，活成“打工人的白月光”。

國內(nèi)香氛賽道沖向500億級(jí)，國際香氛個(gè)護(hù)品牌積極補(bǔ)位高端市場。年銷17億歐元/主打“療愈”概念的荷蘭寶藏品牌RITUALS、歐萊雅耗資176億拿下的澳洲頂級(jí)品牌Aesop、首個(gè)嘗試“人機(jī)共創(chuàng)”的美妝品牌PRADA BEAUTY，今年加速布局中高端商場，后兩者更是新開10家門店。

再看文體娛、兒童親子業(yè)態(tài)，新上榜者數(shù)量同比上升，生活服務(wù)幾乎持平，高能新秀多為小眾黑馬。

新中式穿搭話題度飆升，風(fēng)口吹到童裝身上。三年前就布局童裝國風(fēng)賽道的原創(chuàng)兒童品牌YUAN KIDS，率先收割這波紅利，連續(xù)兩年“年均百家新店”，規(guī)模劍指400家，一舉躍升為“東方華裳領(lǐng)創(chuàng)品牌”。

零食折扣店進(jìn)入“中場戰(zhàn)事”，“量販零食第一股”好想來通過降低加盟門檻、合并旗下5大零食量販品牌擴(kuò)大品牌勢能，加速?zèng)_刺“萬店規(guī)模”；主打近兩年爆火的極簡護(hù)膚理念、創(chuàng)新性開拓男性市場的洗臉吧賽道，市場規(guī)模極速膨脹，誕生多個(gè)連鎖品牌，如本次上榜的元?dú)猥F·洗臉吧、洗臉熊。

“24小時(shí)自助”成體育運(yùn)動(dòng)關(guān)鍵詞，不僅推動(dòng)臺(tái)球館翻紅，一年內(nèi)跑出小鐵自助臺(tái)球、友約共享臺(tái)球、熊貓球社等多個(gè)“黑馬”，還讓主打“自助商業(yè)健身房”模式的24/7fitness在一眾“閉店跑路黨”中逆襲而出。

千億規(guī)模的影像行業(yè)，細(xì)分賽道再出黑馬。專注于照片創(chuàng)意的新銳品牌——PHOTOMI，敏銳洞察到當(dāng)代人的情感需求點(diǎn)，并率先通過提供集證件照拍攝、照片定制、文創(chuàng)周邊于一體的影像服務(wù)，把大眾情緒與關(guān)鍵時(shí)刻建聯(lián)。以“把生活變成作品”為愿景，傳遞生活溫度，獲得一眾明星的青睞。

//蟬聯(lián)者8個(gè)：精準(zhǔn)卡位，保持長紅

對(duì)比2023年，僅8個(gè)品牌蟬聯(lián)登榜《2024年度新興品牌TOP100》，較去年大幅下降65%。其中，self-portrait、湘辣辣連續(xù)三年上榜。

闖過震蕩周期，它們在品質(zhì)融合性價(jià)比方面，表現(xiàn)尤為突出。

入華四年，英國時(shí)裝品牌self-portrait憑“堪比奢侈品的高制衣水準(zhǔn)，低于奢牌起碼十倍的價(jià)格”、“適用所有場合”的膠囊衣柜屬性，成中產(chǎn)新寵。4年?duì)I收翻了近10倍，以70余家門店規(guī)模成歌力思集團(tuán)現(xiàn)金牛。

出道四年，檸檬向右“以慢制勝”，靠著“檸檬+”持續(xù)刷新現(xiàn)制檸檬茶口味創(chuàng)新“天花板”、國內(nèi)唯一一家全托管檸檬茶品牌，百家門店成功插旗上海各大標(biāo)桿商場。近200家門店，一個(gè)月創(chuàng)收超5000萬元。

“小規(guī)模，卻掀起大話題”。來自法國的潮牌13de marzo，通過可拆卸佩戴的立體玩偶賦予服裝溫暖治愈的屬性，聯(lián)名一系列熱門IP，在年輕人中頻頻掀起“穿著小熊打卡世界”的熱潮；重新定義少女雜貨的番茄口袋，化身“線下小紅書”，集“番茄美學(xué)”、原創(chuàng)選品、簽繪、藝術(shù)展、市集于一身，進(jìn)店轉(zhuǎn)化率超30%。

//失意者86個(gè)：日料、茶餐廳褪去光環(huán)，本土香氛聲勢暫緩

潮起潮落，檸季手打檸檬茶、星零界、TOP TOY、庫迪咖啡等6個(gè)品牌從新興榜躍上了領(lǐng)軍榜，86個(gè)品牌遺憾落榜。

典型失意品類本土香氛、日式料理、茶餐廳、西式簡餐、泰國菜，消費(fèi)者價(jià)格敏感度提升，創(chuàng)新乏力者褪去光環(huán)，被“打入冷宮”。

國內(nèi)香氛市場滲透率、普及率仍較低，處于發(fā)展階段。廣闊的消費(fèi)前景下，一方面吸引Aesop、PRADA BEAUTY等超頭部品牌重倉；另一方面，正處于培育期的本土香氛雖在線上“大殺四方”，但在線下門店這一重要渠道的布局卻放緩，尚需更多沉淀。

山葵家、赤坂亭等曾紅極一時(shí)的日料老牌一夜關(guān)停，日式料理“躺著賺錢”的時(shí)代似乎結(jié)束了。日本核污水風(fēng)波加速了消費(fèi)者對(duì)日料祛魅，“國產(chǎn)”食材、預(yù)制料理包讓其“高高在上”的形象崩塌，本土化、精細(xì)化運(yùn)營成趨勢。

“70元套餐，僅有一小份叉燒飯+例湯”、“永遠(yuǎn)的黯然銷魂飯、小熊凍檸茶”，背離高性價(jià)比/強(qiáng)剛需初衷、產(chǎn)品同質(zhì)化的茶餐廳逐漸式微。今年，東發(fā)道接連退出南京、沈陽、濟(jì)南、福州等多個(gè)城市；新扎師兄冰室則調(diào)整菜單，新增廣式熱炒、啫啫煲等熱門菜品。

基于悅己型消費(fèi)持續(xù)崛起、回歸低價(jià)好物心智，大眾消費(fèi)包容度不斷上升，初露鋒芒的新興品牌由此獲得更多施展的舞臺(tái)，從國內(nèi)外大牌激戰(zhàn)的夾縫中快速生長。

而強(qiáng)勢的品類，總能刺激最強(qiáng)烈的市場需求，自然會(huì)吸引眾多新品牌成員加入，甚至是吸引到親緣品類中的強(qiáng)勢品牌進(jìn)行競爭互動(dòng)。

年度最具“爆發(fā)力”

品類

品類不會(huì)莫名生成，也不會(huì)無序變化。它們的改變，反映著時(shí)代洪流中消費(fèi)者心智的變化，以及商品所能提供的利益集合。

貼近普羅大眾日常生活，與“吃”“穿”相關(guān)的品類是新興品牌高產(chǎn)地。因?yàn)橄M(fèi)者的需求，總是隨著宏觀大勢、微觀小利而變，它們需要的是反映“當(dāng)下生活方式的商品”。

問題來了，回望2024，究竟什么是當(dāng)下的生活方式？

//茶咖、烘焙新勢力：一種“物超所值”的質(zhì)價(jià)感

依舊低迷的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境中，消費(fèi)者在尋找一種“物超所值”的質(zhì)價(jià)感，回歸的珍珠奶茶，賣點(diǎn)不是“粉沖的廉價(jià)”，而是古法的紅糖/黑糖制作工藝；大熱的烘焙新秀，挑起的不是低價(jià)戰(zhàn)，卷的是腦洞、創(chuàng)意與手法。

牧白手作、煲珠公、陳文鼎，走紅的密碼主打一個(gè)古早真實(shí)的切、剝、熬、煮等操作工藝，是匠心精神的具象化。裕蓮茶樓“蛋撻+奶茶/咖啡”復(fù)合茶飲、fufuland生乳舒芙蕾原創(chuàng)者、塔撻一年賣出100萬支的創(chuàng)意制撻……在早已是紅海的茶咖、烘焙圈，它們成為年度紅人，靠的是比其他品牌更細(xì)膩的需求洞察、更好玩的產(chǎn)品表達(dá)。

//地方特色餐飲新勢力：味蕾的刺激代替著遠(yuǎn)行的腳步

低頭奮斗的現(xiàn)代人，把對(duì)“詩與遠(yuǎn)方”的向往，投射在了各類地方特色餐飲上。韓式烤肉、云貴酸湯火鍋、云貴川融合菜、粵式啫啫煲/牛雜煲、上海本幫面……是2024餐飲圈的“頂流”黑馬，主打一個(gè)“不出城，過嘴癮”，用味蕾的刺激代替著遠(yuǎn)行的腳步。

常年霸榜大眾點(diǎn)評(píng)人氣榜前三大的安又胖韓國烤肉，歷時(shí)一年完成品牌全面升級(jí)，在k-pop文化中找到屬于本土化的韓式烤肉品牌的潮流表達(dá)。而人均60+的沈陽燒烤界的頂流北丐先生·野餛飩燒烤，一種工業(yè)廢墟風(fēng)中飄著的煙火江湖“丐”味，傳遞“肆意灑脫”的生活之態(tài)。

烤肉、燒烤總帶有異國、北方的想象，而以酸、辣、麻、鮮出圈的云貴川料理，則會(huì)瞬間將食客們拉至西南高原地帶。滇牛云南酸菜牛肉火鍋、王奮斗貴州酸湯牛肉火鍋、山野板扎·云貴川Bistro、蕓山季，云貴特有食材帶來味蕾大開的酸爽鮮美，疊加著西南少數(shù)民族風(fēng)情裝飾，總會(huì)讓都市人產(chǎn)生躍入云貴的錯(cuò)覺。

而來自廣府的沙膽彪炭爐牛雜煲、啫火啫啫煲，鑊氣、焦香氣瞬間調(diào)動(dòng)萬千味蕾，沉淀的粵式古法制作工藝，以及門店裝修的懷舊復(fù)古風(fēng)，機(jī)器食客心中柔和的情愫與想往。

//本土服飾新勢力：年輕人“獨(dú)立主義”時(shí)代表達(dá)

如果說上班族們的第一大精神療愈來自美食，那么，能夠瞬間擊中95/00后年輕群體的心靈的，則是那些有著“獨(dú)立主義”精神的潮牌、設(shè)計(jì)師品牌們。時(shí)尚、街頭、復(fù)古、休閑，是品牌們的口號(hào)、主張，亦是青年們的時(shí)代表達(dá)。

《2024年度新興品牌TOP100》新上榜的a blueberry、F426、BASEMENT FG、AIMEEWQ、NothommeBLUE藍(lán)岐，皆為本土潮牌，多發(fā)家于服飾產(chǎn)業(yè)鏈成熟的廣州、杭州，且相對(duì)平價(jià)，在多數(shù)年輕人消費(fèi)力射程范圍內(nèi)。“平價(jià)+個(gè)性”，是它們的流量密碼。

a blueberry出生于杭城的“Z世代”快時(shí)尚女裝品牌，45天一個(gè)設(shè)計(jì)周期，坊間戲稱“1000塊可買兩大袋”；F426自2017年創(chuàng)立至今一直提倡著「無風(fēng)格穿搭」理念，鎖定目標(biāo)客群需求，緊跟市場趨勢“流動(dòng)”，讓其線下走穩(wěn)，今年五一8城首店齊開，線下擴(kuò)張加速；BASEMENT FG面向95/00后年輕受眾，來自樂華的練習(xí)生 “一日店長”是品牌宣傳的一大特色。

潮牌之外，本土運(yùn)動(dòng)、戶外品牌的冒頭，是當(dāng)代年輕人積極心態(tài)、精神面貌的另一呈現(xiàn)。成立半年，開店近40家，JU ACTIVE押中瑜伽賽道，依托30年供應(yīng)鏈體系，強(qiáng)調(diào)“高質(zhì)價(jià)比”的價(jià)值感；山系戶外品牌代表Nothomme BLuE藍(lán)岐，融合美式復(fù)古元素，聚焦一般戶外場景使用，走更平民路線，“在售產(chǎn)品中價(jià)格最高的滑雪三件套產(chǎn)品也只有2000元”。

//次元新勢力：“情感寄托+社交貨幣”的雙重定義

分層的年輕人，一波涌向了潮牌，一波奔入了“谷子圈”，當(dāng)然其中不乏部分跨圈者。服飾是個(gè)性的表達(dá)，而IP手辦及周邊不僅代表著年輕人的夢想和追求，更是他們情感寄托的載體，以及特別的社交方式。

一方面，手辦作為一種藝術(shù)品，精美外觀、高還原度，使其成為了藝術(shù)品收藏者追捧的對(duì)象。且手辦多為動(dòng)漫、游戲等作品中角色的具象化，于粉絲而言是他們與喜愛角色之間的情感紐帶可，滿足他們對(duì)作品的情感需求。

另一方面，隨著手辦市場日漸成熟，一些稀有、限量版的手辦成為了收藏家們追逐的目標(biāo)，具有較高的升值潛力。于收藏家來說，是一種投資和保值的手段。

大勢之下，近幾年二次元市場跑出了多個(gè)新興品牌，且在2024年拓店狂奔。去年創(chuàng)立的谷谷逛谷GuGuGuGu，門店超40家，打造了IP集合店鋪品牌【GuGu Home】（谷子+咖啡+互動(dòng)體驗(yàn)）一站式IP集結(jié)地【GuGu HotSpot影院店】2個(gè)店型。

墟彌Goods門店近20家，進(jìn)駐了武漢X118、上海新世界城、長沙黃興廣場、重慶時(shí)代天街、南京水游城、廣州動(dòng)漫星城、杭州湖濱銀泰in77等二次元氛圍濃厚的潮流地標(biāo)商場。

而大牌明星人手一個(gè)的PopSockets（泡泡騷），以其創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、實(shí)用的功能以及出色的用戶體驗(yàn)在2024年的中國活成3C圈頂流，是年輕人新快樂源泉。大賣的商品不已不限于氣囊手機(jī)支架，還有手機(jī)殼、錢包、充電器等。

不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)我們聚焦2024年度新興品牌最具爆發(fā)力的品類時(shí)，總能找到這些品類中上榜品牌們與消費(fèi)者更積極、互動(dòng)的表達(dá)內(nèi)容與方式，它們皆呈現(xiàn)出一種符號(hào)化發(fā)展特征，讓消費(fèi)者可視、可聽、可聞、可口耳相傳。

這才是商業(yè)世界生生不息的法則之一。

聯(lián)合出品丨贏商網(wǎng)&中城研究院

撰文丨付慶榮 徐娜

數(shù)據(jù)支持丨贏商大數(shù)據(jù)

榜單測評(píng)丨唐澤強(qiáng) 何小麗

品牌圖片來源丨品牌官方渠道