記得多年以前，有這樣一首小詩：

”所有的結局都已寫好，所有的淚水也都已啟程，卻忽然忘了是怎么樣的一個開始，在那個古老的不再回來的夏日……“

這大約就是光伏的“血色”浪漫了。

光伏的盛夏、光伏的青春，已經不再——盡管光伏企業們2024年的業績預告還沒有發完。光伏非但已青春不再，看上去甚至就像一個病人。

光伏病了。確切地說，當下的光伏，就像一個天天運動的強人，被一場意外的大病擊倒，忽然就失去了活力，如今只能躺在病床上茍延殘喘。

這個行業簡直太能虧了！在聞訊（看到業績預告 ）趕來的投資者們好奇、困惑、關切甚或憐憫的注視中、議論里，光伏人的自尊心很受傷，就像被王胡揪著辮子的阿Q，既慚愧，又自怨自艾。

那個勤懇而質樸、敢拼又敢贏的光伏，的確病了——絕大部分企業，都創下史無前例的虧損。光伏的病，其實并不都是光伏企業自身造成的。光伏之病，離不開地方政府產業招商的無序，離不開資本逐利擴張的無序，甚至還有行業各方監管的無序，可能還疊加了經濟增長方式的單一、以及宏觀大環境的不利影響。現在看，生病的恐怕也不僅是光伏。

在理想模態邏輯下，危機似乎總可以避免，然而現實往往更為復雜。過去一兩年來，雖然有企業家、也包括趕碳號在內為產能過剩風險大聲疾呼，雖然有很多明顯的征兆，但我們還是毫無意外地病倒了。

亞里士多德說，悲劇具有必然性。我們都知道，如果不設法阻止，某件壞事就一定會發生——但即使意識到，其實也未必能避免，莫說光伏了，經濟危機甚或戰爭皆如此。

那么，我們今后就能做得更好一些嗎？所以，在今天我們其實有必要重點討論一下光伏這個行業的生態。我們的生態，其實也出了問題，我們的生態，以前曾經很健康。

01 光伏的生態，究竟是如何一步步變壞的？

如果說行業生態是水，企業就是魚。水質變差了，無論是巨鯨還是小魚小蝦，受到的影響都一樣。同樣，如果光伏的“水質”不改變，當下的悲劇還會循環往復地上演，夏日短促，嚴冬漫長。

我們試圖從光伏短短20多年的歷史中尋找關于行業生態變遷的答案。

在過去，光伏主材產業鏈四大環節各自都有專業分工，企業間的合作共贏是常態，也是共識。但自從光伏行業出現垂直一體化這種模式以后，每家企業都希望”吃干榨凈“，都要賺盡每一個環節的最后一個銅板。或者換一種說得過去的說法，都要確保自身的供應鏈安全，避免被上、下游”卡脖子“。于是，整個光伏行業的生態，就無可避免地變壞了。

新舊市場主體各自為戰、各自的盲目擴產有多猛，今天的各自虧損就有多大。這真有點像當今世界，被挑戰到的對岸帶頭逆全球化，然后就會有人跟進，然后就是小院高墻，甚至以鄰為壑。這，其實正是我們在文章開頭所說的、悲劇的必然性。

雖如此，在光伏舊日的好時光，我們仍然有一些不錯的做法，值得思考和總結，這或許對光伏的未來有所啟示與借鑒。

光伏企業們第一次為了一件共同的事、為了實現一個共同的目標，團結到一起，而且還是有體系、有組織、有協同，甚至在過程中還要犧牲不少個人利益的案例，當屬誕生于5年前的210聯盟。這似乎是光伏歷史上的第一個生態圈。截至2024年底，210組件累計出貨量約380GW，到2025年底預計將達到600-700GW的樣子。

記得在當時，210聯盟剛一誕生，市場中幾乎在同一時間出現了182聯盟。行業發展到后來，異質結企業圍繞HJT電池技術路線，建立起異質結的生態；圍繞BC技術路線，BC企業也正在建設BC的生態。

在當下光伏的生死關頭，就在幾個月前，頭部企業們自發式地積極開展自律、自救，簽署光伏行業自律公約，通過限產、限價這種非常規手段，為中國光伏“止血”、為內卷式的惡性競爭踩下剎車。這其實也是一種行業自律的生態。

02一次偶然，如何改變了整個行業的走向

我們站在現在回顧梳理當時的210生態，除了還說得過去的出貨量以外，究竟給行業帶來了哪些改變呢？這難道僅僅是一個硅片尺寸的變化嗎，只是比原來大了一點？事實上，這一點變化，改變了光伏行業的走向。

熟悉光伏行業的人都知道，在210誕生之時，市場中的主流產品其實還不是182，而是166。182標準，實際上是在210提出之后才提出來的。據說，通威股份的首席技術官邢國強，當時他還在阿特斯——這個182尺寸的提出，多少與邢博有關。

所以，在當時166這個硅片尺寸，幾乎決定了光伏行業所有環節的適配標準：拉晶、切片、電池、組件，也包括光伏玻璃、邊框，甚至還包括海運集裝箱的裝載方式，等等。

今天，我們不妨假設，如果沒有n型電池的技術革命，如果我們仍停留在PERC時代，如果沒有210和182的推出，光伏行業大概率仍會沿著166的慣性繼續往前發展——單晶爐膛能夠拉出硅棒的最大尺寸，極限就是170了。對于當時的PERC設備來說，166這個尺寸剛好合適。

實際上，如果企業只要能夠持續地賺錢，是沒有動力承受經濟上的損失、主動自我淘汰正在使用中的設備和工藝的。更何況，硅片尺寸一變，下游各環節都得變，這事想要張羅成，也并不容易。

2023年底，166這個尺寸已經”壽終正寢“。我們反過來思考，如果繼續166，有什么不好呢？

畢竟，在很多行業，技術迭代速度并不需要太快，企業的日子也能過得挺舒服。比如，在新能源車出現以前，汽車發動機、變速箱技術已經很成熟，迭代速度很慢。車企即使研發出一項新技術，如果產線改造成本巨大、又沒有節能減碳的壓力逼迫，是斷不會主動投向市場的，哪怕把這項技術雪藏起來。因為，”不用自宮，也能成功“，只要不妨礙歐美日韓的車企們賺錢就行。

但是，在中國，我們的光伏行業甚至很多依靠科創研發驅動的行業，卻并非如此。光伏企業的創始人，多為理工男，絕對的高知，他們都是“第一性原理”的擁躉。理工男的的想法一向單純——他們一旦發現可以降本增效的好技術，總會不遺余力地產業化，會為此全力以赴。從根本上說，這當然是好事。這也是趕碳號敬佩朱共山、陳剛、徐曉華等等這些人的原因，他們都是那種為了創新全力以赴的人。

當然，這樣做也客觀上導致光伏的技術迭代速度實在過快。多年下來，光伏行業每一輪周期，似乎都是由技術驅動的：從薄膜到晶硅，從多晶到單晶，從p型到n型……光伏企業的路徑依賴，就是技術創新。趕碳號以前經歷過投資、地產、金融多個行業，但最熱愛的還是光伏，在某種程度上也是因為這個行業相對干凈，只靠技術說話。

可以這樣說，如果沒有210沒有182，光伏行業很可能會走上一條全然不同的路，也許到現在仍被封印在166。

03一個尺寸標準，憑什么值580億？

光伏行業進入新發展階段，必須要精細化，必須要量化，標準必須要精確。這些都是后話。如果我們量化一下210給行業帶來的價值，大概是多少呢？

210的推動者、天合光能的技術專家，根據度電成本這個唯一的金標準，統計下來，210相較166和182來說，所創造出的新增直接經濟價值，是580個億！

就大尺寸所創造的通量價值來說，硅片尺寸變大了，但企業的生產節拍保持不變，在不增加設備和人力消耗的情況下，提升了現有設備的產能，進而使得硅片、電池、組件環節所需要攤銷的人力、折舊、 三項費用等成本相應的降低：

在硅片環節，210比166單瓦成本低27%，比182單瓦成本低14%；

在電池組件環節，210比166低0.08元/瓦，182對比166低0.049元/瓦，210相比182具備更強的降本能力。從2020年到2024年底這五年間，210與166相比，成本降低0.164元-0.266元/W；相比182，成本降低了0.05元-0.103元/W 。

大尺寸除了帶來通量價值以外，還有餃皮效應。這主要體現在組件封裝環節，210尺寸增加了“長和寬”兩個維度的變化，而部分輔材僅需要增加“長或寬”一個維度（焊帶匯流條等），或需要同時增加 “長和寬“，但也因拼縫數量變少、無效面積比例降低（邊框、玻璃/背板、膠膜等），因此實際用量的增加，遠遠小于組件功率的增加，單瓦成本相應降低。

至于塊數相關成本方面的降本更容易理解，主要發生在組件安裝環節。當年，每安裝一塊166組件，大概需要20塊錢，安裝一塊210組件也不過需要21塊錢。但是，210組件的功率比166組件功率要高出40-50%。這樣一來，相當于210的安裝和BOS成本下降了。

另外，在物流上，210標準下，單位集裝箱可以裝更多貨，相較166而言，海運成本被壓縮到了極致。類似的算賬邏輯還有很多，在此就不一一窮盡了。

據親歷者回憶，當時天合光能、中環以及眾多企業成立210聯盟，初衷其實倒不是為了打壓競爭對手，而是為了推廣這種新標準、新技術，推動行業降本增效，降低度電成本。210生態圈，一直是向所有企業開放的，在技術上是沒有任何保留的。舉個例子，有企業即使學習了裝載集裝箱的方法，但在實操中還是搞不來，裝不進去。天合光能邀請所有企業到現場，讓天合的裝卸工人直接在現場演示，手把手地教。

在210、182標準的論戰中，最近兩三年，幾乎所有頭部企業都推出了各自不同尺寸的矩形硅片。

當然我們也知道，并非210R這個標準不好，而是各家企業要在拯救自家拉晶、切片產能設備與功率效率之間取得平衡。如果直接上210R，就意味著所有不符標準的單晶爐會被直接淘汰。只能說，這是一個持續改造的過程。現在，市場中對于210的各種非議，早已經蕩然無存。

雖然是一項好東西，但210之路實際上走得并不平坦，五年來遭受了各種質疑、挑戰甚至中傷。時間是最好的試金石。彈指五年間，在生態圈所有企業的共同努力下，210持續破冰，涓涓細流，終成澎湃之勢。

在最初，僅有天合光能一家公司進行210R尺寸電池出貨，市場占比不過2%。根據集邦咨詢統計，到了2024年底，210R、210的組件市場占比，已經超過80%。

目前，行業TOP10的組件企業中，有九家企業積極投身于210（含210R）組件的戰略布局，且其中多數企業已成功跨越技術與生產的壁壘，實現了該系列組件的規模化量產。

天合光能、晶科能源、晶澳科技、通威股份、正泰新能、東方日升、阿特斯等行業領軍企業，均已實現210/210R組件的量產和交付，進一步鞏固了210系列組件在市場中的地位。

截至2024年12月，光伏行業210組件的累計出貨量已接近380GW，210產業生態的倡導者天合光能，也成為受益者，實現210組件累計出貨突破170GW。

圖：2022-2029年不同尺寸組件市占比趨勢（設備兼容），Unit：%；來自集邦咨詢

這場持續多年的尺寸之爭，或將從此真正落幕！

04光伏，現在需要一場“真理標準”的大討論

210、182、166，本身就是硅片尺寸的大小，無非就是不同的三個標準而已。但182、210之間長達近五年的論戰，其實折射了整個光伏行業的生態變化。

一個看似簡單的尺寸標準之爭，如果所有參與各方都能用科學的方法來統計、計算、計量，其實不難得出一個明確的結論。然而，這場討論卻延續了這么多年。這充分說明，光伏行業的標準體系、評價體系是不清晰的、模糊的，哪怕是一個小小硅片的尺寸。

科學范疇的事情，基本都有可以量化的標準，哲學卻很難有明確的標準。光伏，正是一個依靠科學、科技推動的行業。但這個行業的標準，多年以來卻似乎一直缺乏嚴謹的科學精神！這其實是趕碳號如鯁在喉的一句話。

光伏的計量標準其實并不難，說到頭無非就是組件的功率，就是平準度電成本。但并不難的一件事，卻因為裹挾了不同企業、不同機構的利益，有時變得很復雜，無法做到真正的可量化、可跟蹤、可評價。

就以電池片的轉化效率為例，各家企業公布出來的，就有實驗室效率、測試效率、量產效率、冠軍片效率，還有封裝入庫效率，各種名詞五花八門。把電池片效率這事整明白難嗎？這個復雜嗎？真正復雜的，或許是制造出這些名詞的企業和檢測機構，大家只不過各取所需而已。

無意影射哪家機構，但趕碳號個人認為，光伏行業的第三方檢測機構，并不是每一家都能做到嚴謹、客觀、科學、公正的。有企業家感慨，這些機構的度量衡系統甚至都是不一樣的。用不同的尺子量出來的結果，自然不一樣。

光伏行業的第三方檢測與認證，其實已經成了一門不錯的生意——毛利至少要比光伏企業高出很多吧？這給行業帶來的一個結果，就是有的機構提供的檢測結果，經常讓人大跌眼鏡。當認證都可以拿來尋租時，當需要什么尺子就能提供什么尺子、需要什么數據就能提供什么數據時，這又與學術論文造假有什么區別呢？

標準的滯后與不統一，國際國內的不統一，檢測設備與人員良莠不齊，抽檢往往難以反映整體，在商業道德與市場競爭方面存在利益合謀與效率虛標，等等。趕碳號建議，針對第三方檢測機構，要像對會計師事務所那樣進行審計、體檢。哪家的報告出了問題，要公示，要譴責，要納入不良行為記錄。

趕碳號再多說開一點，光伏行業的專家也很多，有的專家到處都能看到他忙碌的身影，有的還要身兼多家上市與非上市公司的獨董。他們在東家時說東家最好，到了西家又說西家最好。總之，行業專家成了給企業背書的工具人，有時觀點甚至自相矛盾。這些現象，在其它行業其實也很普遍。

學術商業化，有時并不完全是好事。我們甚至有不少院士，太熱衷于開公司，而不是像國外的科學家那樣埋頭做研究了。這也是生態，其實也值得反思。

即使身為并不專業的文科生，趕碳號也認為，光伏的標準是完全可以做到嚴謹清晰、公開透明的。但是，當掌握標準與需要標準的人都各有所圖時，標準就變得失去了標準。

表現最明顯的，是光伏行業有很多口水仗，除了投研機構，有時包括趕碳號在內的行業媒體，亦難免被裹挾其中。君子和而不同，一團和氣、沒有爭論未必就是好事。

但有些口水仗往往是因為本來應該清晰的標準缺失。所以，除了182、210的論戰以外，我們還會看到棒狀硅與顆粒硅的對壘，BC與TOPCon的大作戰。如果我們的標準能更清晰、更簡單，爭論就會少很多，投資者、公眾也會不被誤導，少走彎路。

由此，趕碳號認為，我們雖然是一個光伏大國，光伏強國，卻不是光伏標準的強國。我們的標準體系，甚至已經遠遠落后于整個行業的發展。

就像我們的移動通訊系統，過去在1G、2G、3G、4G時代，我們的話語權相對較弱，但到了5G時代，我們終于掌握了話語權。光伏亦應如此。我們輸出優質產品的同時，還要輸出標準，用標準建設，推動行業生態更良性，推動光伏高質量發展。

另外，再舉個例子，雙面發電這事有標準嗎？

在早期，雖然有人曾提出一些模糊的測試方法，但是并沒有被行業所采納。雙面發電的價值，從來沒有真正被量化下來。于是，光伏組件背面發的電，就成了送給客戶的贈品。在粗放式發展的時代這樣可以，但是光伏當下已經進入新發展階段，就應該建立一個更為科學、嚴謹的綜合發電標準和評價體系。

再舉個例子，關于光伏招標，低于成本價投標、中標合理合法嗎？另外，設定一個行業最低指導價以后，有沒有企業表面沒有逾越紅線、但卻在實際操作中通過其它方式向招標企業變相讓利呢？

我們已經有了招投標法，是不是還可以針對光伏、儲能等行業，專門制定一個招投標實施條例呢？標準越嚴格、越清晰，漏洞就會越少，鉆標準空子的人就會越少，企業間的競爭就會越公平。

同樣，光伏的標準不能只針對當下，更要面向未來，比如鈣鈦礦、疊層電池，等等。

光伏的問題，在儲能行業其實同樣存在。當那家最賺錢的頭部企業宣稱自己可以做到“五年零衰減、15,000 次循環壽命”時，這是實驗室數據，還是真實場景下的數據呢？這家企業敢不敢對應用了其產品的所有儲能電站進行實證呢？

標準不是小事。光伏、儲能行業的標準體系只有完整、完善起來，行業生態才會更健康，才會避免劣幣淘汰良幣，這個行業，才會有更健康的未來。